- •Закрытое акционерное общество «Актобе тэц»
- •2. Резюме проекта.
- •Установки турбоагрегата пт - 29/35-2,9/1,0
- •3. Данные о заявителе проекта.
- •4.1. Цель проекта.
- •4.2. Структура финансирования проекта.
- •4.3. Назначение фондов по проекту.
- •5.1. Краткая история становления компании.
- •5.3. Описание корпоративной структуры компании.
- •5.4. Структура управления компании.
- •5.5. Цели компании, в настоящее время и в будущем, задачи на ближайший год.
- •5.7. Сочетание существующего и нового бизнеса.
- •6.2. Краткие резюме руководителей и основных менеджеров проекта.
- •8. Маркетинг.
- •8.1. Анализ рынков сырья.
- •8.2. Программа маркетинга:
- •8.4. Метод ценообразования продукции.
- •8.6. Особые условия.
- •9. Производственная часть.
- •9.2. Выбор масштаба проекта.
- •9.3. Обоснование выбора технологии.
- •9.4.Обоснование выбора оборудования.
- •9.5. Обеспеченность инженерными сооружениями.
- •9.7. График работ по осуществлению проекта.
- •9.7.1. Производственный график.
- •9.7.2. График финансирования и платежей.
- •10.1. Расчет общих инвестиционных издержек.
- •10.4. - 10.6. Расчет доходов от продаж. Расчет чистой и нераспределенной прибыли. Сводный расчет потока денежных средств.
- •10.8. Анализ с помощью методов дисконтирования.
- •10.10. Финансовые риски.
- •11.5. Социальные риски.
- •12.Экология.
- •12.1. Основные влияющие факторы и их оценка.
- •12.2. Экологические риски.
8. Маркетинг.
Существуют четыре обобщенных типа рыночных действий, на которых строятся все рыночные стратегии:
продавать прежние продукты прежним клиентам;
продавать новые продукты прежним клиентам;
продавать прежние продукты новым клиентам;
продавать новые продукты новым клиентам.
Здесь описаны основные направления возможных действий и связанный с этим риск.
8.1. Анализ рынков сырья.
Основные виды сырья для производства
электро и теплоэнергии
|
Наименование сырья |
Объем |
Цена без НДС |
Поставщик |
Подтверждение (контракт) |
Усло-вия оплаты |
Транспортировка |
1. |
Топливо (т.у.т.) |
285787 |
3091,12 |
|
|
|
|
|
в т.ч. газ натур. т.н.м3 |
254792 |
5491,98 |
АОГХ«Обл- трансгаз» АО «Актобе-мунайгаз" |
контракт |
100 % |
трубопро-вод |
2. |
Вода на тех-нологические цели (т.м3) |
12704 |
11,08 |
АО«Акбулак» АО «Ферро- хром» |
договор договор |
взаимо- зачет |
труб-вод труб-вод |
Выводы: из таблицы видно, что для выработки продукции (электро и теплоэнергии) основным сырьем является топливо и вода, которые составляют 77 % от затрат по себестоимости продукции, в т.ч. на производство электроэнергии приходится 76 %, а на производство теплоэнергии - 77,2 %. Поставщики сырья постоянные.
8.2. Программа маркетинга:
Стратегия маркетинга:
ЗАО «Актобе ТЭЦ» является производителем тепло и электроэнергии и имеет 2 вида продукции - электроэнергия и теплоэнергия.
В настоящий период кредит необходим для увеличения реализации электроэнергии (от 25 до 30 МВт) или максимально на 41 процент к установленной мощности станции.
В стратегический план развития города Актобе включено два вида продукции ЗАО «Актобе ТЭЦ» - это электроэнергия и теплоэнергия. ЗАО «Актобе ТЭЦ» является единственным источником централизованного теплоснабжения города и предприятий промышленной зоны и одним из основных источников электроснабжения Актюбинской области.
Использование продукции ЗАО «Актобе ТЭЦ» в настоящее время является технически и экономически целесообразным фактом , а именно:
Объем электроэнергии, отпускаемой потребителям составляет более 15,5 % от электро потребления области, при этом ее отпуск осуществляется непосредственно в сети потребителя (АО «Феррохром», АО «АЗХС») минуя какие-либо сети транспортировщика и вне зависимости от межгосударственных отношений Казахстана с Россией, которая является основным поставщиком электроэнергии в нашу область (51,1 %).
Существующая система централизованного теплоснабжения города и предприятий промышленной зоны, как упоминалось выше, предусматривает единственный источник производственной мощности ЗАО «Актобе ТЭЦ». Отказ предприятий, а тем более коммунально-бытового сектора города от использования нашей продукции (теплоэнергии) трудно осуществим и требует не только огромных финансовых, но и временных затрат. Следовательно, снижение объема реализации по этой причине практически невозможно не только в ближайшие годы, но и в перспективе.
Технологическая схема станции, под управлением высококвалифицированных кадров, позволяет обеспечить высокую степень надежности и бесперебойности электро и теплоснабжения любого нашего потребителя.
Ценообразование электро и теплоэнергии и осознаваемая потребителем целесообразность покупки нашей продукции - взаимосвязаны.
В связи с тем, что ЗАО «Актобе ТЭЦ» включено в реестр субъектов естественных монополий, цены и тарифы на выпускаемую продукция подлежат государственному регулированию Комитетом Актюбинской области по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, по инструкции «Об особом порядке формирования затрат, учитываемых при расчете цен (тарифов) на производство и предоставление услуг (товаров, работ) субъектами естественной монополии».
Отличительной особенностью реализуемой продукции ЗАО «Актобе ТЭЦ» является, прежде всего, ее ценовой показатель. Производимая электроэнергия нашего предприятия даже в настоящее время дешевле конкурентов на 46 %. Кроме того, поставка продукции гарантирована высокой надежностью и высоким качеством.
Инициаторы проекта намечают рекламную кампанию с помощью редакции газет «Актюбинский вестник» и «Актобе». Рекламу планируется провести сначала информационного плана - дать серию статей с описанием строительства т.а. ст. № 4, целей предприятия и так далее. После сдачи в эксплуатацию турбоагрегата ст. № 4, заявители проекта планируют провести рекламную кампанию имиджевого плана - для создания имиджа предприятия.
План реализации.
Реализация и сбыт электроэнергии происходит по следующей схеме:
Промышленные предприятия - 61,5 %
в основном:
АО «АЗХС» - 41,5 %
АО «Феррохром» - 20,0 %
Прочие потребители - 12,0 %
В энергосистему (АО «Актобеэнерго») - 26,5 %
Осуществление проекта реконструкции с вводом в эксплуатацию турбоагрегата ст. № 4 позволит увеличить реализацию электрической энергии для АО «Феррохром» до 45,2 % от общего объема произведенной ЗАО «Актобе ТЭЦ» электроэнергии.
Анализ рынков продукции.
Размер рынка электрической энергии Актюбинской области оценивается в ежегодном потреблении, так за 1999 год потребление электроэнергии по Актюбинскому энергоузлу составило 1697,9 млн. кВт.ч, при отпуске электрической энергии ЗАО «Актобе ТЭЦ» - 264 млн. кВт.ч.
Распределение рынка электрической энергии Актюбинской области между поставщиками осуществляется следующим образом ( по данным КЕГОК за 1999 год): 830,3 млн. кВт.ч., или 48,9 % от общего потребления покрывается собственными энергоисточниками (АО «Актурбо» - 566,3 млн. кВт.ч., ЗАО «Актобе ТЭЦ» - 264 млн. кВт.ч), остальные 51,1 % поступают от РАО ЕС России через оптового перепродавца АО «Актобеэнерго».
В связи с тяжелой экономической ситуацией в республике проплата за поставляемую РАО ЕС России электрическую энергию, в соответствии с межгосударственными соглашениями, осуществляется не регулярно и не полном объеме. По этой причине, особенно в зимние максимумы нагрузок, имели место ограничения в поставках со стороны РАО.
Финансовое положение промышленных предприятий, неплатежеспособность населения, а также нестабильность курса национальной валюты, позволяют предположить о возможном снижении в будущем объемов потребления электрической энергии в области.