новая папка 1 / 501300
.pdfCopyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2 (188) – 2014
Платежныесистемы
УДК 004.738
Институционализация платежной среды
электронной коммерции в России
Автор анализирует тенденции развития платежных институтов и перспективы создания международногофинансовогоцентравРоссиинаоснове преимущественногоразвитияэлектроннойкоммерции в сферах B2C и С2С. Автор доказывает, что в условиях глобализации рынков потребительских товаров роль и место трансграничных частных платежей в структуре Национальной платежной системы Российской Федерации становятся особенно актуальными.
Ключевые слова: электронная коммерция, институциональная теория, сетевая экономика, платежная среда, провайдер, электронные деньги, финансы, маркетинг, система, трансграничный платеж.
Платежная среда является важнейшим условием существования электронной коммерции. В сетевойэкономикеконкурентоспособностьеесубъектов определяется уровнем развития и взаимной интеграциейторговыхиплатежныхинструментов. Для эффективной коммерческой деятельности необходимо, чтобы банковские учреждения и платежные системы могли обрабатывать сделки в режиме реального времени как внутри страны, так исиспользованиемзарубежныхвалютнамировых рынках[23,с.66].Именновэтомнаправлениираз-
М. Л. КАЛУЖСКИЙ,
кандидат философских наук, доцент кафедры организации и управления наукоемкими производствами
E-mail: frsr@inbox.ru
Омский государственный технический университет
виваются в настоящее время платежные системы и инструменты в сетевой экономике.
Платеживэлектроннойкоммерции.Вэлек-
тронной коммерции основным источником институционального развития платежных систем и инструментов на потребительском рынке является конечный спрос. При этом рост аудитории пользователей онлайн-платежей превышает рост ин- тернет-аудитории в целом, ежегодно увеличиваясь примерно на 3 % [16].
Одновременно на рынке электронной коммерциинаблюдаютсядисбалансы,свидетельствующие об изменении структуры интернет-аудитории и пользовательских предпочтений. Так, например, по данным консалтинговой компании Data Insight,
вРоссиипоиспользованиюонлайн-платежейлиди- руютследующиекатегориинаселения:молодежьдо 35 лет, люди с высокими доходами, жители Москвы и Санкт-Петербурга и опытные пользователи Интернета [16]. Однако в электронной коммерции наблюдается совсем другая тенденция: основной ростпокупокприходитсянапериферийныерегионы России,покупателейсневысокимидоходамиилиц, недавно подключившихся к Интернету.
В2012 г.22млнчел.покупалитоварыиуслуги
врежиме онлайн, что на 30 % (5 млн чел.) больше, чем в 2011 г. При этом объем рынка розничной
Финансовая аналитика
проблемы и решения
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Платежныесистемы |
|
|
2 (188) – 2014 |
электронной торговли в 2012 г. составил около 405 |
|
ЗаконодательствоРоссийскойФедерациитрак- |
|
млрд руб. (около 13 млрд долл.), из них материаль- |
тует понятие «электронные деньги» как денежные |
||
ные товары – 280 млрд руб. Рост по сравнению с |
средства, которые предварительно предоставлены |
||
предыдущим годом составил 27 % [15]. |
одним лицом другому лицу, учитывающему ин- |
||
По данным консалтинговой компании Data |
формацию о размере предоставленных денежных |
||
Insight, к началу 2013 г. количество пользователей |
средств без открытия банковского счета, для ис- |
||
онлайн-платежейввозрастеот18до65лет,которые |
полнения денежных обязательств перед третьи- |
||
когда-либо совершали онлайн-платежи, достигло |
ми лицами [14]. Такая трактовка перекликается с |
||
в России 17 млн чел. (25 % аудитории Рунета, или |
определением Европейского парламента и совета, |
||
17 % населения РФ). При этом прирост пользова- |
согласнокоторомуэлектронныеденьги–этохраня- |
||
телей онлайн-платежей стабильно растет: 3,9 млн |
щиесявэлектронномвидеденежныесредства,пред- |
||
чел. в 2011 г. и 4,3 млн чел в 2012 г. [16]. |
ставленные в виде требования к эмитенту, которые |
||
Приведеннаястатистикасвидетельствуетотом, |
эмитируютсяприполучениисредствдляпроведения |
||
чтоесливкрупныхгородахэлектроннаякоммерция |
платежных транзакций и которые принимаются |
||
соседствует с другими причинами пользования |
физическимилиюридическимлицом,отличнымот |
||
Интернетом, то в регионах именно ради онлайн- |
эмитента электронных денег [18, с. 12]. |
||
покупок пользователи осваивают Интернет. При |
|
Однакоприменительнокэлектроннойкоммер- |
|
этомпоставщикиипродавцытовароввэлектронной |
ции больше подходит определение этого понятия, |
||
коммерции не менее покупателей заинтересованы |
сформулированное К. Г. Миттельман: «Электрон- |
||
в расширении географии интернет-продаж, от- |
ные деньги представляют собой форму денег, вы- |
||
крывающей перед ними новые рынки. Благодаря |
ступающую средством осуществления расчетов и |
||
онлайн-платежам перед ними открываются совер- |
отражающую социально-экономические отноше- |
||
шенно новые горизонты сбыта продукции. Так, |
ния,складывающиесяврамкахвиртуальнойэконо- |
||
И. А. Крымский и К. В. Павлов отмечают, что web- |
мики» [11, с. 143]. В настоящее время существует |
||
технологии сделали возможным глобальный элек- |
множество классификаций электронных денег в |
||
тронный финансовый рынок, на котором любое |
различной конфигурации и по разным основаниям |
||
обеспечение,выраженноевлюбойвалюте,теорети- |
[12, с. 90–96]. Однако все они имеют общие функ- |
||
ческиможетявлятьсяпредметомсделкигдеугодно |
циональные особенности: |
||
и когда угодно, а расчеты по этой сделке будут |
– сравнительно небольшие суммы платежей; |
||
осуществляться немедленно [10, с. 80–81]. |
– целевоепредназначениеикороткийжизненный |
||
Электронная коммерция постепенно превра- |
|
цикл; |
|
щаетсяводинизважныхканаловтовародвижения, |
– |
недепозитный характер (отсутствие процентов); |
|
естественным фактором и ограничителем кото- |
– |
гибкая функциональность (отложенные плате- |
|
рого являются онлайн-платежи. При этом спектр |
|
жи, платежи с протекцией); |
|
электронных платежей чрезвычайно широк. Они |
– взаимная независимость провайдеров услуг; |
||
осуществляется не только на специализированных |
– большое разнообразие клиентов и партнеров. |
||
сайтах,ноиспомощьютелефонов,факсимильных |
|
В той или иной мере электронные деньги ис- |
|
аппаратов, компьютерной телефонии, интернет- |
пользуютсявовсехплатежныхсистемахприрасче- |
||
киосков и банкоматов, платежных терминалов, |
тахпосделкамвэлектроннойкоммерции.Различия |
||
интерактивного телевидения и т. д. |
существуют лишь по степени использования элек- |
||
Благодарясвоейспециализациинапервоемес- |
тронныхденегихарактеруэлектронныхплатежей. |
||
то в организации дистанционных продаж выходят |
Условновсеплатежныеуслугиможноразделитьна |
||
провайдеры платежных услуг. Базовым субъектом |
два основных вида. |
||
платежныхотношенийстановитсяпроцессинговая |
|
Банковские платежные услуги, оказываемые |
|
компания (провайдер), обеспечивающая програм- |
населению традиционными банковскими учреж- |
||
мно-техническое взаимодействие между субъекта- |
дениями. Разнообразие их довольно велико: от |
||
ми платежной системы [12, с. 75]. Такие компании |
пластиковых карт до систем денежных переводов. |
||
не просто представляют финансовые услуги, но и |
ДенежныепереводыдоминируютвсфереC2C,тогда |
||
обеспечивают функционирование специфического |
каквсфереВ2Счащеиспользуютсядляоплатыпо- |
||
продукта сетевой экономики – электронных денег. |
купок пластиковые карты и банковские переводы. |
Финансовая аналитика
проблемы и решения
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2 (188) – 2014 |
Платежныесистемы |
Переходоттрадиционныхкинтернет-трансак- циямявляетсявсеобщимтрендомразвитиябанковскойдеятельности.Этосвязаносозначительноболее низкой стоимостью таких трансакций. Например, относительная стоимость банковских трансакций в США составляет [21]:
−личное общение – 100 %;
−телефонная трансакция – 50 %;
−интернет-трансакция – 1 %;
−почтовая трансакция – 0 %.
Вместе с тем скорость такого перехода значительно отличается у различных банков. В настоящее время можно выделить две формы оказания банковских услуг:
нии «Яндекс. Деньги», крупнейшего в России провайдераэлектронныхплатежей.Виюле2013 г.ЗАО «Сбербанк-АСТ»(аффилированнаяструктураОАО «Сбербанк России») запустила ориентированную насекторВ2Сторговуюплощадку«Сверхмаркет». Если ОАО «Сбербанк России» не остановится и пойдет дальше в направлении интеграции платежных и торговых инструментов в секторе С2С, то в ближайшие годы он вполне может рассчитывать на роль ведущего провайдера платежных услуг в России.
Отдельно следует упомянуть о банковских платежных системах, до недавнего времени доминировавшихнарынкеплатежныхуслугиэлектрон-
−услуги, оказываемые так называемыми интерной коммерции: Contact (АКБ «РУССЛАВБАНК»
нетовскими банками; |
(ЗАО), Anelik (ООО КБ «Анелик РУ») и др. Они и |
−услуги,оказываемыетрадиционнымибанками, в настоящее время достаточно популярны. Падено в онлайновом режиме [21, с. 25]. ние спроса на их услуги связано с непригоднос- В онлайн-банках возникает существенная экотью таких платежных систем для мелких сделок
номия на обслуживании частных клиентов в результате автоматизации данного процесса, формирования домашнего банка, создания электронной торговойплощадки,продвиженияплатежныхсхем дляэлектроннойторговлиит. п.[21,с.26].Плюсами являются также отсутствие офисов и неограниченный охват целевой аудитории вне зависимости от местонахождения клиентов.
Наиболее успешным примеров такого подхода вРоссииявляетсябанкЗАО«ТинькоффКредитные Системы» (ТКС-Банк), специализирующийся на обслуживаниифизическихлицчерезинтернет-сайт, электронную почту и социальные сети. Несмотря на то, что у этого банка нет даже банкоматов, к январю 2013 г. им было выпущено свыше 3 млн пластиковых карт MasterCard [22]. Однако непосредственно в российской электронной коммерции онлайн-банки пока не играют сколько-нибудь существенной роли.
Безусловным лидером среди традиционных банков, оказывающих связанные с электронной коммерцией платежные услуги в онлайновом режиме, является ОАО «Сбербанк России». В первую очередь это связано с массовым выпуском дебетовых карт MasterCard Maestro иVisa Electron,
позволяющих держателям карт получить доступ к безналичным платежам, денежным переводам (комиссия составляет 0–1 %) и дистанционному управлению банковским счетом.
Сюда же можно отнести покупку ОАО «СбербанкРоссии»75 %доливуставномкапиталекомпа-
(из-за введения минимальной стоимости услуг) и неинтегрируемости с инструментами электронной коммерции.
Несколько особняком стоят платежные системы, ориентирующиеся на прием платежей через платежные терминалы Qiwi (ЗАО «КИВИ Банк»), CyberPlatиряддр.Пооценкамрейтинговогоагентства «Эксперта РА», в 2012 г. в России более 35 % всех платежей физических лиц осуществляются именно с их использованием [4, с. 4].
Вцеломопотенциалерынкабанковскихэлектронныхплатежей свидетельствуетто,чтосовокупный объем банковских онлайн-платежей россиян тольков2012 г.увеличилсяв1,5раза.Вэтомжегоду черезИнтернетфизическимилицамисовершалось 30 % от всех банковских транзакций (прирост на 4 %),тогдакакдоляинтернет-платежейвденежном выражении выросла до 12 % (в 2009–2011 гг. их удельныйвеснепревышал8–9 %).Прогнозируется, чток2014 г.этотпоказательвозрастетнеменеечем до 14 % [4, с. 4].
Небанковскиеплатежныеуслуги,основанные наэлектронныхденьгахиоказываемыеспециализированнымиплатежнымипровайдерами.Онитакже достаточноразнообразны:отвиртуальныхплатежных сервисов (Яндекс. Деньги, WebMoney, RBK Money, Деньги@Mail. Ru и др.) до современных процессинговых центров (PayU, PayOnline и др.).
Основное преимущество небанковских платежных услуг заключается в их виртуальности и большейпригодностидляприемамелкихплатежей.
10 |
Финансовая аналитика |
проблемы и решения |
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Платежныесистемы |
|
|
|
|
|
2 (188) – 2014 |
|
Как отмечают американские маркетологи Т. Кент и |
вания субъектов торговли. Поэтому электронные |
||||||
О.Омар,защищенныесделкискредитнымикарто- |
платежи в равной мере являются новой сферой |
||||||
чками подходят для оплаты крупных сделок, а для |
электронного бизнеса как для банковских, так и для |
||||||
продавцовнедорогихтоваровсистемаонлайновых |
небанковских учреждений. Банковские структуры |
||||||
платежей (online digital payments, ODP) является |
обладаютбольшимиресурсамиитактическивыигры- |
||||||
залогом успешных продаж [5, с. 695]. |
|
ваютвконкурентнойборьбе,тогдакакнебанковские |
|||||
Небанковские электронные платежные услу- |
платежныепровайдерыобладаютменьшимитрансак- |
||||||
ги в наибольшей степени связаны с электронной |
ционнымииздержкамивотдельновзятойсфереуслуг |
||||||
коммерцией. У этого много причин: от отсутствия |
и поэтому имеют стратегические преимущества. |
||||||
минимальногоразмераплатежадовысокойдоступ- |
Регулирование платежных отношений. Ис- |
||||||
ностиуслуг.Именнопоэтомуонивпоследнеевремя |
пользование электронных денег в расчетах между |
||||||
переживаютзначительныйрост.Например,в2012 г. |
участниками электронной коммерции требует из- |
||||||
оборотдистанционныхплатежныхсервисоввРос- |
менения регулирующего влияния государства. Это |
||||||
сии достиг 49 % оборота всех электронных плате- |
касается не только разработки соответствующего |
||||||
жей(см.рисунок),ак2017 г.ихдолявэлектронных |
законодательства, но и нормативного закрепления |
||||||
платежах должна возрасти до 70 % [17, с. 29]. |
|
стандартов их использования, прав и обязанностей |
|||||
На этом рынке в настоящее время наилучшие |
сторон заключаемых сделок. Как отмечают Т. Кент |
||||||
показатели роста демонстрируют небанковские |
и О. Омар, существование электронных денег бла- |
||||||
сервисы, которые в 2012 г. показали рекордный |
готворноотразитсянарозничнойторговле.Однако |
||||||
годовой прирост объема платежей (72 %, или 281 |
чтобы добиться успеха в этой сфере, необходимо |
||||||
млрд руб.). Пока этот сегмент является самым |
разработать четкие основополагающие правила в |
||||||
консолидированным, так как совокупная доля Visa |
отношении стандартов, создать общий протокол |
||||||
QIWIWallet,WebMoneyи«Яндекс.Деньги»состав- |
использования таких денег [5, с. 696]. |
|
|||||
ляет около 90 % оборота всех электронных денег в |
На уровне государственного регулирования |
||||||
России [17, с. 29]. |
|
|
|
речь идет о формировании международных стан- |
|||
Дальнейшая институционализация платеж- |
дартов оказания платежных услуг, позволяющих |
||||||
ных инструментов в электронной коммерции, по |
превратить их из механизма финансовых взаимо- |
||||||
всей видимости, будет связана с небанковскими |
расчетов в фактор обеспечения глобальной кон- |
||||||
платежными сервисами. Здесь наблюдается всеоб- |
курентоспособности государства. Не случайно |
||||||
щий для электронной коммерции процесс отказа |
многие зарубежные авторы прямо указывают на |
||||||
от использования традиционной инфраструктуры. |
то,чтостраныдолжнырассматриватьэлектронные |
||||||
Как отмечают И. А. Крымский и К. В. Павлов, web- |
финансы как способ достижения глобальных стан- |
||||||
технологии позволяют пользователям финансовых |
дартов вне использования ресурсов переговорного |
||||||
услугобходитьсябезпосредничествабанков–появ- |
процесса в рамках ВТО [23, с. 66]. |
|
|||||
ляютсяпервыепризнакидезинтермедиациипроцес- |
Нельзясказать, что понимание необходимости |
||||||
са реализации банковских продуктов [10, с. 81]. |
этой работы в настоящее время в России отсутс- |
||||||
Отличие банковс- |
|
|
|
|
|
|
3 740 |
койсферыотрозничной |
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
торговли заключается |
3 500 |
|
|
|
|
|
|
лишь в том, что пла- |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
тежные операции тут |
2 500 |
|
|
|
|
|
|
не составляют сколько- |
|
|
|
|
1 811 |
|
|
нибудь значительного |
2 000 |
|
|
|
1 462 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
объема оказываемых |
1 500 |
|
911 |
1 161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
услуг. В электронной |
1 000 |
696 |
|
|
|
|
|
коммерции революция |
|
|
|
|
|
|
|
происходит не столько |
500 |
|
|
|
|
|
|
в сфере банковского, |
0 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2017 |
|
|||||||
скольковсферерасчет- |
|
||||||
|
Оборот дистанционных платежных сервисов в 2008–2017 гг., млрд руб. [17] |
||||||
но-кассового обслужи- |
|
Финансовая аналитика
проблемы и решения |
11 |
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2 (188) – 2014 |
|
Платежныесистемы |
твует. Министр связи и массовых коммуникаций |
паний, определяющих в настоящее время тренды |
|
РФ Н. А. Никифоров в ходе заседания президиума |
развития электронной коммерции. |
|
совета по модернизации прямо указал, что необ- |
Проблема деструктивности российской зако- |
|
ходимо разработать ряд национальных технологи- |
нодательнойсистемыноситструктурныйхарактер. |
|
ческих стандартов взаимодействия устройств при |
Для ее решения требуются глубокие институцио- |
|
осуществленииэлектронныхплатежей,обеспечить |
нальные преобразования, затрагивающие основы |
|
нормативно повсеместность приема платежей в |
законодательства. Суть проблемы заключается в |
|
электронной форме и, возможно, с помощью тех |
том, что российское законодательство основано |
|
же мер государственного регулирования стиму- |
на романо-германской (континентальной) системе |
|
лировать наличие технологии для беспроводных |
права,ориентированнойнаприоритетностьфикса- |
|
платежей(NFC),втомчислевзавозимомвРоссию |
ции правовых норм, а не общих принципов допус- |
|
оборудовании [3]. |
тимого поведения участников рынка. В результате |
|
Однако процесс институционализации пла- |
нормообразующий принцип «разрешено все, что |
|
тежных инструментов электронной коммерции в |
незапрещено»замещаетсяпринципом«запрещено |
|
России все же несколько отстает от общемировых |
все, что не разрешено» [7, с. 95]. |
|
тенденций. Это связано с многоаспектностью сто- |
На уровне Правительства РФ существует по- |
|
ящих проблем, затрагивающих интересы боль- |
нимание актуальности стоящей проблемы. Так, |
|
шинства министерств и Центрального банка РФ. |
например,впроекте[7]прямоговоритсяотом,что |
|
Эти проблемы требуют пересмотра государством |
такое положение существенно затрудняет появле- |
|
отношения к кредитно-денежной системе в целом |
ниеинновацийвфинансовойсфере–предложение |
|
и банковскому сектору в частности [21, с. 23]. Их |
новых видов услуг клиентам, внедрение новых ин- |
|
комплексное решение возможно только на законо- |
фраструктурныхтехнологий.Порядунаправлений |
|
дательном уровне и на уровне Правительства РФ. |
нормативно-правовая база финансового рынка в |
|
Отчасти таким решением является Федераль- |
России не полностью сформирована и отстает от |
|
ныйзаконот27.06.2011№161-ФЗ«Онациональной |
практики развитых стран [7, с. 96]. |
|
платежной системе». Этот закон устанавливает |
В качестве эталона при реформировании фи- |
|
правовыеиорганизационныеосновынациональной |
нансового законодательства Минэкономразвития |
|
платежной системы, регулирует порядок оказания |
России предложена англо-саксонская (прецедент- |
|
платежныхуслуг,втомчислеосуществленияпере- |
ная) система права, основанная на нормообразую- |
|
вода денежных средств, использования электрон- |
щемпринципе«соблюдайилиобъясняй»(principles- |
|
ныхсредствплатежа,деятельностьсубъектовнаци- |
basedregulation).Такой(экзогенныйпосути)подход |
|
ональной платежной системы, а также определяет |
подразумевает установление граничных рамок ры- |
|
требования к организации и функционированию |
ночногоповедениявместожесткойрегламентации. |
|
платежных систем. [14]. Закон впервые вводит в |
Оннесколькоусложняетработурегулятора,требуя |
|
юридический оборот понятие «платежная систе- |
от него постоянного участия в экономических от- |
|
ма», определяемая как совокупность организаций, |
ношениях. |
|
взаимодействующих по правилам платежной сис- |
Вместестемтакаясистемаявляетсяболеегиб- |
|
темы в целях осуществления перевода денежных |
кой и может быстрее адаптироваться к инновациям |
|
средств, включающая оператора платежной систе- |
нафинансовыхрынках,способствуетоткрытостии |
|
мы, операторов услуг платежной инфраструктуры |
конкуренции[7,с.89].НеслучайноВеликобритания |
|
и участников платежной системы, из которых как |
являетсябезусловнымлидеромпораспространению |
|
минимум три организации являются операторами |
электроннойкоммерциивстранахбольшойдвадцат- |
|
по переводу денежных средств [14]. |
ки. Объем этого сектора в ее экономике в три раза |
|
Институциональная недостаточность закона |
превышает российские показатели. В 2010 г. он до- |
|
[14]заключаетсявегоизлишнейтехнологичности. |
стиг121млрдфн. ст.(около191,5млрддолл.),адоля |
|
На потребительском рынке этот закон не решает |
вВВП–8,3 %.Приэтомтемпыежегодногоприроста |
|
задачи формирования институциональной основы |
интернет-экономики в Великобритании стабильно |
|
электронныхплатежныхинструментов.Неслучай- |
держатся на показателе в 11 % [17, с. 94]. |
|
новнемнетниодногоупоминанияобэлектронной |
На основе анализа опыта ведущих экономик |
|
коммерции и о деятельности процессинговых ком- |
мира, успешно использующих электронную ком- |
12 |
Финансовая аналитика |
проблемы и решения |
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Платежныесистемы |
2 (188) – 2014 |
мерцию, можно выделить три основных направления институционального регулирования на рынке электронных платежей [20, с. 39]:
1)устранениенормативно-правовыхпрепятствий для развития инноваций;
2)созданиеконкурентныхусловийдлявсехучастников рынка;
3)разработка стандартов и усовершенствование инфраструктуры рынка.
По примеру европейских стран ст. 22 закона
[14]вводитпонятиесистемнозначимойплатежной системы для участников рынка, осуществляющих переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах. Вместе с тем неопределенность относительно прав и обязанностей провайдера и потребителей новой услуги можетпрепятствоватьпредложениюнововведения потенциальными провайдерами и/или мешать его принятию пользователем [20, с. 34]. Законодатель не должен останавливаться на введении институциональных норм, не раскрыв их содержание и не определив порядок правоприменения.
Здесь вполне можно использовать международную практику. Комитетом по платежным и расчетным системам банка международных расчетов (Базель, Швейцария, март 2003 г.) группы 10 (G10) еще в январе 2001 г. были сформулированы ключевые принципы для системно значимых платежных систем, внедренные в настоящее время более чем в 40 странах мира [6, с. 9]:
–системадолжнаиметьдетальнообоснованную правовуюбазувовсехприменяемыхюрисдикциях;
–правила и процедуры системы должны давать участникамчеткоепониманиефинансовыхрис- ков,которымониподвергаютсяиз-заучастияв ней;
–система должна иметь четко определенные процедуры управления рисками, устанавливающиеответственностьоператораиучастников системы;
–система должна обеспечивать окончательный расчет в дату валютирования, желательно в течение дня, в крайнем случае – к концу дня;
–система с многосторонним неттингом должна обеспечиватьсвоевременноезавершениедневных расчетов в случае неплатежеспособности участника;
–используемые для расчетов активы предпочтительно должны быть требованиями к цен-
Финансовая аналитика
тральному банку. Если используются другие активы, они должны нести небольшой или нулевой кредитный риск и небольшой или нулевой риск ликвидности, используемые для расчетов активы предпочтительно должны бытьтребованиямикцентральномубанкулибо нести небольшие кредитные риски и риски ликвидности;
–системадолжнаобеспечиватьвысокийуровень безопасности и операционной надежности и иметь резервные механизмы завершения обработки платежей в течение одного операционного дня;
–система должна предоставлять удобные для пользователей и эффективные для экономики способы совершения платежей;
–системадолжнаиметьобъективныеипублично объявленные критерии участия, обеспечивающие справедливый и открытый доступ;
–механизмы управления системой должны быть эффективными, подотчетными и прозрачными. В международной экономической практике
специалистами выделяется три основных подхода корганизацииинституциональногорегулирования электронных платежей: европейский, североамериканский и азиатский (китайский) [11, с. 143]. Каждый из них обладает своей спецификой, обусловленной институциональными особенностями, в которых действуют экономические субъекты сетевой экономики.
Европейский подход рассматривает электронные деньги, эмитируемые платежными операторами, в качестве новой формы денег, требующей особого правового режима для осуществления электронныхплатежей.Косновныммерамевропейскогоправовогорегулированиярынкаэлектронных платежей относят:
1)нормативноезакреплениеправиобязанностей участников электронных расчетов;
2)определение параметров систем безопасности электронных расчетов;
3)нормативноезакреплениесистемыотчетности эмитентов электронных денег перед центральным кредитным банком;
4)обеспечение эмитентами электронных денег ихмгновеннойликвидности,т. е.возможности беспрепятственного обмена на валюту государства;
5)возможность установления резервных требований к эмитентам электронных денег.
проблемы и решения |
13 |
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2 (188) – 2014 |
Платежныесистемы |
Североамериканский подход рассматривает электронные платежи и деньги, эмитируемые платежнымиоператорами,вкачественовоговидаплатежных(финансовых)услуг.Нарядусевропейским подходом (за исключением, пожалуй, Великобритании), североамериканский подход идет по пути четкой регламентации применения правовых норм
иинструментов финансового регулирования. Основуэтогоподходасоставляетподробноеописание требований к работе финансовых инструментов и рынков (rule-based regulation).
Азиатский(китайский)подходнеподразумевает четкого определения основополагающих понятий и подробной нормативной регламентации платежных процедур. Вместо этого упор делается на быстрое
иэффективное решение ключевых вопросов, связанных с осуществлением электронных платежей. Такойподходпозволяетэкспортноориентированной товаропроизводящей экономике Китая принимать основополагающие решения, не дожидаясь формирования законодателями нормативно-правовой базы.Вотличиеотпредыдущихподходовотправной точкой здесь является экономическая целесообразность принимаемых решений, а не их соответствие формальным принципам законодательства.
ЗадачаформированиявРоссииконкурентоспособной платежной среды электронной коммерции облегчается тем, что в настоящее время правовое регулирование выпуска и обращения электронных денегпрактическиотсутствует[1,с.47].Несколько отставотпартнероввинституциональномразвитии, российские регуляторы могут воспользоваться лучшими достижениями различных подходов для формирования уникального облика платежной инфраструктуры электронной коммерции.
На текущей стадии институционального развития видный российский специалист в области электронной коммерции И. А. Стрелец выделяет три основныхаспектареализациигосударственнойполитики в отношении электронных платежей [21, с. 24].
1.Ускорениеденежногооборотазасчеткруглосуточностиплатежей,исключенияпосредников
исокращениятрансакционныхиздержек.Широкое распространение электронных платежных инструментов способно вызвать глубокую трансформацию всей платежной и финансово-банковской инфраструктуры. Многие банки и традиционные платежные операторы (например, ФГУП «Почта России») уже сталкиваются с оттоком клиентов в пользу провайдеров электронных услуг.
2.Потеря дохода Центрального банка РФ от сеньоража, которую автор предлагает решать с помощью лицензирования эмиссии электронных денег или их самостоятельной эмиссии Центральным банком РФ.
Окончательно эту проблему решить вряд ли удастся. Общая тенденция к сокращению трансакционных издержек в банковском секторе за счет виртуализации участников рынка и оказываемых ими услуг неминуемо коснется и доходов ЦентральногобанкаРФ.Обнадеживаетлишьто,чтоэти доходынестольвеликиизначимы,чтобырадиних ограничивать внедрение инноваций.
3.Проблема финансового контроля, усугубля-
емая усложнением наблюдения за электронными платежами из-за исключения традиционных банковскихпосредниковприпроведенииэлектронных трансакций.
Решение проблемы следует искать в трансформации надзорной деятельности самого Банка России. Изменение структуры рынка и появление участников, использующих в своей деятельности принципиально новые технологии, действительно делает неактуальными прежние схемы банковского надзора. Однако это не мешает внедрять новые схемы,основанныенаиспользованииновыхтехнологий и инструментов.
Развитие электронной коммерции в России зашло уже столь далеко, что инфраструктура ее платежной среды на потребительском рынке развивается независимо от действий или бездействия финансовогорегулятора.Ограничительныемерыв этойситуациинеприводяткжелаемомурезультату, негативно отражаясь на конкурентных возможностях отечественных товаропроизводителей и развитии платежной среды в России.
Времена«железногозанавеса»прошли,Россия вступила в ВТО, а мы живем в глобальном мире, в которомнедостаточнаяактивностьоднихсубъектов
слихвойкомпенсируетсяизбыточнойактивностью других.Нанашемпотребительскомрынкеотечественныеплатежныеинструментылегкозаменяются услугамитранснациональныхплатежныхсервисов
(PayPal, Skrill,AliPay и др.).
Хотя следует отметить, что и традиционные провайдеры обычно находят способ обойти препятствия для платежей в электронной коммерции, устанавливаемые регулятором. Достаточно вспомнить фразу о том, что денежный перевод не связан
сосуществлением предпринимательской деятель-
14 |
Финансовая аналитика |
проблемы и решения |
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Платежныесистемы |
|
2 (188) – 2014 |
ности на бланках платежной системы Contact или |
просто обеспечить создание соответствующей фи- |
|
анонимные кошельки сервиса «Яндекс. Деньги». |
нансовойинфраструктуры,ноиосвоитьпустующие |
|
Поэтому на уровне государственного регули- |
ниши международного рынка финансовых услуг. |
|
рования деятельности электронных платежных |
При этом нельзя сказать, что у России в этом |
|
систем речь должна идти скорее о содействии в |
направленииотсутствуютконкуренты.Внастоящее |
|
развитии, чем об ограничении деятельности. В |
время Казахстан претендует на создание МФЦ, |
|
качествепримераконструктивнойполитикиможно |
рассчитанного на среднеазиатские государства, а |
|
привести содержание п. 5.2.3 отчета [20], где го- |
Польша–нагосударстваЦентральнойиВосточной |
|
ворится, что некоторые центральные банки могут |
Европы, а также Украины [7, с. 85]. В Казахстане |
|
там,гдеэтонеобходимо,дополнитьдеятельностьв |
этотпроцесспообъективнымпричинамоченьдалек |
|
качествекатализатораилиоргана,содействующего |
от завершения, а вот Польша уже по многим пока- |
|
развитию, деятельностью в качестве надзорного |
зателямзаметноопережаетРоссийскуюФедерацию |
|
органа. В этом качестве некоторые из них могут |
[7, с. 85–87]. |
|
обладать полномочиями по внесению соответс- |
Слабым местом в обоих государствах является |
|
твующих изменений в правовую и регулирующую |
стратегия, направленная на создание финансовых |
|
структуры посредством аннулирования или изме- |
институтов, копирующих существующие МФЦ, |
|
нениянормрегулирования,атакжевведенияновых |
ужелидирующиенаглобальномфинансовомрынке. |
|
норм [20, с. 41]. |
Тут трудно не согласиться с авторами одобренной в |
|
От политики законодателя и финансового регу- |
2009 г. Правительством РФ Концепции [7], которые |
|
лятора зависит, станет платежная инфраструктура |
отмечают, что стратегия догоняющего развития |
|
электронной коммерции фактором инновационного |
является успешной, пока есть возможность копиро- |
|
развития и модернизации экономики России или |
вания лидера. Однако, когда для дальнейшего роста |
|
будетзадавленаболееуспешнымизарубежнымикон- |
необходимосамомугенерироватьфинансовыеинно- |
|
курентами. Текущая стадия ее институционального |
вации,тонапервыйпланвыходитуровеньразвития |
|
развития предоставляет российскому финансовому |
институтов и человеческого капитала [7, с. 93]. |
|
секторууникальнуювозможностьнетольковстроить- |
Применительно к глобальному маркетингу |
|
сявинфраструктуруглобальногорынкаэлектронной |
финансовых услуг Ф. Котлер отмечал, что то, что |
|
коммерции, но и занять там лидирующие позиции. |
сработало вчера, скорее всего не сработает сегодня |
|
Перспективы развития платежной среды. |
и уж наверняка не сработает завтра. Это еще раз |
|
В качестве одного из путей перехода от экспортно- |
говоритотом,чтолюбойэндогенныйподходкинс- |
|
сырьевойкинновационноймоделиэкономического |
титуциональномупланированиюнеизбежноведетк |
|
роста распоряжением Правительства РФ [13] пре- |
фиаско,таккакэкономическийуспехопределяется |
|
дусматривается создание в России международно- |
рыночнойсредойипотребительскимспросом.Уже |
|
го финансового центра (МФЦ). Основной целью |
освоенныерыночныенишиконтролируютсяопыт- |
|
макроэкономической политики в этом документе |
ными игроками, которые не намерены делиться |
|
определено расширение и укрепление внешнеэко- |
прибылью и обладают большими ресурсами, чем |
|
номических позиций России, повышение эффек- |
новые субъекты рынка. |
|
тивности ее участия в мировом разделении труда |
В конкурентной борьбе гораздо важнее то, что |
|
через поэтапное формирование интегрированного |
глобальнаямаркетинговаясредафинансовогорынка |
|
евразийского экономического пространства. |
претерпелазначительныеизменениязадвапослед- |
|
Предполагается, что к 2020 г. Россия укрепит |
них десятилетия, породив новые возможности и |
|
свое лидерство в интеграционных процессах на |
новыепроблемы[9,с.951].Поэтомуконкурентные |
|
евразийском пространстве, постепенно становясь |
преимуществановыхМФЦдолжныбытьсвязаныс |
|
одним из глобальных центров мирохозяйственных |
новыми рыночными нишами и связанными с ними |
|
связей (в том числе в качестве международного |
возможностями.Толькотогдаможнобудетговорить |
|
финансового центра) и поддерживая сбалансиро- |
о благоприятных перспективах их развития. |
|
ванныемноговекторныеэкономическиеотношения |
В России такая ниша существует не в сфере |
|
с европейскими, азиатскими, американскими и |
глобальныхфинансовифондовогорынка,гденаша |
|
африканскими экономическими партнерами [13]. |
странанеобладаетсколько-нибудьзначимымипре- |
|
Дляреализациипоставленныхзадачнеобходимоне |
имуществами,авсферетрансграничныхденежных |
|
Финансовая аналитика |
|
|
проблемы и решения |
15 |
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
2 (188) – 2014 |
|
Платежныесистемы |
переводовиэлектроннойкоммерции.Правоваябаза |
создание там производственных мощностей и |
|
дляэтогоужесозданарешениемМежгосударствен- |
передача технологий не приведет к последующей |
|
ного совета ЕврАзЭС от 22.06.2005 № 220 [8], в |
утрате контроля за ними. |
|
которомформированиеединойплатежно-расчетной |
Традиционно низкая покупательная способ- |
|
системы связано с перспективой введения единой |
ность в азиатских странах ЕврАзЭС и СНГ не |
|
валюты ЕврАзЭС. |
позволяетвнастоящеевремяиспользоватьдляпро- |
|
Страны ЕврАзЭС не обладают развитой пла- |
движенияпродукциитрадиционныеканалысбыта. |
|
тежной инфраструктурой, находясь в зависимости |
Напотребительскомрынкеэтихстрандоминируют |
|
от финансовой системы России. Однако товарные |
устаревшие формы розничной торговли. Однако |
|
поставки на их потребительские рынки идут не |
электронная коммерция снимает все ограничения |
|
из России, а из Китая и других стран. Сложилась |
при условии роста проникновения Интернета. |
|
ненормальная ситуация, когда Россия фактически |
Причем ключом для создания единого эконо- |
|
выступаетдоноромнациональныхфинансовыхсис- |
мического пространства является формирование |
|
темЕврАзЭС,таккакденежныепереводыизРоссии |
международного финансового центра в рамках |
|
существенно превышают обратные поступления. |
ЕврАзЭС, основанного на использовании в транс- |
|
В 2009 г. эта разница составляла 2 млрд долл. (от 8 |
граничных расчетах как минимум российской |
|
млрд долл.), а в 2010 г. она достигла почти 2,4 млрд |
платежной инфраструктуры и как максимум – рос- |
|
долл. (от 11 млрд долл.) [2, с. 12]. |
сийской валюты. Преимущества этого МФЦ будут |
|
Де-фактороссийскийрубльвнастоящеевремя |
располагаться не в сфере фондового рынка и бан- |
|
ужевыполняет,нарядусдолларомСША,функцию |
ковскогосектора,авсфереэлектронныхплатежей, |
|
единой валюты внутри ЕврАзЭС. Так, по итогам |
выполняемыхвинтересахтоваропроизводителейи |
|
2010 г. на долю России приходилось около 50 % |
частных лиц на потребительском рынке. |
|
трансграничного валютного оборота ЕврАзЭС, из |
Речьидетнетолькообиспользованиироссийс- |
|
нихболее70 %–исходящиеплатежиитолько27 %– |
когорублявтрансграничныхплатежахиденежных |
|
входящие.Аналогичнаяпропорциянаблюдаетсяив |
переводах,аоформированиинапостсоветскомпро- |
|
структурерублевыхпереводов,которыесоставляют |
странстве единого экономического пространства, |
|
примернотретьотвсехтрансграничныхденежных |
обеспечивающегоглубокуюинфраструктурнуюин- |
|
переводов в ЕврАзЭС [2, с. 12]. |
теграциюегоэкономическихсубъектов.Каксовер- |
|
Большую часть этих денежных переводов из |
шенносправедливоотмечаетФ.Котлер,исчезнове- |
|
России составляют отправления гастарбайтеров. |
ниебарьеров,связанныхснеобходимостьюобмена |
|
Однаконельзязабыватьотом,чторублевыйрынок |
валют, позволит расширить межгосударственную |
|
и русскоговорящее население – идеальная среда |
торговлю[9,с.953].Тогдакакмежгосударственная |
|
для продвижения российских товаров народного |
торговляпослужитинструментомвзаимнойинтег- |
|
потребленияитехнологий.Мынеможемзаместить |
рации и экономической модернизации с центром в |
|
отечественной продукцией поставки товаров из |
Российской Федерации. |
|
Китая,ноблагодаряэлектроннойкоммерцииможем |
Для решения указанной задачи потребуется |
|
пустить эти товары через российские товаропро- |
большая подготовительная работа, связанная с |
|
водящие сети, а оплату за них – через российские |
глубокими институциональными и инфраструк- |
|
платежные системы. Это позволит вернуть часть |
турными изменениями в национальной платежной |
|
денежных средств, вывозимых в настоящее время |
системесамойРоссии.Вкачествеотправнойточки |
|
из Российской Федерации, и заложить институ- |
для реформирования платежных отношений в Рос- |
|
циональную основу для будущего продвижения |
сии можно обратиться к зарубежному опыту. Ли- |
|
российской продукции. |
дирующиеМФЦобладаютвполнеопределенными |
|
НичтонемешаетповторениюврамкахЕврАзЭС |
конкурентными преимуществами и недостатками, |
|
комбинации мировых товаропроизводителей с |
анализкоторыхможетоблегчитьпозиционирование |
|
выводом производственных мощностей в страны |
российского МФЦ. |
|
Юго-Восточной Азии. При этом у стран ЕврАзЭС, |
В настоящее время американская и китайская |
|
помимо дешевизны рабочей силы, есть большое |
моделиопределяюттенденцииразвитияплатежной |
|
преимущество,связанноесограниченностьювнут- |
средыэлектроннойкоммерциивмировойэкономи- |
|
реннего рынка среднеазиатских стран. Поэтому |
ке.Восновеэтихмоделейлежитпреимущественное |
16 |
Финансовая аналитика |
проблемы и решения |
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»
Платежныесистемы |
|
2 (188) – 2014 |
развитиеплатежныхсистемлогистическихуровней |
странахс25национальнымивалютамииболее132 |
|
5PL(сетеваялогистика)и4PL(интегрированнаяло- |
млн пользователей. В настоящее время платежная |
|
гистика).ПриэтомСШАбылипервооткрывателями |
система PayPal локализована в 80 странах мира, |
|
новыхплатежныхтехнологий,аКитайтворческиих |
в том числе и в России. Количество ежесуточных |
|
переработал, превратив в инструмент обеспечения |
платежейчерезPayPalдостиглов2013 г.(IIквартал) |
|
глобальной экспансии своих товаров. |
7,7 млн трансакций. |
|
Наибольшейперспективойвэлектроннойком- |
Платежная система PayPal из года в год де- |
|
мерции обладают платежные системы уровня 5PL, |
монстрирует феноменальные показатели роста. В |
|
которые в отличие от уровня 4PL полностью вир- |
2012 г. общий оборот сделок через нее достиг 145 |
|
туальны и не требуют наличия платежных терми- |
млрд долл. (годовой прирост на 22 %), из них на |
|
налов. Распространение платежных систем уровня |
долю электронной коммерции пришлось 97 млрд |
|
4PLобъясняетсянедостаточностьюпроникновения |
долл. (годовой прирост на 25 %). Ежегодный доход |
|
Интернета. С развитием интернет-технологий их |
PayPal достиг в 2012 г. 5,6 млрд долл. (годовой |
|
значение будет неминуемо сокращаться. |
прирост на 26 %). При этом более 50 % этой суммы |
|
Платежные провайдеры уровня 5PL столь же |
пришлось на трансграничные сделки и денежные |
|
виртуальны, как и сама электронная коммерция. |
переводы,аоколо25 %всехоперацийPayPal(около |
|
Онисуществуютзасчеттрадиционныхпровайдеров |
36 млрд долл.) – на трансграничную электронную |
|
банковских услуг – карточных платежных систем, |
коммерцию. |
|
вне которых их клиенты не могут ни снять деньги, |
Альтернативная PayPal китайская платежная |
|
ни пополнить свои счета в платежной системе. Это |
система Alipay уровня 5PL была создана в 2004 г. |
|
позволяетплатежнымпровайдерамлегкоуходитьот |
для обслуживания платежей на китайских торго- |
|
множества проблем, связанных с необходимостью |
вых площадках группой компаний Alibaba Group. |
|
соблюдения требований финансовых регуляторов, |
Она базируется на использовании пластиковых |
|
так как они не эмитируют электронные деньги, а |
карт крупнейшей в мире китайской национальной |
|
выступают посредниками в платежах. |
платежной системы UnionPay, глобальная эмиссия |
|
Базовымиплатежнымисистемамидляпровай- |
которой достигла в 2012 г. объема в 3,4 млрд плас- |
|
деровуровня5PLявляютсякарточныесистемыVisa |
тиковых карт, а также Visa и MasterCard. |
|
и MasterCard, на долю которых в настоящее время |
ВнастоящеевремяAlipayявляетсякрупнейшим |
|
приходится около 50 % всех пластиковых карт в |
платежнымпровайдеромвКитае,насчитывающим |
|
мире. Сами провайдеры 5PL представляют собой |
более 800 млн аккаунтов, увеличившись в 4 раза с |
|
международные процессинговые центры, глубоко |
2009 по 2012 г. КромеAlibaba Group эта платежная |
|
интегрированные в инфраструктуру электронной |
система обслуживает еще более 460 000 торговцев |
|
коммерции,осуществляющиеэлектронныеплатежи |
повсемумирув14основныхиностранныхвалютах. |
|
с карточных счетов в реальном времени. |
ВРоссииAlipayобслуживаетплатежичерезплатеж- |
|
Первымвмиреплатежнымпровайдеромуровня |
ныесистемыQIWI,WebMoney,несчитаяплатежей |
|
5PLсталаамериканскаяплатежнаясистемаPayPal. |
с банковских карт Visa и MasterCard. |
|
Ее институциональная особенность заключается |
Общей особенностью платежных провайде- |
|
в том, что она изначально была интегрирована в |
ров PayPal иAlipay является выполнение функций |
|
крупнейшую в мире торговую площадку eBay, яв- |
институционального регулирования и арбитража в |
|
ляясь ее платежным подразделением. Не случайно |
электронной коммерции. Так, PayPal принимает и |
|
доходы от деятельности PayPal составили в 2012 г. |
рассматривает в течение 45 дней с момента покуп- |
|
40 % от всех доходов eBay Inc. |
ки претензии покупателей, а также списывает со |
|
Уникальный опыт, полученный PayPal при |
счетапродавцоввбезакцептномпорядкеденежные |
|
проведении платежей на торговой площадке eBay, |
средства в случае принятия решения в их пользу. |
|
был использован для экспансии платежной сис- |
Платежный провайдер Alipay делает то же самое, |
|
темы по всему миру. В результате PayPal превра- |
резервируя оплату до истечения контрольного |
|
тился в крупнейшего международного провайдера |
срока с момента получения покупки (по данным |
|
электронных платежей, доходы которого почти на |
транспортного провайдера). В случае если клиент |
|
51 % формируются за пределами США. Так, по со- |
недоволенпокупкой,Alipayполностьювозвращает |
|
стоянию на середину 2013 г. PayPal работал в 193 |
произведенную покупателем оплату. |
|
Финансовая аналитика |
|
|
проблемы и решения |
17 |