Часть 3. Фармацевтический рынок Республики Беларусь.

Белорусский фармацевтический рынок представлен более 30 производителями лекарственных средств, около 100 оптовых фармацевтическими компаниями, более 2300 аптеками, представительствами зарубежных фармацевтических производителей, основные потребители – организации здравоохранения и пациенты.

Для белорусского фармрынка 2011 год начался подъеме, который обеспечил пришедший в Беларусь в конце 2010 г. птичий грипп. Показатели поставок IV квартала 2010 г. были самыми высокими и фактически «перекочевали» в первый квартал 2011 г.

Прогнозировалось умеренное развитие рынка на текущий год в пределах 10-11 %, рост доли отечественных препаратов и незначительное повышение средневзвешенной цены за упаковку.

Однако по итогам 2011 г. объем поставок лекарственных средств (ЛС) в ценах заводов-изготовителей составил 627,9 млн долл. США, что на 6,5% меньше по сравнению с 2010 г. В упаковках падение объема поставок достигло 18,4%, составив 340,8 млн штук. При этом, как видно из табл. 1, основной удар пришелся по продукции отечественной фарминдустрии.

Средневзвешенная стоимость упаковки в прошлом году выросла в среднем на 14,6%. Однако темпы роста стоимости импортных и отечественных упаковок существенно разнятся (табл. 2). Из общего объема поставленных ЛС распределение «рецептурные - безрецептурные» выглядит следующим образом: RX - 39% в натуральном выражении, 67% - в стоимостном. ОТС - 61% в натуральном выражении, 33% -в стоимостном.

Поквартальная разбивка поставок в сравнении с показателями предыдущего года отражает ситуацию в динамике (рис. 1, 2).

Второй квартал, как видно из диаграмм, оказался и в денежном, и в натуральном выражениях «провальным». Именно в этот период и производство, которое в Беларуси полностью зависит от импортных субстанций, и торговля испытывали серьезные сложности с оплатой валютных контрактов - поставкой лекарств и субстанций. Розничный сектор должен был определиться с новыми ценами. Тем не менее обвал рынка не случился. На фоне общего положения в стране - резкого скачка цен в 2-3 раза на основные потребительские товары - лекарства дорожали, но не так стремительно. Причем темпы роста на отечественные и импортные ЛС существенно отличались. Для закупки лекарственных средств государственным и частным предприятиям валюта выделялась по курсу Национального банка, который вплоть до октября не превышал 3,5 тыс. бел. руб. за 1 долл. США. В это время коммерческий курс доллара достигал 9,5 тыс. бел. руб.

В том, что фармацевтический рынок республики продемонстрировал в 2010 г., можно с уверенностью сказать, прочность и устойчивость, заслуга многих: Министерства здравоохранения, предпринявшего целый ряд стабилизационных действий, дистрибьюторов, руководителей аптечных сетей. В этот период в аптеках появился опыт реализации ЛС по блистерам и даже «потаблеточно». Возникавший дефицит на некоторые ЛС ликвидировался в течение недели - трех. Бесспорно спасительным для рынка ЛС был календарный период - второй квартал, в котором, как правило, наблюдается спад спроса.

В третьем, «отпускном» квартале ситуация стабилизировалась. Рынок заметно вырос и практически достиг уровня третьего квартала предыдущего года.

Пожалуй, самым устойчивым показателем рынка за прошлый год оказалась ценовая сегментация. Белорусы отдавали предпочтение ЛС, находящимся в ценовой категории от 1 до 10 долл. США. Почти на процент сократилось потребление самых дешевых препаратов (рис. 3,4).

Рейтинги анализируемого периода - особое явление. В них прослеживается как логика развития,так и весьма любопытное исключения, которые, как правило, сигнализируют о возможном перераспределении рынка и появлении новых лидеров.

Касательно прогнозов на текущий год: весьма очевидным, с нашей точки зрения, является то, что белорусские фармпроизводители сохранят ведущие позиции в рейтингах. В текущем году им предстоит наверстать упущенное и достичь новых показателей. Тактика, по всей видимости, останется прежней - производство дешевых препаратов в больших количествах. Будут предприняты усилия по расширению номенклатурного ряда, (скорее всего, эта задача может быть выполнена при участии иностранных инвесторов. Частично - благодаря запуску новых частных предприятий, которые постепенно набирают обороты.

Львиная доля рынка в денежном выражении будет принадлежать лекарственным средствам импортного производства. Такая ситуация сохранится как минимум до 2015 г.

Однако нужно учитывать, что на рынок воздействуют игроки ТС, ситуация в ЕС и другие макроэкономические факторы.

Емкость (не товарооборот) фармацевтического рынка Республики Беларусь в 2011 году составила 880 млн. долл. США. Это меньше, чем стоимость разработки одного оригинального лекарственного средства. Поэтому белорусские предприятия производят в основном генерические лекарственные средства.

Емкость рынка — это возможный объем реализации товара / услуги при определенном уровне цен. Показатель емкости рынка исчисляется в деньгах (рублях, долларах, евро, тугриках и т.д.) — т.е. это максимальная сумма, которую может получить продавец (продавцы) на данном рынке при неизменных обстоятельствах (объеме предложения, уровне спроса, ценах и т.д.). В отдельных случаях емкость рынка может быть выражена в натуральном выражении.