- •Программа государственнОго экзамеНа
- •Структура системы финансового планирования и прогнозирования.
- •Финансовые ресурсы и цена капитала предприятия.
- •Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
- •Политика управления оборотным капиталом предприятия.
- •Эмиссионная и дивидендная политика организации.
- •Структура основных элементов политики управления финансовыми рисками предприятия.
- •Современные механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия.
- •Организация системы внутреннего финансового контроля на предприятии.
- •Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование.
- •Формирование инвестиционной стратегии предприятия.
- •Методический инструментарий инвестиционного менеджмента.
- •Разработка бизнес-планов и методы оценки эффективности инвестиций.
- •Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов технического и фундаментального анализа.
- •Формирование и оценка инвестиционного портфеля компании.
- •Общие принципы и особенности механизма функционирования финансового рынка.
- •Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов фундаментального анализа.
- •Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов технического анализа.
- •Методический инструментарий оценки долевых инструментов финансового рынка.
- •Характеристика и методический инструментарий оценки долговых инструментов финансового рынка.
- •Характеристика производных инструментов финансового рынка.
- •Понятие корпорации и корпоративного управления, особенности корпорации как субъекта хозяйствования.
- •Опыт создания и управления корпорациями: модели корпоративного взаимодействия (англо-американская, немецкая, японская, предпринимательская).
- •Российская модель корпоративного управления: структура и компетенция органов управления.
- •Интегрированные формы функционирования корпораций, их характеристика.
- •Реструктуризация бизнеса: понятие, типология, цели, этапы.
- •Стратегическая и оперативная реструктуризация, их характеристика.
- •Модели реструктуризации собственности и реорганизации предприятий, их характеристика.
- •Формирование сценариев развития организации.
- •Формирование и оценка альтернативных вариантов развития организации.
- •Планирование ресурсов по обеспечению развития организации.
- •Бюджетирование и бюджетное управление в организации.
- •Основные виды бюджетов организации и их характеристики.
- •Операционный и инвестиционный бюджеты организации: технологии управления.
- •Специфика финансового бюджетирования деятельности организации.
- •Контроль и анализ исполнения бюджета организации, проблемы и перспективы их решения.
Разработка бизнес-планов и методы оценки эффективности инвестиций.
Формирование основных фаз инвестиционного процесса. Структура бизнес-плана. Классификация бизнес-плана. Оценка бизнес-планов с использованием методов: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, период окупаемости. Анализ и отбор инвестиционных проектов на основе метода чистого дисконтированного дохода, расчета индекса рентабельности инвестиций, определения срока окупаемости инвестиций, на основе метода внутренней нормы доходности. Их преимущества и недостатки. Оценка инвестиционных проектов в условиях неопределенности.
Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов технического и фундаментального анализа.
Основные виды графиков технического анализа: линейный, столбцовый, фигурный. Основные задачи графического анализа: определение тенденций определения уровня цены на финансовые инструменты, уровня поддержки и уровня сопротивления цены, разрывов уровня цены и пр. Сочетание тенденций уровня цены и объема реализации финансовых инструментов. Характеристика основных направлений исследования на основе метода фундаментального анализа. Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей. Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-вниз", "снизу-вверх", вероятностный, экономического моделирования, моделирования финансовых коэффициентов.
Формирование и оценка инвестиционного портфеля компании.
Цели формирования инвестиционного портфеля компании. Типизация инвестиционных портфелей. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Этапы формирования портфеля реальных инвестиционных проектов. Показатели и методы оценки эффективности реальных инвестиций.
Виды и характеристика портфеля ценных бумаг. Тип инвестиционного портфеля. Основные факторы, влияющие на отбор видов ценных бумаг в инвестиционный портфель.
Литература по дисциплине «Финансовый и инвестиционный менеджмент»:
Бакша Н.В. Инвестиционный менеджмент. – Тюмень: ТюмГУ, 2007.
Бакша Н.В. Управление рисками. - Тюмень. ТюмГУ: 2010.
Бакша Н.В. Финансовый и инвестиционный менеджмент. – Тюмень: ТюмГУ, 2011.
Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. - Киев: Ника-Центр, 2009.
Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 томах. - Киев: Ника-Центр, 2009.
Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 2009.
ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ»
Общие принципы и особенности механизма функционирования финансового рынка.
Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка. Определяющая роль цены в системе основных элементов финансового рынка. Обеспечение равновесия финансового рынка и особенности ценообразования. Понятие «эффективность рынка». Уровни эффективности финансового рынка. Особенности механизма функционирования разновидностей финансового рынка (кредитный, валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота).
Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов фундаментального анализа.
Сущность фундаментального анализа и цели его проведения. Характеристика основных направлений исследования на основе методов фундаментального анализа. Понятие и стадии рыночной конъюнктуры. Стадии изучения макроэкономических показателей финансового рынка; анализ текущей конъюнктуры финансового рынка; исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на развитие финансового рынка и разработка прогноза этого развития.
Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей: макроэкономические, отраслевые, внутрирыночные, микроэкономические. Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-вниз", "снизу-вверх", вероятностный, экономического моделирования, моделирования финансовых коэффициентов, объектно-ориентированного моделирования.