2. Анализ нефтегазодобывающей промышленности с использованием модели пяти сил конкуренции м. Портера

Силы конкуренции центрального ринга

Россия – крупнейший в мире производитель и экспортёр нефти и газа, как по энергетической ценности, так и в денежном выражении.

В настоящее время добычу нефти в России осуществляют вертикально-интегрированные нефтяные компании («Славнефть», «РуссНефть», «Лукойл», «Росснефть», «ТНК-ВР», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Башнефть»), концерн «Газпром» (включая «Газпром нефть») и 140 сравнительно небольших компаний. Крупнейшие нефтегазовые компании обеспечивают в последние годы 93-95% добычи нефти и газа в стране. Все крупные нефтеперерабатывающие заводы России (за исключением группы заводов в Башкирии) и большая часть мини-НПЗ входят в состав ВИНК. Экономические позиции конкретных ВИНК в стране определяют возможности их эффективной деятельности и на международных рынках, участия в проектах разведки и добычи нефти и газа, их переработки и сбыта за рубежом.

Добыча нефти крупнейшими компаниями России

Название компании	2011, млн. т	2011/2010, %	2010/2009, %
Роснефть	122.6	102.5	106.4
ЛУКОЙЛ	84.7	94.4	97.7
ТНК-ВР	72.5	101.0	102.4
Сургутнефтегаз	60.8	102.1	99.8
Газпром нефть*	29.9	100.0	103.0
Татнефть	25.9	100.2	100.1
Славнефть	18.1	98.5	97.2
Башнефть	15.1	106.8	115.6
РуссНефть	13.6	105.6	99.2

* без учета долевого участия и зарубежных активов

Компания	Выручка в 2011 г. (млрд долл.)	Чистая прибыль в 2011 г. (млн долл.)	Запасы углеводородов на 2010 г. (млрд барр.)	Добыча углеводородов в 2010 г. (млн барр. в сутки)
«ЛУКойл»	123,108	12,822	17,3	2,2
«Роснефть»	83,388	12,68	15,2	2,5
ТНК-BP Холдинг	54,17	9,047	9,6	1,9
«Газпром нефть»	44,021	5,048	6,2	1,1
«Сургутнефтегаз»	43,185	8,386	н.д.	1,4
«Татнефть»	20,941	2,331	5,96	0,51
«Башнефть»	17	2	2,1	0,28

Сила конкуренции, обусловленная угрозой со стороны товаров-заменителей

Ученые всего мира уже давно ищут альтернативу нефти. И сейчас все чаще можно слышать разговоры про термоядерную энергетику. В нее вкладывают колоссальные средства, над ней работают лучшие ученые, на нее возлагают большие надежды.

Пока термоядерные реакторы слишком дороги, чтобы говорить об их запуске в промышленных масштабах, считают эксперты. Но нефть из-за ее высокой цены начнет постепенно вытесняться с рынка синтетическими видами топлива, водородом, спиртом, сделанным из растительного сырья.

Ещё одним заменителем нефти можно считать водоугольное топливо – это смесь, которая на 60-70% состоит из тонко измельченного угля и на 29-39% – из воды и одного процента пластификатора.

В числе достоинств водоугольного топлива – его экологичность. Полнота сгорания этого топлива — не ниже 95%. А переработка шламов позволит решить и другие проблемы угледобычи и ЖКХ. Водоугольное топливо уже применяется в качестве замены газа и/или мазута на котельных и тепловых агрегатов ТЭС.

Силы конкуренции, обусловленные угрозой появления новых конкурентов

В бизнесе с естественной монополией имеются высокие препятствия для попадания в него новых игроков. Из этого следуют, что дорога новым предприятиям на рынок нефтедобывающей промышленности закрыта. В связи с этим можно точно утверждать, что в ближайшее время никаких кардинальных изменений в этой отросли, не предвидится.

Конечно же, нефтяной бизнес очень выгодный, но он требует высоких денежных вложений, для поиска и добычи нефти. В связи с этим некоторые компании объединяются между собой, тем самым получается очень мощная нефтедобывающая компания, и соответственно идет больше прибыли в казну государства.

Основное давление на рынок, конечно, оказывала политика, а не экономика.

Что немало важно главным собственником нефтяных компании является государство, помимо этого компания, которая добывает и перерабатывает какое-то ископаемое, действует большая система сбора налогов, именно они забирают половину доходов компании. И это является ещё одной причиной сложности попадания в этот бизнес.

Экономический потенциал поставщиков

Нефтяная отрасль очень сложная и крупномасштабная. Поэтому у каждой нефтедобывающего предприятия большое количество поставщиков. Это поставщики оборудования, материала и т.д.

Как и в любой другой сфере, поставщики нефтяных компаний играют огромную роль в жизни предприятия. Ведь от них зависит очень многое. Например, качество, количество, ассортимент поставляемого материала; выполнение обязательств по доставки; цена услуг (очень важный показатель при выборе поставщика); готовность и способность менять по запросу первоначальные условия поставок.

Экономический потенциал покупателей

Россия – крупнейший в мире экспортёр нефти и газа. В 2011 г. добыча нефти и газа составила около 1,2 млрд. т нефтяного эквивалента, или 1182 млн. т условных углеводородов, включая 513 млн. т нефти в 669 млрд. м³ газа.

Главным рынком российской нефти остается Европа. В настоящее время в Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. В эту оценку включены как рынки стран Северо-Западной Европы, Средиземного моря, так и стран СНГ.

Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. На американском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.

Показатель	2011 г.	% к 2010 г.
Цена нефти Urals	109.6	140.1
Добыча нефть, млн. т.	509	100.8
Экспорт нефти, млн. т.	244.3	98.9
Первичная переработка нефти, млн. т.	258.0	103.3
Добыча газа, млрд. куб. м.	669	102.9
Экспорт газа, млрд. куб. м.	182.3	104.4

Помимо поставок на внешний рынок российский ТЭК полностью удовлетворяет внутренние потребности экономики и населения, которые сегодня составляют около трети от совокупной добычи углеводородов.

На протяжении последних многих лет поставки нефти на внутренний рынок для переработки растут. Исключением стал только 2009 год, когда было отмечено небольшое снижение.

В 2011 году положительная динамика внутреннего спроса сохранилась, но темп роста в годовом сравнении был самым низким запоследние годы и составил 3.4%. При этом объем поставок достиг рекордного значения – 254 млн. тонн.

Рост спроса на нефть обусловлен увеличением потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке. И несмотря на отсутствие дефицита энергетического сырья и продуктов переработки, цены на внутреннем рынке растут вслед за мировыми.

Так на протяжении последних двух с половиной лет цена нефти на внутреннем рынке (цена производителей и цена приобретения промышленными предприятиями) изменялась в соответствии с динамикой мировых цен, однако во II полугодии 2011 года эта согласованность была нарушена. С июля 2011 года внутренняя цена нефти преимущественно увеличивалась, тогда как цена Urals на внешнем рынке преимущественно снижалась. Во многом это обусловлено тем, что во второй половине года наблюдалось ослабление рубля по отношению к доллару.