Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

Цілі та завдання формування портфеля фінансових інвестицій підприємства. Типи портфелів, їх характеристика. Основні положення портфельної теорії. Принципи та послідовність етапів формування портфеля фінансових інвестицій підприємства відповідно до портфельної теорії. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій, оптимізація його складу та структури.

Особливості загальної оцінки сформованого портфеля фінансових інвестицій підприємства за критеріями дохідності, ризику та ліквідності.

Принципи оперативного управління портфелем фінансових інвестицій. Система основних факторів, що впливають на зниження ефективності фінансових інвестицій. Побудова системи моніторингу ефективності окремих інструментів портфеля фінансових інвестицій. Методологічні засади реконструкції портфеля фінансових інвестицій - основні принципи та правила, припущення, критерії прийняття управлінських рішень. Можливі ефективні та оптимальні портфелі фінансових інвестицій, характеристика методичних підходів до їх формування.

Список рекомендованої літератури:

1. Аньшин В. Инвестиционный анализ: Уч.-прак. пособие. – М.: Дело, 2000. – 280 с.

2. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. – М.: АОЗТ «Интерэксперт»: ИНФРА-М, 2005. – 348 с.

3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: ИТЕМ: Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 2006. – 426 с.

4. Бланк І.О., Гуляєва Н.М Інвестиційний менеджмент: Підручник / А.А. Мазаракі (заг.ред.). – К., 2003. – 397 с.

5. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2 т. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2008. – 387 с.

6. Богатин Ю. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. – М.: Юнити, 2001. – 254 с.

7. Боди З. Принципы инвестиций. – 4-е изд. – М.: Вильямс, 2002. – 984 с.

8. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 470 с.

9. Бочаров В. Инвестиционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с.

10. Виленский П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика – М.: Дело, 2001. – 832 с.

11. Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: “Видавничий дім Комп‘ютерпрес”, 2001. – 364 с.

12. Інвестування: теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 470 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

13. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Юрист, 2004. – 190 с.

14. Колтынюк Б.А. Ценные бумаги: Учебник. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2006. – 245 с.

15. Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2009. – 320 с.

16. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неклассические основы теории финансов: Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2004. – 450 с.

17. Ли Ч., Финнерти Д. Финансы корпораций: теория, методы и практика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 280 с.

18. Лобанова Е.Н., Лимитовский М.А. Финансовый менеджер. – М.: ДЕКА, 2006. – 170 с.

19. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 376 с.

20. Мертенс А.В. Инвестиции. – К.: Киев. инвестиц. агенство, 2007. – 648 с.

21. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 406 с.

22. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов // Рук. авт. кол. В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров – М.: Экономика, 2005. – 230 с.

23. Портфельне інвестування: Навч. посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

24. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. – К.: Издательский дом Максимум, 2001. – 600 с.

25. Шарп Ф., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции: Пр. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 580 с.