АГРОЗЕМЛЯ экономика
.pdf
2019 |
vk.com/id446425943 |
|
|
|
рейтинга, |
||
|
|
|
|
||||
Май |
За |
год (с мая 2018 года), помимо лидеров |
|||||
прирос земельного банка под контролем наблюдается у |
|||||||
|
следующих компаний: |
|
|
|
|
||
|
• |
БИО-ТОН (+53 тыс. га) |
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
|
• |
Авангард-Агро (+50 тыс. га) |
|
|
|||
|
• |
Дельта-агро (+23 тыс. га) |
|
|
|
||
|
• Степь+РЗ Агро (+21 тыс. га) |
|
|
||||
|
По 20 тыс. га за год прибавили АгроТерра, Sucden и |
||||||
|
Русмолко (OLAM). |
|
|
|
|
||
|
Наиболее значимые изменения в меньшую сторону |
||||||
|
произошли у компаний Русская аграрная группа (до |
||||||
|
2018 года |
называлась |
Агрохолдинг «Молочный |
||||
|
продукт»), Русагро и РосАгро. Лидеры по изменению |
||||||
|
земельного банка под контролем представлены на рис. 3. |
||||||
|
Что касается позиции в рейтинге, среди компаний, |
||||||
|
поднявшихся |
на |
несколько |
строчек |
вверх: |
||
|
Краснояружская зерновая компания (за счет |
||||||
|
прибавления земель молочного комбината «Авида», |
||||||
|
см. Примечания), Сибирский деловой союз, |
БИО-ТОН, |
|||||
Русмолко (OLAM); а вниз на наибольшее количество строк опустилась Русская аграрная группа (см. таблицу справа).
Наиболее значимые изменения позиций в рейтинге 2019 года
Компания – участник |
Изменение |
|
рейтинга |
позиции |
|
|
|
|
ЭкоНива-АПК |
+8 |
|
|
|
|
Краснояружская |
|
|
зерновая компания+ |
+7 |
|
МК Авида |
|
|
|
|
|
Сибирский деловой |
+5 |
|
союз |
||
|
||
|
|
|
БИО-ТОН |
+4 |
|
|
|
|
Русмолко (OLAM) |
+3 |
|
|
|
|
Русская аграрная |
|
группа |
-9 |
|
-100 |
-50 |
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ 324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мираторг |
|||
|
|
|
|
|
+ 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЭкоНива-АПК |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
+ 75 |
|
|
|
Продимекс+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Агрокультура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
+ 53 |
|
|
|
БИО-ТОН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
+ 50 |
|
|
|
Авангард-Агро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
+ 30 |
Концерн Покровский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
+ 23 Дельта-Агро
+ 21 Степь+РЗ Агро
+ 20 АгроТерра
+ 20 Sucden
+ 20 Русмолко (OLAM)
Русская аграрная группа - 12
Русагро |
- 25 |
РосАгро |
- 50 |
Рисунок 3. Лидеры по изменению земельного банка под контролем
4 |
с мая 2018 года по май 2019 года, тыс. га |
|
2019 |
vk.com/id446425943 |
|
|
|
||
Май |
|
АгроКапиталИнвест |
в этом году 60 тыс. га, |
|||
|
Три компании выбыли из рейтинга в 2019 году |
|||||
|
в силу |
уменьшения |
земельного банка. |
а РАВ Агро-Про, подконтрольная PPF Group, по |
||
|
|
|||||
|
|
У татарской СетИле на данный момент нет |
последним подсчетам BEFL, владеет 66 тыс. га. |
|||
|
|
земли под контролем, |
у нижегородской |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Компании, выбывшие из рейтинга в 2019 году |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Позиция |
Размер земельного банка |
Размер земельного банка |
||
|
|
в рейтинге |
||||
|
|
|
в 2017 г., тыс. га |
в 2018 г., тыс. га |
||
|
|
по итогам 2017 г. |
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
41 |
РАВ Агро-Про (PPF Group) |
106 |
66 |
||
|
42 |
АгроКапиталИнвест |
105 |
60 |
||
|
43 |
Сет Иле |
|
105 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Новых компаний в рейтинге в этом году четыре. Прежде всего, это успешная группа компаний «Светлый», которая работает в Ростовской области и за последний год совершила несколько значимых приобретений, за счет чего ее земельный банк достиг 143 тыс. га. Добавилась компания Племенной Завод «Комсомолец» – одно из
наиболее эффективных предприятий
Забайкальского края, которое активно вводит
в оборот земли сельхозназначения.
Также среди новых компаний саратовская агрофирма «Рубеж» и АгсенПроперти – подразделение турецкого холдинга в России, которое работает в Пензенской области. На текущий момент под контролем АгсенПроперти находится свыше 100 тыс. га.
Новые компании в рейтинге 2019 года
Позиция |
|
|
в рейтинге по |
|
Основной регион расположения земельных активов |
итогам 2018 г. |
|
|
|
|
|
32 |
ГК Светлый |
Ростовская область |
40 |
ПЗ Комсомолец |
Забайкальский край |
44 |
Агрофирма Рубеж |
Саратовская область |
45 |
Агсен Проперти |
Пензенская область |
|
|
|
5
2019vk.com/id446425943 Май
Отраслевые рейтинги
Компания BEFL также проанализировала 11 отраслевых рейтингов по итогам 2017– 2018 гг. (в зависимости от того, за какой год были наиболее актуальные данные), чтобы оценить присутствие участников рейтинга
крупнейших владельцев сельхозземель в
рейтингах различных сфер АПК.
Анализ показал, что шесть компаний имеют больше всего позиций в различных отраслевых рейтингах, из которых три – в первой пятерке рейтинга BEFL. Лидирует здесь Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, который входит в первую десятку шести рейтингов из 11, проанализированных BEFL. В мясомолочном направлении компания уступает только Мираторгу (поголовье КРС) и
ЭкоНиве-АПК (сырое молоко).
По количеству позиций Мираторг второй, но наряду с Черкизово занимает больше всего первых мест в рейтингах: по производству
свинины, по поголовью КРС и по объему
земельного банка. Черкизово лидирует в производстве комбикормов, птицы и мяса. Русагро, помимо мясного направления, входит в первую десятку производителей подсолнечного масла. Агросила также показывает хорошие результаты в мясной и молочной отраслях.
Кроме того, следует отметить Челябинский холдинг «Ариант», который лидирует в производстве винограда, а также присутствует еще в четырех отраслевых рейтингах.
Рейтинг |
Компания |
Позиция в отраслевом рейтинге |
|
BEFL |
|||
|
|
||
|
|
|
|
4 |
Агрокомплекс |
10 |
2 |
4 |
6 |
2 |
6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
1 |
Мираторг |
1 |
1 |
9 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
Русагро |
6 |
4 |
10 |
9 |
7 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
14 |
Агросила |
20 |
7 |
18 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
18 |
Черкизово |
2 |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
45 |
Ариант |
38 |
1 |
11 |
24 |
18 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
50 крупнейших по |
Топ-20 |
|
Топ-25 компаний по |
Топ-20 производителей |
|||
|
|
выручке компаний АПК |
виноградарских |
|
общему поголовью |
свинины в России – 2018 |
|||
|
|
России – 2017 |
хозяйств – 2017/18 |
КРС – 2018 |
|
|
|
||
|
|
Топ-20 производителей |
Топ-25 российских |
|
Топ-5 |
|
Топ-20 производителей |
||
|
|
бройлера – 2018 |
производителей мяса |
производителей |
|
сырого молока – 2017 |
|||
|
|
|
|
– 2017 |
|
индейки – 2018 |
|
|
|
|
|
Рейтинг производителей |
Топ-30 экспортеров |
Рейтинг |
|
Источники: журнал «Агроинвестор», |
|||
|
|
||||||||
6 |
|
подсолнечного масла – |
зерна – 2017/2018 |
производителей |
|
журнал «Вестник АПК», интернет- |
|||
|
|
портал MilkNews, интернет-портал |
|||||||
|
|
2017/18 |
|
(июль-май) |
|
комбикормов – 2017 |
|||
|
|
|
|
www.oilworld.ru |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
vk.com/id446425943 Заявление об ограничении ответственности
Анализ данных осуществлялся исключительно с целью определения основных владельцев земли
сельхозназначения на территории России и ориентировочного размера площади их земельных банков. Нашей целью не являлось установление всех владельцев сельхозземли с площадью более
100 тыс. га.
Не исключено, что есть другие участники рынка, владеющие земельными банками, сопоставимыми с теми, которые указаны в данном материале, но не вошедшие в представляемый рейтинг. Мы будем рады включить такие компании в последующие рейтинги и приглашаем их направить нам соответствующий запрос на электронный адрес, указанный ниже.
Для подготовки аналитических данных использовались источники информации, которым специалисты нашей компании посчитали возможным доверять, в том числе публичная
информация, раскрываемая самими землевладельцами и их представителями, акционерами,
бенефициарами, мнения участников рынка. BEFL не гарантирует точность указанных данных по земельным банкам компаний.
Представленная информация является собственностью компании BEFL. Любое использование этой информации или ее части, как то: ссылки, цитирование, копирование, воспроизведение, распространение и другое использование – допускается только в оригинальном виде и формате, со ссылкой на компанию BEFL.
Настоящий материал имеет исключительно информационное значение, не предназначен и не должен трактоваться как оферта, реклама каких-либо услуг BEFL.
BEFL и его аффилированные лица, директора, партнеры и сотрудники, в том числе лица,
участвующие в подготовке и выпуске этого материала, не дают никаких заверений или
гарантий в отношении справедливости, достоверности или полноты информации, содержащейся в настоящем материале, и не несут ответственности за возможные последствия использования клиентами информации, содержащейся в материале, а также применимости настоящего материала для конкретных целей и задач получателя настоящего материала.
Настоящий материал не является и не может быть рассмотрен в качестве стратегической, инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой и/или иной консультации. Получателю настоящего материала рекомендуется отдельно проконсультироваться у соответствующих специалистов. Информация, представленная в настоящем материале, может изменяться, уточняться, пересматриваться и дополняться без обязанности BEFL уведомлять получателя настоящего материала о таких изменениях, уточнениях и дополнениях.
Контакты
107045, Россия, Москва, |
302040, Россия, Орел, |
ул. Трубная, д. 12, этаж/офис 3/B |
ул. Октябрьская, д. 68а |
Телефон/факс: +7 (495) 649-8155 |
Телефон/факс: +7 (4862) 422-224 |
E-mail: reception@befl.ru |
E-mail: reception@befl.ru |
|
www.befl.ru |
Контактное лицо: Инесса Валуева |
|
E-mail: valueva@befl.ru |
|
Тел.: +7 (910) 309-0025 |
|
|
|