Композитные опоры связи

Некоторые эксперты утверждают (источник - http://www.stroyka.ru/Rynok/1500630/rynok-stalnykh-mnogogrannykh-opor/), что рынок опор связи уже довольно насыщен: сети мобильной связи строились гораздо позже ЛЭП, в связи с чем, степень их износа сравнительно незначительна. Кроме этого, они отмечают, что в дальнейшем развитие упомянутых двух сегментов частично будет пересекаться: операторы сотовой связи уже сейчас заключают договора с энергетическими компаниями страны о совместном инвестировании в строительство опор ЛЭП. При возведении линий энергетические компании будут использовать опоры для натяжения проводов электропередачи, а сотовые операторы - оптоволоконные линии связи.

И хотя в их доводах есть некоторая доля истины, не так давно появившиеся технологии способны значительно изменить структуру данного рынка. Фаза бурного экстенсивного роста, безусловно, завершена – уже в конце 2006 года проникновение мобильной связи превысило 100% (количество мобильных устройств на человека) и прирост абонентов замедлился.

Насыщение рынка требовало от компаний сокращения издержек и од­новременно снижения тарифов, улучшения качества связи, разработки новых услуг и освоения инновационных техно­логий. Придумывать что-то заново не было необходимости: в некоторых странах Европы, США и Японии уже развива­лась связь третьего поколения, позволяющая передавать данные на более высоких скоростях. В этом направлении двинулись и отечественные операторы, и вскоре начался резкий рост мобильного интернет-трафика. Его объем, по оценкам ComNews Research, увеличился с 2,6 петабайта в 2007-м до 13,9 в 2009-м. К концу 2010 года этот показатель, достигнул уровня в 55,6 петабайт. Это происходит потому, что осуществляется переход от технологии второго поколения к 3G и 4G, что приведет к дальнейшему повышению скорости Интернета и доступа к нему пользователей. Эксперты прогнозируют удвоение мобильного интернет траффика каждый год в течение как минимум 5 лет, что в значительной степени увеличит нагрузку на сети.

И тут возникла другая проблема: новые частоты теперь выда­ются в более высоком диапазоне. Радиус действия базовой станции уменьшается, и для покрытия сетями GSM той же зоны, что и прежде, базовых станций нужно как минимум в 1,5-2 раза больше. Скажем, по данным первого за­местителя начальника АНО «Радиочастотный центр Мини­стерства обороны» Юлии Волковой, тому, кто строит сеть, работающую на частоте 800 МГц, понадобится примерно в 5-8 раз меньше базовых станций, чем тому, кто строит сеть в 2700 МГц. Но даже такие оцен­ки могут оказаться заниженными, когда дело дойдет до практики.

В Нью-Йорке, например, не было проблем с эксплуатацией уже развер­нутой сети 3G, пока не появился iPhone. Слишком высокая плотность пользователей этого гаджета стала виной проблем со связью, и теле­коммуникационная компания AT&T в середине прошлого года объяви­ла, что продолжит обновлять сеть и установит дополнительные базо­вые станции в пяти районах города именно из-за популярности продук­ции Apple. Нынешние рыночные реалии, получается, требуют новых инвестиций. И если раньше, за­мечает Юлия Волкова, их доходность достигала нескольких тысяч процентов, то теперь на такую отдачу рассчитывать не стоит.

Таким образом, становится ясно, что потенциал рынка телекоммуникационных башен довольно велик – хотя и не так, как опор ЛЭП или даже опор освещения. Так, гендиректор «Русских башен» Дмитрий Нелюбов полагает, что в России количество вышек необходимо уве­личить в 5-7 раз (Источник: http://magazine.rbc.ru/2011/03/01/business/562949980152428.shtml). Сегодня их около 25 тыс. Другие менеджеры определяют потенциальный спрос всего в 20 тыс. новых ба­шен. Эксперты вообще не берутся оценивать потребность в вышках, поскольку не всегда базовые станции размещаются именно на них. Иногда - на высотных зданиях, столбах, а за­частую - на мачтах.

Ниже представлен поэлементный анализ SWOT, который охватывает ключевые аспекты формирования стратегии выхода на рассматриваемые рынки.

S W

		Технологическое преимущество композитных продуктов над аналогами Высокая долгосрочная экономическая эффективность композитов Обширные производственные возможности (3  производства композитных волокон) Большой объем инвестиций в НИОКР Поддержка гос-ва и государственных корпораций (Росатом, Роснано) Развитая инфраструктура с высокой степенью вертикальной интеграции	Высокая стоимость композита Отсутствие опыта в производстве продуктов по приоритетным направлениям развития1 Чрезмерно горизонтально расширенная организационная структура, присущая всем корпорациям с государственным участием и холдинговым компаниям Высокая стоимость продукции по сравнению с импортными аналогами2 Зависимость от государственных партнеров
O	Высокая степень износа опор ЛЭП Государственные программы по созданию новых ЛЭП Высокая степень износа опор освещения Недостаточный уровень освещенности в России Необходимость расширения сети телекоммуникаций в связи с изменением частот Появление новых крупных потребителей на рынке телекоммуникационных башен Развитие технологий, постепенное удешевление стоимости композитов Малые производственные мощности большинства прямых конкурентов (производителей композитных опор) и отсутствие у них вертикальной интеграции	Использование структуры взаимоотношений с государством для получения контрактов на модернизацию опор ЛЭП (S1,S2,S5;O1,O2) Выход на рынок телекоммуникационных башен через сотрудничество с «Русскими башнями» (S1,S2,S3; O6) Наращивание эффекта масштаба с целью повышения барьеров входа в отрасль и нейтрализации конкурентов (S4,S6,O7,O8) Пробный выход на рынок опор ЛЭП - в Москве (S1,S2,S5; O1)	Наращивание объемов производства для получения эффекта масштаба и продвижения по кривой опыта
T	Возможные политические изменения в стране Высокая конкуренция в отрасли опор освещения Конкурентоспособность стальных многогранных опор ЛЭП Отсутствие бюджета у государства на модернизацию сетей освещения и электропередач Неприятие экономической модели аренды телекоммуникационных башен российскими операторами Запущенный проект Роснано и «Гален» по созданию композитов для ЛЭП	Получение тендерных контрактов с государственными структурами на модернизацию опор освещения Предоставление товарного кредита государству Использование преимуществ продукта для завоевания рынка ЛЭП и опор освещения	Получение большей степени независимости от гос-ва за счет выполнения частных контрактов (освещение для промышленности, телекоммуникационные башни) Анализ организационной структуры, выявление дупликации функций для улучшения структуры издержек и конкурентоспособности в будущем

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Основные потребители.

Разделим потребителей на две группы в зависимости от потребляемого товара:

• Потребители ЛЭП

• Потребители телекоммуникационных башен/матч.

ЛЭП:

Основные потребители - ФСК «ЕЭС», крупнейшая компания, которая занимается прокладкой магистральных сетей по всей России. Крупные газовые и нефтяные компании, которые самостоятельно содержат ЛЭП в своем хозяйстве (например, Татэнерго и другие), а также ряд телекоммуникационных компаний, которые прокладывают ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) используя ЛЭП (например, Ростелеком, Мегафон и другие)

Телекоммуникационные башни/мачты:

Основные потребители телекоммуникационных башен и матч ­­ – телекоммуникационные компании, преимущественно операторы сотовой связи, такие как МТС, ВымпелКом, СКай линк, Мегафон, Смартс., а также поставщики мобильного интернета по средствам WiMAX, государственные органы (МВД, МЧС, ФСБ), военные – радиосвязь.

Анализ рыночной власти потребителей.

Основными потребителями опор ЛЭП являются государственные компании России, которые занимаются прокладкой магистральных сетей, газовые и нефтяные компании, телекоммуникационные мачты приобретают, в основном, сотовые операторы и поставщики мобильного интернета. В данной отрасли покупатели будут обладать властью, но не очень сильной, с одной стороны, покупатели сконцентрированы и заинтересованы в закупках в больших масштабах, поэтому поставщики пойдут на уступки покупателям, чтобы иметь необходимый объем заказов, обеспечивающий загрузку производственных мощностей и сократить постоянные издержки. С другой стороны, продукция, предоставляемая отраслью-поставщиком, сильно влияет на качество товаров и услуг, предоставляемых покупателем, так как сбои из-за низкого качества оборудования могут приводить к существенным потерям электроэнергии или сигнала связи. Во-вторых, продукты отрасли сильно экономят средства покупателя.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ.

Товары-заменители.

Телекоммуникационные башни/мачты – бетонные, металлические решетчатые, металлические многогранные. В сегменте опор ЛЭП существует три вида товаров-заменителей: стальные, бетонные и деревянные. Основными конкурентными товарами-заменителями будут стальные и бетонные, в силу того, что в данный момент идет модернизация ЛЭП и замена деревянных опор ЛЭП на стальные и бетонные. Существующие товары-заменители ЛЭП и телекоммуникационных башен/мачт характеризуются более низкой ценой, по сравнению с композитными аналогами, что, в свою очередь, делает их более привлекательными для потребителя.

В настоящее время в отрасли опоры ЛЭП производят из дерева, стали и железобетона, а в сегменте телекоммуникационных мачт производство преимущественно основано на стали. С одной стороны, производителей ЛЭП из дерева и железобетона в России большое количество, и именно данные производители, на сегодняшний день, формируют отрасль. С другой стороны, металлические конструкции с каждым годом вытесняют производителей железобетонных и деревянных ЛЭП, так как по сроку службы и надежности сильно превосходят деревянные, а по себестоимости установленной опоры металлическая опора ЛЭП значительно дешевле железобетонной конструкции. Таким образом, основной интерес в отрасли представляют производители металлических опор и телекоммуникационных мачт. В настоящее время таких 5 основных производителей: Домодедовский завод «Метако», Опытный завод «Гидромонтаж», ГК «Амира», ООО «Опора-Инжиниринг», ООО «Агрисовгаз». Положение конкурентов таково, что первые два завода производят более 90 % металлических опор ЛЭП и более 75% телекоммуникационных мачт, остальные производители обладают одинаковым положением. Данные предприятия обладают новым качественным оборудованием и большими мощностями, которые способны удовлетворить растущий в отрасли спрос. В связи с этим уже сейчас начинается достаточно жесткая борьба за потребителей и за установление прочных долговременных связей. Таким образом, ввиду ужесточения требований к качеству опор ЛЭП, активизации государственных программ по модернизации ЛЭП в России и спроса за рубежом, ООО «Композит» в краткосрочной перспективе имеет хорошие шансы войти в отрасль и занять прочные позиции, а в долгосрочной стать лидером в производстве опор ЛЭП и телекоммуникационных мачт. Также необходимо отметить наличие нового сильного игрока компанию «Гален», которая занимается производством опор ЛЭП из композитного материала стеклопластика.