1. Резюме

Даний елемент повинен дати венчурному капіталісту перше уявлення щодо пропозиції, компанії, проекту. Резюме - це частина бізнес-плану, в якій містяться всі основні відомості з подальших розділів, а саме:

• назва компанії, адреса, номери телефонів;

• ім’я і посада представника компанії;

• короткий опис виробу або послуги, його характерні особливості і плани;

• стадія бізнесу;

• загальна стратегія розвитку компанії на наступні 3 - 5 років;

• ринковий сегмент майбутнього товару, його ключові переваги;

• прогноз майбутніх продажів;

• очікувані доходи на першому році і протягом наступних років;

• необхідні інвестиції і їхня ефективність;

• можливий розподіл доходів;

• вихід венчурного інвестора з бізнесу.

Резюме порівнюють із дзвоником, його мета зацікавити інвестора. Тому важливо так підготувати резюме, щоб привернути увагу венчурних капіталістів і мати шанс на фінансування.

2. Бізнес і його перспективи

Даний розділ повинен висвітлювати, так звані, унікальні сторони бізнесу, що започатковується. В розділі розкривається інформація щодо: загальних відомостей про бізнес, історію компанії, майбутнє компанії, унікальність бізнесу, дані щодо продукту чи послуги, інформацію щодо споживачів і покупців пропонованого товару, портфель замовлень, персонал підприємства.

Слід завжди пам’ятати, що саме цьому розділу присвячена перша і детальна увага інвестора. Крім загальної інформації, документи повинні розкривати можливості вирішення судових спорів, виникнення конфліктів інтересів, містити інформацію щодо страхування, оподаткування, корпоративну структуру компанії і, що є майже обов’язковим останнім часом, - список публікацій про діяльність підприємства. Загалом, в розділі висвітлюються такі основні питання.

Продукт (послуга): точний вичерпний опис продукту, за наявності декількох продуктів здійснюється опис кожного продукту окремо. Важливим є представлення інформації про ціну продукту, механізми її формування, фактори, які впливають на ціну.

Споживачі продукту (послуги): подається детальний опис споживачів кожного продукту, із зазначенням його основних споживацьких переваг (ціна, якість, інші фактори). Представляється перелік та характеристика основних споживачів, яка містить зазначення назв, контактну інформацію та інформацію про обсяги закупівель і частку конкретних споживачів від загальних обсягів продажу.

Постачальники: представляється опис основних постачальників сировини і матеріалів, комплектуючих, виокремлюються 3-5 постачальників із зазначенням їх частки у собівартості кінцевого продукту.

Працівники: подаються дані щодо кількісного складу працюючих (працівників, робітників і менеджерів) з класифікацією за основними стадіями виробничого процесу, продажу і управлінню, системи мотивування працівників, рівень зарплат, її динаміка і прогноз. Часто необхідним є також надання орієнтовної системи найму і утримання персоналу.

Судові процеси: опис всіх процесів, в які залучене на даний момент чи було залучене у минулому підприємство, також подається опис потенційно можливих позовів, пов’язаних із майбутньою діяльністю.

Законодавство та державне управління: особливості державного управління та загального впливу на ринок, галузь, дане підприємство. Також подається опис можливих державних пільг та дотацій.

Страхування: опис всіх страхових полісів, які має підприємство або планує придбати, страхових виплат, видів страхування ризиків майбутньої діяльності.

Податки: податкова політика підприємства, особливості системи оподаткування даного підприємства тощо.

Корпоративна структура: організаційно-правова форма підприємства і перспективи її зміни за необхідності, особливо у процесі виходу інвестора з бізнесу. Опис дочірніх та афілійованих компаній тощо.