Кривая Филлипса, ее интерпретация

Кейнсианская политика занятости в качестве основного сред­ства решения проблемы занятости использовала стимулирование совокупного спроса. Для этого государство могло пойти на неко­торое повышение уровня инфляции. В обоснование своей полити­ки в области занятости кейнсианцы использовали выводы, полу­ченные английским ученым А.Филлипсом на основе исследования статистического материала по экономике Великобритании в пер­вой половине XX в. Эти данные свидетельствовали о существова­нии обратной зависимости между уровнями инфляции и безрабо­тицы. Графической иллюстрацией данной зависимости служит кривая Филлипса (рис. 33), где Р— уровень инфляции (темп роста цен); U - уровень безработицы.

Работа Филлипса была опубликована в 1958 г. Сторонники кейнсианской теории широко ее пропагандировали, поскольку результаты, полученные ученым, подтверждали правильность проводимой ими политики в области занятости.

Представители монетаристской теории подвергли критике выводы, сделанные Филлипсом. Монетаристы и их лидер Фрид­мен исходили из теории естественного уровня безработицы. Они считали, что выводы Филлипса справедливы только на кратко­срочных интервалах времени. В долгосрочном же плане эти вы­воды неверны.

Логику рассуждений монетаристов иллюстрирует рис. 34, где U_n — естественный уровень безработицы; U_x —фактически сло­жившийся уровень безработицы.

Рис. 34

Поскольку U_x > U_п, государство должно проводить активную макроэкономическую политику на рынке труда для того, чтобы снизить уровень безработицы до ее естественной нормы. Это вызовет незначительное повышение уровня инфляции. Дос­тижение естественного уровня безработицы иллюстрирует на графике переход из точки Ej в точку Е₂. Теперь, утверждают монетаристы, государство должно прекратить макроэкономичес­кое регулирование занятости. Если государство продолжает сни­жать уровень безработицы путем стимулирования совокупного спроса, то оно, по существу, эксплуатирует ожидания населения.

Вначале принимаемые меры дают результат, обеспечивая сни­жение безработицы значительно ниже естественного уровня U_y За это приходится платить высокую цену, так как темп инфля­

ции возрастает (Р₂). На графике этот процесс показан переходом из точки Е₂ в точку Е₃

Монетаристы такой переход объясняют следующим образом. В этот период в экономике наблюдаются низкие инфляционные ожидания — население не привыкло еще жить в условиях высо­кой инфляции и воспринимает повышение цен как временное состояние. Поэтому наемные работники и представляющие их интересы профсоюзы мирятся с существующим положением и не предъявляют требований по повышению номинальной зара­ботной платы. В такой ситуации сохраняется высокий спрос на труд со стороны предпринимателей. В результате уровень безра­ботицы понижается. Однако в точке Е₃ происходит перелом — население видит, что темпы инфляции резко возросли и их снижения уже не предвидится. В этих условиях профсоюзы на­чинают предъявлять требования о повышении номинальной за­работной платы, с тем чтобы привести ее в соответствие с уров­нем инфляции. Кроме того, профсоюзы требуют сокращения сроков действия самих трудовых соглашений, их более частого пересмотра. Это требование отражает усиление инфляционных ожиданий. Под давлением профсоюзов предприниматели согла­шаются на повышение ставок заработной платы, однако факти­чески оно носит искусственный характер, поскольку связано не с повышением реальной эффективности труда, а имеет инфля­ционный характер. В результате рынок труда оказывается раз­балансированным: спрос на труд становится ниже его предло­жения. Предприниматели начинают массовые увольнения. В результате экономика возвращается к естественному уровню безработицы, но уже при значительно более высоком уровне инфляции. На графике этот процесс показан перемещением из точки Е₃ в точку Е₄

Если правительство будет продолжать эту политику, то оно может рассчитывать только на краткосрочные успехи. В долго­срочном же плане никакого сокращения безработицы ниже есте­ственного уровня все равно не будет, но темпы инфляции ста­нут постоянно повышаться. При этом следует отметить, что результативность каждой новой попытки будет снижаться, так как уровень безработицы сокращается на все меньшую величи­ну. На графике видно, что длина горизонтальных отрезков, из­меряющих эффективность государственной политики, уменьша­ется от Е₃ Е₄ до Е₅ Е₆, Е₇ Е₈ и далее до нуля.

Осуществление такой политики неизбежно приведет к стаг­фляции, т.е. одновременному увеличению и безработицы, и ин­фляции. На графике кривая SS — долгосрочная кривая стагфля­ции (проходит через точки Е₃, Е₅ и Е₇).

Проведенный монетаристами анализ свидетельствует о том, что на долгосрочных интервалах времени кривая Филлипса имеет вид вертикальной прямой (на графике это прямая, проходящая через точку U_n).

Сторонники теории рациональных ожиданий еще более ка­тегоричны в своих выводах. Они считают, что политика государ­ства, направленная на снижение уровня безработицы, не даст никаких позитивных результатов даже на краткосрочных интерва­лах времени. Население заранее предвидит все последствия та­кой политики, поэтому предложение труда не увеличится. Та­ким образом, согласно теории рациональных ожиданий кривая Филлипса с самого начала имеет вид вертикальной прямой.

Основные направления политики занятости в современных условиях

С переходом к неоконсервативной модели государственного регулирования проблема безработицы резко обострилась: ее уро­вень и численность безработных значительно возросли по срав­нению с аналогичными показателями за период применения кей­нсианских методов (табл.5).

В настоящее время уровень безработицы в мире является са­мым высоким со времени Великой депрессии 1929—1933гг.: без­работные составляют 30% всех работоспособных людей, что равно примерно 830 млн чел.

В 1994 г. крупнейшим западным странам удалось согласо­вать основные направления политики на рынке труда. Это на­шло отражение в документах специальной встречи лидеров «се­мерки», состоявшейся в Детройте весной 1994 г., а затем через несколько месяцев в Неаполе. Составной частью этой политики стал отказ от макроэкономического стимулирования совокуп­ного спроса как средства расширения занятости. Была отклоне­на имевшая в конце 1980-х гг. многочисленных сторонников идея сокращения продолжительности рабочего дня в качестве средства снижения безработицы.

Безработица в развитых странах

Страна	В среднем за период				1992 г.		1993 г.		1996 г.
	1961— 1970 гг.	1971— 1980 гт.	1981— 1990 гг.
		Норма безработицы					,%
Всего по ОЭСР	3,1	4,8	7,5	7,4		8,0		7,7
В том числе:
США	4,6	6,3	7,2	7,4		6,8		5,5
Канада	4,6	6,8	9,5	н,з		Н,2		9,3
Япония	1,2	1,8	2,5	2,2		2,5		3,3
Австралия	1,9	4,3	7,6	10,8		10,9		8,7
Западная Европа	2,7	4,9	8,6	9,3		п,о		10,5
ЕС	2,2	4,3	10,0	9,4		11,0		11,4
ФРГ	0,8	2,7	7,8	4,8		8,2		10,3
Франция	1,6	4,2	9,3	10,3		11,6		12,1
Великобритания	1,7	3,9	10,0	9,0		10,3		7,9
Италия	5,0	6,5	10,0	11,0		10,4		12,1
Испания	2,4	5,5	18,4	18,1		22,7		22,9
Нидерланды	0,8	4,1	10,4	4,3		6,5		7,0
Швеция	1,7	2,1	2,5	4,8		8,2		7,6
	Численность безработных, млн чел.
Всего по ОЭСР	9,0	16,1	28,0	29,6		32,0		33,7
В том числе:
США	3,5	5,9	8,4	9,4		8,7		7,4
Япония	0,6	0,9	1,5	1,4		1,7		2,2
Западная Европа	4,4	8,0	16,3	16,1		18,8		21,0

Были определены следующие направления политики заня­тости:

• снижение издержек на рабочую силу;

• увеличение гибкости рынка труда;

• стимулирование активной политики государства на рынке труда.

Основную роль в снижении издержек на рабочую силу дол­жно сыграть сокращение отдельных социальных обязательств предпринимателей. В частности, сокращается удельный вес ком­паний, осуществляющих медицинское и дополнительное пенси­онное страхование работников. Во многих странах наблюдается повышение пенсионного возраста, увеличивается продолжитель­ность стажа для получения полной пенсии.

Увеличение гибкости рынка труда прежде всего связано с расширением прав предпринимателей в вопросах найма и уволь­нения работников.

Третье направление означает усиление в государственной политике занятости ее активных элементов: увеличение расхо­дов на организацию обучения и переобучения безработных, под­бор рабочих мест, государственное финансирование дополни­тельных рабочих мест для тех лиц, которые не могут найти работу самостоятельно. В то же время условия выплаты пособий по безработице будут ужесточаться.

Контрольные вопросы н задания

1. Каковы цели и методы государственного регулирования ры­ночной экономики?

2. Дайте характеристику основных форм кейнсианской модели государственного регулирования экономики.

3. В чем причины падения популярности кейнсианской модели на Западе в конце 1970-х гг.?

4. Охарактеризуйте направления неоконсервативной экономи­ческой теории.

5. Каковы основные итоги реализации неоконсервативной мо­дели государственного регулирования?

6. В чем сущность концепции функциональных финансов?

7. Каковы особенности и варианты дискреционной бюджетной политики?

8. В чем суть теоремы Хаавельмо?

9. Чем политика встроенных стабилизаторов отличается от дис­креционной бюджетной политики?

10. Какие взаимосвязи в экономике иллюстрирует кривая Лаф­фера?

11. Какие известны способы покрытия дефицита государствен­ного бюджета?

12. В чем состоит эффект денежного мультипликатора?

13. Дайте характеристику агрегатов М,, М₂, М₃.

14. Перечислите инструменты денежно-кредитной политики.

15. В чем суть кейнсианской и монетаристской концепций де­нежно-кредитной политики.

16. Какие виды доходов возможны в условиях рыночной эконо­мики?

17. Дайте сравнительный анализ основных вариантов политики распределения доходов.

18. Назовите основные виды безработицы в рыночной эконо­мике.

19. В чем состоит различие между кейнсианской и неокон­сервативной трактовками кривой Филлипса?

20. Каковы основные направления политики занятости в раз­витых капиталистических странах в современных условиях?

4. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

   1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА Интернационализация экономики

Интернационализация экономики — объективная прогрессивная тенденция развития производительных сил, которая выражается в усилении взаимозависимости национальных экономик, в уг­лублении международного разделения труда, в выходе процесса воспроизводства за национальные рамки. Таким образом, про­цесс интернационализации экономики есть одно из проявлений процесса обобществления производства, который принимает международный характер. В современной экономике ни один процесс, ни одно явление не могут быть в полной мере рас­крыты без учета фактора интернационализации производства.

Мировое хозяйство — это категория, характеризующая мно­гогранную систему экономических отношений. Поэтому не мо­жет быть какого-то одного его определения. Необходимо дать три определения мирового хозяйства.

С функциональной точки зрения мировое хозяйство пред­ставляет собой систему международных экономических отно­шений, в которую входят следующие элементы: мировая тор­говля; вывоз капитала; движение рабочей силы; международные валютно-финансовые отношения.

Исходя из структурного аспекта мировое хозяйство - это совокупность национальных экономик (национальных воспро­изводственных комплексов), образующих это хозяйство. Пер­вые два определения не раскрывают сущности мирового хозяй­ства. Поэтому необходимо третье определение. С точки зрения сущности мировое хозяйство — это система международного господства финансового капитала.

Закономерности развития мирового хозяйства:

1. повышение уровня международного обобществления про­изводства, что вызывает необходимость появления интернацио­нальных форм хозяйствования;

2. неизбежное вовлечение национальной экономики в миро­вое хозяйство по мере развития производительных сил страны;

3. возрастание объективной необходимости регулирования мирохозяйственных связей, что обусловливает развитие интег­рационных процессов;

4. действие закона стоимости в мировом хозяйстве;

5. действие общеэкономических законов в рамках мирового хозяйства (закон пропорционального распределения факторов производства, закон повышения производительности труда, за­кон повышения потребностей и т.д.);

6. неравномерность экономического развития стран в рам­ках мирового хозяйства.

Мировая торговля

Мировая торговля — это исторически первая форма междуна­родных экономических отношений. В современных условиях сло­жилось пять основных форм международной торговли.

1. Внутрифирменная торговля в рамках транснациональных корпораций (У₃ всего объема мировой торговли). Это самая про­грессивная форма мировой торговли.

2. Долгосрочные контракты с ценами, определенными йа не­сколько лет. Одной из сторон в таких контрактах все чаще вы­ступает государство.

3. Международные торговые соглашения (главным образом по сырью и продовольствию). В целом это малоэффективная форма мировой торговли. В кризисные периоды такие соглаше­ния часто срываются.

4. Международные товарные биржи. Существует несколько всемирно известных бирж: Лондонская биржа цветных метал­лов, Сингапурская биржа натурального каучука и др. В настоя­щее время удельный вес торговли реальным физическим това­ром на этих биржах незначителен. В основном здесь преобладают сделки по купле-продаже контрактов на будущие поставки то­варов (фьючерсные сделки). Главнее назначение международ­ных товарных бирж — регулирование уровня мировых цен на те или иные товары.

5. Спотовый рынок — это рынок краткосрочных разовых сде­лок с немедленной поставкой товара. С экономической точки зрения он представляет собой международный свободный ры­нок. Особенно велика его роль в торговле нефтью (40—60% объема мировой торговли нефтью).

На мировом рынке выделяют три основных вида цен:

• свободные рыночные цены (складываются под влиянием соотношения спроса и предложения, характерны для международ­ных бирж и спотового рынка);

• монопольные рыночные цены (характерны для долгосроч­ных контрактов),

• трансфертные цены (характерны для внутрифирменной тор­говли в рамках транснациональных корпораций). По этим це­нам продукция передается от одного филиала ТНК к другому. По экономической природе трансфертная цена соединяет в себе элементы рыночной и плановой цены. Ее плановый характер определяется тем, что она используется руководством ТНК для обеспечения высокой эффективности и рентабельности. Осо­бенность этой цены состоит в том, что она не предполагает до­стижения высокой рентабельности всех филиалов, входящих в ТНК. Главное условие - обеспечивать высокую рентабельность корпорации в целом. Если бы руководство корпорации стреми­лось сделать все филиалы высокорентабельными, то это потре­бовало бы значительного повышения цен на их продукцию, что привело бы к удорожанию конечной продукции корпорации, а это подорвало бы ее конкурентоспособность.

Динамика цен на мировом рынке свидетельствует о том, что в наиболее выгодном положении оказываются страны, экспор­тирующие продукцию с высокой степенью обработки. Чем выше степень обработки исходного сырья, тем выгоднее торговля этим товаром. Торговать же сырьем или продукцией с малой степенью обработки невыгодно.

Основные теории мировой торговли

Теория сравнительных издержек Д. Рикардо (первая четверть XIX в.). В соответствии с этой теорией каждая страна в рамках мирового хозяйства специализируется на выпуске той продук­ции, по которой имеет наименьшие сравнительные издержки. Рикардо иллюстрировал этот вывод на следующем примере (табл. 6).

Пример расчета сравнительных издержек на производство единицы товара

Страна	Затраты труда, чел., на производство
	25 м сукна	50 л вина
Португалия	90	80
Англия	100	120

Абсолютные издержки на производство обоих товаров у Пор­тугалии ниже, чем у Англии. Казалось бы, их производство в рав­ной мере выгодно для Португалии. Однако анализ сравнительных издержек приводит к другим выводам. Сравнительные издержки на производство единицы сукна у Португалии выше, чем у Анг­лии. Величина сравнительных издержек на производство единицы сукна определяется отношением абсолютных издержек на произ­водство единицы сукна к абсолютным издержкам на производство единицы вина. У Португалии они равны 90 : 25 / 80 : 50 = 2У₄.

В Англии их величина будет меньше:

100 : 25 / 120 : 50 = 2²/₃.

Что касается сравнительных издержек по производству еди­ницы вина, то их величина составит: у Португалии — ⁴/₉, у Анг­лии — ³/₅.

Таким образом, для Португалии выгодно развивать виноде­лие, а для Англии - производство сукна.

Рикардо считал, что каждая страна должна специализиро­ваться на производстве только одного вида продукции, по кото­рому она имеет наименьшие сравнительные издержки. Если экспортировать эту продукцию, то можно получать взамен все другие необходимые товары.

Теория Рикардо была первой достаточно разработанной тео­рией мировой торговли, она получила широкую известность. Но по мере развития мировой торговли и обострения конкурентной борьбы на мировом рынке стали выявляться и серьезные недо­статки этой теории.

1. Она исходит из наличия только двух стран и двух товаров.

2. Предполагается, что все страны руководствуются принци­пом свободной торговли («фритредерство»), т.е. ни в коей мере не ограничивают доступ иностранных товаров на свой рынок. Рикардо выражал интересы английской буржуазии, т.е. интере­сы промышленных кругов самой экономически развитой стра­ны мира в XIX в. Лозунг свободной торговли - это лозунг англий­ской буржуазии того времени. Однако большинство стран проводило политику протекционизма, защищая свой внутрен­ний рынок от иностранных товаров.

3. Эта теория не принимает во внимание возможность сво­бодного движения капитала и рабочей силы из одной страны в другую.

4. Она исходит из предпосылки о неизменной величине срав­нительных издержек на производство единицы товара. Рикардо считал, что различия в величине сравнительных издержек объяс­няются различием в природно-климатических условиях страны. Таким образом, совершенно игнорировался фактор научно-тех­нического прогресса.

5. Теория Рикардо не учитывает то обстоятельство, что соот­ношение сил между различными странами в сфере мировой тор­говли постоянно меняется в силу неравномерности экономиче­ского развития стран в мировом хозяйстве.

Поэтому на практике развитие мировой торговли во все боль­шей степени опровергало выводы Рикардо.

Теория Д. Милля (Англия, середина XIX в.). Вопреки реко­мендациям Рикардо все развитые страны стремились расширять ассортимент экспортируемой продукции. Д.Милль попытался дать объяснение этому феномену, сформулировав уравнение мирового обмена. Оно сводилось к следующему: продукция од­ной страны обменивается на продукцию других стран в таких меновых пропорциях, чтобы общий объем экспорта данной стра.- ны был бы достаточен для оплаты всего объема импорта.

Теория шведских экономистов Э. Хекшера и Б. Олина (1930-е гг.). Эта теория в определенной степени развивала выводы Рикардо. Ее отличие от теории Рикардо состоит в том, что она учитывает не только фактор труда, но и все другие факторы производства. В соответствии с этой теорией каждая страна специализируется на выпуске видов продукции, требующих наибольших затрат того фактора производства, которым она лучше обеспечена. Говоря словами Олина, суть процесса мировой торговли заключается в обмене избыточных факторов производства на редкие. Олин считал, что рыночный механизм идеален, совершенен и в со­стоянии обеспечить сбалансированную и оптимальную структу­ру мировой торговли. Согласно логике его рассуждений, в стра­не, где имеется избыточный фактор производства, цена на него низкая и поэтому область его использования расширяется. Но по мере увеличения объема использования этого фактора цена на него растет, в результате первоначальные конкурентные пре­имущества этой страны теряются. Это происходит и с другими странами. В итоге будет наблюдаться выравнивание уровня эко­номического развития всех стран и полное сбалансирование структуры мировой торговли.

Марксистская теория международной торговли. Она рас­сматривает формирование мирового рынка как проявление про­цесса внешней экспансии наиболее развитых капиталистических стран, позволяющего владельцам капитала получать максималь­ную норму и массу прибыли за счет расширения рынков сбыта своей продукции. Марксистская теория исходит из того, что в условиях существования капиталистической системы отношения в сфере мировой торговли всегда будут несправедливыми для менее развитых стран.

Технологическая теория мировой торговли (возникла в эпоху НТР). Ее автор — английский экономист М. Познер. В отличие от всех предшествующих теорий она на первый план выдвигает техноло­гический фактор. Именно изменения в технологии производства оказывают наибольшее влияние на специализацию стран в систе­ме международного разделения труда. При существующем техно­логическом разрыве между развитыми и развивающимися страна­ми более развитая страна получает экономический выигрыш в виде сверхприбыли, однако это экономически выгодно и для страны - импортера передовой наукоемкой продукции, поскольку способ­ствует ускорению ее развития. По мере сокращения технологичес­кого разрыва менее развитые страны получают даже больший эко­номический выигрыш, чем страна — разработчик новой технологии.

Вывоз капитала

По мере развития мирового хозяйства все более заметную роль играет такая форма международных экономических отно­шений, как вывоз капитала. В период домонополистического капитализма вывоз капитала играл подчиненную роль по отноше­нию к вывозу товаров. Положение меняется с переходом капита­лизма в монополистическую стадию развития (конец XIX — нача­ло XX в.). В условиях господства монополий в экономике развитых стран возникает такое понятие, как «избыточный ка­питал». Это значит, что значительная часть капитала не находит условий для наиболее выгодного применения в своих странах, где не обеспечивается максимальная норма прибыли, поэтому определенная часть капитала вывозится за границу, в колони­альные и зависимые страны. Крупные монополии развитых стран получают огромные сверхприбыли за счет использования деше­вого сырья и рабочей силы, а также выгодного географического положения таких стран. В этот период капитал направляется в сельское хозяйство, добывающую промышленность, в строитель­ство стратегически важных объектов. После Второй мировой войны происходят серьезные изменения в географической и отраслевой структурах вывоза капитала. Большая часть капита­ла начинает вывозиться в экономически развитые страны, на­правляется в передовые наукоемкие отрасли промышленности и в сферу услуг. Это объясняется действием как экономическо­го, так и политического фактора.

Политический фактор — это крушение колониальной систе­мы в послевоенный период и связанная с ним политическая нестабильность в развивающихся странах, в частности угроза национализации.

Экономический фактор — это развертывающаяся в послево­енные годы научно-техническая революция. Возможности при­менения ее достижений в развитых странах были значительно выше, чем в развивающихся (более квалифицированная рабочая сила, более развитый научно-технический потенциал и т.д.).

Выделяют две основные формы вывоза капитала — предпри­нимательскую и ссудную.

Предпринимательская форма вывоза капитала — непо­средственное его вложение (инвестиции) в те или иные произ­водственные объекты. При этом сами инвестиции делятся на два вида - прямые и портфельные.

Прямые инвестиции дают возможность инвестору получить контрольный пакет акций данного предприятия. Портфельные инвестиции такой возможности не дают.

Ссудная форма вывоза капитала предполагает предоставле­ние различных займов по линии частного капитала, государства и международных финансовых организаций. Практика показа­ла, что в большинстве случаев для страны-импортера более целесообразна предпринимательская форма вывоза капитала. Она предоставляет ряд преимуществ: внедрение передовых техноло­гий, передового опыта менеджмента и маркетинга и др. По­лучение капитала в ссудной форме часто оборачивается его пара­зитическим использованием.

Соотношение между различными формами вывоза капитала в послевоенные годы неоднократно менялось. До начала 1970-х гг. преобладала предпринимательская форма вывоза капитала, в 1970-е гг. предпочтение отдавалось ссудной форме, а со второй половины 1980-х гг. ведущие позиции вновь занимает предприни­мательская форма. К числу современных тенденций вывоза капи­тала следует отнести повышение удельного веса прямых инве­стиций. В настоящее время крупнейшими экспортерами капитала являются Япония, Швейцария, Тайвань. К числу крупнейших импортеров относятся США, Китай, Великобритания, Мексика, Саудовская Аравия. В последние годы вновь значительно возрос вывоз капитала в развивающиеся страны. Однако распределяется он крайне неравномерно — основная его часть идет в 12-15 стран.

Движение рабочей силы

Важное место в системе международных экономических от­ношений занимает миграция рабочей силы. Она оказывает сущест­венное влияние на страны как экспортирующие, так и импор­тирующие рабочую силу. Страны, принимающие рабочую силу, получают следующие преимущества.

1. Повышается конкурентоспособность производимых этой страной товаров вследствие уменьшения издержек производства, связанного с более низкой ценой иностранной рабочей силы.

2. Иностранные рабочие предъявляют дополнительный спрос на товары и услуги, тем самым стимулируя дополнительный рост производства и увеличение занятости в данной стране.

3. При импорте квалифицированной рабочей силы прини­мающая страна экономит на затратах на образование и профес­сиональную подготовку.

4. В случае кризисов и безработицы иностранные рабочие увольняются в первую очередь.

5. Иностранные рабочие не обеспечиваются пенсиями и не учитываются при реализации различных социальных программ.

6. Иностранные рабочие улучшают демографическую обста­новку в странах, где прогрессирует старение населения.

Серьезной проблемой страны — импортера рабочей силы яв­ляется усиление социальной напряженности и межнациональ­ных конфликтов.

Страна - экспортер рабочей силы получает ряд преимуществ.

Во-первых, экспорт рабочей силы - это важнейший источ­ник валютных поступлений в страну.

Во-вторых, он уменьшает давление избыточных трудовых ресурсов и соответственно уровень социальной напряженности в стране.

В-третьих, страна-экспортер получает возможность осущест­вить бесплатное обучение рабочей силы передовым технологи­ям, передовым приемам труда и управления.

Отрицательным моментом для страны-экспортера является так называемая утечка умов, т.е. отток из страны высококвали­фицированной рабочей силы.

Международная валютно-финансовая система и ее эволюция

Во второй половине XIX - начале XX в. действовала система золотого стандарта. Она предполагала выполнение следующих требований:

• установление определенного, строго фиксированного золо­того содержания денежной единицы;

• поддержание необходимого соотношения между запасами золота и предложением денег внутри страны;

• отсутствие препятствий для свободного экспорта и им­порта золота.

При выполнении этих требований устанавливалось фиксиро­ванное соотношение между валютами разных стран. Золотой стандарт выступал, по сути, автоматическим регулятором миро­вого рынка. Обязанность государственных банков обменивать бумажные деньги на соответствующее количество золота не по зволяла бесконтрольно увеличивать масштабы денежного обра­щения и стимулировать инфляцию.

После Первой мировой войны начался постепенный отход от золотого стандарта. В этот период были введены золотослитко­вый и золотодевизный стандарты. При золотослитковом стандар­те банки обязаны обменивать предъявляемые им банкноты толь­ко на золото в слитках, но не на золотые монеты, и только для платежей за границей не ниже установленного минимального предела. При такой системе золото, по существу, устранялось из обращения внутри страны, его заменяло обращение бумажных денег. Золотой запас страны оставался в центральном банке. Те­перь он имел значение только для международных расчетов.

При золотодевизном стандарте центральный банк имел пра­во вместо золота выдавать девизы тех стран, которые обладают обмениваемой на золото валютой. Таким образом, резервы цен­трального банка могли быть представлены не только золотом, но и девизами.

После Великой депрессии в 1930-е гг. международная ва­лютная система распалась на несколько блоков (стерлинговый, долларовый, блок франка и т.п.). Во время Второй мировой вой­ны международные расчеты носили в основном клиринговый характер. При двустороннем клиринге две стороны договарива­ются о взаимном погашении расходов на товары и услуги. При многостороннем клиринге актив одной страны по отношению к другой может быть использован для погашения пассива по от­ношению к третьей. В большинстве стран в этот период были введены валютные ограничения.

После Второй мировой войны начался новый этап в разви­тии международных валютно-финансовых отношений. Основ­ные принципы послевоенной валютно-финансовой системы были утверждены в 1944 г. на конференции Организации Объе­диненных Наций в г. Бреттон-Вудсе (США). Поэтому данная система получила название бреттон-вудской.

Соглашения в Бреттон-Вудсе основывались на планах рекон­струкции валютно-денежного обращения, которые разрабатыва­лись США и Великобританией в период войны.

Английский план (план Кейнса) предполагал учреждение Международного расчетного союза, в котором отдельные стра­ны располагали бы квотами, пропорциональными объему их внешнеторговых оборотов и соответствующими 75% их средне­годового объема за три последних предвоенных года. Клиринго­вые расчеты по кредитам и задолженности согласно этому пла­ну должны были проводиться на основе расчетных денег, или банкиров, базирующихся на золоте. Однако, чтобы предотвра­тить колебания их курса, соответствующие колебаниям стоимо­сти золота, предполагалось установить меняющееся соотноше­ние между расчетными деньгами и золотом. Банки должны были принимать золото в обмен на расчетные деньги. План Кейнса соответствовал интересам Великобритании, для экономики ко­торой внешняя торговля имела особо важное значение.

Американский план (план Уайта), напротив, исходил из ин­тересов США, которые владели более чем 70% мировых запасов золота. Этот план предусматривал учреждение Международного фонда стабилизации. Страны-участницы должны были внести в фонд определенные квоты золота.

Бреттон-Вудская конференция приняла американский план. Были учреждены Международный валютный фонд (МВФ) и Ме­ждународный банк реконструкции и развития. Участие стран в МВФ определялось предоставленными им квотами в золоте или в долларах. Формально мировыми деньгами считалось золото, золотой паритет доллара был определен по состоянию на 1 июля 1944 г. и составил 0,88867 г чистого золота.

В фонд необходимо было внести 25% квоты или 10% имею­щихся у страны резервов. Самая большая квота была установлена для США. Поскольку реальное участие в принятии решений за­висело от квоты той или иной страны, решающие позиции в МВФ имели США. В соответствии с решениями конференции амери­канский доллар наравне с золотом стал исполнять роль эталона ценности и базы для установления паритетов (стоимостных соот­ношений) всех остальных валют капиталистических стран.

Таким образом, бреттон-вудскую систему можно назвать си­стемой золотодолларового стандарта.

Центральные банки и правительственные учреждения дру­гих стран могли обменивать принадлежащие им доллары на зо­лото из запасов казначейства США по официальной постоян­ной цене в 35 долл, за одну унцию золота.

Все валюты жестко «привязывались» к доллару. Это означа­ло, что их рыночные курсы не должны были отклоняться вверх или вниз от фиксированных долларовых паритетов более чем на 1%. Предполагалось, что будет существовать свободная обрати­мость всех валют в доллар и друг в друга.

Однако возникшее к концу 1960-х гг. значительное превы­шение внешних долларовых обязательств над обеспечивающим их золотым запасом создало для США реальную угрозу его утра­ты. Таким образом, на рубеже 1960—1970-х гт. четко определился кризис всей системы золотодолларового стандарта. Поэтому в начале 1970-х гг. произошла прямая ломка бреттон-вудской ва­лютной системы. Она началась с отказа США в 1971 г. от даль­нейшего обмена долларов на золото. Это привело к прекраще­нию межгосударственных расчетов в золоте и использованию его официальной валютной цены. С 1973 г. главные капиталистичес­кие страны установили «плавающие», т.е. колеблющиеся под воз­действием рыночного спроса и предложения, курсы своих валют по отношению к доллару.

Правящие круги США, стремясь закрепить привилегирован­ные позиции доллара в капиталистическом мире, в 1970-х гг. настойчиво проводили линию на ослабление международной роли золота, на вытеснение его из механизма международных расчетов.

Франция, в противоположность США, настаивала на воз­вращении к регулирующей роли золота в международных пла­тежах.

Сложный и длительный процесс валютной реформы привел к Ямайскому соглашению 1976 г. Оно положило начало перехо­ду к новой системе международных валютно-финансовых отно­шений, получившей название ямайской системы. Рассмотрим основные ее особенности.

Во-первых, Ямайское соглашение упразднило функцию зо­лота как общепринятого мерила для выражения паритетов ва­лют, была отменена твердая цена на него. Таким образом, это соглашение означало официальную демонетизацию золота, ли­шение его роли денежного товара не только во внутреннем об­ращении, но и в сфере международного оборота. В то же время центральные банки получили возможность свободно покупать золото на частном рынке по складывающимся там ценам.

Во-вторых, вводилась коллективная валютная единица СДР (Special Drawing Rights, «специальные права заимствования»). Ме­ханизм СДР был создан еще в 1970 г. Это выпущенные Междуна­родным валютным фондом и распределенные среди стран-участ- ниц в соответствии с долей каждой из них в капитале МВФ кредитные платежные средства. СДР могут быть обменены стра­

нами-владельцами через посредство МВФ на иностранную валюту и использованы для урегулирования сальдо платежных балансов.

Ямайское соглашение признало СДР в качестве коллектив­ной валютной единицы. Была поставлена задача превратить СДР в главный резервный актив международной валютной системы. СДР не принимало форму денежной наличности, ее единица являлась условной. Курс СДР определялся на основе валютной корзины, т.е. средневзвешенного курса валют наиболее разви­тых западных стран. До 1981 г. в корзину входило 16 валют, а с 1981 г. — 5 валют (американский доллар, немецкая марка, фунт стерлингов, японская йена, французский франк). СДР могло приносить проценты в том случае, если активы той или иной страны в СДР превышали ее ассигнования. Если же активы стра­ны в СДР были меньше ассигнований, то страна, наоборот, вып­лачивала проценты.

Опыт последних лет показал, что задача превращения СДР в главный резервный актив международной валютной системы так и не была решена.

Третьим важным элементом ямайской системы является пре­доставление всем странам права выбора любого режима валют­ного курса.

Характеристика режимов валютных курсов различных стран до введения единой европейской валюты (евро) приведена в табл. 7.

Рассмотрим главные факторы, определяющие основные ва­лютные курсы в ямайской системе.

1. Соотношение покупательной способности валюты на внут­реннем рынке (паритет покупательной способности валют). В основе изменения курсов валют различных стран лежит измене­ние соотношения внутренних цен в этих странах. Теория парите­та покупательной способности валют была выдвинута в 1920-е гг. шведским экономистом Г. Касселем.

2. Соотношение спроса и предложения валют на мировом рынке. Это соотношение меняется в процессе международного движения капитала, а само движение зависит от изменения учет­ной ставки банковского процента. Если учетная ставка процен­та в той или иной стране повышается, то приток капитала в страну увеличивается и соответственно повышается курс ее ва­люты, и наоборот.

3. Государственное регулирование валютного курса. Валют­ный курс является объектом государственного регулирования,

Режимы валютных курсов стран — членов МВФ

(на 31 марта 1996 г.)

Режимы курсов	Число стран	Доля стран в совокупном мировом ВВП за 1992 г., %	Страны
I. Жестко фиксиро­ванные курсы	66	3,7
К одной националь­ной валюте:	44	2,3
доллару США	21	1,9	Аргентина, Венесуэла, Ирак, Нигерия, Сирия, Литва и др.
французскому франку	14	0,3	Габон, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Сенегал и другие африканские страны, принадлежащие к зоне французского франка
другим валютам	9	0,1	Босния и Герцеговина (немецкая марка), Бруней- Даруссалам (сингапурский доллар), Лесото, Намибия, Свазиленд (всеюжноафриканский рэнд), Эстония (немецкая марка) и др.
К составной валютной единице (валютной корзине):	22	1,4
специальные права заимствования (СДР)	3	0,3	Ливия, Мьянма (Бирма), Сейшельские острова
другие	19	1,1	Бангладеш, Кувейт, Марокко, Словакия, Чехия и др.
II. Гибко фиксиро­ванные курсы (огра­ниченная подвиж­ность):	14	21,2
к одной валюте (доллару)	4	0,6	Бахрейн, Катар, Объеди­ненные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия

Режимы курсов	Число стран	Доля стран в совокупном мировом ВВП за 1992 г., %	Страны
группе валют (европейская валютная система)	10	20,6	Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Франция и другие страны-участницы
III. Плавающие курсы	101	75,1
Пересматриваемые в зависимости от изменения заданных макроэкономических показателей (система индексации курса)	2	0,2	Никарагуа, Чили
Регулируемое «плавание»	44	13,7	Бразилия, Венгрия, Израиль, Индонезия, Иран, Китай, Респуб­лика Корея, Норвегия, Польша, Турция, Бела­русь, Грузия, Киргизия, Латвия, Россия, Туркме­нистан, Узбекистан, Украина и др.
Самостоятельное свободное «плавание»	55	61,2	Австралия, Великобри­тания, Индия, Италия, Канада, Мексика, США, Швейцария, Швеция, Япония, Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдавия, Таджикистан и др.

поскольку его колебания серьезно влияют на макроэкономи­ческие показатели страны. Если имеет место снижение валют­ного курса данной страны, то происходит удешевление экспор­та и удорожание импорта; напротив, при повышении курса национальной валюты имеет место удорожание экспорта и уде­шевление импорта. В зависимости от экономической ситуации в стране, от характера решаемых задач государство может про­водить либо политику снижения валютного курса (политику девальвации), либо политику повышения валютного курса (по-

литику ревальвации). Политика девальвации проводится тогда, когда необходимо стимулировать рост экспорта для увеличения валютных поступлений. Если же ставится задача усиления кон­куренции на внутреннем рынке страны и привлечения иност­ранного капитала, то используется политика ревальвации.

При осуществлении политики девальвации и ревальвации центральный банк проводит валютные интервенции. В первом случае он увеличивает предложение валюты данной страны и покупает иностранную валюту, во втором случае покупает ва­люту данной страны в обмен на имеющуюся у центрального банка иностранную валюту.

В силу действия двух последних факторов рыночные обмен­ные курсы валют различных стран существенно отличаются от их значений, рассчитываемых с учетом паритета покупательной способности, как в сторону повышения, так и понижения.

Одним из важнейших факторов, определяющих условия уча­стия страны в мировом хозяйстве, является режим конвертиру­емости ее валюты. Различают свободно конвертируемую и не­конвертируемую валюту. Для свободно конвертируемой валюты отсутствуют какие-либо ограничения по операциям с нею. Сво­бодно конвертируемая валюта обладает полной внешней и внут­ренней обратимостью. В условиях частичной конвертируемости обратимость валюты распространяется только на определенные категории ее владельцев и на отдельные виды внешнеэкономи­ческих сделок.

К неконвертируемым относятся валюты стран, применяю­щих жесткие запреты и ограничения по ввозу и вывозу, обмену, продаже и покупке национальной и иностранной валюты.

Давая обобщающую характеристику ямайской системы, ее мож­но назвать системой долларового стандарта, поскольку домини­рующую роль в ней играет доллар США, утративший непосред­ственную связь с золотом. Такое положение доллара обеспечивает США возможность получать значительные дополнительные дохо­ды. Российский экономист В. Юровицкий называет три таких дохода.

1. Сеньорный доход. Это доход эмитента денег, равный раз­нице между номинальной стоимостью денег и затратами на их производство. Например, если стоимость изготовления 100-дол- ларовой банкноты составляет 1 долл., то сеньорный доход будет равен 100 — 1 = 99 долл., или 9900%. В настоящее время вне пределов США находится несколько десятков триллионов дол­ларов. Благодаря им США имеют доступ к реальным материаль­ным ресурсам многих стран мира.

2. Доход от инфляционной политики. Доллары, имеющие хождение на мировом рынке, — это долговые обязательства США. Но особенность этих долговых обязательств в том, что они не увеличиваются со временем, а, наоборот, уменьшаются. Это уни­кальный в мировой практике самосписывающийся долг. Само- списание США осуществляют за счет инфляционной политики, благодаря которой, к примеру, за последние 20 лет реальная стоимость доллара упала в 5 раз.

3. Лаж конвертации. Он существует во всех странах, чья ва­люта не является свободно конвертируемой. При этом на внут­реннем валютном рынке спрос на свободно конвертируемую валюту, и прежде всего на доллары США, приобретает ажио­тажный характер, поскольку только при их наличии появляет­ся возможность приобретения самых престижных товаров ми­рового уровня. В результате рыночный курс доллара оказывается значительно выше его реальной стоимости, рассчитанной ис­ходя из паритета покупательной способности. Эта разница и есть лаж конвертации. Чем ниже уровень развития страны, тем больше его величина. Благодаря лажу конвертации США полу­чают огромные доходы, продавая свою продукцию по завы­шенным ценам и покупая национальную продукцию по зани­женным ценам.

Многие страны пытаются существенно уменьшить свою зави­симость от американского доллара. Большое значение имеет вве­дение единой коллективной валюты Европейского союза (ЕС) — евро, которая, как полагают, имеет все шансы стать одной из са­мых сильных в мире. Чтобы ввести единую валюту, страна — член ЕС должна соответствовать достаточно жестким критериям.

1. Темпы инфляции не должны превышать более чем на 1,5 процентных пункта аналогичный показатель в трех странах с наименьшим ростом цен.

2. Процентные ставки по долгосрочным кредитам не долж­ны превышать более чем на 2 процентных пункта соответствую­щий показатель в трех странах с наименьшим ростом цен.

3. Дефицит государственного бюджета не должен превышать 3% ВВП.

4. Государственный долг не должен быть больше 60% ВВП.

5. Обменный курс национальной валюты в течение двух лет не должен выходить за пределы установленных колебаний.

Евро в качестве европейской коллективной валюты обра­щается в безналичной форме с 1 января 1999 г., а в наличной — с 1 января 2002 г. в 12 странах — членах ЕС (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Ни­дерланды, Португалия, Финляндия, Франция) и уже сейчас при­знается в качестве второй мировой валюты.

При дефиците американского баланса и при том, что этот дефицит естественно проходит при долларовой эмиссии, рос­сийский бизнес считает, что если бы евро не было, его нужно было бы придумать. Исходя из такого значительного инстру­мента диверсификации и хеджирования (минимизации цено­вых рисков) рисков, каким теперь является евро, Россия при­ветствует этот шаг.

Если сравнивать кредитную историю евро и доллара, то ста­новится очевидным, что евро — это молодая валюта, которой всего пять лет. Вместе с тем доллар в качестве мировой валюты присутствует уже не одно десятилетие. Позиция мировой валю­ты завоевывается долго и мучительно. Можно привести приме­ры из истории фунта стерлингов, когда он завоевывал свои по­зиции мировой валюты в течение 60 лет (1840-1900 гг.). В последние десятилетия после Бреттон-Вудса примерно такую же историю имеет доллар в качестве мировой резервной валюты, и можно сказать, что ослабление его позиций в 1970-е гг. из-за высоких темпов инфляции, снижения темпов экономического роста и дефицита платежного баланса инициировало введение СДР, которые и стали первым вызовом доллару. Однако закон­чилось это тем, что СДР остались расчетными единицами, как в свое время переводной рубль в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Поэтому можно сказать, что позиция доллара по-прежнему достаточно устойчива.

Платежный баланс

Интегрированным выражением всех внешнеэкономических связей страны является ее платежнвш баланс. Он характеризует соотношение между валютными поступлениями в страну и ее платежами за границей. При положительном сальдо платежный баланс будет активным, а при отрицательном сальдо — пассив­ным. Платежный баланс состоит из трех больших разделов.

1. Баланс текущих операций.

Экспорт товаров.

Импорт товаров.

Сальдо торгового баланса.

Экспорт услуг.

Импорт услуг.

Сальдо услуг.

Чистый доход от инвестиций.

Денежные переводы.

Итого сальдо баланса текущих отраслей.

2. Баланс движения капитала.

Приток капитала.

Отток капитала.

Итого сальдо баланса движения капитала.

Итог первого и второго разделов.

3. Изменение официальных резервов.

Баланс движения капитала должен уравновесить баланс те­кущих операций. Активное сальдо по текущим операциям урав­новешивается оттоком капитала из страны. Пассивное сальдо по текущим операциям компенсируется притоком капитала в страну.

Однако на практике суммарный итог первого и второго раз­делов баланса не уравновешивается автоматически. Для достиже­ния равновесия платежного баланса используются официальные резервы центрального банка (золотой запас, СДР, иностранная валюта).

Современные формы интернационализации экономики

Процесс интернационализации экономики в современных условиях осуществляется в двух основных формах: транснацио­нализации производства и международной экономической ин­теграции.

Транснационализация производства — высшая ступень интер­национализации экономики, связанная с деятельностью транс­национальных корпораций (ТНК) и характеризующаяся образо­ванием наднациональных производственно-экономических комплексов и их превращением в главных субъектов мировой экономики с обособленным от национальной экономики произ­водственным процессом, внутрифирменной торговлей и другими атрибутами наднациональности. Транснациональная кооперация рыночных субъектов представляет собой основанное на договоре (соглашении) добровольное долгосрочное сотрудничество между юридически и экономически самостоятельными предприятиями, расположенными в разных странах, для достижения общей цели путем сознательного согласованного поведения партнеров, число которых может быть любым (этими партнерами способны высту­пать предприятия различных стран, действующих в третьей стра­не, предприятия стран-экспортеров и импортеров и т.п.).

При этом возможны различные формы подобного предпри­нимательского сотрудничества, существенным образом зависящие от соответствующей технико-технологической его основы (меры производственной сопряженности) и от других факторов, в числе которых стоит особо выделить наличие или отсутствие механиз­ма акционерного соучредительства. При его наличии возникает феномен транснациональной корпорации, причем многие разви­тые корпоративные структуры — это объединения финансово­промышленного характера (ФПГ). Вместе с тем Комиссия эко­номического и социального совета ООН по транснациональным корпорациям в свое время не отвергла и расширительную трак­товку последних. Исходя из того что под транснациональными корпорациями следует понимать предприятия, которым принад­лежат или которые контролируют комплексы производства или обслуживания, находящиеся за пределами той страны, в которой эти корпорации базируются, авторы этого определения подчер­кивали, что такие предприятия не всегда акционерные.

Следует подчеркнуть, что корпоративные формы далеко не исчерпывают всего богатства социально-экономических прояв­лений современных'транснационально-кооперативных отноше­ний. В различных конкретных условиях действуют и другие, менее развитые и более «мягкие» их формы, в частности, такие, как лицензионный договор.

На долю ТНК на рубеже XX—XXI вв. приходится около */₄ глобального производства товаров и услуг мировой экономики.

К 2002 г. в мире насчитывалось более 63 тыс. ТНК и до 800 тыс. их зарубежных филиалов. В этих филиалах работает свы­ше 45 млн чел., создающих товары и оказывающих услуги стоимо­стью 3,2 трлн долл, в год. По данным постоянной конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), доля ТНК в между­народной торговле составляет 65%. Именно ТНК являются ос­новным субъектом вывоза капитала в форме прямых иностран­ных инвестиций (ПИИ), накопленная сумма которых составляла в 2000 г. 6,3 трлн долл. В 2001 г. приток ПИИ в развитые страны составил 1,3 трлн долл, (при оттоке 1,1 трлн долл.), в развиваю­щиеся страны — 240 млрд долл, (отток — 100 млрд долл.), в стра­ны с переходной экономикой, включая Россию, — 27 млрд долл, (отток — 4 млрд долл.). ЮНКТАД рассчитывает индекс трансна­циональности (ИТН) компаний как среднее значение трех показа­телей: отношения зарубежных активов к общему объему активов, зарубежных продаж к общему объему продаж и численности ра­ботников за рубежом к общему числу занятых. Для 50 крупнейших ТНК развивающихся стран ИТН равен 39,4, а для 25 крупнейших ТНК стран с переходной экономикой, включая Россию, — 32,1.

Российские минерально-сырьевые компании также участву­ют в международном разделении труда и создают свои зарубеж­ные филиалы. Наиболее интенсивно формирование ТНК идет в нефтяном и газовом секторах минерально-сырьевого комплек­са, намечаются прецеденты создания зарубежных производств в алмазном и никелевом секторах, алюминиевой и золотодобыва­ющей отраслях промышленности.

В деятельности ТНК проявляются как прогрессивная, так и реакционная сторона. Прогрессивная сторона обусловлена тем, что ТНК — это гибкая, высокоэффективная форма производ­ственно-экономической деятельности. Реакционная же сторона связана с тем, что ТНК представляет значительную угрозу эко­номическому и политическому суверенитету стран, причем не только развивающихся, но и развитых.

Экономическая интеграция — качественно новый этап интер­национализации экономики, характеризующийся сближением и взаимоприспособлением национальных экономик, что усили­вает тенденции к переплетению и сращиванию национальных воспроизводственных процессов и возникновению нового эко­номического пространства.

Выделяют следующие виды интеграционных группировок:

1. зона свободной торговли, когда участники ограничивают­ся снятием таможенных барьеров во взаимной торговле;

2. таможенный союз, когда вводится единый таможенный режим по отношению к третьим странам;

3. общий рынок, когда ликвидируются барьеры не только во взаимной торговле, но и на пути перемещения рабочей силы и капиталов;

4. экономический союз, который предполагает в дополне­ние ко всему перечисленному проведение участниками единой экономической политики, создание системы межгосударствен­ного регулирования социально-экономических процессов в рам­ках группировок.

В 1990-е гг. интеграционные процессы активизировались. В частности, начался новый этап развития Европейского сообще­ства, которое трансформировалось в Европейский союз. Речь идет, по существу, об объединении конфедеративного типа, представ­ляющего собой экономический, валютный и политический союз.

С 1 января 1994 г. вступил в силу договор о североамерикан­ской зоне свободной торговли (НАФТА). Она объединила США, Канаду и Мексику.

Новая мощная интеграционная группировка создается в Ази­атско-Тихоокеанском бассейне. Речь идет об организации Ази­атско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). К 2020 г. предполагается образовать крупнейшую в мире зону свободной торговли.

Достигнуто соглашение о создании к 2005 г. на территории от Аляски до Огненной Земли панамериканской зоны свобод­ной торговли.

Экономическая глобализация

Глобализация представляет собой процесс дальнейшего со­вершенствования обобществления производства и капитала. Впервые о феномене глобализации заговорили в 1970-е гг.

За исторически короткий срок в капиталистическое товар­но-денежное обращение были втянуты огромные новые районы и сферы человеческой деятельности. Резко выросли междуна­родный товарооборот и движение капитала между странами. Складываются новые пропорции и расстановка сил между хо­зяйственными субъектами, экономикой и политикой, производ­ством и финансами и т.п. Экономика многих стран приобрела ярко выраженную экспортную ориентацию.

Обострилась конкурентная борьба между странами, корпо­рациями, а также между корпорациями и странами. По-новому начинают взаимодействовать конкуренция и научно-технический прогресс, происходит их более тесное переплетение и взаимное подхлестывание. Особое значение придавалось приватизации государственной собственности, а позднее в центре внимания оказались вопросы стабилизации финансовой системы, сбалан­сированности бюджета, в частности, путем форсирования экс­порта. Этот пакет требований получил широкую известность под названием Вашингтонский консенсус.

Расширяющиеся международные рынки открыли новые про­стоты для внедрения научно-технических достижений, роста производительности, рационализации производства (особенно в США, Европе и Японии). Общепризнано, что глобализация была важным фактором беспрецедентных успехов американс­кой экономики в 1990-х гг. Однако воздействие неолибераль­ной глобализации на периферийные страны оказалось гораздо более противоречивым. С одной стороны, она форсирует анк­лавную модернизацию и вестернизацию отдельных слоев насе­ления, с другой — стратифицирует общество и маржи нал изует значительную часть человечества.

Исторически основными центрами мирового хозяйства были наиболее технически и хозяйственно передовые страны. Однако последние десятилетия мировое хозяйство и особенно его центры сильно изменились. Резко возросла роль научно-технического про­гресса, информатики и финансов как определяющих факторов экономического развития; соответственно приумножались мас­штабы деятельности и хозяйственная мощь ТНК и мировых финансовых центров. Ведущие международные экономические организации (ОЭСР, МВФ, ВТО и др.) постепенно превращают­ся в центры формирования институционально-правового каркаса неолиберального мирового экономического порядка. Их деятель­ность все больше взаимоувязывается; идеолого-пропагандистское обеспечение осуществляется высококонцентрированными международными группами средств массовой информации.

Около половины всей капитализации фондовых рынков мира приходится на долю 25 крупных городов. Более половины всех операций валютных рынков сосредоточено в Лондоне, Нью- Йорке и Токио. Три американских финансовых конгломерата «Морган Стэнли», «Мерил Линч» и «Голдман Сакс» так или иначе участвуют в ⁴/₅ всех мировых финансовых операций по слиянию и поглощению.

Таким образом, из стихийного процесс глобализации все боль­ше превращается в институционально оформленный, сознатель­но направляемый. Если ранее в глобализации были заинтересо­ваны в основном державы-гегемоны и их ТНК, то теперь этот процесс приобретает мощные собственные движущие силы с но­вой системой мотивации. Произошел важный сдвиг в соотноше­нии сил между национальными государствами и новыми центра­ми принятия мирохозяйственных решений. Масштабы и характер сдвига еще предстоит изучить. Немалую помощь в этом может оказать знакомство с важнейшими направлениями критики нео­либеральной глобализации на Западе.

В начале третьего тысячелетия с прямой или косвенной кри­тикой теории и практики неолиберальной глобализации высту­пает довольно широкий круг ученых, политиков и общественных деятелей. Особенно резко неолиберализм критикуют в развива­ющихся странах. Неолиберальные идеи находят там отклик лишь среди стремящихся приобщиться к мировой элите или тех, кто восторженно воспринимает упрощенные рецепты ускоренной модернизации. Подавляющее же большинство экономистов развивающихся стран мыслят категориями планов-программ самостоятельного развития своих стран при активном участии государства в становлении национального хозяйства (преиму­щественно на путях индустриализации или поиска экспортных возможностей).

Чаще всего их мнения доходили до западной аудитории че­рез публикации ООН и выступления работающих в США и Ев­ропе ученых из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Марксистская, неокоммунистическая и социал-демократи­ческая мысль подходила к процессам глобализации как к новой стадии интернационализации хозяйственной, политической и культурной жизни, критикуя ее в контексте общего неприятия капиталистического пути развития. Наибольшее влияние на За­паде сохранила школа Э. Валлерстайна, дающая системную трак­товку мирохозяйственных процессов. Процесс глобализации привел к расколу социал-демократического движения на Запа­де; в большинстве стран социал-демократы взяли курс на уско­ренную адаптацию общества к новым условиям.

Понять нынешние дискуссии на Западе вокруг проблем гло­бализации и глобального рынка нельзя, не познакомившись с некоторыми быстро развивающимися там направлениями меж­дисциплинарных и сопоставительных (по странам) исследований. В первую очередь речь идет о так называемой экономической социологии, уходящей своими корнями в работы Ф. Броделя, М. Вебера, Т. Веблена, Э. Дюргейма, К. Поланьи, Й. Шумпете­ра. В 1980-х гг. многие их идеи получили новое развитие в на­правлении более широкого, социологического осмысления про­блематики рынка и конкуренции, отказа от узкоэкономической трактовки хозяйственных вопросов.

Появляется множество конкретных исследований социальных и культурных факторов, влияющих на структуру спроса, занято­сти, на организацию производства и т.д. Представители этого направления (М. Грановстер, М.Кастельс, Р.Сведберг, А.Сен, А. Турен, Р.Холлингсворт, Ф.Шмиттер, В.Штрек, А.Этциони и др.) в своем понимании деятельности человека и его мотивации выходят за узкие рамки представлений об экономическом чело­веке и внутренней логики развития экономических категорий и задаются более общими вопросами о неразрывной связи эконо­мики с другими сферами общественной жизни, обусловленнос­ти экономических вопросов в межгосударственных отношени­ях. В своих работах они сосредоточиваются на анализе взаимодействия внешней политики и мирохозяйственных про­цессов. Как в конкретных исследованиях, так и в теоретическом плане они прослеживают формирование глобального эко­номического, правового и политического пространства и ста­новление нового мирохозяйственного порядка. Анализ этих про­цессов ведется чаще всего под углом зрения силовых отношений и межгосударственных конфликтов. Важное место у них зани­мает изучение меняющейся расстановки международных сил как в межгосударственном плане, так и в связи с появлением новых центров принятия мирохозяйственных решений.

В работах этого направления часто констатируется определяю­щая роль политических решений (или отсутствия таковых) в раз­витии важнейших мирохозяйственных тенденций и процессов. В ряде работ разбираются противоречия между отдельными группа­ми интересов, ведомствами и ветвями власти, их влияние на фор­мирование экономической и внешней политики страны, на нали­чие или отсутствие единства при защите национальных интересов.

Наконец, следует остановиться на экологическом направле­нии, которое выступает против засилья экономической науки, особенно в ее неоклассическом варианте. Первоначально предста­вители этого направления были не согласны не только с капи­талистическим хозяйствованием, но и с большинством аспектов индустриализации, стремительным ростом общественного разделения труда, концентрацией производства и населения в крупных городах и проповедовали необходимость рассредото­чения человеческой деятельности, поиска альтернативных форм организации общественной жизни.

Современные экологи (П.Экинс, Х.Гендерсон, X.Дейли, П. Хокинс, Э. Ловинс, Р. Норгаард, Л. Браун), подчеркивая ог­раниченность природных ресурсов и восстановительной способ­ности природы, настаивают на кардинальном пересмотре эко­номических подходов, на необходимости более полного учета взаимодействия окружающей среды (социальной и природной) и развития хозяйственной сферы. Они в значительной степени способствовали внедрению системных подходов в исследование общественных проблем, последовательно добиваясь отказа от сосредоточения на внутренних закономерностях экономики, требуя включения в анализ внешних, неэкономических факто­ров, учета многочисленных взаимодействий и взаимосвязей меж­ду обществом и природой.

В последнее время происходит быстрое сближение всех рас­смотренных направлений критики неолиберальной глобализа­ции, выработка более согласованного подхода к вопросам даль­нейшего развития.

Из всех этих работ складывается совершенно иной образ рынка, нежели тот, который навязывает неолиберализм. Ста­новится все очевиднее, что наряду с чисто формализованными рыночными отношениями (к которым призывают неолибера­лы) на взаимоотношения между хозяйственными субъектами огромное влияние оказывают неформальные, неэкономические обстоятельства, социокультурная среда, морально-этический фактор и т.д.

Под воздействием глобализации во многих из этих стран происходит смена социально-экономических ориентиров, серь­езные сдвиги в функционировании хозяйственных механизмоэ. Бурно развиваются индивидуализм и консюмеризм (деятельность, направленная на защиту интересов потребителей от недобросо­вестности фирм-товаропроизводителей). Коллективистские цен­ности, как и вообще общенациональные задачи, все явственнее отступают на задний план.

Крайне непоследовательно и неравномерно происходят сдви­ги в политических режимах, внедряются западные политичес­кие институты, парламентаризм и выборность политических деятелей, стремительно растет рекламная и пиаровская деятель­ность СМИ по формированию общественного сознания. В ре­зультате становится значительно труднее проводить политику самостоятельного развития национальной экономики.

Научная критика неолиберальной глобализации постоянно перекликается с ростом на Западе общественных движений, протестующих против различных аспектов глобализирующейся жизни: обострения социальных проблем, усиления иностран­ной конкуренции, отсутствия внимания к проблемам развиваю­щихся стран, деградации окружающей среды. Однако многие их предложения (упор на собственные силы, отказ от обществен­ного разделения труда) и программы, игнорировавшие реаль­ные проблемы перехода к желаемому альтернативному обще­ству, зачастую не менее экстремистские, нежели у большинства неолибералов. В то же время их призывы усилить роль местного самоуправления, укреплять локальные базы производства, бес­спорно, заслуживают серьезного внимания, но в условиях ост­рого противостояния ни одна из сторон не прислушивается к доводам другой, не обращает внимания на императивы, стоящие за их подходами.

Конец 1990-х гг. характеризуется резкой активизацией дис­куссии вокруг проблем глобализации. Объясняется это финан­совым кризисом 1997—1999 гг. и отчасти приближением нового века и тысячелетия — события, неминуемо располагающего к серьезному анализу и широким обобщениям. В этих условиях заметно оживились все рассмотренные направления критики нео­либеральной глобализации.

В первый год кризиса широко обсуждался вопрос о том, в какой мере финансовый кризис был результатом тех форм и методов, в которых проходили процессы глобализации в 1980— 1990-е гг. Западные страны и международные организации всю вину за кризис взваливали на сохранившееся в странах Восточ­ной Азии государственное вмешательство в хозяйственную жизнь, на их отказ следовать неолиберальным советам. Развивающиеся' страны, в свою очередь, заявляли, что в кризисе виноваты ва­лютные спекулянты, банки-кредиторы и неправильная полити­ка, навязанная им международными организациями.

Нобелевский лауреат 2001 г. Дж. Стиглиц в своих лекциях об­винял МВФ за чрезмерную жесткость, с которой он навязывал странам основные требования Вашингтонского консенсуса: моне­таристскую политику, дерегулирование экономики, сокращение хозяйственных функций государства, политику приватизации.

В ответ апологеты неолиберализма разрабатывают реко­мендации по усовершенствованию неолиберальной глобализации, учета социальных аспектов развития и нужд развивающихся стран. Однако даже из этих работ исчезает прежняя категоричность, все чаще признается, что трафаретные реформы в рамках Вашинг­тонского консенсуса в целом не дали периферийным странам обещанных результатов. Намного реже встречаются признания, что в результате этих преобразований в большинстве перифе­рийных стран сокращаются производственные возможности, па­дает хозяйственный потенциал, деградирует природная среда, катастрофически растет задолженность, обостряются социальные проблемы.

Наконец, не обсужденными, а часто даже не поставленными остаются такие кардинальные проблемы, как политические и эко­номические последствия расщепления национально-хозяйственных комплексов; эффективность и рациональность глобального рынка и возможности его регулирования; последствия неолиберального мирового экономического порядка для периферийных стран.

Важным субъектом модели неолиберальной глобализации стали мировые финансовые центры (МФЦ). Они контролируют наиболее мобильный элемент кругооборота капитала — деньги. Манипулируя ими, МФЦ сосредоточивают в своих руках ог­ромную экономическую мощь. Особую силу им придают послед­ние достижения информатики, позволяющие осуществлять мгно­венные операции и в кратчайшие сроки перебрасывать огромные суммы в любые точки земного шара. МФЦ состоят из крупных банков, финансовых институтов валютных, фондовых и других бирж. Важную роль в развитии принципиально новой глобаль­ной финансовой системы играют многочисленные офшорные и другие льготные зоны, позволяющие уходить от национально­государственного законодательства.

Мировые финансовые центры существенно меняют приори­теты хозяйственной деятельности. Критерий наибольшей рен­табельности и сокращения сроков операции становится доми­нирующим. Все большая часть финансовых средств направляется не в реальный сектор экономики, а в чисто спекулятивные сделки. В результате стремительно множатся виртуальные деньги и кре­дитные обязательства. На каждый доллар, обращающийся в ре­альном секторе мировой экономики, приходится до 50 долл, в финансовой сфере. Общий объем рынка вторичных ценных бу­маг приближается к 100 трлн долл., а годовой оборот финансо­вых трансакций достиг 500 трлн долл. Между тем объединен­ный фонд 23 развитых стран составляет около 550 млрд долл. В результате даже при согласованной политике всех этих государств они не могут направлять для борьбы против спекулятивных опе­раций суммы, сопоставимые с оборотами финансовых рынков.

В начале 1990-х гг. ежедневный оборот валютных бирж пре­высил совокупные валютные резервы центральных банков веду­щих стран мира. Если к тому же учесть, что транснациональный капитал требует полной либерализации финансовых рынков и максимального смягчения государственного валютного контро­ля, то становится очевидной реальная возможность междуна­родных финансовых спекулянтов «обрушить» финансовые рын­ки практически любой, даже экономически мощной страны. Что же касается менее развитых государств, то они оказываются в прямой зависимости от внешних кредиторов — международных финансовых организаций, навязывающих им формы прямого контроля и регулирования их внутренней монетарной полити­ки. Наиболее жесткая форма, приводящая к открытию внутрен­них финансовых рынков и банковской системы, - это так назы­ваемое валютное правление, примененное в Аргентине, Болгарии, некоторых других странах и едва не введенное после кризиса августа 1998 г. в России.

Таким образом, уместно подчеркнуть следующее: в совре­менном мире сложился новый господствующий экономический строй — геофинансовая экономика.

Проблема преодоления различий в уровне социально-экономического развития стран в рамках мирового хозяйства

Одной из острейших проблем мирового хозяйства остается наличие огромного разрыва в уровне социально-экономическо­го развития различных стран. Причем этот разрыв не только не сокращается, но и постоянно растет. В настоящее время он до­стиг беспредельных размеров. Об этом свидетельствуют следую­щие цифры.

На долю 20% наиболее богатой части населения планеты при­ходится 83% мирового дохода, а на долю остальных 80% населе­ния — 17%, причем на долю 20% самых бедных - 1,4%. Разрыв между 20% наиболее богатых и 20% наиболее бедных быстро увеличивается (30 : 1 в 1960 г. и 60 : 1 в 1990 г.), что ведет к соответствующему нарастанию социального напряжения внут­ри стран и особенно между развитыми и развивающимися стра­нами.

Число голодающих людей в мире, по данным ООН, выросло с 460 млн чел. в 1970 г. и 550 млн в 1990 г. до 815 млн в 2003 г. Сегодня из 6,3 млрд чел. голодает (недоедает или умирает от голода) каждый тринадцатый обитатель планеты, причем, как правило, в развивающихся странах. Согласно данным ЮНЕСКО, 777 млн голодающих проживают в развивающихся странах, 27 млн — в странах с переходной экономикой и 11 млн — в развитых стра­нах. Средняя продолжительность жизни в развитых капиталис­тических странах достигла 74 лет. Между тем в Латинской Аме­рике этот показатель составляет 66 лет, в Южной Азии — 57 лет, в Африке — 52 года.

Такое положение вызывает серьезную обеспокоенность все­го мирового сообщества. Однако оно не смогло пока ни вырабо­тать стратегию преодоления этого чудовищного разрыва, ни най­ти эффективных механизмов решения этой проблемы.

Сложившаяся в мировом хозяйстве система экономических отношений лишь способствует увеличению разрыва между бо­гатыми и бедными странами. В середине 1990-х гг. развитые капиталистические страны в основном завершили широкомас­штабную структурную перестройку мировой экономики, кото­рая началась еще в 1970-е гг. Ее суть состояла в том, что все энергоемкие, топливоемкие, материалоемкие и экологически грязные производства были перенесены в развивающиеся стра­ны. Развитые же страны сосредоточили на своей территории передовые наукоемкие и экологически чистые производства. Совершенно очевидно, что такое разделение труда может увеко­вечить огромный разрыв между преуспевающими и бедными странами. Серьезной проблемой остается и огромная внешняя задолженность развивающихся стран.

Жизнь настоятельно ставит вопрос о переходе к системе но­вого международного экономического порядка, который бы за­щищал суверенитет и национальные интересы развивающихся стран, без чего преодоление образовавшегося разрыва в уровне развития невозможно.

2. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ПРОБЛЕМА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Изучение мирового хозяйства означает новый этап в иссле­довании проблемы макроэкономического равновесия. Если рань­ше рассматривалась модель закрытой экономики, в которой полностью отсутствуют экономические связи с другими страна­ми, то теперь необходимо осуществить анализ модели открытой экономики, отражающей систему внешнеэкономических связей данной страны.

Макроэкономическое равновесие в открытой экономике

Открытая экономика — это экономика, означающая, что стра­ны: а) экспортируют и импортируют значительную долю выпус­каемых товаров и услуг; б) получают и предоставляют кредиты на мировых финансовых рынках.

Если в закрытой экономике все произведенные товары и услуги продаются внутри данной страны и все расходы делятся на три составные части: потребление, инвестиции и государ­ственные расходы, то в открытой экономике значительная часть выпущенной продукции экспортируется за границу.

В открытой экономике расходы на произведенную продукцию можно разложить на четыре составляющие:

• потребление отечественных товаров и услуг (С ^d);

• инвестиционные расходы на отечественные товары и ус­луги (7 <9;

• государственные закупки отечественных товаров и услуг (G^d)\

• экспорт товаров и услуг, произведенных внутри страны (ЕХ).

Разделение расходов на указанные составляющие отражает

следующая формула:

Сумма первых трех слагаемых C^d + I^d + G^d представляет собой величину внутренних расходов на отечественные товары и услуги. Четвертое слагаемое ЕХ выражает величину расходов иностранцев на товары и услуги, произведенные внутри данной страны.

Различают малую открытую экономику и большую открытую экономику.

Малая открытая экономика — это экономика небольшой страны. Модель малой открытой экономики включает счет дви­жения капитала и счет текущих операций. Она представлена на мировом рынке небольшой долей и практически не оказывает влияния на мировую ставку процента, принимая последнюю как данную, поскольку ее сбережения и инвестиции — лишь незна­чительная часть мировых сбережений и инвестиций.

Модель Манделла—Флеминга (1960-е гг.) — модель малой от­крытой экономики, используемая с целью оценки результатов проведения различных видов экономической политики при раз­личных режимах обменных курсов.

Данная модель включает три уравнения:

МАКРОЭКОНОМИКА 2

ПРЕДИСЛОВИЕ 3

ВВЕДЕНИЕ 5