Термінологічний словник

Портфель цінних паперів — це сукупність інвестиційних цінностей, що використовуються для досягнення конкретної інвестиційної мети вкладника, тобто вкладення в цінні папери з метою управління ними як єдиним цілим.

Ризик — це ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат, наприклад зниження прибутків, втрати капіталу тощо, у ситуації

невизначеності умов інвестиційної діяльності

Фінансовий ризик — це сукупність взаємопов'язаних ризиків невиконання фінансових зобов'язань протилежною стороною та ризики зміни кон'юнктури фінансових ринків. Кредитний ризик є одним з фінансових ризиків, що виникає тоді, коли емітент не має змоги виплатити відсотки чи основний борг за цінними паперами.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте поняття «портфель цінних паперів».

2. Які цілі створення портфеля?

3. Які види інвестицій і як вони залежать від певних факторів?

4. Скількі етапів формування портфеля цінних паперів і розкрийте суть кожного з етапів?

5. Назвіть стратегії формування портфеля цінних паперів?

6. Назвіть типи портфелів та охарактеризуйте їх?

7. Розкрийте суть поняття ризику та які вони бувають?

13