Р исунок 2.1 – Валютно-обменный терминал мтБанка

2.2 Способы и методы исследования

Используемый метод оценки текущего состояния СДБО банков Республики Беларусь – сравнительный анализ. Путём сопоставления уровня развития СДБО по каждому банку Беларуси производится составление наглядных таблиц и формулирование выводов на основании анализа этих таблиц. Используемая классификация представлена в главе 2.1.

Способ исследования – получение и анализ данных из открытых источников (информационные ресурсы сети Интернет). Как правило, сайты банков достаточно информативны, уровень их разный, но очевидно – в конкурентной борьбе за клиента, банки уделяют большое внимание дизайну и наполняемости своего веб-сайта. Также, в Беларуси справочную и аналитическую информацию по деятельности банковских учреждений предоставляют такие сайты как infobank.by и портал НБ РБ (nbrb.by).

Результатом исследования является выявление положительных и отрицательных тенденций текущего состояния СДБО, определение банков-лидеров и аутсайдеров.

2.3 Сравнительный анализ сдбо банков Республики Беларусь

На 1 февраля 2018 года в Республике Беларусь функционируют 24 банка:

1. ОАО «АСБ «Беларусбанк»;

2. ОАО «Белагропромбанк»;

3. ОАО «Белинвестбанк»;

4. ОАО «Паритетбанк»;

5. ОАО «БПС-Сбербанк»;

6. ОАО «Приорбанк»;

7. ОАО «Банк БелВЭБ»

8. ОАО «БНБ-Банк»;

9. ОАО «Белгазпромбанк»;

10. ЗАО «Абсолютбанк»;

11. ЗАО «РРБ-Банк»;

12. ЗАО «МТБанк»;

13. ОАО «Технобанк»;

14. ОАО «Франсабанк»;

15. ЗАО «Банк «Решение»;

16. ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»;

17. ЗАО «Альфа-Банк»;

18. ОАО «СтатусБанк»;

19. ОАО «Банк Москва-Минск»;

20. ЗАО «БТА Банк»;

21. ЗАО «БСБ Банк»;

22. ЗАО «Идея Банк»;

23. ЗАО «ТК Банк»;

24. ЗАО «Цептер Банк».

Банк Торговый капитал (ТК Банк) и Абсолютбанк не осуществляют эмиссию банковских платёжных карт, в связи с этим не имеют СДБО для физических лиц. Вместе с тем все 24 банка осуществляют расчётно-кассовое обслуживание юридических лиц, и все предлагают клиентам СДБО.

2.3.1 Сравнительный анализ сдбо для физических лиц

Для проведения анализа рассмотрим СДБО для физических лиц, предлагаемые 22 банками Беларуси, объекты для анализа – веб-системы и наличие сети терминальных устройств.

Результаты приведены в Таблице 2.1.

Всего на 1 января 2018 года, в Республике Беларусь установлено около 4400 банкоматов, около 3294 инфокиосков. Устройства распределены крайне неравномерно – подавляющее большинство находится в городе Минск, в малых городах и сельской местности как правило, установлены устройства Беларусбанка или Белагропромбанка (из-за отсутствия отделений других банков, из-за малого количества держателей карт определённого банка среди населения, не имеет смысла устанавливать такие устройства). Также, в связи с большей долей государственного участия в капитале вышеуказанных банков, существуют негласные социальные обязательства по установке таких устройств в крупных сельских населённых пунктах (в том числе, в убыток банку).

В связи с необходимостью (согласно требованиям НБ РБ, до 1 января 2019 года) модернизации инфокиосков для приёма карт с микропроцессором (стандарта EMV) и активного перехода клиентов к использованию веб-систем ДБО, количество инфокиосков сокращается, особенно тех, которые не оснащены функцией cash-in. По факту, такие инфокиоски становятся аналогом веб-систем, но с возможностью получения чека на бумажном носителе. Причём среди клиентов, использующие только инфокиоски, переход к веб-сервисам из-за невозможности печати чеков, по их мнению, невозможен, так как они недостаточно уверены в возможности при необходимости опротестования ошибочного платежа. Банкам следует активнее проводить разъяснительную работу с этой категорией клиентов.

Сеть банкоматов развита практически у всех банков, сеть инфокиосков есть у 13 из 22 банков-эмитентов. Следует отметить, что банки, входящие в СБС (сеть банковского самообслуживания, процессинговые услуги оказывает Банк БелВЭБ) дают возможность полноценно использовать банкоматы и инфокиоски сети без комиссии.

Таблица 2.1 – СДБО для физических лиц

Название банка	Терминальные системы		Веб-системы
	Банкоматы	Инфокиоски	Интернет-банкинг	Мобильный банкинг
ОАО «АСБ «Беларусбанк»	+	+	+	+
ОАО «Белагропромбанк»	+	+	+	+
ОАО «Белинвестбанк»	+	+	+	+
ОАО «Паритетбанк»	+	+	+	+
ОАО «БПС-Сбербанк»	+	+	+	+
ОАО «Приорбанк»	+	+	+	+
ОАО «Банк БелВЭБ»	+	+	+	+
ОАО «БНБ-Банк»	+	̶	+	+
ОАО «Белгазпромбанк»	+	+	+	+
ЗАО «РРБ-Банк»	+	+	+	+
ЗАО «МТБанк»	+	+	+	̶
ОАО «Технобанк»	+	+	+	+
ОАО «Франсабанк»	+	̶	+	̶
ЗАО «Банк «Решение»	+	̶	+	+
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»	+	+	+	+
ЗАО «Альфа-Банк»	+	+	+	+
ОАО «СтатусБанк»	̶	̶	+	+
ОАО «Банк Москва-Минск»	+	̶	+	+
ЗАО «БТА Банк»	+	̶	+	+
ЗАО «БСБ Банк»	+	̶	+	+
ЗАО «Идея Банк»	+	̶	+	+
ЗАО «Цептер Банк»	+	̶	+	+

Как правило, в банкоматах большинства банков отсутствует возможность оплаты платежей в ЕРИП. Изначально, такие функции были, но позже, в 2010-х годах, в связи с развитием сети инфокиосков и веб-систем эта возможность была убрана из функционала программного обеспечения банкоматов. Вопрос достаточно спорный, действительно, большинство клиентов приходят в банкомат с целью снятия наличных денежных средств, а клиенты, долго совершающие платежи, доставляют неудобства клиентам, цель которых – быстрое снятие наличных денег. Возможно, целесообразно расширить функционал банкоматов, расположенных в удалённых населённых пунктах, особенно, не имеющих отделения банка либо инфокиоска – сравнительно небольшому количеству клиентов, желающим снять наличные деньги с карт-счёта, не доставят неудобств желающие оплатить услуги безналичным путём.

В целом, терминальные СДБО установлены в Беларуси в достаточном количестве. Благодаря усилиям банков (помощи консультантов), граждане научились получать услуги и совершать платежи в банкоматах и инфокиосках. Требуется больше работать над доступностью и работоспособностью терминальных устройств самообслуживания.

Что касается Веб-систем (Интернет- и мобильный банкинг), многие банки уделяют большое внимание дружелюбности интерфейса для пользователей, функциональности и удобству использования своих мобильных приложений и десктопной версии. Для частных компаний, удобство пользования интернет-банком является одним из критериев выбора банка для расчётно-кассового обслуживания. Также, стабильно работающие СДБО повышают лояльность клиента и их уровень удовлетворённости банком в целом, побуждают их к совершению операций без посещения банковских отделений – сокращают операционные расходы банка.

Сократить операционные расходы позволит и возможность онлайн-регистрации для работы с интернет-банкингом, то есть клиенты, которые при посещении банка не выразили желание получить идентификационные данные для пользования СДБО, могут в любой момент начать пользоваться ими. Упрощает онлайн-регистрацию и внедрённая МСИ – с её помощью использовать веб-сервисы может даже клиент любого банка, так как идентификация гражданина проходит без физического присутствия в банке.

Ряд банков (Беларусбанк, Белагропромбанк) до сих пор используют систему карт кодов, которые выдаются клиенту при регистрации в СДБО банка. Это громоздко и неудобно. Некоторые банки позволяют совершить вход в Интернет-банк только по логину и паролю (например, МТБанк). В настоящее время, наиболее удобной и относительно защищённой является двухфакторная идентификация – путём ввода логина, пароля и SMS-кода, который является одноразовым и приходит в виде SMS на указанный в банке мобильный телефон владельца карт-счёта. В то же время, часть банков предлагает аутентификацию с помощью отпечатка пальца клиента – достаточно защищённый способ доступа к управлению счётом (актуально при использовании клиентом устройств, поддерживающих считывание отпечатка пальца).

Также существует разница в ценовой политике – часть банков взымает плату за использование СДБО, часть предоставляет возможность клиентам использовать веб-системы без взимания за это денежных средств. С целью повышения интереса клиентов к безналичным платежам в СДБО, а также в связи с сокращением операционных расходов при использовании клиентами СДБО целесообразно не взимать плату за пользование СДБО – в противном случае, переход на дистанционное обслуживание для физических лиц будет менее выгодным, и процесс перехода может затянуться, увеличив расходы на содержание офлайн-подразделений банка.

Основные функции веб-систем – просмотр состояния карт-счёта, получение выписки операций по картам, совершение операции в ЕРИП, переводы между картами в пределах банка, автоматическая оплата (постоянно действующие платёжные поручения).

С развитием функциональности систем, желанием банков выглядеть более совершенно, технологично на фоне конкурентов, в веб-системах появились дистанционные версии таких традиционных банковских услуг, как интернет-депозит, интернет-заявка на получение платёжных карт, интернет-кредит, продажа интернет-облигаций и так далее. То есть, с распространением данных технологий, активному пользователю СДБО совсем необязательно посещать офис банка для оформления данных услуг – необходимые документы будут отправлены курьером или по почте. С внедрением МСИ, такие услуги могут быть доступны и любому жителю Беларуси, в том числе, проживающим в удалённых от офиса банка населённых пунктах. Посещение банка потребуется только в случаях необходимости совершения валютно-обменных операций, снятия наличных денег и пополнения ими счёта, хотя даже эти услуги можно получить в терминальных СДБО (при условии развития банками доступной сети таких устройств).

Внедрение дистанционных версий традиционных банковских услуг и их развитие существенно повышает конкуренцию на банковском рынке, доступность банковских услуг жителям малых городов и сельской местности. Интересен опыт МТБанка по распространению своих карточных продуктов. В 2015-2016 годах, наряду с внедрением инновационных для белорусского рынка банковских услуг и активной рекламной кампанией, представители банка посещали трудовые коллективы, устраивали выезды сотрудников в малые города, увеличивали количество удалённых рабочих мест в местах скопления потенциальных клиентов. Действительно, распространённость платёжных карт этого банка выросла, в том числе за счёт клиентов из нестоличных регионов Беларуси. Но, с внедрением МСИ и развитием дистанционных, Интернет-версий услуг банка, росте финансовой грамотности населения, каждый банк имеет потенциальную возможность нарастить клиентскую базу и увеличить прибыль.

При повышении доступности частных банков всему населению Беларуси, ведущую роль здесь играет повышение финансовой грамотности населения. В финансовых вопросах значительная часть населения (особенно сельского) достаточно консервативна, у них имеет место недоверие к банковским учреждениям частной формы собственности, а также нетрадиционным для них дистанционным продуктам и системам. Они предпочтут посетить ближайший офис банка использованию СДБО. Наиболее распространённые опасения связаны с возможной потерей денежных средств на карт-счетах и депозитах в случае банкротства и ликвидации частного банка. При более выгодных условиях в частном банке, они предпочтут надёжность банка с высокой долей государственной собственности. НБ РБ, совместно с частными банками, необходимо проводить работу с населением на тему гарантий возврата денежных средств клиентам, при ликвидации банка.

В 2008 году Советом министров и НБ РБ создано государственное учреждение “Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц”, в реестре которого состоят все банки страны. Оно гарантирует полный возврат денежных средств клиентам при трудностях банка, связанных с их возвратом [11]. Недавний опыт ликвидации Дельта Банка и ИнтерПэйБанка показал эффективность этого государственного механизма.

Также необходимо активизировать деятельность по популяризации услуги Мобильный банк. Общемировой тренд – рост пользователей мобильных версий веб-систем ДБО, адаптированных к использованию на смартфонах и планшетных компьютерах. Лишь два банка в Беларуси не предлагают своим клиентам услугу Мобильный банк.

Необходимые требования – максимально удобный дизайн и информативность мобильного приложения. Также он должен дублировать функции Интернет-банкинга – существует большое количество жителей страны, не имеющих персональных компьютеров, но имеющих смартфон или планшет. Они также должны иметь возможность получения всех дистанционных продуктов банка.

Бесконтактные технологии оплаты товаров и услуг в Беларуси предлагают международные платёжные системы VISA (PayWave) и MasterCard (PayPass). Планируется внедрение таких технологий и национальной платёжной системой БЕЛКАРТ.

Н осимые устройства, оснащённые NFC-модулем, при поддержке банком технологии HCE (от английского host card emulated – эмуляция карты в устройстве) могут совершать оплату товаров и услуг своим устройством, без физического использования карты (Рисунок 2.2). Первым в Беларуси предложил своим клиентам оплату товаров и услуг смартфоном (с помощью технологии HCE) МТБанк с 1 февраля 2016 года. Количество платёжных терминалов, поддерживающую эту функцию, с каждым годом растёт (с 1 января 2017 года банки обязаны подключать услугу эквайринга только на терминалах с поддержкой бесконтактной оплаты).

Рисунок 2.2 – Бесконтактная оплата при помощи технологии HCE картой Приорбанка

Революционную технологию MST (от английского magnetic secure transmission – магнитная защищённая передача данных) в составе собственного платёжного сервиса Samsung Pay предлагает корейская фирма Samsung пользователям некоторых своих смартфонов. Сервис Samsung Pay стал доступен и клиентам белорусских банков с 15 ноября 2017 года. Используя электромагнитное поле, смартфон передаёт данные карты в механизм считывания магнитных карт (установлен почти во всех платёжных терминалах, предназначенных для чтения информации с магнитной ленты платёжной карты) [12]. Таким образом, клиент может отказаться от использования платёжной карты при оплате товаров и услуг. Но, в связи с малой распространённостью таких устройств, перспективы этой технологии не ясны (получит развитие, только при появлении MST в большинстве устройств у производителей-конкурентов).

Кратко подытожив вышеописанное, анализируя полученные данные придём к выводу, что услуги веб- и терминальных СДБО физическим лицам предоставляют все банки-эмитенты платёжных карт, но в разной мере. Существует тенденция к переходу клиентов-физических лиц к веб-системам ДБО, но не все клиенты с лёгкостью осуществляют миграцию. Банкоматы останутся, как услуга получения наличных денег без посещения банка, которую можно и нужно развивать, в сторону повышения комфортности и удобства для клиента.

Среди веб-сервисов растёт популярность Мобильного банкинга, сопутствующих банковских услуг, которые доступны со смартфона или планшетного компьютера. Развиваются бесконтактные платежи.

Развитие СДБО для физических лиц видится в использовании передового зарубежного опыта, предоставление технологий, недоступных пока для клиентов белорусских банков, возможна разработка собственных технологий и новых услуг.