2. Влияние мирового финансового кризиса на страховой рынок рф

Волна финансового кризиса докатилась и до страхового рынка России. С одной стороны, произошла санация (очищение) страхового рынка от ненадежных, неквалифицированно и неустойчиво работающих компаний, что в итоге должно привести к формированию цивилизованного рынка. С другой стороны, страховой рынок сейчас находится на грани уничтожения, и без поддержки государства ему будет очень сложно выжить. За 20 лет становления этого рынка сформировался определенный пласт профессионалов, а сегодня мы рискуем потерять их.

Мировой финансовый и экономический кризис, оказавший существенное влияние на рос­сийскую экономику, обострил проблемы развивающегося страхового рынка Российской Фе­дерации. Одной из них является ориентированность ряда компаний на увеличение объемов продаж без обеспечения должного контроля за финансовой устойчивостью. Сокращение объ­емов собираемых премий при отсутствии страховых резервов, обеспеченных высоколиквид­ными активами, серьезно ухудшило финансовое положение таких страховщиков.

В результате падения стоимости акций и иных ценных бумаг, банкротства ряда россий­ских банков, неплатежеспособности контрагентов — участников финансового рынка не ме­нее острой стала проблема нехватки ликвидности для выполнения страховых обязательств для страховщиков, проводивших недостаточно консервативную инвестиционную политику.

Кризис также указал на необходимость в кратчайшие сроки обеспечить более эффектив­ную систему надзора, ужесточить требования к финансовой устойчивости и платежеспособно­сти страховщиков, ввести в страховых организациях систему внутреннего контроля и аудита. Требуют разрешения и затянувшиеся вопросы формирования актуарной инфраструктуры.

Сокращение объема страховых премий потребовало от страховщиков оценки эффек­тивности работы всех ключевых направлений внутри компании: филиальной сети, каналов продаж, системы расчетов со страховыми агентами, IT-системы. Более серьезное внимание стало уделяться продуктовой линейке, ее соответствию современным условиям рынка, мерам по борьбе с мошенничеством и т. д. К сожалению, часть компаний выбрала иной путь: заниже­ние размера страховых выплат, необоснованный отказ в выплатах и иные действия, связанные с нарушением прав страхователей. В результате резко увеличилось число жалоб страхователей, потребовавшее усиления контрольных мероприятий со стороны органа страхового надзора, а также принятия самых жестких мер в отношении недобросовестных участников рынка⁴.

"Слабым звеном" оказались следующие компании, вынужденные уйти с рынка:

• демпингующие компании, не создавшие своих резервных фондов;

• страховые компании, живущие за счет кредитов;

• компании, живущие только за счет каско и ориентирующиеся на банковский канал продаж, т.е. банковское автокредитование;

• компании-пирамиды, выплачивающие страховые выплаты не из своего страхового резерва, а из страховых премий новых клиентов-страхователей. Поскольку общий спрос на страховые услуги снизился, то объем страховых выплат начал превышать поток страховых премий;

• компании, активно инвестировавшие страховые резервы в высокорисковые финансовые инструменты.

По данным, приведенным заместителем генерального директора агентства "Эксперт РА" П.А. Самиевым, наиболее опасными видами страхования с точки зрения отрицательных темпов прироста страховых премий и высоких темпов прироста страховых выплат стали: страхование грузов (падение премий в I полугодии 2009 г. по сравнению с I полугодием 2008 г. на 23,0%, рост выплат на 76%), страхование от несчастных случаев (падение премий на 19,1%, рост выплат на 47,7%), автокаско (падение премий на 16,2%, рост выплат на 40%) и добровольное медицинское страхование (падение премий на 7,5%, рост выплат на 16,3%).

По мнению аналитика аудиторской компании "Мариллион" Я.С. Мирошниченко, на рынке страхования влияние кризиса в наибольшей степени отразилось на страховании жизни. По итогам III квартала 2009 г. премии по страхованию жизни сократились на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

По итогам 1 полугодия 2009 года количество страховщиков, на которых приходится 50% ак­тивов страхового рынка, не изменилось и составило 23 компании. Коэффициент концентрации по данному показателю увеличился с 0,018 в 2008 году до 0,019 в 1 полугодии 2009 года (в 2007 году — 0,017).

Увеличение концентрации, как и снижение темпов роста активов, в значительной мере вы­звано уменьшением числа страховщиков, произошедшим в результате отзывов лицензий за период 2008 года — 1 полугодия 2009 года.

При этом у 43% величина активов за 1 полугодие 2009 года уменьшилась, у 24% — темп роста оказался меньше среднерыночного, а у 2% страховщиков активы за рассматриваемый период увеличились более чем в 2 раза.

Диаграмма 1. Количество страховых организаций и страховых брокеров, 2007 год — 1 полугодие 2009 года, ед.⁵

Данный тренд в меньшей степени коснулся крупных страховщиков: уменьшение величи­ны активов в 1 полугодии 2009 года произошло у 20% страховых организаций, относящихся к ТОП-20; у 35% темп прироста оказался ниже среднего по рынку, остальные 45% значительно увеличили свои активы.

Состав страховых компаний, лидирующих по величине активов на протяжении 2008 года — 1 полугодия 2009 года, существенно не изменился (Приложение 1).

В пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий (взносов), кроме ОМС, вошли следующие страховые компании: РОСГОССТРАХ (Рег. № 977) (34,15 млрд. руб., 11,96% от общего объема страховой премии), СОГАЗ (29,38 млрд. руб., 10,29%), ИНГОССТРАХ (21,86 млрд. руб., 7,66%), РЕСО-ГАРАНТИЯ (17,98 млрд. руб., 6,30%), АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (11,65 млрд. руб., 4,08%). При этом наиболее высокие темпы роста объемов сборов страховых премий среди страховых компаний, вошедших по этому показателю в список 50 крупнейших, в 1 полугодии 2010г. по отношению к 1 полугодию 2009г. были отмечены у СТРАХОВОЙ ГРУППЫ МСК (в 30,12 раза), РОСГОССТРАХ (Рег. № 977) (в 5,7 раз), СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ (в 2,3 раза). Снизили объемы сборов премий в отчетном периоде РОССИЯ (Рег. № 2) (на 52,65%), РОСГОССТРАХ (Рег. №1) (на 30,66%), ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (на 28,46%).

В 1 полугодии 2010г. страховыми компаниями было собрано 43,46 млрд. руб. страховых премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что превысило аналогичный показатель за 1 полугодие 2009 г. на 9,0%. Доля собранных премий по договорам ОСАГО 50 крупнейшими страховыми компаниями составила 94,89% от общего объема премий по договорам ОСАГО (41,24 млрд. руб.).

Лидерами по объемам собранных страховых премий (взносов) по договорам ОСАГО выступила компания РОСГОССТРАХ (Рег. № 977) (13,52 млрд. руб., 31,1% в общем объеме собранной премии по ОСАГО), РЕСО-ГАРАНТИЯ (4,23 млрд. руб., 9,74%), компании группы МСК (3,15 млрд. руб., 7,24%), ИНГОССТРАХ (3,01 млрд. руб., 6,92%).

В 1 полугодии 2010г. 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам страхования было выплачено 119,88 млрд. руб., что составило 88,86% от общего объема выплат.

По объемам выплат в рейтинге страховых компаний за 1 полугодие 2010г. в пятерку лидеров вошли следующие компании: РОСГОССТРАХ (Рег. № 977), ИНГОССТРАХ (14,34 млрд. руб., 10,63), РОСНО (9,16 млрд. руб., 6,79%), РЕСО-ГАРАНТИЯ (9,07 млрд. руб., 6,72%), СОГАЗ (8,84 млрд. руб., 6,55).