Глава 2. Анализ финансовых рынков рб 2.1 Анализ состояния финансовых рынков в Бурятии

Проведенный анализ состояния конкурентной среды на рынках финансовых услуг по финансово-экономическим показателям, характеризующим концентрацию капитала на рынке финансовых услуг по состоянию на 01.01.2010 года, показал следующее.

Финансовые услуги на территории Республики Бурятия в 2009 году осуществляли 37 финансовых организаций, из них:

1. на рынке банковских услуг - 26 кредитных организаций;

2. на рынке лизинговых услуг - 5 лизинговых компаний;

3. на рынке негосударственного пенсионного обеспечения - 4 негосударственных пенсионных фонда;

4. на рынке брокерских услуг – 2 финансовые организации.

Рынок банковских услуг

Состояние конкурентной среды на рынке банковских услуг анализировалось по двум потребительским сегментам:

1. привлечение депозитов и иных привлеченных средств, в разрезе физических, юридических лиц и органов власти;

2. предоставление кредитов, в разрезе физических, юридических лиц и органов власти.

На рынке банковских услуг по депозитам и иным привлеченным средствам общий объем за 2009 год по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличился на 37,33 %.

Доминирующее положение на рынке депозитов и иных привлеченных средств по-прежнему сохраняется за филиалом Байкальский банк ОАО АК «Сберегательный Банк Российской Федерации».

Следует отметить, что конкуренция на рынке среди кредитных организаций возрастает, доля на рынке филиала Байкальский банк ОАО АК «Сберегательный Банк Российской Федерации» постепенно снижается: если в 2008 году его доля на рынке составляла 61,0 %, то в 2009 году – 56,95 %.

Коэффициент концентрации трех (СR3) наиболее крупных кредитных организаций на рынке депозитов и иных привлеченных средств составил 71,32 %.

Индекс концентрации рынка Герфиндаля - Гиршмана (ННI) в 2009 году составил 3 357,23.

По результатам анализа данный рынок остается высококонцентрированным.

1. На рынке депозитов и иных привлеченных средств среди кредитных организаций по группам клиентов сложилась следующая ситуация:

1.1. На сегменте рынка депозитов по привлечению средств физических лиц доминирующее положение занимает филиал Байкальский банк ОАО АК «Сберегательный Банк Российской Федерации», с долей на рынке 60,98 % (в 2008 году – 65,8 %); доля ОАО АК «Байкал-банк» составила 10,83 %.

Доля остальных кредитных организаций на данном сегменте рынка не превысила 5 %.

СR3 = 77,45 %, наблюдается снижение концентрации трех кредитных организаций на 2,95 %; HHI = 3812,01 по сравнению с 2008 годом, величина индекса концентрации в текущем периоде снижена на 686,99.

1.2. На сегменте рынка депозитов по привлечению средств предприятий и организаций доминирующее положение в 2009 году занимает Филиал ОАО «Внешторгбанк»: в г. Улан-Удэ его доля на рынке составила 35,93 %.

Ведущие позиции на данном рынке занимают следующие кредитные организации: филиал Байкальский банк ОАО АК «Сберегательный Банк Российской Федерации» с долей 32,12 % и ОАО «БИНБАНК» в г. Улан-Удэ – 5,835 %.

CR3 = 73,88 %; HHI = 2475,29.

Данный сегмент финансового рынка продолжает оставаться умеренно концентрированным.

1.3. На рынке депозитов и иных привлеченных средств органов власти, местного самоуправления и внебюджетных фондов в 2009 году банки не работали.

2. На рынке кредитования Республики Бурятия в 2009 году наблюдается тенденция к снижению объемов кредитования населения и предприятий.

Все 26 кредитных организаций осуществляют выдачу кредитов физическим и индивидуальным предпринимателям, предприятиям и организациям, государственным органам, органам местного самоуправления, внебюджетным фондам.

Емкость регионального рынка по выданным кредитам в 2009 году по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизилась на 7,26 %.

Доминирующее положение на рынке банковских услуг в общем объеме кредитования в 2009 году занимает Байкальский банк ОАО АК «Сберегательный Банк Российской Федерации», его доля на данном рынке составила 39,18 %. Ведущие позиции на рынке по выданным кредитам заняли следующие банки: Бурятский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» - 9,05 %, Улан-Удэнский филиал ОАО КБ «Росбанк» с долей 6,12 %.

Рынок по кредитованию развивается и характеризуется умеренной степенью концентрации

2.1. На сегменте рынка по выданным кредитам физическим лицам филиал Байкальский банк ОАО АК «Сберегательный Банк Российской Федерации» стабильно занимает доминирующее положение с долей 39,16 %. Наибольшую долю на данном сегменте занимают следующие банки: Улан-Удэнский филиал ОАО КБ «Росбанк» - 8,36 %; Бурятский филиал ОАО КБ «Восточный» - 8,22 %.

Доля остальных кредитных организаций на данном сегменте рынка не превысила 5 %.

СR3 = 55,73 %; HHI = 1816,79.

2.2. На сегменте рынка по выданным кредитам предприятиям и организациям доминирующее положение в 2009 году занимает Байкальский банк ОАО АК «Сберегательный Банк Российской Федерации», его доля на рынке составляет 45,02 %. Ведущие позиции на данном рынке занимают следующие кредитные организации: Бурятский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» с долей 21,60 % и ОАО КБ «Байкал-Банк» – 14,40 %;

CR3 = 81,01 %; HHI = 2558,69.

Данный сегмент финансового рынка продолжает оставаться умеренно концентрированным.

Рынок лизинговых услуг

На рынке лизинговых услуг на территории Республики Бурятия осуществляют деятельность 5 лизинговых организаций, из них 2 организации в 2009 году не оказывали данные услуги.

Анализ ситуации на рынке лизинговых услуг по итогам 2008 и 2009 годов показывает, что развитие лизинговой деятельности является перспективным механизмом привлечения инвестиций в сектор экономики и социальной сферы.

По итогам 2009 года доминирующее положение на рынке лизинговых услуг, в общем объеме стоимости имущества переданного в лизинг сохраняется за ОАО «РГИК «Агролизинг», его доля на рынке составляет 59 %.

Коэффициент концентрации трех крупнейших участников рынка составляет СR3 = 100 %. Величина индекса концентрации рынка Герфиндаля - Гиршмана составляет ННI = 4619.

Рынок лизинговых услуг по итогам 2009 года является высококонцентрированным.

Рынок негосударственного пенсионного обеспечения

На территории Республики Бурятия услуги по негосударственному пенсионному обеспечению населения предоставляет один негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита», зарегистрированный на территории Республики Бурятия, и 4 филиала из других регионов России.

Общий объем пенсионных взносов по договорам с вкладчиками в 2009 году составил 451 906,9 тыс. рублей.

Доминирующее положение в данном секторе рынка занимает Обособленное структурное подразделение Восточно-Сибирского филиала НПФ «Благосостояние» с долей на рынке 92,42 %, доля остальных финансовых организаций не превышает 10 %.

Коэффициент концентрации составил СR3 = 99,34 %. Величина индекса концентрации рынка ННI = 8579,56.

Рынок негосударственного пенсионного обеспечения населения на территории Республики Бурятия является высококонцентрированным.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Бурятское УФАС России продолжает работу по предупреждению, пресечению фактов ограничения и недобросовестной конкуренции на рынках финансовых услуг.