3. Анализ рынка

   1. Анализ конкурентов

В системе маркетинга фирма, действующая на рынке, рассматривается не сама по себе, а с учетом всей совокупности отношений и информационных потоков, связывающих ее с другими субъектами рынка. Условия окружающей среды, в которой действует фирма, принято называть маркетинговой средой фирмы. Классически маркетинговую среду фирмы определяют как совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества.

Маркетинговая среда фирмы слагается из микросреды и макросреды. Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду (факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного характера). Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры, т. е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями.

Таким образом, конкуренты являются важной составляющей маркетинговой микросреды фирмы, без учета и изучения которой невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования фирмы на рынке.

Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется фирме в первую очередь для того, чтобы определить, в чём её преимущества и недостатки по отношению к конкурентам, и сделать выводы для выработки фирмой собственной успешной конкурентной стратегии и поддержания конкурентного преимущества.

Основные конкуренты:

• ЛВЗ «Хортица»

• ООО «Алкогольная Сибирская группа»

• ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь»

«Хортица» (укр. Хортиця) — ликёроводочный завод, расположенный в Запорожской области Украины. Назван в честь острова Хортица. Производит различные напитки, включая водку под маркой «Хортиця», ликёроводочные изделия и слабоалкогольные напитки. Продукция завода экспортируется в 77 стран мира.

В декабре 2003 г. была произведена первая продукция.

В мае 2004 началось внедрение PeopleSoft EnterpriseOne (комплексная система управления предприятием).

В 2005 году объём производства алкогольной продукции увеличился вдвое за год, чистая прибыль 9 млн $, чистый доход увеличился в 2,3 раза (до $90 млн.).

В начале 2006года завод уже занимал 17 % украинского рынка алкоголя, а в мае Общество прав потребителей Российской Федерации признало водку «Хортиця» наиболее защищенным от подделок импортным брендом на рынке России.

В октябре 2006 завод вышел на мощность в 750 тысяч декалитров в месяц, занимая 22 % украинского рынка алкоголя. В декабре были введены в эксплуатацию две новые производственные линии, с производительностью 12 тысяч бут/час.

В январе 2007 выпущены и проданы именные процентные облигации серии А на сумму 10 млн долл. В марте объем продаж алкоголя торговой марки «Хортиця» достиг 28 % от общего объема рынка алкоголя Украины.

В апреле 2007 принято решение о слиянии с компанией ЗАО Одесский коньячный завод.

В июле 2007 завод прошел сертификацию в международных организациях «TUV NORD» (Ганновер, Германия) и «Bureau-Veritas» (Париж, Франция).

Разновидности:

• Водки «Хортиця»

«Хортиця Платинум»

«Хортиця Перцовая с медом пекучая»Водка «Хортиця»

«Хортиця VIP CLUB»

«Хортиця VIP CLUB PLATINUM»

«Хортиця Серебряная прохлада»

«Хортиця Классическая»

«Хортиця Карамель»

«Хортиця Платинум»

«Хортиця Премиум»

• Настойки «Хортиця»

«Хортиця Золотая»

«Хортиця Перцовая с медом пекучая»

«Хортиця Хортиця-Чернослив»

ООО «Алкогольная Сибирская группа»

В 2009 году корпорация «Омсквинпром» реализовала давно намеченный ренейминг. Выбор названия – «Алкогольная Сибирская группа» - определила стратегическая цель: закрепить за собой позицию сибирского производителя водки. Прежнее название «Омсквинпром» сохранилось за заводом, расположенном в Омске, а управлением и продажами будет заниматься «Алкогольная сибирская группа».

Компания работает на алкогольном рынке с 1993 года. «Алкогольная сибирская группа» - это одно из крупнейших предприятий Сибири. Основное направление деятельности - производство и реализация алкоголя, это известные водочные бренды «Пять озер», «Кедровица». В работу компании внедрены принципы стратегического менеджмента, системы бюджетирования и бизнес-планирования.

На сегодняшний день «Алкогольная сибирская группа» входит в тройку лидеров алкогольного рынка России. Ликероводочный завод «Омсквинпром» является самым мощным в России и способен производить 17 млн. дал крепкого алкоголя в год.

Первый федеральный бренд компании - водка «Пять озер» -представлен сегодня в каждом регионе страны. На счету этого бренда немало престижных наград с российских и международных выставок. Одним из последних достижений водки «Пять озер» стали три высшие награды за качество и вкус на крупнейшем международном конкурсе Vodka Challenge в Великобритании: по итогам закрытой дегустации «Пять озер» были признаны «Лучшей водкой России», «Лучшей водкой Восточной Европы» и «Лучшей региональной водкой в мире». Согласно рейтингу международного журнала Drinks International «Пять озер» с показателем 6 миллионов кейсов (5,4 миллиона дал) вышли на шестое место в мировом рейтинге, опередив целый ряд признанных мировых бестселлеров.

В 2008 году «Алкогольная сибирская группа» вывела на рынок второй федеральный бренд - водку «Кедровица». Это первая в России кедровая водка, выпускаемая не отдельной позицией в ряду вкусовых водок, а целой линейкой из трех наименований: две особые водки – «На кедровых орехах» и «На кедровых орехах с медом» и одна традиционная «На кедровой живице». По мнению экспертов рынка, «Кедровица» имеет все шансы занять лидирующие позиции на рынке.

ЗАО «Группа компаний «Русский Алкоголь»

Созданная в марте 2003 года ЗАО «Русский Алкоголь» на сегодняшний день является безусловным лидером российского рынка крепкого алкоголя. По итогам 2009 года согласно данным компании «Бизнес Аналитика» доля холдинга на рынке составила 15%. В декабре 2009 года владельцем 100% пакета акций Группы компаний «Русский Алкоголь» стала компания Central European Distribution Corporation. В России активами CEDC также являются Группа компаний «Парламент» и “Whitehall”.

Структура ЗАО «Русский Алкоголь», управленческая модель и профессиональный менеджмент соответствует международным стандартам, благодаря чему мы стали крупнейшим в мире производителем водки. Развитие и повышение эффективности производства и реализации продукции, увеличение рентабельности и доходности, рост капитализации управляемых производственных активов – основные приоритеты в деятельности компании.

В группу компаний «Русский Алкоголь» входят ликероводочные заводы ЗАО «ЛВЗ «Топаз» (г. Пушкино, Московская обл.), ЗАО «Сибирский ЛВЗ» (п. Кольцово, Новосибирская область), ООО «Первый Купажный Завод» (г. Тула), ООО «Парламент Продакшн» (г. Балашиха, Московская обл) и завод по производству слабоалкогольных коктейлей ООО «Браво Премиум» (г. Санкт-Петербург).

На определенном этапе «Группой компаний «Русский Алкоголь» было принято решение изменить марочный портфель компании, введя в него новые марки и изменив уже существующие, наиболее популярные. В настоящее время на предприятиях компании в России выпускаются:

• водки Зеленая Марка: водка Зеленая Марка Традиционная рецептура, водка особая Зеленая Марка Ржаная, водка особая Зеленая Марка Кедровая;

• водка Журавли и водка особая Журавли;

• водки Парламент: Парламент International, Парламент Классик, Парламент Фито, Парламент Мандарин, Парламент Черная смородина;

• водки Урожай: водка Урожай, настойка горькая «Жгучий перчик»;

• водка класса премиум - Маруся и водка особая Маруся;

• водка Гербовая Традиционная и водка особая Гербовая;

• водки Ямская мягкая, Ямская беспохмельная и Ямская крепкая;

• горилки Чорний&Микола: Гречана на меду и Квiтуче жито;

• водка Калинов луг и водка особая Калинов луг.

Табл.3

Сравнительная характеристика конкурентов по товарному ассортименту

Глубина товарных групп
ОАО «Бенат»		ЛВЗ «Хортиця»		ООО «Алкогольная сибирская группа»		ЗАО «Русский Алкоголь»
Кол-во	балл	Кол-во	балл	Кол-во	балл	Кол-во	балл
Водки
18	10	9	5	2	5	20	15
ЛВИ
4	10	3	5	0	0	3	5

Таблица 4

Сравнительная характеристика конкурентов

по уровню цен

Средняя цена
ОАО «Бенат»		ЛВЗ «Хортиця»		ООО «Алкогольная сибирская группа»		ЗАО «Русский Алкоголь»
Цена	балл	Цена	балл	Цена	балл	Цена	балл
Водки
196,14	10	192,9475	15	134,59	15	176,89	15
ЛВИ
220	10	193,09	15	0	0	154,74	15

Таблица 5

Оценка позиций основных конкурентов

Показатели	конкуренты
	ОАО «Бенат»	ЛВЗ «Хортиця»	ООО «Алкогольная Сибирская группа»	ЗАО «Русский Алкоголь»
Доля рынка	10	10	5	15
Репутация фирмы	10	5	10	10
Широта ассортимента	10	10	5	15
Общий уровень цен	10	10	15	15
Сервис	10	10	10	10
Торговый персонал	10	15	10	5
Система коммуникаций	10	10	5	10

Рис.4. Комплексная сравнительная характеристика конкурентов