3. 3. Сравнительный стратегический анализ компаний «Gedeon Richter» и оао «Татхимфармпрепараты»

В качестве объектов для применения описанных в данной работе методов стратегического анализа были выбраны два предприятия, занимающихся производством и реализацией лекарственных средств: венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter, осуществляющая деятельность на рынке РТ через региональное представительство и местный производитель – ОАО «Татхимфармпрепараты».

Компания «Gedeon Richter» – один из крупнейших химико-фармацевтических производителей Восточной Европы, вертикально интегрированная компания, занимающаяся производством, регистрацией и дистрибьюцией лекарственных средств. Химический завод «Гедеон Рихтер» был основан в 1901 году, когда основатель компании, венгерский фармацевт Гедеон Рихтер открыл в Будапеште собственную аптеку и фармацевтическую лабораторию. [9]

Фирма добилась успеха во многом благодаря инновационному характеру своей деятельности. Компания «Гедеон Рихтер» с момента своего появления ориентируется на выпуск прогрессивных лекарственных препаратов, которые не имеют аналогов у конкурентов. Эффективное сочетание научно-исследовательской деятельности и производства позволило компании к 1920-му году получить уже более 100 патентов на новые препараты, а к 1940 г. их число перевалило за 150. Cерьезным испытанием для «Гедеон Рихтер» стал распад мировой социалистической системы. Это коренным образом изменило основной рынок сбыта компании. [14, cтр 14]

В начале 1990-х компании пришлось путем значительных маркетинговых усилий расширять географию сбыта в Западной Европе, при этом она пыталась не потерять достигнутых позиций в странах Восточной Европы. В итоге значительно возросло число зарубежных представительств фирмы, что ознаменовало переход компании уже к глобально-региональной структуре. [2]

Сегодня у компании насчитывается 23 собственных и совместных предприятия на 5 континентах (в т.ч. в США, Японии, Индии), 58 представительств в разных уголках мира. Основное же внимание компания по-прежнему старается уделять рынку Восточной Европы, особенно бурно растущему в последнее время фармацевтическому рынку стран СНГ, где «Гедеон Рихтер» уже занимает около 35% и надеется увеличить свою долю. [9, стр 15] Лекарственные препараты «Гедеон Рихтер», значительная часть которых была создана в результате собственных научных исследований (а 21% ее ассортимента составляют уникальные препараты) хорошо известны во всем мире. Они внесли крупный вклад в мировой арсенал медикаментов, благодаря чему фирма вот уже многие годы стабильно находится в авангарде мировой фармацевтической промышленности. [25, cтр 11]

Предприятие ОАО «Татхимфармпрепараты» существует в виде общества, которое имеет в своем составе два современных завода: химико-фармацевтический и завод шовно-хирургических материалов; и обладает высоким научно-техническим потенциалом и располагает производственными мощностями, позволяющими ежегодно выпускать более 111 наименований готовых лекарственных средств в виде таблеток, настоек, мазей, сиропов, растворов и паст 30 фармакологических групп.

ОАО «Татхимфармпрепараты» является единственным производителем кетгута в России. Предприятие экспортирует свою продукцию в более чем 10 стран. История ОАО «Татхимфармпрепараты» берет свое начало от фирмы, созданной в конце XIX века русским подданным, магистром фармации Фердинандом Грахе. В 1930 году в Казани построен кетгутный завод, а в 1931 году на базе производственных организаций Татарского отделения Аптекоуправления организована химико-фармацевтическая фабрика. В 1952 году начат выпуск продукции на экспорт. В 1958 началась коренная реконструкция завода. В 1978 принят в эксплуатацию новый завод шовных хирургических материалов. В 1979 организован новый участок по выпуску глазных мазей с антибиотиками. На сегодняшний день ОАО «Татхимфармпрепараты» выпускает продукции на сумму около миллиарда рублей в год, при этом активно сотрудничает с научно-исследовательскими институтами Казани в плане разработки новых лекарственных средств. [8]

Татарстан входит в регионы-лидеры по объему фармацевтического рынка, и в рейтинге занимает 8 место. В прошлом году объем фармацевтического рынка республики по сравнению с 2006 годом вырос на 10% и составил 9,63 млрд. рублей (это 3% от объема российского фармацевтического рынка). [23]

Рынок лекарственных средств Татарстана достаточно насыщен, но при этом год от года появляются всё новые игроки: многие иностранные фармацевтические компании по примеру Gedeon Richter открывают собственные региональные представительства. Не все подобные проекты оказываются успешными: компании Bittner и Boehringer Ingelheim были вынуждены уйти с рынка, не выдержав давления со стороны конкурентов. [17, cтр 39]

42% препаратов, реализуемых в Татарстане, приобретаются за счёт бюджетных средств, в основном, в рамках программы ДЛО – дополнительного лекарственного обеспечения. После известного закона о монетизации льгот по данной программе снабжаются необходимыми лекарственными препаратами те граждане, которые предпочли денежным выплатам льготное лекарственное обеспечение (обычно это те, кому требуется дорогостоящее лечение). Производители лекарственных средств в установленном законом порядке подают заявки на включение своих препаратов в перечень лекарственных средств, реализуемых в рамках программы ДЛО. [10, cтр 43]

Среди препаратов-аналогов участники программы ДЛО выявляются с помощью тендеров. Для любой фармацевтической компании участие в ДЛО – в первую очередь относительно постоянный канал реализации собственной продукции, поэтому между производителями ведётся жесточайшая конкуренция за проведение своей продукции в перечень ДЛО (порой дело доходит до нечестных приёмов и коррупции). [26, cтр 21]

Переходя к стратегическому анализу выбранных компаний, следует сразу отметить: на данный момент они не являются прямыми конкурентами друг для друга, поскольку производимые ими препараты не являются заменителями. Тем не менее, в будущем, с учётом активной научно-исследовательской деятельности обоих компаний, такие препараты неизбежно появятся.

Важнейшие возможности – расширение ассортимента товаров, расширение и модернизация производственных мощностей реализуются, согласно мнению экспертов, достаточно хорошо. Более широкие возможности участия в программе ДЛО имеет ОАО «Татхимфармпрепараты», поскольку его товарный ассортимент лучше удовлетворяет требованиям программы и так как предприятие является местным производителем. Создание аптечной сети компанией Gedeon Richter по примеру некоторых конкурентов не является достаточно привлекательной возможностью, т.к. выгоды от реализации этого замысла появятся нескоро, зато затраты будут значительны. [18]

Таблица 1

Форма EFAS для предприятий Gedeon Richter и ОАО «Татхимфармпрепараты»

Внешние стратегические факторы	Вес	Оценка	Взвешенная оценка
Gedeon Richter
Возможности: -Разработка собственных уникальных препаратов; -Установление партнёрства с новыми дистрибьюторами; -Лоббирование своих интересов в рамках ДЛО; -Открытие новых производств в РФ; -Создание собственной аптечной сети; -Активное проведение имиджевых мероприятий в СМИ	0,11 0,12 0,09 0,06 0,04 0,02	4,7 4,2 3,8 4,1 2,8 4,8	0,517 0,504 0,342 0,246 0,112 0,096
Угрозы: -Приход на рынок РТ других крупных западных компаний; -Ценовые войны с местными производителями; -Появление более дешёвых субститутов; -Проигрыш стратегически важных тендеров ДЛО; -Поднятие таможенных тарифов на ввоз лекарств; -Рестрикции со стороны властей в рамках поддержания местных производителей	0,1 0,11 0,11 0,09 0,07 0,08	4,1 4,3 4,5 3,9 2,1 2,8	0,41 0,473 0,495 0,351 0,147 0,224
Итого	1,00		3,917
ОАО «Татхимфармпрепараты»
Возможности: -Открытие новых цехов; -Расширение ассортимента товаров; -Сертификация производства в соответствии с международными стандартами качества; -Масштабная модернизация производства; -Создание совместных производств с иностранными фирмами; -Активная рекламная деятельность; -Расширение аптечной сети	0,13 0,11 0,1 0,11 0,08 0,07 0,07	4,9 4,3 4,8 4,2 2,2 3,1 3,6	0,637 0,473 0,48 0,462 0,176 0,217 0,252
Угрозы: -Приход на рынок РТ крупных западных компаний; -Угроза впадения в зависимость от инвесторов; -Возможность выкупа крупной иностранной компанией; -Сокращение присутствия в программе ДЛО; -Сокращение экспорта из-за таможенной политики других стран	0,11 0,06 0,04 0,07 0,05	3,9 1,8 3,2 2,0 2,1	0,429 0,108 0,128 0,14 0,105
Итого	1,00		3,607

Обеим организациям необходимо интенсифицировать маркетинговые усилия, но в этом направлении больше возможностей у ОАО «Татхимфармпрепараты» (в связи с тем, что большая часть препаратов Gedeon Richter сильно ограничены в части рекламы в силу существующих законодательных норм). Gedeon Richter следует сосредоточить на имиджевых мероприятиях, т.е., рекламировать не товары, а саму компанию.

Ключевыми угрозами для обеих компаний остаются: появление новых конкурентов (у ОАО «Татхимфармпрепараты» опасений меньше: западные компании не представляют для них существенной угрозы, а появление новых сильных местных производителей на рынке РТ вряд ли возможно); появление товаров-заменителей (угроза одинаково опасна для обеих компаний: будущее сулит им войну товаров-аналогов); угрозы, связанные с политикой в отношении ввоза и вывоза лекарственных средств (для Gedeon Richter актуальны тарифные и нетарифные ограничения на ввоз иностранной продукции в РФ, для ОАО «Татхимфармпрепараты», напротив, важна таможенная политика тех государств, куда они экспортируют свою продукцию).

При этом, по мнению экспертов, компания Gedeon Richter имеет больше ресурсов (в т.ч. и собственных) для своевременного использования имеющихся возможностей и предотвращения надвигающихся угроз, поэтому суммарная оценка реакции предприятия на факторы внешней среды выше – 3,917 против 3,607 у ОАО «Татхимфармпрепараты».

Исходным материалом для построения таблицы 2 послужила информация о корпоративной культуре и управленческой инфраструктуре обоих предприятий, представленная в СМИ и в Интернете. Знак + означает положительное влияние фактора на состояние предприятия, знак ~ подразумевает нейтральность фактора, знак – означает негативное воздействие (это т.н. методика SNW – strength+neutral+weakness). [22]

Таблица 2

Управленческий профиль по И. Ансоффу для предприятий Gedeon Richter и ОАО «Татхимфармпрепараты»

Наименование фактора	Оценка для Gedeon Richter			Оценка для ОАО «Татхимфармпрепараты»
	–	~	+	–	~	+
I Атрибуты управленческого потенциала -менталитет -власть -компетенция -способности II Атрибуты «климата» организации -организационная культура -делегирование ответственности III Атрибуты процедуры управления -информационная структура -процедура принятия решений -вознаграждение и материальное стимулирование	– –	~ ~	+ + + + +	– – – –	~ ~ ~ ~	+

Наименование фактора	Оценка для Gedeon Richter			Оценка для ОАО «Татхимфармпрепараты»
	–	~	+	–	~	+
I Атрибуты управленческого потенциала -менталитет -власть -компетенция -способности II Атрибуты «климата» организации -организационная культура -делегирование ответственности III Атрибуты процедуры управления -информационная структура -процедура принятия решений -вознаграждение и материальное стимулирование	– –	~ ~	+ + + + +	– – – –	~ ~ ~ ~	+

Из таблицы 2 видно, что предприятие ОАО «Татхимфармпрепараты» опять уступает Gedeon Richter, где большое значение придаётся подбору квалифицированных управленческих кадров, имеющих, как правило, два высших образования: в области менеджмента и в области медицины; где гораздо лучше отлажены информационные потоки и функционирует корпоративная информационная система, разработанная собственными силами; где внедрена развитая система материального поощрения и нематериального стимулирования менеджеров за качественное выполнение ими своих обязанностей.

Вывод по 3ей главе:

Подводя итог вышесказанному, нужно сказать, что и «Татхимфармпрепараты», и тем более, Gedeon Richter, могут считать себя вполне успешными компаниями с хорошими перспективами развития: первая будет покорять рынок РФ и СНГ, вторая будет превращаться в ТНК международного масштаба. Первая только собирается стандартизировать производство в соответствии с концепцией GMP, вторая – давно избрала курс на высочайшее качество во всём своей стратегией. В будущем интересы этих двух компаний неизбежно столкнутся на рынке РТ. На стороне Gedeon Richter будет значительный ресурсный потенциал, развитая сеть представительств и высококвалифицированный менеджмент; на стороне ОАО «Татхимфармпрепараты» – прочные связи с местными поставщиками и научными учреждениями, наличие собственной аптечной сети и дополнительные доходы от участия в программе ДЛО. Кто окажется сильнее – покажет время.

К сожалению, объём данной работы не позволяет применить на практике другие методы стратегического анализа, однако автор надеется, что ему удалось создать примерную, пусть и несколько поверхностную картину положения вещей в отрасли в целом и на двух конкретных предприятиях в частности.