ekonomika_promishlennosti / Uchebnoe posobie Ekonomika energetiki NDRogalev MEI 2005.pdf / Учебное пособие Экономика энергетики Н.Д.Рогалёв МЭИ 2005

Вторая коренная задача Энергетической стратегии — обеспечить ожидаемое наращивание потребления первичных энергоресурсов и их экспорт. При росте энергопотребления с темпом 1,4…1,6 % ежегодно и почти стабильном экспорте энергоресурсов (рост не более чем на 10 % за период) требования к наращиванию производственной базы энергетики на первый взгляд оказываются вполне приемлемыми

— 11 % в период до 2010 г. и 23 % за весь период до 2020 г. В этот период потребуется восстановить до 80 % ресурсной базы и заменить не менее 70 % существующего оборудования, т.е. за это 20-летие произойдет массовое выбытие всего, что создавалось при взлете экономики в 60—80-е годы прошлого века. Восстановление и наращивание производственной базы ТЭК потребует огромных затрат — более 500 млрд долл. за 20-летний период.

Третья задача стратегии — обеспечить энергетическую безопасность, поскольку стране грозит стремительное скатывание к моногазовой структуре топливно-энергетического баланса. Доля природного газа в энергопотреблении России составляла 40 % в 1990 г., и за последние 10 лет она достигла почти 50 %. Если продолжится та же линия безудержного использования якобы дешевого газа, то возникнет предельно опасная ситуация. Она уже четко обозначилась тем, что 80 % котельно-печного топлива (не включающего светлые нефтепродукты) в европейской части страны составляет газ и при этом через Урал из Сибири в европейскую часть страны ежегодно проходит почти 1 млрд т топлива.

Напряженность положения видна из сравнения с Европейским союзом. Он ограничивает 30 % поступление любого ресурса из одного источника, в то время как европейская часть России (включая Урал) 75 % топлива получает из одного источника с дальностью транспортировки до 3000 км. Ситуацию нужно менять, хотя это очень дорого. Поэтому вместо самого привлекательного для потребителя экологически чистого топлива — газа необходимо будет использовать уголь и ядерную энергию.

Однако масштабная взаимозаменяемость главных энергоресурсов осуществима только в производстве электроэнергии, и поэтому именно электроэнергетика должна внести основной вклад в обеспечение энергетической безопасности страны. Наряду с относительно дешевыми и высокоэффективными газомазутными ТЭС здесь придется во всё больших масштабах использовать пылеугольные ТЭС и АЭС, которые в 2,5—3 раза дороже по инвестициям.

271

Благодаря этому структура установленной мощности и производства электроэнергии в России изменится в пользу нетопливных электростанций (АЭС и ГЭС, табл. 12.9), а увеличение использования угля позволит практически стабилизировать расход газа электростанциями (табл. 12.10).

Таблица 12.9

Рациональные варианты развития генерирующих мощностей

* В зоне централизованного электроснабжения [7].

Таблица 12.10

Потребность в топливе электростанций страны, млн т у.т.

Примечание . 1 — пониженный сценарий; 2 — благоприятный сценарий [7].

272

12.4. Перспективный спрос и эволюция рынков энергетических ресурсов

Неравномерность географического размещения геологических запасов по территории планеты и несоответствие этого размещения географии потребления энергоресурсов формируют параметры мирового и регионального спроса на основные энергоносители. Например, дальнейшее изменение мировых цен на нефть в перспективе будет связано со следующими основными факторами:

•научно-техническим прогрессом в нефтяной промышленности, который обеспечивает снижение издержек в отрасли и позволяет все новым странам, не входящим в ОПЕК, успешно конкурировать на мировом рынке;

•политическими и геополитическими факторами, в том числе степенью успешности политики глобализации мировой экономики;

•поведением стран ОПЕК, некоторые из которых стремятся повысить экспорт нефти выше установленных квот для преодоления

внутренних экономических трудностей. Крупнейшие производители нефти, входящие в ОПЕК1, достаточно легко адаптируются к пониже-

нию уровня мировых цен на энергоресурсы;

•уровнем реализации прогнозных запасов нефти, оценки которых существенно различаются (более чем в 2 раза) по разным источникам.

Анализ прогнозов мировых цен на нефть, выполненных различными зарубежными организациями, как официальными (Министерство энергетики США, Международное энергетическое агентство, Европейская комиссия и др.), так и неофициальными консалтинговыми фирмами и научными центрами (CERA, Wood Mackenzie, DRI и др.) в 1999 г., позволяет выделить три группы прогнозов:

первая группа предсказывает рост мировых цен на нефть на всю рассматриваемую перспективу (до 2020—2030 гг.) до уровня, не превышающего 35 долл/баррель (в постоянных ценах 1997 г.);

вторая группа прогнозов предсказывает стабильные цены на нефть

врассматриваемой перспективе в среднем на уровне 17...19 долл/ баррель (в постоянных ценах 1997 г.);

1 ОПЕК = OPEC (англ.) — Organization of Petroleum Exporting Countries.

273

третья, самая малочисленная, группа прогнозирует снижение цен в перспективе в среднем до уровня 10...14 долл/баррель (в постоянных ценах 1997 г.). Очевидно, что эта группа прогнозов не учитывает влияния политического фактора и должна рассматриваться как крайняя ситуация.

Принимаемый в «ЭС — 2020» наиболее вероятный диапазон перспективных мировых цен на нефть (табл. 12.11) показывает, что на конец рассматриваемого периода верхняя граница диапазона достигает 25 долл/баррель, нижняя граница остается стабильной на уровне 18 долл/баррель до 2020 г. (в постоянных ценах 1997 г.).

Ожидаемые изменения цен на основные энергоносители показаны на рис. 12.7.

Таблица 12.11

Прогноз тенденций роста мировых цен на нефть, долл. США 1997 г.

Примечание . Источник: Европейская комиссия, Министерство энергетики США, оценки ИНЭИ РАН.

274

На мировом нефтяном рынке обращается около 57 % всей добычи сырой нефти, что формирует огромные межрегиональные потоки этого энергоносителя. Спрос на сырую нефть формируется главным образом на трех крупных региональных рынках. Около 30 % мировой добычи нефти потребляется в Северной Америке, почти 27 % — в странах Азиатско-Тихоокеанского рынка (в том числе 8,1 % в Японии и 5,2 % в Китае) и более 22 % — в Европе.

Добыча нефти в мире достигла почти 3,5 млрд т/год. Более 40 % мировой добычи обеспечивается странами ОПЕК, около 25 % — экономически развитыми странами (в том числе 11,4 % — США, 9,8 %

— европейскими государствами), 8,6 % — Россией, 9,3 % — станами Южной и Центральной Америки, 4,7 % — Китаем.

Ожидается, что к 2020 г. потребление нефти в мире возрастет, по различным оценкам, в 1,2—1,5 раза (наиболее вероятно — на одну треть). Поскольку собственное потребление нефти в основных добывающих ее странах будет мало увеличиваться, рост спроса на нефть обусловит значительное увеличение импортного спроса на нее, который может возрасти на 50—60 %, т.е. превысит 3,0 млрд т (в настоящее время спрос на нефть составляет порядка 2,0 млрд т). Основной прирост спроса на импорт нефти ожидается в развивающихся странах, где он может возрасти в 2,5—2,8 раза, в то время как импорт нефти развитыми странами возрастет на 30—35 %.

Прогнозируется, что с учетом высокого экономического потенциала добычи нефти основной прирост спроса на нефть будет удовлетворяться странами ОПЕК (до 90 % прироста), в результате чего их доля в мировой торговле нефтью возрастет с 69 до 78—80 %.

В этих условиях объемы возможного экспорта российской нефти и нефтепродуктов обусловливаются возможной минимизацией издержек на добычу нефти, её переработку и транспорт продукции, а также возможными объемами добычи и внутренним спросом на нефтепродукты. Объём российского экспорта нефти и нефтепродуктов в пределах 110…170 млн т не окажет, как и в прошлом, существенного влияния на развитие мирового рынка и на уровень мировых цен на нефть. Кроме того, доля России в международной торговле нефтью и нефтепродуктами снизится с 9 % в настоящее время до 4…5 % к концу рассматриваемого периода.

Возможности стратегического для России маневра в сторону уменьшения в структуре экспорта жидких углеводородов доли сырой нефти с заменой её продуктами нефтепереработки ограничены, из-за жесткой конкуренции в этом сегменте энергетического рынка.

275

Необходимо учитывать, что большое влияние на экспортные возможности страны и эффективность нефтяного экспорта оказывает, наряду с экономикой нефтяной отрасли, налоговая и таможенная политика государства.

В рассматриваемой перспективе цены на природный газ на европейском и азиатском энергетическом рынках будут изменяться под воздействием различных факторов. С одной стороны, на европейском газовом рынке в среднесрочной перспективе цены на газ по заключенным контрактам частично будут определяться привязкой к цене нефтепродуктов, что стимулирует их повышение в соответствии с принимаемым прогнозом мировых цен на нефть. С другой стороны, программа либерализации рынка газа Европы обеспечивает условия для снижения цен на газ в странах ЕС. В свою очередь, ожидаемый резкий рост спроса на газ в этом регионе, особенно для нужд электроэнергетики, в период после 2010 г. вызовет необходимость привлечения на европейский газовый рынок дополнительных и более дорогих ресурсов из России, Африки и с Ближнего Востока. Кроме того, следует ожидать постепенного отрыва цен на газ от цен на нефть и нефтепродукты как в силу либерализации рынка, так и из-за качественных характеристик этого вида топлива (табл. 12.12).

На перспективу 2010—2020 гг. средняя по Европе цена на газ может прогнозироваться минимально на уровне 93…102 долл. США за 1000 м3 (в постоянных ценах 1997 г.) и максимально 123…142 долл/1000 м3. В табл. 12.12 приводится наиболее вероятный диапазон цен.

Поставки российского газа к границам Европы будут осуществляться по ценам несколько ниже крайних границ прогнозируемого диапазона.

Таблица 12.12

Прогноз тенденций мировых цен на природный газ, долл. США 1997 г. за 1000 м3

Азиатско-тихоокеанский газовый рынок в настоящее время зависит от поставок сжиженного газа, цена на который индексируется по цене сырой нефти. Цены на газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе выше, чем в Европе, примерно на 20 %. Прогнозируемый рост потребности в газовом топливе приведет к быстрому развитию этого энергетического рынка, на котором появятся новые поставщики газа, как сжиженного — с Ближнего Востока и России (Сахалин), так и сетевого — из России и других стран СНГ.

Источники поставок газа для удовлетворения этого импортного спроса будут зависеть от экономической конкурентоспособности поставщиков газа.

В ближайшие 20 лет в мире прогнозируется примерно полуторакратное увеличение спроса на энергетические угли. Природный газ и уголь будут конкурировать за второе место в мировом энергобалансе в зависимости от перспективной конъюнктуры мирового энергетического рынка. Цены на уголь в рассматриваемой перспективе увеличатся незначительно, с 40 долл. за 1 т в настоящее время до 45…47 долл. за 1 т в 2020 г. Крупнейшие мировые потребители угля (Китай, США, Индия и Россия) будут удовлетворять свои потребности в угле за счет собственных ресурсов. На международном угольном рынке будут доминировать поставки дешевого и качественного угля из Австралии, Южной Африки, Индонезии и Венесуэлы. В этих условиях не имеется оснований ожидать существенного роста экспорта угля из России, который, скорее всего, стабилизируется на современном уровне.

Электрическая энергия. Прогнозные оценки показывают, чтоблагодаря удобству использования и технологическим свойствам электрической энергии динамика её потребления в мире будет и впредь опережать темпы роста потребления энергоресурсов в целом. Темпы роста мирового спроса на электроэнергию составят до 3 % в год. Относительные ограничения дальности транспорта электроэнергии и технологические особенности взаимодействия электроэнергетических систем в совокупности с экономическими показателями стоимости экспортируемой электроэнергии сужают возможности ее экспорта из России. Принципиально конъюнктура спроса на электроэнергию позволяет рассматривать возможности ее экспорта из России в Европу, страны СНГ и такие страны АТР, как Китай, Япония, Южная Корея.

Однако реальные возможности и масштабы экспорта электроэнергии должны быть оценены в отраслевом разделе, исходя из его конкурентоспособности, с учетом необходимых крупных инвестиций и мер

277

технологической совместимости энергосистем России и стран — экспортеров электроэнергии. Наиболее вероятной тенденцией в перспективе станет: процесс обеспечения параллельной работы, объединения и интеграции национальных и региональных электроэнергетических систем на Евразийском пространстве, в котором Россия будет играть важнейшую роль. В целом перспективная мировая энергетическая ситуация дает основание прогнозировать как минимум сохранение или, скорее всего, расширение уровня экспортного спроса на российские энергоресурсы с учетом выхода России на энергетические рынки АТР.

Прогноз развития мировой энергетической ситуации позволяет определить ёмкость рынков экспорта российских энергоресурсов и ценовые условия этого экспорта.

Анализ показывает, что прирост спроса на нефть в Европе на период до 2020 г. составит порядка 180…200 млн т/год по сравнению с 1995 г., а по газу — 165…200 млрд м3. В тот же период прирост спроса на нефть в Азии составит 820…850 млн т, а по газу — 95…125 млрд м3.

Прирост спроса на нефть в Европе в перспективе будет определяться необходимостью замещения выбытия нефти Северного моря из баланса этого региона, а в Азии — в основном расширением спроса, что создаст благоприятные условия на этом рынке для российского нефтяного экспорта при условии их конкурентоспособности.

Увеличение спроса на газ в Европе объясняется как падением добычи газа в европейских странах, так и, главным образом, резким увеличением спроса на газ при либерализации рынка. В Азии рост потребности в импорте газа определяется расширением спроса. Несмотря на то что перспективная ёмкость европейского рынка газа почти в 2 раза превышает емкость азиатского рынка, не представляется возможным отдать предпочтение одному из направлений на период до 2020 г. Безусловно, азиатский газовый рынок обещает большие преимущества в отдалённой перспективе, в то время как общая ситуация на европейском газовом рынке по итогам его либерализации и конкурентоспособность российского газа в новых условиях требуют дополнительного анализа и мониторинга.

В целом перспективная мировая энергетическая ситуация дает основание прогнозировать как минимум сохранение или, скорее всего, повышение уровня экспортного спроса на российские энергоресурсы с учетом выхода России на энергетические рынки АТР. Основными видами экспортируемых энергоносителей на всю рассматриваемую

278

перспективу останутся нефть и природный газ. Мировой энергетический рынок, скорее всего, будет развиваться в направлении, при котором объём спроса на российские энергоносители будет ограничиваться только их конкурентоспособностью.

В то же время Россия располагает всеми возможностями для участия в процессе развития интеграции и объединения энергетических (электроэнергетических, трубопроводных) систем и инфраструктуры транспорта энергоносителей при создании единого Евразийского энергетического пространства.

12.5. Обобщенная характеристика внешних условий развития топливно-энергетического комплекса

Широкий спектр возможных тенденций и гипотез макроэкономических и геополитических условий, которые необходимо учитывать при формировании Энергетической стратегии, показывает, что:

•от того, каков будет дальнейший курс проводимых в стране реформ, существенно зависят и макроэкономические показатели — ВВП и, главное, механизмы взаимоотношения государства и топливноэнергетического комплекса (ТЭК). Представляется, что наиболее целесообразно ориентироваться на открытую рыночную модель экономики

сгибким государственным регулированием ее функционирования;

•роль энергетического сектора в жизни общества может варьироваться от энергодоминирующего экспортно-ориентированного сценария до инвестиционно-активного энергоэффективного сценария при существенном понижении доли ТЭК в структуре промышленного производства. Представляется, что развитие ТЭК должно обеспечить при создании соответствующих правовых и экономических инвестиционных условий переход от моносырьевой специализации к развитию наукоемких ресурсосберегающих производств, от «донорской» и «локомотивной» роли ТЭК к его альянсу со смежными отраслями, ориентированными на выпуск социально значимой и конкурентоспособной продукции;

•топливно-энергетический комплекс, особенно на первом этапе своего развития в XXI веке, за счет своей значимой роли на внутреннем и мировом рынках должен обеспечить инвестиционную привлекательность не только для своего собственного воспроизводства, которое становится все более дорогим, но и для наполнения бюджета развития в целях структурной перестройки экономики;

279

•учитывая существенную зависимость доходов государства от деятельности ТЭК и, главное, от экспорта ТЭР, в целях обеспечения экономической и энергетической безопасности страны необходимо вести регулярный мониторинг и прогноз конъюнктуры мировых цен на нефть и газ, а затем в целях снижения этой зависимости обеспечить диверсификацию экспорта за счёт выхода на рынок с более наукоемкой продукцией глубокого передела природных ресурсов;

•существенно повышаются экологические требования к функционированию ТЭК, что в сочетании с экономическими факторами делает безальтернативной задачу энергосбережения и повышения эффективности использования ТЭР за счёт новых технологий их добычи, переработки и использования, а также освоения новых видов бестопливных энергоустановок.

12.6. Системно-технологическая основа энергетики будущего

Главной особенностью развития энергетики в XX веке была её интеграция во все более мощные и протяженные энергетические системы. Советский Союз был общепризнанным лидером системной энергетики, создавшим охватывающие большую часть Евро-Азиатского континента и крупнейшие в мире Единую электроэнергетическую систему протяженностью от Японского до Балтийского и Чёрного морей и Единую систему газоснабжения от Западной Сибири до Германии и Италии, а также систему нефте- и продуктопроводов от Восточной Сибири до Чехословакии и Югославии. После 1991 г. размеры этих систем сократились до границ России и их связанность заметно ослабла, но тем не менее они остались технологическим ядром российского топливно-энергетического комплекса.

Быстрое наращивание мощности и территорий действия энергетических систем с объединением их в пределах не только стран, но и целых континентов (Северная Америка, Европа, северная Евразия и др.) вплоть до полной глобализации (как это уже произошло с мировой системой нефтеснабжения) сохранится и в XXI веке как ведущая доминанта развития мировой энергетики. Она дополнится процессами межсистемной интеграции (уже активно идёт, например, сращивание газовых, электроэнергетических и теплоснабжающих систем), создавая все более емкую и разнообразную технологическую среду, облегчающую достижение главных целей научно-технического прогресса

280