база Уфимского Топливно Энергетического Колледжа / Отчеты / НПС Чекмагуш / Обеспеченность экономики республики услугами по предоставлению кредито1

Обеспеченность экономики республики услугами по предоставлению кредитов

В настоящее время банковская система ста­ла неотъемлемой частью экономики. На­иболее востребованной банковской услугой как со стороны предприятий, так и населения является кредитование.

На протяжении последних лет банки активно выдавали кредиты, расширяли свои продукто­вые линейки, привлекали клиентов новыми про­граммами кредитования и наращивали объемы кредитования. Все это происходило на фоне экономического роста в республике, увеличения производства и реальных денежных доходов на­селения.

До начала кризисных явлений республикан­ский банковский сектор полностью обеспечивал потребности субъектов экономики в банковских услугах.

Так, итоги 9 месяцев 2008 года в сфере креди­тования экономики республики характеризовались позитивной динамикой всех основных показате­лей.

Выполнение ориентиров, заданных Стра­тегией развития банковского сектора Рос­сийской Федерации до 2008 года. По состоя­нию на 01.10.2008 задолженность по кредитам, предоставленным заемщикам республики все-

ми банками Российской Федерации, достигла 254,6 млрд руб., увеличившись с начала года на 33,4% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 49,7%), в том числе по кредитам, предоставленным региональными банками и филиалами, расположенными на тер­ритории Республики Башкортостан, - на 57,0% до 221,4 млрд руб., задолженность по кредитам, предоставленных банками, не имеющими фили­алов на территории республики, - на 14,5% до 33,2 млрд руб. (рис. 1).

В результате опережающего роста задолжен­ности хозяйствующих субъектов по кредитам по сравнению с ростом масштабов их производс­твенной деятельности происходило увеличение обеспеченности экономики банковскими кредита­ми. Если на 01.01.2008 показатель обеспеченнос­ти банковскими кредитами экономики республики составлял 30,7%¹, то на 01.10.2008-32,9%.

По итогам 9 месяцев т.г. сохраняется тенденция превышения темпа роста объема задолженности по кредитам экономике Республики Башкортостан (133,4%) над среднероссийским (129,9%).

Оценка показателей обеспеченности экономи­ки Республики Башкортостан кредитными услуга­ми по итогам III квартала 2008 года свидетельству-

Рисунок 1

%

млн руб.

30.0 25.0 20.0

300000 250000 200000 150000 100000 50000

о

15..0 10,0

5.0 0.0

Динамика увеличения кредитной задолженности экономики республик!

Кредиты, предоставленные банками, не имеющими филиалов натерритории Республики Башкортостан

Кредиты, предоставленные региональными банками и филиалами, расположенными натерритории Республики Башкортостан

Доля вложений кредитных организаций, не имеющих филиалов в Республике Башкортостан, в общей сумме кредитного портфеля

с 2006 года

1 В Российской Федерации - 38,2% на 01.10.2008 против 36,3% на 01.01.2008.

18

№16 (26G) ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 2008

ет о том, что динамика масштабов кредитования нефинансовых секторов экономики соответствует траектории, обеспечивающей достижение уста­новленных ориентиров Стратегии (рис. 2).

Основные тенденции развития кредит­ного рынка республики. Кредитными организа­циями и филиалами кредитных организаций, дей­ствующих на территории республики, за 9 месяцев 2008 года выдано кредитов экономике на общую сумму 252,6 млрд руб., что на 9,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, из них 203,9 млрд руб. предоставлено предприятиям и организациям, 48,8 млрд руб. - населению рес-

публики (в том числе 6,3 млрд руб. - индивидуаль­ным предпринимателям).

Задолженность по кредитам экономике уве­личилась с начала года на 32,3% и на 1 октября 2008 года составила 180,7 млрд руб.

Продолжилась тенденция роста доли дол­госрочных вложений (рис. 3), которая в общем объеме кредитования по республике достигла 64,1% (на 01.10.2007 - 56,9%). Кредиты свыше 1 года, направленные в экономику республики, на 01.10.2008 составили 119,0 млрд руб.

Структура вложений кредитных организаций за 9 месяцев 2008 года в разрезе видов эконо-

Динамика уровня обеспеченности банковскими услугами по кредитам экономике

Рисунок 2

35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 % 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0

Отношение задолженности по кредитам экономике к ВРП, %

Оптимистичный сценарий развития банковской системы в соответствии со Стратегией

Рисунок 3

млрд руб.

%

70 60 50 40 30 20 10 0

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01:08 01.04.08 01.07.08

Кредитный порфель банковского сектора натерритории РБ 'Доля долгосрочных кредитов

200« ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН N»16 (266)

19

c/x, охота и л/х 6,3%

добыча

ископаемых

0,4%

на

завершение

расчетов

1,4%

операции

с недвиж.,

услуги 2,9%

физические лица 39,6%

обрабат. пр-ва 18,4%

Пр-ВО ЭН.,

газа и воды 0,9%

строитель-ство 3,8%

ИП

3,1%

опт .-роз.

торговля

15,6%

прочие 5,9%

транспорт

и связь

0,6%

мическои деятельности существенно не изменилась. Традиционно наибольший удельный вес приходится на предпри­ятия и организации обрабатывающих производств, оптовой и розничной тор­говли (рис. 4), их удельный вес в общем объеме кредитных заимствований соста­вил 18,4% и 15,6% соответственно.

Вместе с тем, с октября текущего года в Республике Башкортостан, как и в целом по стране, наблюдается снижение объ­емов предоставления кредитов предпри­ятиям реального сектора экономики, обус­ловленное, прежде всего, существенным сокращением ресурсной базы кредитных организаций. Так, совокупные привле­ченные ресурсы банковского сектора уменьшились за октябрь 2008 года на 14,1 млрд руб., или на 6,6%, в том чис­ле вклады населения - на 8,0 млрд руб., или на 9,5%, остатки средств на расчет­ных счетах и депозитах предприятий - на 7,1 млрд руб., или на 7,5%.

При этом, несмотря на отмеченное coiq ние ресурсов, кредитные организации orpei не допускать резкого сокращения объемов к тования. Так, задолженность по кредитам, п ставленным кредитными организациями ре лики и филиалами инорегиональных банков_; ствующими на территории Республики Bai тостан, предприятиям реального сектора э мики за октябрь хотя и сократилась, но в i ших объемах (на 4,1 млрд руб., или на 4,0 176,8 млрд руб. на 01.11.2008).

Кроме того, на кредитную политику банко большее влияние оказывает ухудшение фин вого состояния предприятий и организаций просроченная задолженность по кредитам приятиям, предоставленным действующим территории республики кредитными организ ми и филиалами инорегиональных банков, с ла октября текущего года увеличилась оце» на 39,9% и на 24.11.2008 достигла 1,6 млр/] По нашим оценкам, такая динамика будет п пяться и дальше.

Необходимо отметить, что уже по состо на 01.10.2008 такие виды экономической дея ности как строительство, розничная торг связь, операции с недвижимостью не имели ственных оборотных средств. При этом в не рых из них (строительство и розничная торг долговая нагрузка значительно превысила чину собственного капитала (в 3-5 раз).

В настоящее время в республике отмечается существенное ухудшение экономической конъюн­ктуры, которое в дальнейшем будет усиливаться, что приведет к значительному снижению ликвид­ности хозяйствующих субъектов. Основными фак­торами, определяющими негативную тенденцию ухудшения финансового состояния предприятий, являются следующие:

• в среднесрочной перспективе (3-6 месяцев) ожидается сокращение спроса на производимые товары, работы и услуги на 15-25%, что подтверж­дается данными опроса республиканских пред­приятий-участников программы мониторинга Бан­ка России. Это влечет за собой соответствующий рост избыточных запасов готовой продукции и за­мораживание части оборотных активов;

• с учетом сформировавшихся в октябре-нояб­ре 2008 года тенденций ожидается существенное ухудшение платежной дисциплины, что может вы­разиться в росте просроченной дебиторской за­долженности в 3-4 раза;

• негативное влияние на ликвидность предпри­ятий и организаций продолжает оказывать паде­ние рыночной стоимости краткосрочных финан­совых активов, фиксируемое динамикой индекса РТС на фондовых рынках.

Оценка финансового состояния предприятий и организаций в разрезе видов экономической де­ятельности в условиях ухудшения экономической конъюнктуры свидетельствует о том, что большая

20

№15 (2вв) ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 200»

часть из них будет иметь отрицательную величи­ну собственных оборотных средств, то есть не смогут обеспечить выполнение в полном объеме принятых на себя долговых обязательств. Потен­циальными заемщиками банковских кредитов ос­танутся предприятия, занятые в добыче полезных ископаемых, отдельных видах обрабатывающих производств и на транспорте, объемы кредитова­ния предприятий других видов деятельности будут сокращаться.

В этой ситуации решить проблему обеспече­ния текущей деятельности предприятий оборот­ными средствами только за счет кредитов будет невозможно, так как в условиях дефицита высоко­ликвидных оборотных активов предприятия будут вынуждены направлять полученные кредиты на погашение уже имеющихся долгов.

Для обеспечения платежеспособного спроса на кредиты со стороны предприятий реального сек­тора экономики и предотвращения существенного ухудшения кредитных портфелей банков перво­очередной задачей должна стать разработка про­грамм финансового оздоровления предприятий, цель которых- восстановление их платежеспособ­ности и эффективной деятельности. В состав про­грамм финансового оздоровления должны войти мероприятия по оптимизации дебиторской задол­женности, снижению издержек производства, про­даже дочерних фирм и долей в капитале других предприятий, оптимизации количества персонала, приостановке (замораживанию) инвестиционных проектов, продаже излишнего оборудования, ма­териалов и складированных готовых изделий, рес­труктуризации задолженности и другие меры.

Для того чтобы стимулировать предприятия к

разработке таких программ целесообразной ока­залась бы государственная поддержка в основном в отношении предприятий, выразивших готовность осуществлять мероприятия по финансовому оздо­ровлению. При этом целесообразно увязать пре­доставление банками кредитов предприятиям с достижением целей и контрольных показателей, заложенных в программы финансового оздоров­ления.

Потребительское кредитование в течение 9 месяцев т.г. развивалось более динамично, что связано с большей привлекательностью этого сег­мента рынка для кредитных организаций респуб­лики в силу большой емкости, высокой доходности и спроса со стороны населения.

Задолженность по кредитам, полученным населением республики в банках и филиа­лах, действующих на территории региона, на 01.10.2008 выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза и достигла 71,5 млрд руб., а ее доля в общем объеме задол­женности по кредитам экономике составила 39,6% (рис. 4). Предоставленные кредиты использова­лись как на приобретение жилья, так и потреби­тельских товаров длительного пользования.

Объем выданных населению республики кре­дитов на покупку жилья за 9 месяцев т.г. (рис. 5) достиг 10,5 млрд руб. (119,1% к соответствующе­му периоду 2007 года), в том числе ипотечных кредитов - 8,9 млрд руб. (117,4% к соответству­ющему периоду 2007 года). В рамках реализации программ социального ипотечного кредитования с начала года выдано ипотечных жилищных кре­дитов на сумму 497,5 млн руб. По состоянию на 01.10.2008 задолженность по кредитам на покупку

Помесячная дин:

Помесячная динамика выданных ипотечных жилищных кредитов населению в 2007-2008 гг.

Рисунок 5

сентябрь 2008

август 2008

июль 2008

июн.08

май 08

апр.08

март 08

февраль 08

январь 08

декабрь 07

ноябрь 07

октябрь 07

сен.07

авг.07

июл.07

июнь 07

май 07

апрель 07

март 07

февраль 07

январь 07

млрд руб.

0,0

1 400,0

200,0

800,0

1 000,0

200,0

400,0

600,0

жилья составила 19,6 млрд руб. (в 2 раза больше по сравнению с 01.10.2007), по ипотечным креди­там -15,5 млрд руб. (рост в 2,4 раза по сравнению с 01.10.2007).

По объемам выданных ипотечных жилищных кредитов Республика Башкортостан занимает одно из ведущих мест в Приволжском федераль­ном округе.

В условиях кризисных явлений на финансо­вых рынках, существенного сокращения ресур­сной базы кредитных организаций, увеличения кредитных рисков происходит снижение объ­емов кредитов, предоставляемых на финан­сирование мероприятий приоритетных нацио­нальных проектов и социально-экономических программ.

Так, объем ипотечных кредитов, предостав­ленных населению республики, в октябре текуще­го года составил 694,6 млн руб., уменьшившись по сравнению с предыдущим месяцем на 22,3%. Сокращение объемов выдачи ипотечных креди­тов, средние сроки которых составляют более 15 лет, связано, прежде всего, с невозможнос­тью рефинансировать эти кредиты, в том числе и через Агентство жилищного ипотечного креди­тования. В настоящее время выдачу ипотечных кредитов на территории Республики Башкортос­тан продолжают осуществлять Башкирское от­деление №8598 Сбербанка России ОАО, ОАО

жилья составила 1 а,ь млрд руо. (в i раза оольше по сравнению с 01.10.2007), по ипотечным креди­там -15,5 млрд руб. (рост в 2,4 раза по сравнению с 01.10.2007).

По объемам выданных ипотечных жилищных кредитов Республика Башкортостан занимает одно из ведущих мест в Приволжском федераль­ном округе.

В условиях кризисных явлений на финансо­вых рынках, существенного сокращения ресур­сной базы кредитных организаций, увеличения кредитных рисков происходит снижение объ­емов кредитов, предоставляемых на финан­сирование мероприятий приоритетных нацио­нальных проектов и социально-экономических программ.

Так, объем ипотечных кредитов, предостав­ленных населению республики, в октябре текуще­го года составил 694,6 млн руб., уменьшившись по сравнению с предыдущим месяцем на 22,3%. Сокращение объемов выдачи ипотечных креди­тов, средние сроки которых составляют более 15 лет, связано, прежде всего, с невозможнос­тью рефинансировать эти кредиты, в том числе и через Агентство жилищного ипотечного креди­тования. В настоящее время выдачу ипотечных кредитов на территории Республики Башкортос­тан продолжают осуществлять Башкирское от­деление №8598 Сбербанка России ОАО, ОАО «Башпромбанк», АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) и ОАО «ИнвестКапиталБанк». Основной объем социального ипотечного кредитования предостав­ляется ОАО «Башпромбанк».

Наиболее популярной услугой после жилищ­ных кредитов на рынке потребительского кредито­вания является автокредитование. Объем выдан­ных кредитов на приобретение автотранспорта за 9 месяцев т.г. составил 8,0 млрд руб., увеличив­шись по сравнению с аналогичным периодом про­шлого года в 1,2 раза. Задолженность физических лиц по автокредитам на 01.10.2008 по сравне­нию с 01.10.2007 выросла в 1,6 раза и составила 13,7 млрд руб.

По состоянию на 01.10.2008 кредиты на покуп­ку автомобилей выдавались в 27 республиканских банках и филиалах, действующих в Республи­ке Башкортостан. Треть рынка автокредитов по-прежнему принадлежит филиалам ОАО «УРАП-СИБ» в гг. Уфа и Стерлитамак (рис. 6).

До недавнего времени банки предлагали широ­кий выбор условий по кредитам на покупку автомо­билей. Сейчас ситуация существенно изменилась. Автокредиты становятся менее доступными. Бан-

Остальные 33%

Филиалы

ОАО

"УРАЛСИБ"

30%

Филиал

Русь-Банк

7%

ОАО "Инвест-Капитал Банк"-17%

г исунок о Структура выданных автокредитов населению республики в разрезе банков на 01.10.2008

Башкирское отделение

№8598

Сбербанка

России ОАО

13%

ки ужесточили условия кредитования, процедуру оформления, повысили процентные ставки. Ско­рее всего, условия автокредитования не смягчатся в ближайшие полгода-год.

В Республике Башкортостан пристальное внимание уделяется кредитованию малого и среднего бизнеса. За девять месяцев 2008 года общий объем выданных кредитов индивидуаль­ным предпринимателям и малым предприятиям Республики Башкортостан составил 72,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 64,8%. По состоя­нию на 01.10.2008 остаток задолженности по кре­дитам, полученным данной категорией заемщи­ков республики от банковского сектора, составил 31,3 млрд руб., что на 70,5% больше по сравне­нию с 1 октября 2007 года.

По объемам кредитования субъектов малого предпринимательства в лидирующей группе ос­таются Башкирское отделение №8598 Сбербан­ка России ОАО, филиалы ОАО «УРАЛСИБ» в гг. Уфа и Стерлитамак, ОАО «Социнвестбанк» (рис. 7).

В IV квартале текущего года тенденция со­кращения объемов кредитования затронула и сферу кредитования субъектов малого и сред­него предпринимательства. Объем вновь вы­данных кредитов данной категории заемщиков в октябре 2008 года составил 5,2 млрд руб., сократившись по сравнению с сентябрем 2008 года на 42,3%. Задолженность по креди­там субъектов малого и среднего предприни­мательства перед действующими на террито-

22

№15 (2S6) ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 2008

Рисунок 7 Объем выданных кредитов субъектам малого предпринимательства на 01.07.2008

Остальные 31%

Башкирское отделение

№8598

Сбербанка

России

ОАО

ОАО "Соц-инвест-

банк" 12%

27%

Филиалы

Филиал ВТБ 6%

ОАО

"УРАЛИБ"

26%

рии республики кредитными организациями и филиалами кредитных организаций за октябрь 2008 года снизилась на 5% и на 01.11.2008 со­ставила 38,8 млрд руб.

При этом необходимо отметить, что ухудшение экономической конъюнктуры особенно негатив­но сказалось на финансовом состоянии субъек­тов малого и среднего предпринимательства, что привело к существенному повышению для банков рисков кредитования данного сектора экономи­ки. Так, за октябрь текущего года просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предприниматель­ства, увеличилась на 30% (в целом по кредитам юридическим и физическим лицам прирост про­сроченной⁴ задолженности за октябрь составил 10,5%) и на 01.11.2008 составила 866,8 млн руб., а ее удельный вес в общей сумме задолженности по кредитам субъектам малого и среднего пред­принимательства вырос на 0,6 процентных пункта и достиг 2,2% (в целом по Республике Башкорто­стан-1,2%).

С начала 2008 года на территории Республи­ки Башкортостан реализуется Республиканская программа развития сельского хозяйства и регу­лирования рынков сельскохозяйственной продук­ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее - Республиканская программа), ставшая правопреемником приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплек­са» с учетом дополнительных мероприятий и на­правлений кредитования.

За 9 месяцев текущего года в рамках реали­зации Республиканской программы кредитными организациями выдано кредитов на общую сумму 6,7 млрд руб. (в 5 раз больше по сравнению с це­левым ориентиром на 2008 год, в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 года), в том числе по направлению «Повышение доступ­ности кредитов (для сельскохозяйственных това­ропроизводителей)» - 5,9 млрд руб. (в 5,9 раза больше целевого ориентира), по направлению «Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе» - 727,0 млн руб. (в 2,4 раза больше целевого ориентира) кредит­ных средств; в их числе 423,4 млн руб. получили граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 320,3 млн руб. - крестьянские (фермерские) хо­зяйства.

Ситуация с сокращением объемов креди­тования коснулась также агропромышленно­го комплекса. Так, объем кредитов, выданных на финансирование мероприятий Республикан­ской программы развития сельского хозяйства, в октябре текущего года составил 537,2 млн руб., уменьшившись по сравнению с предыдущим ме­сяцем на 13,8%.

Таким образом, исходя их анализа ситуации, для обеспечения кредитной поддержки экономи­ки Республики Башкортостан и предотвращения существенного ухудшения кредитных портфелей банков требуется принятие дополнительных мер.