Accenture-Mega-Analytics-Consumer-2014-Russian
.pdf
Покупатель все больше обращает внимание на |
|
|||
невыполненные обещания розничных |
|
|
||
продавцов |
|
|
|
|
Покупателей сильно |
75% |
Покупателей |
|
|
разочаровываются в |
|
готовы сразу |
|
|
компании, когда не |
|
найти нового |
|
|
81% получают обещанного |
|
поставщика |
|
|
Покупателю стало важно получение одной и той же информации о продукте в разных каналах, а |
||||
также возможность использовать мобильные устройства для покупки или получения информации |
||||
Покупатель начал обращать внимание на обращение поставщика с персональными данными |
||||
|
Обещали одно, по факту оказалось другое |
|
81% |
|
|
|
|
||
Сотрудники не компетентны в своей области или не могут ответить на мои вопросы при покупке |
|
72% |
||
|
|
|||
Компании нельзя доверять в использовании персональных данных |
|
70% |
||
Очень сложно взаимодействовать с компанией, она не облегчает процесс |
|
69% |
||
|
|
|||
Компания постоянно предлагает мне одно и тоже, я это уже слышал и видел несколько раз |
54% |
|
||
Невозможно получить информацию или совершить покупку, используя разные каналы выбора |
52% |
|
||
Компания предоставляет мне разную информацию о продукте в разных каналах продаж ( в интернете одно, в |
49% |
|
||
|
|
магазине другое) |
|
|
|
|
|
|
|
Невозможно получить информацию или совершить покупку через мобильное устройство в нужное мне время |
45% |
|
||
|
|
и в нужном месте |
|
|
Компания до сих пор не использует информацию обо мне, чтобы правильно со мной коммуницировать и |
44% |
|
||
|
|
|||
|
предлагать более оптимальные предложения |
|
|
|
|
|
22% |
2013 |
2012 |
Противоречивый уровень сервиса в разных каналах продаж |
|
|
||
|
Ответ на вопрос: |
Источник: Accenture Consumer Pulse Research 2013 |
||
|
|
|
|
|
|
1. Какая из нижеописанных ситуаций может вас сильно расстроить и изменить ваше |
|
||
|
мнение о поставщике ? |
|
|
|
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
21 |
|
Проверка наличия товара онлайн – сервис, который следует улучшить во всех сегментах
Ключевые сервисы, требующие улучшения для развития мультиканальных продаж
Возможность проверить наличие товара онлайн до похода в магазин
38%
39%
35%
31%
28%
37%
29%
Возможность заказать товар, если его в данный момент нет на складе
18%
19%
15%
27%
18%
19%
Возможность оплачивать покупку в любое время различными способами
15%
19%
19%
15%
19%
Больше вариантов доставки
18%
27%
18%
Магазины Одежды и обуви
БТиЭ
DIY
Дискаунтеры/ Гипермаркеты
Супермаркеты
Магазины парфюмерии и косметики
Универмаги
Источник: Accenture Seamless Consumer Retail Survey 2013
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
22 |
|
Покупатель до сих пор доверяет больше всего рекомендациям друзей и знакомых, с развитием Интернет социальные сети укрепляют позиции
? |
Основные источники информации (% потребителей, |
|
|
|
использующих канал при выборе и совершении |
|
покупки) |
88
86 
Потребитель все еще предпочитает |
78 |
обращаться за советом к друзьям и |
70 |
|
|
знакомым |
66 |
|
|
|
72 |
Потребитель стал больше обращать |
65 |
|
|
|
|
внимание на информацию в магазинах |
60 |
|
|
|
|
и советы продавцов |
64 |
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
Меньше потребителей посещают |
59 |
|
|
|
|
корпоративные сайты и читают |
64 |
|
|
|
|
обзоры экспертов в интернете |
55 |
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
При этом растёт доля тех, кто |
51 |
|
|
|
|
использует социальные сети, блоги, |
54 |
|
|
|
|
форумы при выборе и совершении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
покупки |
|
|
2013 |
|
2012 |
Советы родственников, друзей, коллег (сарафанное радио)
Информация в магазине (продавцы, витрины)
Корпоративные сайты (компании, бренда или продукта)
Информация в социальных сетях, блогах, форумах и пр
Обзоры в интернете (обзоры экспертов, сайты со сравнением)
Печатная реклама (газеты, журналы)
Реклама на ТВ / радио
Интернет реклама в поисковых системах
(Google, Yandex)
Источник: Accenture Consumer Pulse Research Russia 2013, 2012
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
23 |
|
Ритейл: развитие сегментов
В 2013 году сегмент парфюмерии и косметики демонстрировал уверенный рост, а сегмент БТиЭ – замедление…
Динамика структуры розничного оборота в России в разбивке по сегментам , %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,7% |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,8% |
|
|
|
|
12% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
13% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,8% |
13,0% |
7,2% |
11,1% |
10,1% |
13,0% |
14,1% |
19,1% |
13,8% |
15,8% |
11,5% |
11,8% |
12,7% |
12,0% |
18,7% |
9,5% |
12,0% |
11,0% |
12,0% |
15,1% |
12,0% |
17,6% |
15,6% |
15,9% |
15,0% |
11,7% |
19,1% |
11,9% |
7,3% |
14,0% |
15,7% |
|
|
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
||||
Продуктовая розница
Специализированные ритейлеры*
Fashion
Drogery
DIY и товары для дома
Бытовая техника и электроника
Транспорт, покупка бензина 
Другие сегменты
Весь розничный рынок
•Темпы роста розничного оборота в 2013 году замедлились и составил 10,7%, а в 2014 году прогнозируется замедление роста до 1,7%
•Продуктовый рынок ведет себя нестабильно, в 2013 темпы роста выросли и в начале 2014 продолжали расти
•Лидером роста в 2013 году был формат дрогери, что может обосновываться как его новизной на рынке, так и открытием Магнитом магазинов это м сегменте
•В бытовой технике и электронике наблюдается самый низкий рост и тенденция сохраняется в 2014 году
Источник: Росстат, анализ Accenture |
*В сегмент к специализированным ритейлерам относятся продажи книг, ювелирных |
|
украшений и т.д. |
||
|
||
|
*В сегмент транспортных средств входит покупка автомобилей, мотоциклов, бензина, |
|
|
велосипедов |
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
25 |
|
Продуктовый ритейл: на ЦФО пришлось 34,6% от оборота розничных сетей, однако его доля продолжает снижаться
Доля продовольственных сетей в обороте розничной торговли и темпы прироста, %
34% |
|
|
|
|
|
31,5% |
32,9% |
|
|
|
|
|
|
||
27,8% |
|
26,5% |
26,6% |
28,4% |
|
|
|
|
24,3% |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23% |
|
|
22% |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15% |
|
|
|
|
|
17% |
|
|
14% |
|
|
14,6% |
15,5% |
|
|
|
12,9% |
12,9% |
13,6% |
|||
12,2% |
|
|
|||||
11,0% |
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Доля продовольственных сетей в обороте розничной торговли продуктами питания Доля продовольственных сетей в обороте розничной торговли 
Темпы прироста оборота сетевого продуктового ритейла (руб.), %
Структура оборота сетевой розничной торговли по федеральным округам, 2013 г.
|
2% |
1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
9% |
|
|
Центральный ФО |
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Северо-Западный ФО |
|
9% |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
34% |
|
Приволжский ФО |
|
|
|
|||
|
|
|
11% |
|
|
Сибирский ФО |
|
|
||
|
|
||
|
|
Южный ФО |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Уральский ФО |
|
|
|
|
|
|
|
|
17% |
17% |
|
Дальневосточный ФО |
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
Северо-Кавказский ФО |
|
Источник: РБК.research |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
•Общий рынок продовольствия вырос в 2013г.
на 15,9%
•В первом полугодии 2014 г. на 5,2% сократились поставки импортных товаров
•Доля сетевой продовольственной розницы в 2013 г. составила 32,9% в обороте торговли продуктами питания, увеличившись на 1,4 % по сравнению с 2012 годом
•Согласно пессимистичному сценарию в 2014 году прогнозируется замедление темпов сетевой продовольственной розницы до 15 – 15,7% с последующим усилением негативной тенденции и дальнейшим замедлением в
2015-2017 гг. до 10,1 - 10,8%
•В первом полугодии 2014 г. Магнит остается лидером российского рынка FMCG-ритейла
•На долю трех западных компаний, входящих в топ-10 продовольственных ритейлеров,
пришлось 13,9% (2012 г.:14,3%) оборота сетевого продовольственного ритейла
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
26 |
|
Потребитель в России рассматривает покупку готовой еды в магазине как альтернативу питанию в ресторане / кафе
Куда люди предпочитают ходить, когда не едят
дома, % Низкая Привычка? цена?
23% |
23% |
|
|
|
|
|
Столовые, |
||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
37% |
|
вендинг |
|||||
11% |
14% |
46% |
|
Магазины |
|||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
7% |
|
Фастфуд |
|||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
33% |
37% |
11% |
|
|
|
Рестораны, |
|||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
кафе |
||||||
|
|
|
|
39% |
|
||||
|
|
|
|
26% |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
33% |
26% |
17% |
17% |
|
|
||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Россия |
|
ВБ |
|
Франция |
|
Германия |
|
|
Удобство? |
Широкий |
|
выбор? |
||
|
Ритейл является заметным конкурентом фастфуду на рынке питания вне дома, но за последний год он рос медленнее фастфуда
TOP-5 причин покупки еды для завтрака/обеда/ужина/перекуса в магазине:
•54% потребителей, выбравших покупку завтрака/обеда/ужина/перекуса в магазине, сделали это из-за удобства расположения магазина, и 15% потребителей - из-за ограниченного времени на еду
•30% потребителей, выбравших покупку завтрака/обеда/ужина/перекуса в магазине, сделали это по сложившейся привычке
•17% потребителей, выбравших покупку завтрака/обеда/ужина/перекуса в магазине, указали в качестве причины низкую цену
•10 % потребителей отметили в качестве причины покупки еды в магазине широкий выбор
Источник: The NPD Group/CREST Europe, CREST Russia, YE Jun’14 |
Ответ на вопрос: |
|
1. Каковы основные причины того, что вы вчера выбрали магазин |
|
для завтрака/обеда/ужина/перекуса? |
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
27 |
|
DIY и товары для дома: рост в 2014 году будет зависеть как от экономики в целом, так и от поведения игроков на рынке
Динамика изменения российского рынка DIY 2012-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд. долларов:
2018П 
43,7
2017П 
40,7
2016П |
37,8 |
|
6,47% |
2015П |
35 |
2014П 
32,9
2013 
31,9
2012 
30,4
Структура продажи строительных материалов в зависимости от места их реализации, в %
2014, I квартал |
|
90% |
11% |
|
2013, III квартал |
|
88% |
12% |
|
|
|
|
|
-4% |
2012, III квартал |
|
87% |
13% |
|
2011, III квартал |
|
85% |
15% |
|
|
|
|
|
|
Торгующие организации и ИП |
|
Розничные рынки и ярмарки |
||
|
||||
Источник: РБК.research, Home and Garden: Euromonitor, Росстат
Региональная структура розничных продаж строительных материалов в стоимостном выражении в 2013 г.
|
8% |
4% |
|
Центральный |
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
8% |
|
24% |
|
Приволжский |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Южный |
|
|
|
|
|
|
|
|
12% |
|
|
Сибирский |
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
|
18% |
|
Северо-Кавказский |
|
|
||
|
|
||
|
|
Уральский |
|
13% |
|
|
|
|
|
||
|
|
Северо-Западный |
|
|
13% |
|
|
|
|
||
|
|
Дальневосточный |
|
|
|
|
|
|
|
|
•Номинальные темпы прироста резко замедлились, составив по разным оценкам от 7% до 8,4% в рублях по сравнению с 2012 г.
•Если в 2012 рынок DIY рос опережающими темпами по сравнению с рынком в целом, то в 2013 рост замедлился. В 2014 рост рынка DIY будет зависеть
как от экономики в целом, так и от поведения игроков
•Несмотря на уход с рынка нескольких сетевых игроков, доля сетевой розницы выросла благодаря продолжившейся экспансии федеральных и региональных компаний
•В 2013 г. доля сетевой розницы в совокупном обороте
розничной торговли строительными материалами и
другими товарами для ремонта в РФ составила около
60%
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
28 |
|
DIY и товары для дома: зарубежные сети DIY сохраняют лидерство
Топ-3 ритейлера DIY, выручка, млрд. руб., 2013 год
+30%
72,1 |
94.0 |
|
2012
2013
+10% |
|
|
|
|
|
+7% |
|
33,5 |
36.7 |
21,1 |
22.6 |
|
|
||
Leroy Merlin |
OBI |
Castorama |
Выручка на 1 кв.м. ТОП-4 DIY ритейлеров, тыс. долл./кв.м., 2013 года
|
|
|
|
+7% |
|
|
|
|
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-29% |
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-9% |
|
4,1 |
3,6 |
3,7 |
5,7 |
6,0 |
6,1 |
5,2 |
5,1 |
3,7 |
3,2 |
2,9 |
2,9 |
Leroy Merlin |
|
OBI |
|
Castorama |
Петрович, |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень |
||
Источник: Infoline, РБК.research |
|
|
|
|
|
|
|
||||
•Сохраняя свои позиции с 2012 года, на рынке доминируют три иностранные сети ("Леруа Мерлен", "ОБИ" и "Касторама"), в совокупности занимающие 23,5% рынка
•Финансовые результаты двух игроков
опередили рост DIY рынка в целом в
2013 году
•Впервые количество сетей, которые уменьшили число своих магазинов, превысило количество сетей, которые
открыли новые площади, причем на
фоне замедления общего объема открытия новых точек
•В 2013 году интернет-продажи сегмента DIY выросли на 25% в рублевом
выражении, и достигли 45 млрд. руб. За
2013 год было запущено около 20 интернет-магазинов
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
29 |
|
Рынок БТиЭ в 2013 году вошел в состояние стагнации
Динамика объема рынка БТЭ, 2011-2013 гг., $ млрд
|
|
|
|
+11% |
|
|
|
|
|
+2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,0 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
31,3 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
28,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2011 |
|
|
2012 |
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
||||||||||
Топ-3 ритейлера БТиЭ, выручка, млрд. руб., 2012-2013 |
|||||||||||||||||||||
год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
+11% |
|
|
+1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
||||||
|
|
|
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
||||
157,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+7% |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
97,5 |
|
|
98,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41,1 |
44 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
М.Видео |
Эльдорадо |
|
Media Markt |
||||||||||||||||||
Продажи мобильных телефонов и смартфонов, 2012-2013 |
|||||||||||||||||||||
год |
|
|
|
+12% |
228,1 |
228,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
204,5 |
|
204,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
41,8 |
|
|
|
67% |
|
|
|
|
|
41,3 |
|
|
|
81% |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
|||
Продажи, млрд руб. |
Продажы, млн.шт |
|
Доля смартфонов в продажах |
||||||||||||||||||
Источник: РБК.research, исследование компании М.Видео
Представленность крупных сетей в округах России на 01.03.2014 г.
Сеть |
ЦФО |
СЗФО |
СКФО |
ЮФО |
ПФО |
УФО |
СФО |
ДФО |
Эльдорадо |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.Видео |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Эксперт |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
Техносила |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
Media Markt |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
- |
Юлмарт |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
•Интенсивный рост был отмечен в сегменте мобильных телефонов и смартфонов – по итогам года прирост составил 12%, при этом доля смартфонов в продажах увеличилась на 14%
•Лидеры по количеству магазинов: «Эльдорадо» – 617 магазинов, «Эксперт» – 442 магазина(+14%) «М.Видео» - 333 (+14%). Наибольший прирост числа магазинов у сетей «Корпорация Центр» – 23% и Media Markt – 21%
•Ключевой тенденцией в 2013-2014 гг. является активное внедрение мультиканальной системы продаж
•Самые популярные у покупателей интернет-магазины, продающие бытовую технику и товары для кухни: «М.Видео», «Ozon», «Эльдорадо», «Юлмарт».
•Развитие магазинов уменьшенного формата и оптимизация площадей существующих магазинов станут ключевыми тенденциями развития сетей бытовой техники и электроники в ближайшие годы
Copyright © 2014 Accenture All rights reserved. |
30 |
|