1.2 Анализ рынка фитнес-услуг г. Санкт-Петербурга

Из крупнейших игроков российского рынка не все представлены на рынке Санкт-Петербурга: такие сети, как Zebra, X-Fit и Strata Partners не имеют собственных клубов в городе. При этом лидером рынка, без сомнения, является Русская фитнес группа, что подтверждают и выводы руководства клуба “Формула Энергии”. Согласно исследованию, проведённому компанией 2ГИС в ноябре 2014 года, Санкт-Петербург является вторым после Москвы по численности фитнес-клубов (Таблица 1).

Таблица 1.

Города с наибольшим количеством фитнес-клубов

Город	Количество фитнес-клубов
Москва	580
Санкт-Петербург	302
Екатеринбург	189
Новосибирск	175
Красноярск	112
Челябинск	110
Нижний Новгород	107
Омск	106
Пермь	100
Самара	83

Источник: Фитнес-рейтинг городов 2ГИС¹⁴

Важным моментом, необходимым для понимания текущей ситуации, в которой находится компания ООО “РЕНТА”, является понимание ёмкости рынка. Для того чтобы определить ёмкость рынка, сначала необходимо определить его границы. Компания ООО “РЕНТА” оказывает фитнес-услуги, предоставляет своим клиентам доступ к футбольному полю и теннисным кортам в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Однако было бы некорректно считать, что компанию интересует весь рынок спортивных услуг Санкт-Петербург. Специфика отрасли предполагает высокую значимость места расположения для привлечения клиентов. Таким образом, только районы Санкт-Петербурга, находящиеся в непосредственной близости к велнес-центру “Формула Энергии”, можно считать рынком, на котором работает компания. Кроме того, так как оценка ёмкости рынка необходима сейчас для принятия управленческих решений в ближайшем будущем, информация должна быть максимально нова и актуальна. Таким образом, анализируемый рынок можно определить, как рынок спортивных и фитнес-услуг Выборгского, Калининского, Петроградского и Центрального района Санкт-Петербурга 2014 года. Руководство компании также подтверждает данные выводы.

Оценка на основании средней стоимости

По данным Всероссийского Центра Исследования Общественного Мнения каждый третий житель Санкт-Петербурга регулярно занимается спортом (данные на апрель 2013 года)¹⁵. Всех этих людей можно считать потенциальными клиентами рынка спортивных и фитнес-услуг. По данным на 1 января 2014 года в Выборгском, Калининском, Петроградском и Центральном районах Санкт-Петербурга постоянно проживало 1 360 260 человек¹⁶. Таким образом, 453 520 человек потенциально могут быть заинтересованы в услугах, оказываемых компанией.

Согласно ранее упомянутому исследованию компании 2ГИС средняя цена посещения фитнес-клуба в пересчёте на абонемент на месяц составляет 3 060 рублей, что является третьим по величине результатом среди городов-миллионников (Таблица 2).

Таблица 2.

Города с наибольшей стоимостью абонемента фитнес-клуба на месяц

Город	Средняя стоимость абонемента на месяц
Москва	4520
Екатеринбург	3380
Санкт-Петербург	3060
Челябинск	2580
Ростов-На-Дону	2560
Красноярск	2420
Пермь	2340
Самара	2190
Казань	2160
Нижний Новгород	2140

Источник: фитнес-ретинг городов 2ГИС¹⁷

На основании данной информации можно говорить о том, что годовой оборот рынка спортивных и фитнес-услуг для интересующих компанию районов в 2014 составил около 16,65 миллиарда рублей.

Оценка на основании исторических данных

Согласно экспертным оценкам, оборот фитнес-услуг России составляет 2,2 миллиарда долларов по данным на 10 июня 2014 года¹⁸. В это время курс доллара к рублю составлял 34,5. Значит, рынок России составлял 75,9 миллиардов рублей.

По данным исследования, проведённого компанией “Экспресс-Обзор” в 2010 году и опубликованного publishernews.ru, доля Санкт-Петербурга в объёме рынка фитнес-услуг России составила 17% (рис. 1). Принимая допущение, что распределение оборота рынка фитнес-услуг России не изменилось за 4 года, годовой оборот рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга в 2014 году составил 12,9 миллиарда рублей.

Рис. 1 Распределение рынка фитнес-услуг по регионам¹⁹

По данным 2ГИС на 23.03.2015 в 4 интересующих компанию районов находится 30% всех фитнес-центров Санкт-Петербурга (91/302). Исходя из этих данных, можно говорить о том, что ёмкость рынка фитнес-услуг Выборгского, Калининского, Петроградского и Центрального районах Санкт-Петербурга в 2014 году составила 3,89 миллиарда рублей.

Большая разница двух полученных результатов, 16,65 и 3,89 миллиардов рублей, объясняется, с одной стороны, принятыми при вычислениях допущениями, а с другой стороны, в большей степени, тем, что первая цифра отражает потенциальный объём рынка фитнес-услуг, а вторая, меньшая, реальный. Согласно полученным цифрам у рынка существует огромный потенциал для роста – он может вырасти в 4 раза. Эксперты называют даже большие цифры. Согласно их мнению, рынок может вырасти в 8-10 раз в ближайшие пять-семь лет²⁰.

По данным, предоставленным руководство велнес-центра “Формула Энергии”, выручка компании за 2014 год в сегментах “фитнес” и “джиротоник”, который сходен по своему назначению и процессу применения с фитнесом, составила семь миллионов шестьсот шесть тысяч рублей. Таким образом, доля компании на рынке фитнес-услуг Выборгского, Калининского, Петроградского и Центрального районов Санкт-Петербурга в 2014 году составила 0,20%.

По такому показателю, как ценовая политика, фитнес-клубы Санкт-Петербурга можно разделить на 3 категории:

1. В фитнес-клубах, принадлежащих к верхнему ценовому сегменту, стоимость услуги на месяц составляет более 4000 рублей или более 35000 рублей на год

2. Месяц занятий в фитнес-клубах среднего ценового сегмента стоит от 1800 до 3000 рублей. Год занятий в этих клубах стоит от 15000 до 25000 рублей.

3. В фитнес-клубах, относящихся к нижнему ценовому сегменту, месяц занятий стоит менее 1500 рублей, год – менее 14000 рублей.

При этом, как и в целом на рынке России, в интересующих компанию 4 районах Санкт-Петербурга преобладают фитнес-центры, принадлежащие к сегменту премиум, после которых следующими по численности идут фитнес-центры среднего ценового сегмента.

Выводы: рынок фитнес-услуг Санкт-Петербурга разделяет черты рынка фитнес-услуг российского. Он так же активно развивается. Так же, как и на российском рынке, в Санкт-Петербурге спрос наименее удовлетворён в сегменте эконом и среднем ценовом сегменте.