2.2 Оценка объемов производства пп и модулей в России

Российский рынок электроники с трудом поддается мониторингу. Существующие институты, изучающие российский рынок, обходят вниманием эту отрасль промышленности. Но можно воспользоваться косвенными данными, исходя из достоверных данных о продажах электронных компонентов.

По данным специально проведенных исследований объемов продаж компонентов в Россию, которые можно считать достоверными, составляет примерно 1 млрд. долл. США: средняя стоимость компонентов - $0,1; поступления компонентов в российское производство электроники - 109/0,1 = 1010; средняя плотность размещения компонентов на плате - 500/дм2; средняя скорость установки компонентов на SMT-линиях - 25 тыс. комп./час; количество SMT-линий, необходимых для монтажа 1010 компонентов в год - 1010/(25000 · 4000) = 100.

Суммарная производительность предприятий России, изготавливающих печатные платы, составляет 26 м2 в час при необходимости иметь 50 м2 в час. Дефицит производственных мощностей для изготовления ПП покрывается размещением заказов за рубежом: в Китае и в Европе. Причем в Европе размещают заказы на изготовление наиболее сложных плат, которые на российских предприятиях не воспроизводятся в силу недостаточной оснащенности.

По результатам опроса предприятий, заявивших о себе как о контрактных производителях, в России действует 46 SMT-линий. Это означает, что дефицит производственных линий сборки и монтажа покрывается ручным трудом и в лучшем случае полуавтоматическими рабочими местами.

2.3 Производство печатных плат

Структура использования ПП в мире складывается следующим образом. 30-32% ПП используется в телекоммуникации, около 30% - в вычислительной технике, 10-12% - бытовая техника, 6-8% - военная электроника, 7-8% - автомобильная промышленность, 5-6% - медицинская техника.

Основные потребители ПП В России показаны в таблице 3.

Таблица 3. Потребители ПП В России, %

Военная электроника	20-25
Системы безопасности и контроля доступа	10-15
Телекоммуникации: гражданские и военные	20-25
Автомобильная электроника	10-15
Вычислительная техника, контроллеры	17-21
Медицинская аппаратура	7-10
Бытовая электроника	7-10
Прочие	10-15

Закрытое производство.

Производители оборонной продукции лишены возможности заказывать ПП за пределами России и именно в рамках ВПК сохранились крупные производства ПП. Предприятия этой группы подчинены Роспрому (управления авиационной промышленности, радиоэлектронной промышленности и систем управления, судостроительной промышленности) и Федеральному космическому агентству. С образованием холдинговых структур в системе управления оборонными предприятиями, увели чились инвестиции в основные средства и, в первую очередь, производства ПП. Все реализованные и заказанные проекты касаются модернизации производства ПП с целью поддержания работоспособности и улучшения технических показателей готовой продукции. При модернизации расчет экономической эффективности, как правило, не производится, соответственно, не считаются прямые издержки и косвенные затраты. Себестоимость продукции определяется исходя из допустимой продажной стоимости. За последние 5 лет в рамках оборонного комплекса создано одно новое производство (не запущено из-за проблем с очистными сооружениями) и проведена полная модернизация десятка производств. Все остальные ведут модернизацию за счет собственных средств и выполняемых НИОКР. Можно выделить следующие основные характеристики этой группы производителей печатных плат:

- производительность на уровне мелкосерийного производства 2...3 м2 печатного монтажа в час;

- неприспособленность для выпуска массовой продукции;

- производство в соответствии с требованиями военной приемки, а значит со значительными накладными расходами при полном пренебрежении экономической эффективностью;

- отсутствие гражданских заказов, контрактное производство только для предприятий оборонного комплекса.

Тенденции, которые просматриваются в этой закрытой области производства, состоят в стремлении обеспечить самодостаточность в производстве печатных плат. Именно поэтому предприятия этой группы стараются найти средства на переоснащение производства ПП.

Контрактное производство.

Частные производства, предоставляющие услуги контрактного производства ПП, представлены едва ли десятком предприятий по всей России. Среди них крупнейшими и наиболее оснащенными является НПО "ЭЛАРА" (Чебоксары), ГРПЗ (Рязань) и Смоленский завод "Измеритель". Как правило, они предоставляют услуги контрактного производства ПП в соответствии с техническими требованиями и условиями заказчиков.

Указанные предприятия характеризуются:

- производительностью на уровне серийного (5...8 м2 печатных плат в час) и мелкосерийного производства;

- хорошей технической и технологи ческой подготовкой производства;

- наличием квалифицированного персонала;

- эффективной системой экономического управления, позволяющей выдерживать конкуренцию с азиатскими производителями;

- наличием развитого корпоративного управления, обеспечивающего адекватную оценку рынка, привлечение заказов, снабжение производства, динамичное ценообразование;

- минимумом непроизводственных издержек, позволяющим иметь накладные расходы на уровне 40%.

Сборочно-монтажное производство

Бурный рост сборочно-монтажных производств стимулировался переходом на новую элементную базу с применением технологии поверхностного монтажа (SMT). Оборонные предприятия оказались в стороне от этого процесса в связи с консервативностью производства оборонной продукции, отсутствием соответствующей российской элементной базы, отсутствием готовых разработок, основанных на новациях в микроэлектронике. Только в последние 2-3 года у этих предприятий появился интерес к приобретению SMT-линий в связи с появлением новых разработок.

Сборочно-монтажные производства представлены, в основном, частными структурами и по производительности относятся к мелко- и среднесерийным производствам. Все они оснащены современным оборудованием и, за редким исключением, не имеют собственной номенклатуры изделий, и ориентированы на контрактное производство. Экологически безопасные, компактные, требующие исключительной технической и технологической подготовки, эти предприятия идеально подходят для размещения в условиях мегаполисов. Все известные крупные сборочные предприятия России расположены в Москве.

Стоимость всего комплекта оборудования линейки производительностью 30 000 комп./час составляет 900 000 долларов, 60 000 комп./час - 1,2 млн. долларов. При полной загрузке окупаемость такого комплекта может быть достигнута за 4-7 месяцев в зависимости от количества заказов. Появление новых производств в настоящее время сдерживается отсутствием стабильности на рынке и небольшим количеством заказов.

Более 30 сборочно-монтажных предприятий России идентифицируют себя как "контрактные производители". Одно из них является полностью дочерней компанией международной фирмы Elcoteq Networks (Финляндия), три являются совместными предприятиями с зарубежными партнерами: LVS-Electronics (совместное предприятие с тайваньским партнером), PCB Technology (Новосибирск - СП с двумя японскими компаниями), Kamatel (Пермь - СП с Siemens). Остальные - бывшие предприятия советских времен или вновь созданные на российские капиталы предприятия.

Большинство из этих предприятий имеют квалифицированные службы подготовки производства, разветвленную структуру обеспечения качества с сертификацией по уровню ИСО-9001- 2000, развитую систему маркетинга, обеспечивающую равномерную загрузку производства. Пример устойчивого функционирования московских предприятий Fastwel, LVSElectronics, "АЛЬТОНИКА", МЭЛТ с наращиванием объемов производства говорит об их рентабельности даже в условиях Москвы.

Системная сборка

Все предприятия закрытого рынка осуществляют системную сборку, инсталляцию операционных систем и программного обеспечения. По существу они выпускают полноценные программно-аппаратные средства для нужд военной техники, систем безопасности и защиты информации. Эти предприятия, подчиняясь военным стандартам, имеют полноценные техническую и организационную системы обеспечения качества и надежности своих изделий.

Что касается производств, осуществляющих системную сборку изделий, предназначенных для поставок на рынок, то капитальные и прямые затраты на систему обеспечения качества кажутся им обременительными, и поэтому они их избегают, что приводит в конечном итоге к потере престижа фирмы и вытеснение ее с рынка.