2. Состояние и анализ рынка

В данном разделе мы постараемся хотя бы приблизительно оценить объемы производства электроники в России с целью определить насколько далеко мы находимся от насыщения рынка технологическим оборудованием, материалами и инструментом, что позволит нам оценит актуальность рассматриваемых вопросов.

Производство электроники складывается из следующих составляющих: электронные компоненты + производство печатных плат + сборочно-монтажные линии (электронные модули) тестирование + системная интеграция + программная инсталляция.

Производство электронных модулей состоит из двух достаточно независимых процессов - производство печатных плат (ПП) и сборочно-монтажное производство. Если рассматривать экономические аспекты этих двух этапов производства электронных модулей, то самым важным различием является сложившаяся на рынке разница в рентабельности этих двух производств. В результате этой разницы окупаемость сборочно-монтажных производств составляет 5-7 месяцев, окупаемость производства ПП составляет не менее 3 лет и существенно зависит от применяемых технологий выпускаемой номенклатуры. Такое различие связано с таможенной политикой, при которой ПП являются полуфабрикатом и растаможиваются по цене стеклотекстолита, а любая собранная печатная плата считается готовой продукцией и растаможивается по ставкам ввоза электронной продукции. Результатом этого стал отток заказов на производство печатных плат в Китай и страны Юго-Восточной Азии и бурный рост сборочномонтажных производств в России.

По мнению профессора МАИ кандидата технических наук Аркадия Медведева, существует несколько причин, по которым российское производство электроники находится в числе высших приоритетов: 1. Необходимость использования собственной электроники в жизненно важных отраслях: в военной технике, системах безопасности и контроля доступа к информации, в газонефтедобыче; 2. Заинтересованность зарубежных компаний в переносе контрактного производства в Россию, где стоимость высокопрофессиональной рабочей силы намного ниже. Поэтому, несмотря на отсутствие поддержки со стороны государства, рост производства электроники в России в ближайшие годы продолжится в любом случае. Это обусловлено тем, что: растущая конкурентоспособность российских компаний должна потеснить импортный товар; прибыль развивающихся компаний реинвестируется в собственный бизнес; скорость развития рынка электроники в несколько раз превышает скорость развития экономики в целом и потому привлекает инвестиции из других отраслей экономики; все это происходит на фоне общего роста экономики России.

Труднее всего в России будет развиваться разработка и производство бытовой электроники и компьютерной техники. Все остальные сегменты разработок и производства в России будут развиваться беспрепятственно.

Разделение рынка России по сегментам производства электроники можно определить из распределения закупок электронных компонентов. Общий объем поступления компонентов в российское производство, по данным на 2004 г., показан в таблице 1.

Таблица 1. Общий объем поступления компонентов в производство РФ

Отечественные, млн. $	220
Зарубежные, млн. $	805

Если учесть, что на $1 закупленных компонентов создается $20:24 электронной продукции, российское производство электроники оценивается в $23 млрд. Структура данного рынка отображена в таблице 2.

Таблица 2. Структура производства электроники в России

Электроника промышленного назначения	76%	$17,5 млрд.
Военная техника	17%	$3,9 млрд.
Бытовая электроника	7%	$1,6 млрд.

2.1 Оценка сегментов рынка

Рынок электронной продукции делится на три области, в которых методы достижения успехов сильно отличаются.

1. Область потребления электроники, недоступная или мало доступная зарубежным конкурентам. Это закрытые или полузакрытые рынки, связанные с безопасностью: военная техника, ядерная энергетика, различные системы охраны и безопасности, специальная связь, электронная и физическая защита информации, продукция, изготавливаемая по специфи ческим российским стандартам, связанным, например, с климатическими условиями.

В целом закрытая часть рынка в России растет. Сегодня она занимает приблизительно 20-25% всей электроники, производимой в России. И она будет расти в связи с предстоящим увеличением военного бюджета.

Основными требованиями к производителям этой области электроники - высокое качество и надежность продукции. Из-за отсутствия конкуренции они могут устанавливать высокую норму прибыли, поэтому для них отсутствует необходимость в снижении себестоимости продукции. Нет острой необходимости совершенствовать ее, строить каналы сбыта, вести рекламную компанию, изучать спрос потребителей, т.е. делать все то, что заставляет компанию развиваться. Однако при исчезновении государственного протекционизма эти компании теряются в условиях рыночных отношений, проигрывают конкурентам и могут вообще исчезнуть с рынка, если не успеют перестроить методы ведения бизнеса и избавиться от излишних издержек.

2. Область массового производства электроники сосредоточена за рубежом. В этой области российским производителям приходится жестко конкурировать с импортной продукцией.

Здесь доминируют иностранные транснациональные компании. Российским производителям работать в этой области чрезвычайно трудно. Те компании, которым удается удержаться в этой области внутреннего рынка, конкурируя с зарубежными компаниями, рано или поздно могут выйти и на зарубежные рынки.

3. Область инноваций - создание новой электроники, потребительские качества которой существенно отличаются от продукции массового производства. Здесь нужно либо предугадывать, либо создавать спрос. Компетенции, востребованные в данной области: нестандартность мышления, умение создавать и управлять творческими группами и вера в успех. Это как раз то, что не достает российским разработчикам, особенно скорости разработки. Кроме того, сегодня в России нет достаточных ресурсов для серьезных разработок и постановки новых изделий на производство. Однако к заметному изменению качества товаров, улучшению их функциональности российские компании готовы уже сейчас.

Разрабатывая стратегию развития своих компаний, руководители должны обязательно определить величину своего присутствия на закрытых, конкурентных и инновационных рынках. Считается, что лучшим было бы соотношение 20/70/10.