4. Аналіз кон’юнктури товарних ринків відповідно до експортної (імпортної) спеціалізації Австрії

Як ми побачили с наведеної статистики структури експорту та імпорту Австрії, переважну частину як експорту так і імпорту досліджуваної країни займають машини та транспортне устаткування. Провідними галузями економіки країни є машино- та автомобілебудувнання. Основною продукцією машинобудування Австрії є підйомно-транспортне та енергосилове обладнання, металообробні верстати, прилади, арматура і підшипники, текстильні, сільськогосподарські, деревообробні та бумагоробні машини, будівельне обладнання, металургійне устаткування, рухомий залізничний склад. У машинобудуванні Австрії помітне місце займає виробництво обладнання для енергетичного комплексу. Продукція цього сектора машинобудування відрізняється високим технічним рівнем і якістю. Вироблене в Австрії устаткування для енергетичного комплексу з успіхом поставляється на експорт. У середньостроковій перспективі австрійські виробники електроенергетичного обладнання планують приділити підвищену увагу динамічно розвиваючимся ринкам країн БРІК. У зв'язку з розширенням ЄС та розвитком процесів приватизації економіки в нових країнах членах ЄС австрійські фірми планують брати активну участь в модернізації об'єктів електроенергетики в зазначених країнах.

Розглянемо структуру іморту та експорту машин та транспортного устаткування до Австрії за 2007-2011 роки в тис. дол [5].

Для більшої наочності наведемо порівняльний графік обсягів імпорту машин та транспортного обладнання в Австрію. З поданого графіку можна помітити, що суттєвих змін в обсягах імпорту жодного з перелічених товарів не відбулося. За рахунок зменшення імпорту офісної техніки, а також телекомунікаційного обладнання та дорожніх транспортних засобів, загальний обсяг імпорту машин та транспортного обладнання скоротився на 1275488 тис. дол.

Таблиця 4.1 – Товарна структура імпорту машин та транспортного устаткування Австрії за 2007-2011 роки в тис. дол

	2007	2008	2009	2010	2011
Всього	56714095,1	60067526,92	44921342	49051263	55438607
Силові генеруючі машини та устаткування	4656264,1	4609627,831	3390196	3890594	4700861
Спеціалізована техніка	5308865,37	5747548,155	3969398	4126829	5271450
Металообробне обладнання	1234949,28	1521547,279	1004324	876670,9	1420474
Інше промислове обладнання та запчастини	8644458,26	9481728,217	7164769	7848574	9189007
Офісна техніка та обладнання для автоматичної обробки даних	3604855,27	3703692,347	3015390	3276620	3016940
Телекомунікації та апарати звукозапису	4534286,1	4870453,84	4072371	4045215	3612876
Електричні машини, апарати і прилади, не включені до інших	9253747,07	9842995,064	7563505	8927852	9361230
Дорожні транспортні засоби	16569732,1	17156856,07	12588362	14259291	16290770
Інше транспортне устаткування	2906937,56	3133078,119	2153027	1799617	2574998

Рис. 4.1 – Структура імпорту машин та транспортного устаткування в 2007,2011 рр, тис. дол.

Наступним кроком стане розгляд такої ж статистики але стосовно експорту.

Таблиця 4.2 – Товарна структура експорту машин та транспортного устаткування Австрії за 2007-2011 роки в тис. дол

	2007	2008	2009	2010	2011
Всього	64576255	68421182	49262142	54763309	64682980
Силові генеруючі машини та устаткування	7948474	8111790	7010808	7969779	9041411
Спеціалізована техніка	9452988	10816560	6928890	7485081	9010709
Металообробне обладнання	1724748	2207914	1466920	1629496	2295339
Інше промислове обладнання та запчастини	10254828	11592566	8554926	8806301	10710449
Офісна техніка та обладнання для автоматичної обробки даних	1729124	1701478	1379825	1366240	1514600
Телекомунікації та апарати звукозапису	2941964	3117189	2313380	2236868	2364009
Електричні машини, апарати і прилади, не включені до інших	10777796	11860309	8777253	10660764	11858758
Дорожні транспортні засоби	17136412	16529844	10153606	11539180	14765902
Інше транспортне устаткування	2609919	2483533	2676534	3069601	3121804

На відміну від імпорту даної групи товарів, експорт по даним позиціям загалом зріс на 106725,5 тис. дол. Винятки становлять такі групи як спеціалізована, офісна техніка та транспортні засоби. Але загалом динаміка і для цих товарних груп є досить позитивною. З 2010 року почалося відновлення галузі після кризи і воно продовжується дотепер.

Рис 4.2 – Товарна структура експорту машин та транспортного устаткування Австрії за 2007-2011 роки в тис. дол

У галузі автомобілебудування і виробництва деталей на ринку Австрії діють 163 підприємства, на яких зайнято близько 35 тис. чоловік. Щорічний оборот галузі складає близько 7,0 млрд. євро. Крім того, підприємства автомобільної промисловості Австрії є світовими лідерами в ряді областей, насамперед у розробці та виготовленні дизельних двигунів з безпосереднім уприскуванням палива. В цілому, на розробку і виготовлення двигунів і приводів припадає близько 40% всієї продукції автомобілебудування. Для забезпечення діяльності підприємств галузі в Австрії діють близько 2 тис. технологічно орієнтованих дослідних установ (університети, інститути) в ключових галузях інформаційних технологій, досліджень матеріалів і електроніки, а також в інших, тісно пов'язаних з індустрією автомобілебудування, організаціях. Тож розглянемо коньюктуру ринків автомобілів.

Автомобільні субпостачальники є досить вагомим сектором економіки Австрії. Загальний оборот становить щорічно понад 6,43 млрд. євро, з яких більш ніж 80% експортується. Це майже в два рази більше за вартісними обсягами, ніж загальний імпорт готових легкових автомобілів в Австрію. Основними субпостачальниками австрійської автомобільної промисловості є:

- «Magna Stiyr» - виробник не лише готових транспортних засобів, але і найбільший австрійським субпостачальник, який виробляє для потреб практично всіх провідних автомобільних концернів такі продукти як дзеркала, двері, інтер'єр салону, електроніка, пресовані і штамповані металоформи, комплексні антикорозійні системи, а також різні інноваційні модульні та системні рішення.

- Austriaalu-guss (AAG) / BORBET розробляє і виробляє колеса з легкого металу. Щорічний випуск досягає до 3 млн. коліс. Основними клієнтами є «Audi», «BMW», «General Motors Europe», «Mercedes Benz» та ін

- «Hirschmann» - виробник інноваційних свічок запалювання і роз'ємів, для «Audi», «BMW», «Daimler-Chrysler», «Fiat», «Mazda», «Porsche», «Toyota», «VW», «Renault» , «Rover».

- «Intier Automotive EYBL» виробляє щорічно близько 5 млн. кв.м внутрішніх килимових покриттів для автосалону, 35 тис. готових вузлів і деталей для облицювання салону автомобілів різних моделей фірм «Audi», «Saab», «Rover». Більше 90% продукції експортується.

- «Automotive Johnson Controls Systems Group» - дочірнє підприємство американського концерну, один з провідних у світі постачальників систем навігації та акумуляторів. Два заводи розташовані в Граці і Майндлінге.

- «EyblInternational» - підприємство з розробки та виготовлення текстильних елементів салону автомобіля, надувних подушок безпеки, підголівників.

- «MibaSintermetallAG» - виготовлення конструктивних елементів для двигунів, гальмівних осей, фрикційних накладок, підшипників ковзання для дизельних двигунів. Основними партнерами є AVL, MAN, Mersedes Mitsubishi, Daewoo, Hunday.

- «Georg Fischer Fahrzeugtechnik AG»-провідний європейський виробник литих частин для шасі і кузова зі сталі і легких сплавів для компаній «Audi», «Bosch», «Eurostar», «Ford», «Porsche», «MAN», «GM »,« VW »,« Magna »,« Renault ».

- «AustriaDelphiPackard - дочірня компанія« GM », виробляє кабелі, пластикові частини для електрики та електроніки.

- «Mahle» - займається виробництвом конструктивних елементів та систем для двигунів внутрішнього згоряння (компоненти поршня і моторів, системи фільтру, а також системи потягу вентиля (поршні, поршневі кільця і ​​т.д.).

- «SalzburgerAluminiumAG» - виробляє литі вироби з алюмінію для провідних автомобільних концернів: «DaimlerChrysler», «Audi», «VW», «BMW», «Iveco», «MAN», «Isuzu», «DAF», «Volvo» , «Scania», «Alcan», «Dura», «Johnson Controls».

- «AVL List» - спеціалізується на розробці та удосконаленні двигунів для більшості провідних автомобільних компаній світу.

- «Wollsdorf Leder» - найбільший в світі виробник шкіряного покриття для рульового колеса автомобілів. Щодня проводиться 14 тис. таких виробів, 98% яких іде на експорт. Основні клієнти - «Range Rover», «Jaguar», «Daimlerchrysler».

- Pankl Automotive - світовий лідер у виробництві двигунів і підвісних систем для гоночних автомобілів і аеровоздушной продукції.

- «Infeneon» - виробник автомобільної електроніки, оснащує щорічно близько 10 млн. автомобілів[12].

Серед численних австрійських автомобілебудівних компаній були виділені наступні з найбільшим оборотом за результатами 2011 року:

Таблиця 4.3 – Оборот найбільших австрійських автомобілебудівних компаній 2011 рік[13]

	Назва компанії	Оборот, млн. євро
1	Magna International Europe AG	8651,00
2	BMW Group Österreich	3587,00
3	MAN Truck & Bus Österreich AG	1243,40
4	Cross Industrie AG	678,60
5	Polytec Holding AG	657,00
6	Kromberg & Schubert Austria GmbH & Co KG	622,46
7	CNH Österreich GmbH	551,10
8	Bosch Robert AG	550,40
9	KTM Power Sports AG	526,80
10	Mahle Filtersysteme Austria GmbH	506,00

Як видно з даного списку лідером автомобільної промисловості Австрії є компанія Magna International Europe AG, річний оборот якої становить 8651 млн. євро, що більш ніж вдвічі перевищує оборот наступної за рейтингом компанії BMW Group Österreich.

Далі проаналізуємо статистику виробництва автомобілів в світі за 2011 рік у порівнянні з 2010.

Таблиця 4.4 – Виробництво автомобілів у світі 2011рік[14]

Країна	Легкові автомобилі	Комерційний транспорт	Всього	Зміна у %
Аргентина	577233	252925	830158	15,90%
Австралія	189503	34690	224193	-8,10%
Австрія	130343	22162	152505	45,20%
Бельгія	560779	34305	595084	7,20%
Бразилія	2534534	871616	3406150	0,70%
Канада	990483	1144410	2134893	3,20%
Китай	14485326	3933550	18418876	0,80%
Чехія	1191968	7866	1199834	11,50%
Єгипет	53072	28659	81731	-30,00%
Фінляндія	2540	0	2540	-61,90%
Франція	1931030	311898	2242928	0,60%
Німеччина	5871918	439400	6311318	6,90%
Угорщина	211218	2313	213531	1,00%
Індія	3038332	888185	3926517	10,40%
Індонезія	561863	276085	837948	19,30%
Іран	1413276	235229	1648505	3,10%

Продовження таблиці 4.4

Країна	Легкові автомобилі	Комерційний транспорт	Всього	Зміна у %
Італія	485606	304742	790348	-5,70%
Японія	7158525	1240129	8398654	-12,80%
Малайзія	488441	45254	533695	-6,00%
Мексика	1657080	1022957	2680037	14,40%
Нідерланди	40772	-	40772	-56,70%
Польща	722285	108346	830631	-4,50%
Португалія	141779	50463	192242	21,10%
Румунія	310243	24989	335232	-4,50%
Росія	1738163	249873	1988036	41,70%
Сербія	25494	740	26234	45,50%
Словаччина	639763	0	639763	13,90%
Словенія	168955	5164	174119	-17,60%
ПАР	312265	220280	532545	12,80%
Південна Корея	4221617	435477	4657094	9,00%
Іспанія	1819453	534229	2353682	-1,40%
Швеція	188969	-	188969	-13,00%
Тайвань	288523	54773	343296	13,10%
Таїланд	537987	919811	1457798	-11,40%
Туреччина	639734	549397	1189131	8,60%
Україна	97585	5492	103077	24%
Великобританія	1343810	120189	1463999	5,10%
США	2966133	5687427	8653560	11,50%
Узбекистан	146300	33260	179560	14,50%
Інші	367138	128009	495147	2,00%
Всього	59870838	20163824	79989155	3,10%

Звідси бачимо, що за 1 рік виробництво транспорту в Австрії зросло на 45 %. Хоча частка даної країни в виробництві автомобілів у світі і незначна, та продовжує збільшуватися. Частка вироблених Австрією легкових автомобілів у світовому обсязі їх виробництва становить 0,22 %, щодо комерційного транспорту, то тут дана частка має вдвічі менше значення.