Рынок пива в России.
На этом фоне экспансия западных пивных монстров в нашу страну вполне закономерна. Российский пивной рынок не только один из самых крупных в мире (входит в первую пятерку), но еще и весьма перспективный. С 1996 года его объем увеличился более чем вдвое, с 210 до 505 млн декалитров, и продолжает стремительно расти (см. график). Сейчас среднестатистический житель нашей страны выпивает 37-40 литров пива в год. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель выше - горожане обеих столиц потребляют в год более 50 литров ячменного напитка.
Продающееся у нас импортное пиво делится на недорогое - mid-price(средняя цена 27 рублей за 0,5 л) и дорогое-premium(49 рублей).
С прошлого года, когда большая часть "Балтики" отошла группе компаний "Carlsberg", на предприятие приходится 20% российского рынка пива. За ним следует компания "Sun-Interbrew", имеющая 14%. Остальную часть рынка делят между собой многочисленные мелкие производители. Отрасли предстоит пройти процесс дальнейшей концентрации. К пивоваренным компаниям, лишь недавно появившимся на российском рынке, относится группа "Bravo". Компания "Хайнекен" вложила в этом голу около 400 млн. долларов в " Bravo ", которая производит свыше 5% российского пива. " Bravo " производит пиво "Бочкарев". Эта марка занимает в России второе место по популярности. У компании также есть лицензия на продажу "Lowenbrau" в России. Кроме того, она производит слабоалкогольные напитки, например, джин-тоник. Теперь «Bravo» принадлежит исландским инвесторам, и в ее финансировании принимают участие иностранные общества по рискованным сделкам с капиталом. 50 млн. долларов СШ Bravo А инвестиций и активная рекламная кампания позволили группе вывести практически с нуля свое "Бочкарев-пиво" в разряд ведущего в классе Премиум. Впечатляет тот факт, что в течение одного года предприятие увеличило выпуск продукции более чем в три раза, с 0,44 млн. до 1,39 млн. гектолитров в 2000 году.
Это способствовало также тому, что в Петербурге и в Москве, "Балтика", мало занимающаяся маркетингом, оказалась вытесненной в менее прибыльный сегмент пива среднего класса. В свою очередь директор "Балтики" Адам Тлехураи хочет производить не многочисленные сорта пива, ориентированные на определенные группы покупателей, а высокое по качеству и доступное по цене «народное пиво» должно стать и оставаться на российском рынке маркой номер один". Впрочем, "Балтика" выпускает пока до десяти сортов пива, которые различаются друг от друга нумерацией. Чтобы оставаться на рынке в лидерах, "Балтика" собирается осваивать новые рынки. Предприятие уже увеличило численность своего персонала до 6000 человек, приобрело два завода в европейской части России и было бы не против открыть еще два завода в азиатской части страны. Запланированы также выход на рынки СНГ и экспорт продукции в Китай. "Балтика" хочет совместно с группой "Carlsberg" значительно увеличить свою долю в экспорте, которая составляет сейчас 1%.
За последние пять лет западные компании вложили в российское пивоварение около 2 млрд долларов. Эти инвестиции, как образно выразился один из руководителей ЕБРР Ханс Кристиан Якобсен, сотворили чудеса. "Россия была огромным незаполненным рынком, а местные пивзаводы отсталыми производствами, сейчас же все изменилось". С середины 90-х четыре западных гиганта - BBH, Sun-Interbrew, SAB и Efes - скупили или построили в России в общей сложности двадцать предприятий, установив на них самое современное оборудование. Сейчас эти компании контролируют более половины рынка. Остальные западные пивные корпорации наш рынок, по выражению гендиректора "Балтики" Таймураза Боллоева, попросту прозевали. Сейчас они пытаются наладить выпуск своего пива на преуспевающих отечественных заводах. Так, например, Holsten, Miller и Staropramen разливают на заводе в Калуге, принадлежащем SAB. Марку Lowenbrau выпускает питерское предприятие "Браво". В скором времени на одном из российских заводов будут производить Heineken. Однако, по оценкам господина Боллоева, суммарная доля рынка лицензионных брэндов из-за их дороговизны не превышает в натуральном выражении 1%.
Из российских пивных компаний без участия иностранного капитала с западными монстрами, имеющими производство в России, может конкурировать на равных только "Очаково". Моспивокомбинат в этом году выпустит более 60 млн декалитров пива, а после выхода в 2003 году на полную мощность завода в Краснодаре будет производить более 100 млн декалитров в год.
Неплохие шансы побороться с зарубежными пивными гигантами и у казанского завода "Красный Восток". По словам его гендиректора Айрата Хайруллина, предприятие увеличило выпуск пива за три года в тринадцать раз, почти до 40 млн декалитров в год. А в ближайшее время может нарастить мощности до 50-60 млн декалитров ежегодно. Однако для этого потребуется примерно 20-25 млн долларов, которых у казанцев пока нет.
Практически все остальные из 296 пивных предприятий России (еще два года назад их было более 310) либо перестали развиваться вовсе, либо стремительно деградируют. По словам председателя ассоциации "Пивоиндустрия" Владимира Шишина, в этом году производство пива в России сократилось почти в тридцати регионах - в основном там, где расположены деградирующие заводы. С ним согласен и руководитель исполнительного секретариата Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции Вячеслав Мамонтов. По его сведениям, уже сейчас 15% средних и мелких пивоварен находится на грани выживания, и через год-другой они уйдут с рынка, не выдержав конкуренции с более успешно работающими коллегами, которые постоянно вкладывают деньги в производство. Впрочем, это может случиться и раньше. Во-первых, планируемое с января 2001 года повышение акциза на пиво - с 90 копеек до 1 рубля - сделает их работу крайне малорентабельной. От прежних 5-10% нормы прибыли не останется и следа. А во-вторых, агрессивные производственные планы большой "пивной пятерки" шансов на долгую жизнь им практически не оставляют. По прогнозам экспертов, до 2003 года (считается, что именно тогда наш рынок перестанет расти) "пивная пятерка" вложит в Россию еще около 1 млрд долларов и полностью займет весь рынок. Так, например, Таймураз Боллоев полагает, что к 2003 году пивоваренная компания "Балтика" (вместе с дочерними "Дон-Пиво" и "Тульское пиво") будет контролировать четверть рынка. В целом же доля холдинга BBH в России превысит 40%. Еще треть рынка займет Sun-Interbrew, нарастив производство на своем Клинском пивокомбинате, в частности марки Stella Artois (сейчас их доля 22%). Оставшиеся 30% распределят между собой "Очаково", "Эфес", "Красный Восток" и еще несколько пивоварен поменьше.
По прогнозам экспертов, до 2003 года (считается, что именно тогда наш рынок перестанет расти) «пивная пятерка» вложит в Россию еще около 1 млрд. долларов и полностью займет весь рынок. Эксперты полагают, что к 2003 году компания «Балтика» (вместе с дочерними «Дон-Пиво» и «Тульское пиво») будет контролировать четверть рынка. В целом же доля холдинга «ВВН» в России превысит 40%. Еще треть рынка займет «Sun-lnterbrew», нарастив производство на своем Клинском пивокомбинате, в частности марки «Stella Artois» (сейчас доля 22%). Оставшиеся 30% распределят между собой «Очаково», «Эфес», «Красный Восток» и еще несколько пивоварен поменьше.