Процесс Привлечения Капитала

1. Аудит-Исследование рынка- Анализ-Планирование-

Подготовка Документов

Корпоративный, Финансовый и

Правовой Аудит

Перевод финансовой отчетности в

МСФO

Оценка (Компании/Проектов/Активов)

Исследование рынка (Покупатели, конкуренты,

размер, рост, тенденции рынка, структура отрасли, цены, продукция, каналы сбыта)

Описание Бизнес Модели (Продукты/услуги,

процессы, логистика, маркетинговая стратегия)

Финансовые Прогнозы (Бюджет, продажи,

чистая приведённая стоимость, доходность, срок окупаемости)

Процесс Привлечения Капитала

1A. Подготовка документов

Аудиторские отчеты

Описание систем финансового учёта и внутреннего контроля

Отчёт по исследованию рынка

Детальный Бизнес-План

Финансовые прогнозы

Отчёт об оценке компании

Корпоративная брошюра

Презентация для инвесторов в POWER POINT

Проспект эмиссии акций

Предложение о подписке на акции

Процесс Привлечения Капитала

3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 5. ПЕРЕВОД

ФОНДОВ

Процесс Привлечения Капитала

2. Ожидаемые условия

сотрудничества

Долевое участие в бизнесеМесто в Совете Директоров

Возможны изменения в составе менеджмента

Преимущественные праваНадзор за деятельностью

Процесс Привлечения

Капитала

3. Предварительные переговоры и аудит со стороны инвестора

Меморандум о намеренияхПредварительные соглашенияАудит и проверка компании инвестором

Процесс Привлечения

Капитала

4.Понимание условий инвестиционных и кредитных

соглашенийРаспределение долей участия в компании

Конвертируемые права (долговые обязательства в акционерные права, Варранты, Опционы)

Участие в управленииОчерёдность удовлетворения требований

Риски связанные с залоговыми обязательствами

Требования к финансовым показателям

(доходность, размер продаж, структура капитала – иначе могут возникнуть требования о доп. обеспечении)