Определение границ и интерфейсов
Начальная граница процесса -
предшествует первой |
Последующий |
выполняемой функцией процесса |
процесс |
|
|
Функция 1 |
|
|
Функция 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Функция N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Процесс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предшествующий |
|
|
Конечная граница процесса |
|
|
|||||||||||
процесс |
|
|
располагается за последней |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
выполняемой функцией процесса |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Внешний интерфейс процесса –
механизм (организационный, информационный, технический), посредством которого процесс взаимодействует с предшествующим и последующим процессами
Внутренний интерфейс процесса - точка, в которой выход
функции пересекается с орг. границами и становится входом для других функций, механизм реализации взаимодействия.
Источник: фирма Логика бизнеса
Входы и выходы процесса
Первичный вход, на который поступают входные потоки от первичных поставщиков, например, заявка на поставку оборудования
Вторичные входы, на которые поступают ресурсы, необходимые для выполнения процесса, например, прайс-листы от потенциальных поставщиков требуемого
оборудования
Первичный выход, на котором формируется результата процесса
Процесс (ради которого он существует), передаваемый первичным клиентам, например, заказанное оборудование
Вторичные выходы, через которые вторичные продукты (потоки), не являющиеся основной целью процесса, передаются в другие процессы, например, счет на оплату заказанного оборудования передается в процесс «Оплата счетов»
Источник: фирма Логика бизнеса
Поставщики и потребители процесса
Вторичны
й
поставщи
к
Процесс
Первичный |
Первичный |
Косвенный |
Внешний Потребитель |
||
поставщик |
|||||
потребитель |
потребитель |
потребитель |
|||
|
|||||
|
Вторичный |
Организация |
|
||
|
потребитель |
|
|||
Косвенный потребитель – потребители, не получающие непосредственно первичные выходные потоки, но являющиеся следующими в цепочке. Внешний потребитель – потребитель, находящийся вне организации, но использующий выходные потоки процесса, например, розничные продавцы Потребитель – конечный потребитель выходных потоков процесса
Не всегда отдельные категории потребителей присутствуют все вместе
Источник: фирма Логика бизнеса
Описание последовательности функций процесса
Bestell- anforderungs- zuordnung
MM-PUR
Bestellan- |
|
Bestellan- |
forderung ist |
Anfrage ist |
forderung ist |
für Anfrage |
zu erstellen |
nicht vor- |
vorgemerkt |
|
handen |
XOR
•При описании необходимо использовать подход «сверху-вниз», т.е. отталкиваться от описания бизнес-процессов компании верхнего уровня, а затем, выделив процесс описывать его, последовательно детализируя.
•Каждый процесс представляется в виде последовательности выполняемых функций
•Степень детализации представления функций определяется целью описания процесса
•При описании последовательности функций необходимо учитывать логику выполнения (ветвления процесса)
Lieferanten-/ anfrage/ -angebote
Lieferanten- Angebots- bearbeitung
XOR
XOR
Angebotsfrist |
Bindefrist |
festlegen |
festlegen |
|
Fristen sind |
|
festgelegt |
Anfrageposi-
Anfrage-
tionen aus Be-
positionstyp
stellanford.
auswählen
übernehmen
Anfragepos.
Anfragepo-
sind aus
sitionstyp Nor-
Bestellanf.
mal gewählt
übernommen
XOR
Anfragepo- sitionen bearbeiten
|
XOR |
Anfragepos. |
Anfragepos. |
ohne abweichende |
mit abweichender |
Terminvorgabe |
Terminvorgabe |
erstellt |
erstellt |
|
Einteilung |
|
zuAnfrage |
|
erfassen |
|
Einteilung |
|
ist erfaßt |
|
XOR |
Lieferanten
bestimmen
Anfragen sind erstellt
Anfrage |
Anfragen |
überwachen |
übermitteln |
Anfragen an
Anfrage wird
Lieferanten
überwacht
übermittelt
Lieferanten- Angebots- bearbeitung
MM-PUR
Источник: фирма Логика бизнеса
Последовательная детализация
процессов
• |
Описание того, как выполняется работа (“сверху-вниз”) |
||||
Бизнес-процессы |
Ключевые |
Стандартные |
Процедуры |
Операции |
|
верхнего уровня |
процессы |
процессы |
(элементарные |
||
|
|||||
ДЕТАЛИЗАЦИЯ |
функции) |
||||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Procurement |
|
|
Procurement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
of Materials |
Procurement |
on a |
|
Internal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
and External |
via Subcontracting |
Consignment |
Procurement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Services |
|
|
Basis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requirement |
|
|
Requirement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stock |
Stock |
|
Stock |
|
Stock |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
for material/ |
|
|
for material/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
external |
|
|
external |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Placement |
Placement |
Placement |
|
Placement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
services |
|
|
services |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Processing |
Processing |
Processing |
|
Processing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
exists |
|
|
exists |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Difference |
Difference |
Difference |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
|
|
Requisition |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Processing |
Processing |
Processing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Processing |
|
|
Processing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Confirmation |
Confirmation |
Confirmation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
requisition |
|
|
requisition |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
without |
|
|
without |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
source |
|
|
source |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
of supply created |
|
of supply created |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
Purchase |
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
Requisition |
Requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
|
|
Requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Processing |
Processing |
Processing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assignment |
|
|
Assignment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
Purchase |
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source |
|
|
Source |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
Requisition |
|
|
Requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Procure |
|
|
|
|
Assignment |
Assignment |
|
|
Assignment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
of supply |
|
|
of supply |
|
|
||
|
|
|
Materials |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
assigned |
|
|
assigned |
|
|
|
|
|
Manage |
Deliver To |
Invoice and |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Global Supply |
|
|
Warehouse |
Customer |
Payment |
|
|
Release |
Release |
|
|
Release |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Chain |
Demand |
Master |
Execute |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Management |
Management |
Planning |
Production |
|
|
|
|
Purchase |
Purchase |
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Release |
|
|
Release |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
Requisition |
|
|
Requisition |
|
|
|
|
|
Requirement |
|
|
|
Purchase |
|
|
Purchase |
|
|
||
|
Sales and |
Capacity |
Product |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
for material/ |
|
|
|
Requisition |
|
|
Requisition |
|
|
|
Operations |
Planning |
Range |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
external |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning |
|
Management |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
exists |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maintain |
Manage |
Maintain |
Manage |
Financial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
Requisition |
Purchase |
Purchase |
Requisition |
Purchase |
Purchase |
|
|
Production |
Quality |
Product |
MRP II |
Reporting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
|
|
released |
requisition |
requisition |
released |
requisition |
requisition |
|
|
Capability |
of Product |
Compliance |
Enviroment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Processing |
|
|
for scheduling |
released |
released |
for scheduling |
released |
released |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
agreement |
for contract |
for purchase |
agreement |
for contract |
for purchase |
|
|
|
|
Procure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
schedule/SA releaselease order |
order |
schedule/SA releaselease order |
order |
|
|||
|
|
|
Materials |
|
|
|
|
|
Procure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manage |
Deliver To |
Invoice and |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
without |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Global Supply |
|
|
Warehouse |
Customer |
Payment |
|
|
|
Materials |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demand |
Master |
Execute |
|
|
|
|
|
|
Manage |
Deliver To |
Invoice and |
|
|
|
|
|
source |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Chain |
Management |
Planning |
Production |
|
|
Demand |
|
Master |
Execute |
Warehouse |
Customer |
Payment |
|
|
|
|
of supply created |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Management |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Management |
|
Planning |
Production |
|
|
|
|
|
|
|
Requirement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
for material/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sales and |
Capacity |
Product |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
external |
|
|
Requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operations |
Range |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Assignment |
|
|
|
|
|
Purch. |
|
Purchasing |
|||
|
Planning |
Planning |
Management |
|
|
Sales and |
|
Capacity |
Product |
|
|
|
|
|
|
|
services |
|
|
|
|
|
|
|
Plant |
||||
|
|
|
|
|
|
Planning |
|
Planning |
Management |
|
|
|
|
|
|
|
exists |
|
|
|
|
|
|
|
|
organization |
group |
|
|
|
|
|
|
|
|
Operations |
|
|
Range |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maintain |
Manage |
Maintain |
Manage |
Financial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
Source |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Production |
Quality |
Product |
MRP II |
Reporting |
Maintain |
|
Manage |
Maintain |
|
|
Manage |
|
|
|
|
|
of supply |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Capability |
of Product |
Compliance |
Enviroment |
|
|
|
|
Financial |
|
|
Requisition |
|
|
assigned |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Production |
|
Quality |
Product |
|
|
MRP II |
Reporting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Test |
||
|
|
|
|
|
|
Capability |
|
of Product |
Compliance |
|
|
Enviroment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cost |
|
|
Area |
Porject |
Project |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Material |
Plant |
|
Equipment |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Center |
|
Manager |
Controller |
Manager |
||||
|
|
|
Materials |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Release |
|
|
|
|
Manager |
||||
|
|
|
Procure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manage |
Deliver To |
Invoice and |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Global Supply |
|
|
Warehouse |
Customer |
Payment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
Purchase |
Purchase |
|
Requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Demand |
Master |
Execute |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Chain |
Management |
Planning |
Production |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
released |
requisition |
requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Management |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
for scheduling |
released |
released |
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requirement |
|
|
|
|
|
|
agreement |
for contract |
for purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Sales and |
|
Product |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
schedule/SA releaselease order |
order |
|
|
|
|
|
|
Requisition |
|
|
|
|||
|
Capacity |
|
|
|
|
|
for material/ |
|
|
|
|
|
|
Requisition |
Purchase |
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Operations |
Planning |
Range |
|
|
|
|
|
external |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Processing |
|
|
|
||||
|
Planning |
Management |
|
|
|
|
|
services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
released |
requisition |
requisition |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
exists |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
for scheduling |
released |
released |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maintain |
Manage |
Maintain |
Manage |
|
|
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
agreement |
for contract |
for purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
schedule/SA releaselease order |
order |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Production |
Quality |
Product |
MRP II |
Reporting |
|
|
|
Requisition |
|
|
|
|
|
|
|
Purchasing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Capability |
of Product |
Compliance |
Enviroment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
Purchase |
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
released |
requisition |
requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
for scheduling |
released |
released |
|
|
|
|
Inbound |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
agreement |
for contract |
for purchase |
|
|
|
|
Purchase |
|
Requirement |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
schedule/SA releaselease order |
order |
|
|
|
Goods |
delivery |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
received |
for PO |
|
order |
|
for material/ |
Display |
Change |
Create |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
created |
created |
|
external |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
services |
Purchase |
Purchase |
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchasing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Services |
exists |
Requisition |
Requisition |
Requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
are to |
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goods |
|
be entered |
Requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inbound |
|
|
|
|
|
|
|
Receipt |
|
|
|
Processing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Goods |
delivery |
|
order |
|
|
|
|
|
|
|
|
Service |
Purchase |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
received |
for PO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
created |
created |
|
|
|
|
|
|
|
|
Entry |
requisition |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goods |
|
|
Sheet |
without |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Services |
|
|
|
receipt |
|
|
|
source |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
are to |
|
|
|
posted |
|
|
of supply created |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Goods |
|
|
be entered |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Employee |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Receipt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service |
Purchase |
|
|
|
|
|
|
Test |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service |
|
|
|
|
|
|
|
Area |
|
Porject |
|
Project |
|
Responsible |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entry |
|
|
|
|
|
Service |
entry |
Requisition |
|
|
|
Equipment |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Goods |
|
|
Sheet |
|
|
|
|
|
is accepted |
sheet |
Assignment |
|
Manager |
|
Controller |
|
Manager |
Manager |
for Quality |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
receipt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
is transmitted |
|
|
|
|
|
|
|
Analyses |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
posted |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service |
|
|
|
|
|
|
Source |
Requisitions |
|
Requisitions |
|
Requisitions |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Service |
|
entry |
|
|
|
|
|
|
of supply |
by Account |
|
by Account |
|
by Account |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
is accepted |
|
sheet |
Warehouse/ |
Material |
Invoice |
|
assigned |
Assignment |
|
Assignment |
|
Assignment |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
is transmitted |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stores |
is released |
received |
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
Purchase |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Release |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Warehouse/ |
Material |
|
Invoice |
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
|
|
|
|
|
Requisitions: |
Requisitions: |
|||
|
|
|
|
|
|
Stores |
|
is released |
|
received |
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
|
|
|
|
|
|
List |
|
List |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TO item |
Transfer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Display |
|
Display |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
confirmed |
|
order |
Invoice |
|
|
|
|
|
|
|
|
Create |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TO item |
Transfer |
Invoice |
|
|
|
without |
|
item |
Verification |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
confirmed |
|
order |
|
|
|
differences |
is confirmed |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Purchase |
|
||||
|
|
|
|
|
|
without |
|
item |
Verification |
|
|
|
|
|
Requisition |
Purchase |
Purchase |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
differences |
is confirmed |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
released |
requisition |
requisition |
|
|
|
|
|
Requisition |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Payment |
|
|
|
|
|
|
Payment |
for scheduling |
released |
released |
|
|
|
|
|
Change |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
must |
|
|
|
|
|
|
|
must |
agreement |
for contract |
for purchase |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
be effected |
|
|
|
|
|
|
be effected |
schedule/SA releaselease order |
order |
|
|
|
|
|
Purchase |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Requisition |
|
|
Display
Purchase
Requisition
Источник: фирма Логика бизнеса
Определение ресурсного окружения процесса
•Для выполнения каждой из функций требуются ресурсы:
–людские ресурсы – участники процесса (кто выполняет)
–производственные ресурсы – станки, оборудование, компьютеры, транспорт (при помощи чего выполняет)
–материальные ресурсы – материалы, комплектующие, энергетические ресурсы (с использованием чего выполняет)
–информационные ресурсы – данные, документы, информация (на основании чего выполняет)
–интеллектуальные – знания и полномочия участников и владельца процесса
•Все эти ресурсы должны определены и описаны для каждой функции, выполняемой в процессе
Ресурсное окружение процесса
Процессы
Знания
и полномочия
персонала
Персонал
|
Продукция |
|
Технические |
|
|
|
|
|
|
|
ресурсы |
|
|
|
Материальные |
Документы |
|
Данные |
ресурсы |
|
|
Ресурсное окружение процессов
Источник: фирма Логика бизнеса
Требования к документированию процессов
• возможность описания всех требуемых элементов деятельности современного предприятия
• простота – простое при прочих равных предпочтительнее сложного
•наглядность – хотя бы отдаленное сходство с оригиналом облегчает использование модели
•индивидуальность – достаточное отличие от других обозначений
•однозначность – недопустимость обозначения одним символом различных объектов
•единообразие (стандартизация)– аналогичность правил, используемых при описании однородных объектов
•определенность – наличие четких правил описания
•учет устоявшихся традиций
•возможность накопления описаний процессов
•удобство работы с накопленной информацией
•возможность обмена информацией с другими компьютерными
Источник: фирма Логика бизнеса
1.4 Определение набора КПР для процесса
•Key performance indicator (KPI) - Ключевой Показатель Результативности (КПР) - измеримый количественный параметр, отражающий отдельный аспект состояния процесса
•Для каждого процесса должны быть определены количественные или качественные показатели, измерение которых позволить определить требуемые параметры
•Показатели, характеризующие процесс:
–результативность
–стоимость
–управляемость
–эффективность
–время цикла
–гибкость
Вспомогательные
процессы
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
Управление |
Управление |
|
|
||||||
Управление |
|
финансовыми и |
|
Управление |
||||||||||
|
инф.ресурсами и |
охраной окруж. |
внешними |
|||||||||||
персоналом |
|
материальными |
СМК |
|||||||||||
|
технологиями |
|
среды |
связями |
||||||||||
|
|
|
ресурсами |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Уменьшить |
Повысить |
|
Уменьшить |
|
|
|
|
|||||||
текучесть |
|
эффективность |
|
|
|
кол-во выбросов |
|
|
|
|
|
|||
кадров на 25% |
|
ИС на 20% |
|
|
|
СО на 5% |
|
|
|
|
|
|||
Источник: фирма Логика бизнеса
1.5 Установка точек контроля и измерения
Средства управления |
Точка контроля |
|
входных данных |
||
|
процессами |
|
|
|
Bearbeitung direkt von Sales an |
|
|
|
|
|
|
Order kann bei 01-36111 - 01-36114, 01-36211, 01-36214 eingehen |
|
|
||
|
|
|
Auftrag des |
|
|
|
|
|
|
|
Kunden |
01-36211 |
|
|
|
|
|
|
liegt vor |
GER Domestic |
|
|
|
|
|
|
|
Institutions |
01-36111 |
|
|
|
|
Orderzettel |
Orderzettel |
01-36214 |
SalesTrading |
|
|
|
|
International |
|
|
|
||
|
|
(Aktien) |
vervollständigen |
Institutions |
|
|
|
|
|
|
|
z.B.Ausführungswünsche |
|
|
|
|
|
|
|
Grosse Orders können zur |
|
|
|
|
|
|
|
Sales/Trading gegeben werden. |
|
|
|
|
Festpreisgeschäft |
|
|
|
|
|
|
|
oder AQR |
01-36211 |
|
|
|
|
|
|
liegt vor |
GER Domestic |
|
|
|
|
|
|
|
Institutions |
|
|
|
|
|
|
Anfrage an |
01-36214 |
|
|
Orderzettel |
|
|
|
Trading |
International |
|
|
|
|
|
|
stellen |
Institutions |
|
|
(Aktien) |
|
|
|
|
01-36111 |
|
|
|
|
|
|
|
SalesTrading |
|
|
|
|
|
Aktien handeln (Kassa) |
Zusage aus |
|
|
|
|
|
|
Auslandsbörsen - |
Trading |
|
|
|
|
|
|
Eigenhandel |
liegt vor |
01-36211 |
|
|
|
|
|
|
|
GER Domestic |
|
|
|
|
|
|
|
Institutions |
|
|
|
|
|
Orderzettel |
Orderzettel |
01-36214 |
GL-TRADE |
Order |
MA |
|
|
International |
|
erfassen |
Aktien |
|
|
||
(Aktien) |
vervollständigen |
Institutions |
|
|
|
|
Orderausführung: |
|
|
|
|
|
|
||
- Kurs |
|
|
|
|
Bei europäischen Märkten liegen |
|
- Manuelle Weiterleitung des Orderzettels zum Execution Desk, |
- EB-account |
|
01-36111 |
|
|
|
Informationsverlustes bei der manuellen Übertragung |
|
- Valuta |
|
|
Bestätigung |
ca. 50%der Bestätigungen gleichtägig |
Bestätigung |
Gefahr des- Zeitaufwendige, manuelle Ergänzung des Orderzettels erforderlich (z.B.Kurs); |
|
- Währung |
|
SalesTrading |
|
Morgen vor. (nach 17:00) und ca.50% amnächsten |
es wird letztendlich doppelterfaßt: 1mal auf Zettel, 1mal imSystem |
||
|
|
|
aus GL-Trade |
vom Broker |
|||
|
Orderzettel |
|
|
liegtvor |
|
liegtvor |
|
|
vervollständigt |
|
kann gleichtägig |
|
|
|
i.d.R. am |
|
|
|
abgerufen werden; |
|
|
|
nächsten Morgen; |
|
|
|
telefonische Ausführungs- |
|
01-36211 |
|
telefonische Ausführungs- |
|
|
|
bestätigung erfolgt taggleich |
|
GER Domestic |
|
bestätigung erfolgt taggleich |
|
|
|
|
|
|
|
Точка контроля |
|
|
|
|
|
|
|
передачи данных |
|
|
|
|
Telefon |
|
|
|
|
|
Kurs und CPD werden |
|
|
|
|
|
auf dem Orderzettel |
|
|
|
|
vermerkt |
|
|
|
|
|
|
Geschäfts- |
|
|
|
|
|
bestätigung |
|
|
|
|
|
(Treasury) |
|
|
|
|
|
liegt i.d.R. erst 2-3Tage |
|
|
|
|
in Panmure vor. |
|
|
|
|
|
|
(eher internes Problem) |
|
|
|
01-36211 |
|
|
|
|
Unterschriebene |
GER Domestic |
|
|
|
Geschäfts- |
Geschäftsbestätigung |
Institutions |
01-36111 |
Geschäfts- |
|
bestätigung |
anTreasury |
|
SalesTrading |
bestätigung |
|
(Treasury) |
weiterleiten |
01-36214 |
|
(Treasury) |
|
|
|
International |
|
|
|
|
|
Institutions |
|
|
|
|
Geschäfts- |
|
|
|
|
|
bestätigung |
|
|
|
|
|
liegtTreasuryvor |
|
|
|
|
|
Weiterbearbeitung |
|
|
Taggleiche Weiterleitung |
|
|
durchTreasury |
|
an MidOffice! |
|
|
|
|
|
|
Orderzettel |
|
|
|
|
|
(Aktien) |
|
|
|
|
|
International |
Weiterbearbeitung (nächsterTag): |
|
|
|
|
Institutions |
- Langwieriger manueller Abgleich der Daten auf dem Orderzettel |
Eingang der externen Brokerbestätigung |
FAX |
an |
|
|
|
im Handel ist nichtMAH-konform! |
|
|
|
||
|
(Vorabbestätigung) |
|
|
|
|
Broker- |
Erfolgti.d.R. erst |
|
|
|
|
bestätigung |
nach Eingang der |
|
|
|
|
liegt vor |
Brokerbestätigung |
an |
|
|
|
liegen i.d.R. am |
|
|
|
|
|
nächstenTag vor! |
|
|
|
|
|
Gehen per Faxoder |
(Aktien) |
|
|
Точка контроля |
|
über GL ein. |
|
|
|
|
|
|
Broker- |
|
|
|
|
|
bestätigung |
|
|
|
|
|
Orderzettel |
|
|
|
|
|
bestätigung |
|
|
процессов |
Точка контроля |
|
Orderzettel |
|
|
|
|
|
(Aktien) |
|
|
бэк-офиса |
обработки |
|
OMNI |
|
|
||
|
Broker- |
|
|
|
|
|
erfolgt erst nach |
|
|
|
претензий |
|
Eingang der |
|
|
|
|
|
Brokerbestätigung |
|
|
|
|
Trade Control: |
|
|
|
|
|
Marktgerechte |
AKTIAS |
zu |
|
|
|
Bedingungen |
|
|
|
||
überwachen |
|
|
|
|
|
Aktien |
|
|
|
Обработка |
|
|
|
zugeordnet |
aufmehrere Fonds |
|
|
|
|
zu |
|
|
|
|
AKTIAS |
zu |
|
|
|
|
|
|
z.B. bei Investment- |
|
|
|
|
Geschäfte |
gesellschaften |
|
|
|
|
zu Kunden |
Zuteilung eines Geschäfts |
претензий |
|
zur vergehen teilweise ca.48 Std. |
Daten an |
|
|
||
|
AKTIAS |
Schnittstelle zu |
|
|
|
|
BSP-TRADE |
|
|
|
|
|
|
weiterleiten |
|
|
|
|
|
Daten liegen |
|
|
|
|
|
in Schnittstelle zu |
|
|
|
|
|
BSP-Trade vor |
|
Start |
|
einemTag vor. |
|
(Kassa) - Ausland |
|
|
|
Vom Ordereingang bis |
|
|
|
|
|
Vorlage in der WPS |
|
|
|
|
|
Ca. 80%liegen nach |
Aktien abwickeln |
|
|
|
|
Settlement muß in der |
|
|
|
|
|
Regel mitT+3 erfolgen. |
|
|
|
|
|
Ende
Источник: фирма Логика бизнеса