2014_RUS_Fin

Участие муниципальных властей в оцифровке залов в малых городах и даже сельских поселений – эта тенденция проявилась в 2013 году и, вероятнее всего, продолжится до конца 2015-го, но не будет носить массовый характер из-за бюджетных проблем во многих регионах страны. Пока же расширение инфраструктуры кинопоказа в России идет в двух направлениях: цифровизация домов культуры малых городов и открытие сетевых площадок в торгово-развлекательных центрах; При этом малые города (с населением менее 100 тыс. жит.)

остаются основным потенциалом расширения российской киносети: более 70% их населения не имеет сегодня доступа к услугам кинопоказа. В то же время вложения в постройку кинотеатров на этой территории малорентабельны, хотя в стране не перестают появляться проекты подобных сетевых кинозалов (впрочем, до сих пор ни один из них не был воплощен в жизнь); Рост рынка происходит сейчас за счет городов более крупных,

причем в условиях санкций и экономической напряженности инвесторы выбирают менее рискованные варианты столичных рынков, где выше доходы населения и более развито кинопотребление: в 2013 годe большая часть открывающихся многозальников в ТРЦ пришлась на Санкт-Петербург; В результате перенасыщенности рынков крупных городов в

России увеличивается число закрывающихся кинотеатров, что способствует снижению темпов роста киносети в целом. А неуклонное снижение средних кассовых сборов на кинозал сигнализирует о том, что на рынке кинопоказа наступает стадия интенсивного развития, когда возможностей для расширения остается все меньше и все больший упор собственники и управляющие кинотеатров вынуждены делать на снижение издержек – в противовес стадии экстенсивного развития, которая длилась с появления первого коммерческого кинозала в России в 1996 году и характеризовалась очень высокими темпами увеличения их числа; Игроки на конкурентных рынках чувствуют отток зрителей от

своих площадок и стараются привлечь их внимание, предлагая новые интересные концепции залов. Так, в 2012–2014 годах в России стали распространятся не только технологии IMAX, 4DX, D-Box, Auro и Atmos, но и залы повышенной комфортности со стандартизованными концепциями – в рамках сетевых компаний (например, залы Relax и Jolly – две различных VIPконцепции сети «Синема парк»; VIP-мегаплекс «Москва»), а также другие специализированные проекты (скажем, детские залы «Мувик» в сети «Формула кино» или залы, специализирующиеся на артхаусных фильмах, – например, в сети «Мираж синема»). Такое сегментирование будет в

120

ближайшие годы усиливаться, помогая однозначно выделять кинотеатры и сети на фоне их конкурентов; В рамках усиления борьбы за зрителя, а также с целью

сокращения своих затрат на персонал кинотеатры развивают альтернативные способы продажи кинобилетов. Автоматизация этого процесса уже не ограничивается установкой билетных автоматов в фойе кинотеатров или на нижних этажах торговых центров. Билеты продаются онлайн: в 2012 году не только сайты самих кинотеатров, но и интернет-сайты, посвященные кино в целом (такие, как Кинопоиск и Афиша), стали предлагать своим пользователям купить билет в ближайший кинотеатр на заинтересовавший их фильм. Крупнейшими операторами услуг продажи билетов в России являются «Рамблер-касса» и «Киноход» (их «движки» встроены в большинство сайтов о кино в России, включая крупнейший поисковик «Яндекс» – с сентября 2014 года). По итогам 2013 года, доля проданных через Интернет кинобилетов составила 4,8% (оценка Невафильм Research);

Другим следствием насыщенности рынков большинства крупных городов становится избирательность крупных федеральных игроков – на фоне обострившейся экономической и политической обстановки – при открытии своих залов в новых ТРЦ, в результате чего девелоперы таких проектов вынуждены все чаще сами становиться операторами кинопоказа. С другой стороны, крупные непрофильные инвестиции, которые поступили на кинорынок к 2012 году (напомним, что в число владельцев сетей «Каро фильм» и «Формула кино» входят инвестиционные фонды), требуют продолжения расширения киносетей с целью их более выгодной продажи в будущем. В этих условиях участились сделки по слиянию и поглощению крупных компаний (приобретение сети «KinoStar» «Синема парком» и «Формулы кино» «Кронверк синема»; весной 2014-го в прессе также были опубликованы планы по продаже сетей «Синема парк» и «Формулы кино»; а в ноябре было объявлено о продаже лидера российсокого рынка – сети «Синема парк» – ее владельцем «Интерросом» структурам сенатора Сулеймана Креримова). Несмотря на это, уровень концентрации в руках трех первых компаний по числу кинобилетов в 2013 году впервые снизился – причина тому в росте посещаемости в регионах, где эти сети представлены меньше. Вероятно, дальнейшее укоренение лидеров позволит отыграть число продаваемых ими кинобилетов у рынка регионального, однако укрепление последнего все более очевидно.

121

ГЛАВА 6. КИНОДИСТРИБЬЮЦИЯ

6.1. Структура отрасли

6.1.1. Методологические аспекты измерения рынка кинопроката в России

В данном разделе представлен анализ рынка кинотеатрального проката в России начиная с 2011 года – именно с этого момента статистика представлена не по прокатным, а по календарным годам, что упрощает сравнение между периодами.63

Источниками данных о результатах проката фильмов на территории стран СНГ (без учета Украины) являются издания «Кинобизнес сегодня» и «Бюллетень кинопрокатчика», а также системы учета данных по кинотеатрам от компании «Rentrak» и ЕАИС. Дополняющие друг друга списки фильмов объединены; при расхождении значений по числу копий, кассовым сборам и числу проданных кинобилетов в расчет берется максимальное значение по каждому фильму.

Специалисты Невафильм Research производят оценку показателей российского кинопроката относительно кассовых сборов и посещаемости по СНГ (без учета Украины), которые публикуют отраслевые издания. Эти проценты устанавливаются на основе информации, полученной от крупнейших дистрибьюторов России, оценивающих среднюю долю, приходящуюся на выпущенные ими в российский прокат фильмы (за вычетом стран СНГ, помимо Украины). В рассматриваемом периоде эти показатели составили следующие величины:

Таблица 22. Оценка кассовых сборов и посещаемости российских кинотеатров (процент от данных по СНГ (без Украины), публикуемых отраслевыми изданиями)

63 Подробнее о «прокатном годе», а также о проблемах сбора статистики по кинотеатральному прокату в России см. в отчете «Киноиндустрия Российской Федерации-2012»: http://publi.obs.coe.int/documents/205595/552774/RU+Film+Industry+2012+Nevaf ilm+RU.pdf/3bf9c019-2820-470d-9afb-e182659f0c57.

122

При этом анализ результатов проката отдельных фильмов, а также групп фильмов по странам производства сделан на основе совокупных, а не только российских данных.

Показатели кассовых сборов и посещаемости подсчитаны без учета результатов проката креативного контента, которым в данном исследовании считаются оперные и балетные постановки, фильмы-концерты, документальные и научно-популярные фильмы (включая IMAX), образовательные программы, сериалы, короткометражные сборники и прямые трансляции в кинотеатрах.

Кроме того, в общий анализ не включены региональные фильмы: под этим подразумеваются картины, которые производятся в субъектах федерации при поддержке региональных властей или без нее, иногда на национальном языке субъекта федерации, и демонстрируются чаще всего в кинотеатрах только этого региона. Данный сегмент рынка был исследован впервые – он не входит в зону покрытия статистикой российских отраслевых журналов и компании «Rentrak», а в ЕАИС, до сих пор не имеющей 100% охвата кинотеатров, он отражается лишь частично.

Анализу проката креативного контента и регионального кино посвящены отдельные параграфы данной главы.

6.1.2. Объемы рынка кинопроката в России

За последние три года произошел резкий рост количества фильмов, ежегодно выпускаемых на экраны российских кинозалов. Если в 2011 году количество релизов составило 332 фильма (всего 354 фильма находилось в прокате, включая релизы прошлых лет), то в 2013 – уже 429 (491 фильм в прокате), что на 29% больше. Однако в первом полугодии 2014-го количество релизов оказалось меньше, чем за аналогичный период 2013-го: 198 релизов (220 фильмов в прокате) против 208 (всего в прокате – 242). Такой резкий рост связан с развитием цифрового кинопоказа, а стагнация в 2014 году – с завершением перехода к нему. Судя по всему, резерв возможностей расширения общероссийской киноафиши за счет дешевизны цифрового проката на сегодня исчерпан.

123

Рисунок 20. Количество релизов и фильмов в российском прокате

(2011 – 1Н 2014)

Количество релизов и фильмов в российском прокате

Источник: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research

В то же время стагнация расширения общероссийской киноафиши положительно сказалась на средних сроках проката фильмов на большом экране. Растущее число релизов привело к снижению этого времени с 46 дней в 2011 году до 35 в 2013, однако в 2014-м оно снова выросло – до 39 дней. Это также является свидетельством более зрелого рынка, на котором кинотеатры стремятся привлечь внимание более взрослой публики, которая не спешит прийти в кино на очередную премьеру и больше подвержена влиянию «сарафанного радио».

Рисунок 21. Среднее число дней, которые фильм находился в прокате

(2011 – 1Н 2014)

Среднее число дней, которые фильм находился в прокате

Источник: Кинобизнес сегодня

Кассовые сборы российского кинопроката растут стабильно: на 10–13% в год: в 2011-м сборы составили 34 млрд руб., а в 2013-м

– уже 42 млрд руб. По итогам первого полугодия 2014-го касса достигла 23 млрд руб. (на 10% больше, чем в первом полугодии 2013-го), что свидетельствует о том, что 2014 год может поставить очередной рекорд.

124

Рисунок 22. Кассовые сборы российского кинопроката

(2011 – 1Н 2014)

Кассовые сборы российского кинопроката, млн руб.

Источник: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research

Вто же время посещаемость кинозалов растет не так стабильно

ив целом медленнее кассы: в то время как общий сбор в 2013 году оказался выше 2011-го на 24,2%, посещаемость выросла всего на 10,2% (со 160 млн билетов в 2011 году до 176 млн в 2013-м), причем рост целиком пришелся на 2013 год. Первое полугодие 2014-го также показало 6%-й рост посещаемости к первому полугодию 2013-го – до 91 млн билетов.

Рисунок 23. Посещаемость кинотеатров в России

(2011 – 1Н 2014)

Посещаемость кинотеатров в России, млн

Источник: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research

Различия в темпах роста кассы и посещаемости объясняются ценовыми колебаниями: несмотря на то что цена растет постоянно, рост этот может быть как значительным (+10% в 2012 году), так и невысоким и даже ниже уровня инфляции в стране (+2,4% в 2013- м). В первом полугодии 2014-го средняя цена билета также выросла – до 252 руб. (+5% к уровню цены 2013 года).

125

Рисунок 24. Средняя стоимость кинопосещения в России

(2011 – 1Н 2014)

Средняя стоимость кинопосещения в России,

Источник: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research

Уровень кинопотребления в России продолжает увеличиваться: в целом по стране он вырос с 1,1 посещения на душу населения в год в 2011-м до 1,3 – в 2014-м; а по городам, где имеются коммерческие кинотеатры, – с 2,0 до 2,2, соответственно.64 При этом нельзя не отметить снижение кинопотребления в России по итогам 2012 года, связанное, на наш взгляд, с высокими ценами на кинобилеты: в 2011–2012 годах они поднимались быстрее инфляции (на 10–11% при росте потребительских цен на 6–7%). Подтверждением этого является и восстановление роста кинопотребления при замедлении роста цены в 2013–2014 годах.

Рисунок 25. Уровень кинопотребления среди россиян

(2011 – 1Н 2014)

Уровень кинопотребления в России, раз в год на душу населения

Кинопотребление по стране

Кинопотребление в городах, где имеются современные кинотеатры

Источник: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research

6.1.3. Формат кинопроката

Переход на цифровые технологии являлся главным трендом последних лет в российском кинопрокате и на текущий момент достиг своей заключительной фазы: все 198 релизов 2014 года прокатывались в цифровом формате и лишь 19 релизов (9% от их

64 Для сравнения: по данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в 2013 году в Евросоюзе уровень кинопотребления составил 1,8 раза в год на душу населения; во Франции – 2,9; в Германии – 1,6; в Великобритании – 2,6; а в Северной Америке – 4 раза в год.

126

Рисунок 27. Количество выпущенных в российский прокат копий фильмов, новые релизы (2011 – 1Н 2014)

Количество выпущенных в российский прокат копий фильмов, новые релизы

Источник: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research

65 Под «цифровой копией» понимается максимальное одновременное число цифровых экранов, на которых демонстрировался фильм.

127

6.1.4. Страны-производители фильмов в структуре рынка кинопроката СНГ (без учета Украины)

Долгое время одной из главных тенденций современного российского кинорынка являлся выпуск фильмов все большими тиражами, и связан он был с расширением кинотеатральной сети в стране. С 2010 года этот тренд подкреплялся переходом на цифровой кинопоказ: особенно заметным был рост тиражей голливудских релизов, возросших с менее чем 700 в 2011 году до более 1000 экранов на один фильм в 2014-м (в относительных величинах это составило +52%). Впрочем, независимые фильмы также серьезно расширили свои тиражи благодаря цифровым технологиям: картины европейского и североамериканского производства – на 54% (со 184 копий на релиз в 2011-м до 285 в 2014-м), российские – на 47% (с 346 до 508), других стран – на

43% (с 89 до 128).

Между тем средний тираж в 2013–2014 годах стабилизировался практически у всех типов фильмов, кроме европейских и независимых североамериканских, – данная категория релизов пока продолжает расширяться. Это является еще одним подтверждением того, что ресурсы цифровых технологий кинопоказа российскими дистрибьюторами уже исчерпаны: экономия на цифровых копиях больше не позволяет извлекать выгоду от расширения росписи тех или иных фильмов. На примере фильмов производства стран азиатского и тихоокеанского регионов, традиционно крайне скудно представленных в российском прокате, видно, что в 2013–2014 годах прокатчики пошли на сокращение росписи таких релизов ввиду их невысокой популярности и доходности в России, поэтому даже такая мера не спасла от падения среднего сбора на копию фильмов этого типа. В то же время голливудским картинам прекращение расширения числа копий на релиз позволило в 2014 году остановить падение среднего сбора на копию.

128

129