
- •Предисловие
- •Введение Примеры маркетинговых исследований
- •Получение маркетинговой информации3
- •Определение маркетинговых исследований
- •Задачи и этапы маркетинговых исследований
- •Организация подразделений маркетинговых исследований
- •Этика маркетинговых исследований
- •Глава 1. Формулировка проблемы
- •Возникновение проблемы
- •Принятие решения о проведении исследований
- •Заключение договора на проведение исследований
- •Глава 2. Проектирование исследования
- •Поисковые исследования Цели и принципы поисковых исследований
- •Основные методы поисковых исследований Поиск по литературным источникам
- •Обзор опыта37
- •Анализ избранных случаев
- •Фокус-группы39
- •Проблемные группы
- •Экспертные оценки
- •Однократные экспертные опросы
- •Метод «Дельфи»
- •Метод мозговой атаки
- •Проведение экспертных опросов
- •Описательные исследования Цели и принципы описательных исследований
- •Характеристика описательных исследований
- •Исследования с помощью списков
- •Разовые исследования
- •Исследования причинности
- •Принципы исследования причинности Анализ сопутствующих изменений
- •Анализ временнóй последовательности событий
- •Отсекание других возможных объяснений
- •Неэкспериментальные и экспериментальные методы исследования причинности
- •Сводка типов и методов исследований
- •Проектирование эксперимента
- •Система обозначений
- •Посторонние переменные
- •Основные проекты экспериментов
- •Реальные эксперименты
- •Преэкспериментальные проекты
- •Квазиэксперименты
- •Тестовый маркетинг
- •Тестовый маркетинг на модельном рынке
- •Тестовый маркетинг на управляемом рынке
- •Тестовый маркетинг на реальном рынке
- •Применение методов тестового маркетинга
- •Электронный тестовый маркетинг
- •Глава 3. Методы и формы сбора данных
- •Сбор вторичных данных
- •Стандартизированные отчеты
- •Использование сканеров
- •Измерение охвата аудитории и эффективности рекламы
- •Первичные данные
- •Основные методы сбора первичных данных Опрос
- •Наблюдение
- •Сравнение методов сбора первичных данных
- •Опросы Виды опросов Структурированный, незамаскированный
- •Неструктурированный, незамаскированный
- •Неструктурированный, замаскированный
- •Структурированный, замаскированный
- •Сравнение способов проведения опроса
- •Способы проведения опроса
- •Параметры различных способов опроса
- •Особенности различных способов опроса
- •Сводка способов проведения опроса
- •Использование компьютеров при опросах
- •Наблюдения Виды наблюдения
- •Структурированные – неструктурированные наблюдения
- •Замаскированные – незамаскированные наблюдения
- •Прямые – непрямые наблюдения
- •Организация наблюдения
- •Технические средства наблюдения
- •Проектирование анкет
- •Определение информации, которую требуется получить
- •Выбор типа анкеты, метода проведения анкетирования
- •Содержание каждого вопроса
- •Форма ответа на каждый вопрос
- •Выбор слов для каждого вопроса, построение вопроса
- •Последовательность вопросов
- •Физические характеристики анкеты
- •Проверка предыдущих шагов
- •Предварительная проверка анкеты на ограниченной выборке и повторение всего процесса
- •Глава 4. Проектирование выборки и сбор данных
- •Возможные способы задания рамок выборки
- •Виды планов выборки
- •Детерминированные выборки
- •Выборки по удобству
- •Выборки по суждениям
- •Выборки по квотам
- •Вероятностные выборки
- •Простая случайная выборка
- •Оценка доверительного интервала простой случайной выборки
- •Стратифицированная выборка
- •Виды стратификации
- •Гнездовые выборки
- •Механическая выборка
- •Территориальная выборка
- •Определение размера выборки
- •Размер выборки при оценке среднего
- •Размер выборки при определении долей
- •Учет конечности размера совокупности
- •Другие случаи
- •Использование шаблонов итоговых таблиц для определения размера выборки
- •Ошибки при сборе данных
- •Неохват
- •Переохват
- •Отказ отвечать
- •Неответ по позициям
- •Процесс сбора данных
- •Работа интервьюеров
- •Контроль работы интервьюеров
- •Глава 5. Анализ данных
- •Предварительные шаги Редактирование
- •Кодирование
- •Табуляция
- •Простая табуляция
- •Перекрестная табуляция
- •Главная таблица
- •Анализ данных
- •Шкалы измерения атрибутов
- •Номинальная шкала
- •Порядковая шкала
- •Интервальная шкала
- •Относительная шкала
- •Параметры, влияющие на выбор метода анализа
- •Варианты представления данных
- •Группировка
- •Индексы
- •Графический метод
- •Динамические ряды
- •Цель и результаты анализа
- •Одномерный анализ
- •Критерий согласия 2.
- •Тест Колмогорова-Смирнова
- •Гипотезы об одном среднем
- •Гипотезы о двух средних в независимых выборках
- •Многомерный анализ
- •Коэффициент контингенции154
- •Индекс предсказательной связи157
- •Коэффициент ранговой корреляции Спирмана158
- •Коэффициент конкордации159
- •Кластерный анализ
- •Регрессионный анализ Основные принципы
- •DataMiningв регрессионном анализе
- •Регрессия с фиктивными переменными 174
- •Факторный анализ
- •Метод главных компонент
- •Интерпретация данных с помощью факторного анализа
- •Использование переменных-заменителей
- •Проблемы применения метода
- •Дискриминантный анализ
- •Классификация объектов с использованием дискриминантной функции
- •Дискриминантный анализ для числа групп более двух
- •Проблемы применения метода
- •Деревья классификации
- •Описание метода
- •1 , 2 , 3 , 4 , 5 , Более , нет ответа ,
- •Работа с деревьями классификации
- •Классификация методами сравнения с образцом192
- •Метод сравнения с прототипом
- •Методkближайших соседей
- •Определение
- •Область применения
- •МетодыDataMining
- •Глава 6. Измерение отношения
- •Методы измерения отношения
- •Метод равных интервалов Турстоуна и Чейва197
- •Метод суммированного рейтинга Ликерта203
- •Семантическая дифференциальная шкала206
- •Непарная шкала208
- •Шкалы рейтинга Типы шкал рейтинга
- •Надежность шкал рейтинга
- •Карты восприятия211
- •Типы карт восприятия
- •Многомерное шкалирование
- •Совместный анализ219
- •Описание метода
- •Проблемы применения метода
- •Глава 7. Измерения психологических атрибутов
- •Проектирование тестов
- •Глава 8. Практические вопросы маркетинговых исследований
- •Обеспечение валидности результатов описательных исследований
- •Валидность и надежность измерений
- •Последовательность проверки инструмента измерения
- •Дифференцирующая способность анкеты
- •Стабильность результатов измерений
- •Валидность содержания
- •Особенности применения метода судейства
- •Валидность совпадения
- •Типовые маркетинговые исследования
- •Исследование внешних факторов
- •Демография
- •Экономическая среда
- •Технологическая среда
- •Политика и законодательство
- •Социокультурная среда
- •Исследование потребительского рынка
- •Рыночный потенциал и базовый спрос
- •Текущий объем реализации на рынке
- •Коэффициент насыщенности рынка
- •Объем продаж компании
- •Доля рынка
- •Исследование рынка товаров производственно-технического назначения
- •Изучение потребителей
- •Факторы, определяющие решение о покупке
- •Процесс покупки
- •Изучение отношения
- •Изучение уровня удовлетворенности
- •Изучение цен
- •Исследование продаж
- •Исследования в области рекламы Изучение средств рекламы
- •Оценка рекламной кампании
- •Исследования, связанные с разработкой рекламы
- •Изучение личных продаж
- •Изучение стимулирования сбыта
- •Изучение пропаганды иPr
- •Изучение товара
- •Оценка качества товара Показатели качества
- •Уровень качества
- •Исследование конкурентоспособности товаров
- •Исследование конкурентоспособности фирмы
- •Исследование конкурентной среды
- •Источники информации о конкурентах
- •Обобщение и сопоставление информации о своей фирме и конкурентах
- •Международные маркетинговые исследования
- •Специфика международного маркетинга
- •Методы опроса
- •Измерения в междунарожных маркетинговых исследованиях
- •Анализ данных
- •Примеры ситуаций, где необходимы международные маркетинговые исследования
- •Исследования для эмпирического маркетинга
- •Анализ переживаний
- •Управление переживаниями
- •Необходимая информация
- •Бенчмаркинг и маркетинговые исследования Сущность бенчмаркинга
- •Принципы проведения бенчмаркинга
- •Виды бенчмаркинга
- •Порядок проведения бенчмаркинга
- •Примеры бенчмаркинга
- •Глава 9. Отчет об исследованиях
- •Структура отчета о маркетинговых исследованиях
- •Содержание отчета
- •Оформление отчета
- •Табличное представление материала
- •Графическое представление материала
- •Доклад об исследовании
- •Заключение
- •Приложение
- •Оформление документов по договору на проведение исследования
- •Договор на проведение исследований
- •Протокол соглашения о договорной цене
- •Календарный план
- •Техническое задание
- •Оформление отчета об исследованиях
- •Список литературы
- •Содержание
- •Глава 1. Формулировка проблемы 27
- •Глава 2. Проектирование исследования 34
- •Глава 3. Методы и формы сбора данных 77
- •Глава 4. Проектирование выборки и сбор данных 121
- •Глава 5. Анализ данных 147
- •Глава 6. Измерение отношения 239
- •Глава 7. Измерения психологических атрибутов 264
- •Глава 8. Практические вопросы маркетинговых исследований 272
- •Глава 9. Отчет об исследованиях 332
Стабильность результатов измерений
Далее описанными выше методами проверяется стабильность результатов опроса.
Если она оказывается низкой, то следует выяснить различаемость пунктов используемой шкалы. Каждый возможный ответ должен быть строго отделен от соседних. Тогда респонденты будут более четко повторять свои оценки.
Главная проблема заключается в том,
сколько пунктов должно быть в ответе.
Если их только два (например, да
,
нет
),
а респондент не уверен в ответе, то он
будет давать разные ответы при повторных
опросах. В данном случае количество
ответов недостаточно. Если же, например,
на вопрос о ежемесячных расходах на
продовольственный товары предложить
ответы в диапазоне от100до20000рублей с
градацией10рублей,
то их будет слишком много. Во-первых,
респондент может запутаться в них, а
во-вторых, такая точность просто не
нужна. Оценка респондента все равно
будет грубой.
Чувствительность шкалы – это количество делений, приходящихся на единицу измеряемой величины.
Задача состоит в том, чтобы выбрать наилучше соотношение между чувствительностью и стабильностью.
Для примера с вопросом о расходах обычно специальным исследованием или методом экспертных оценок определяют точность, с которой респондент дает ответ. Количество градаций выбирают таким, чтобы разность между соседними значениями составляла половину этой точности. Тогда стабильность ответов будет наибольшей.
Если оказывается, что градации ответов смешиваются респондентами, то возможны два варианта дальнейших действий.
Уменьшить число градаций в окончательном варианте анкеты (например, вместо 10вариантов ответа предлагать5).
Оставить число градаций прежним, но при обработке «загрублять» ответы, объединяя в один ответ несколько градаций. Из 10вариантах ответа в анкете выделять5вариантов, объединяя в один ответ значения10и9, 8и7 и т.д.
Второй способ предпочтительнее, так как стимулирует респондента давать более взвешенные ответы.
Если предыдущие шаги сразу дали положительный результат, или выявленные ошибки были устранены, можно переходить к более сложной и трудоемкой работе – проверке валидности содержания.
Валидность содержания
На этом этапе проверяется соответствие того, что измерено, тому, что должно быть измерено.
Существует подход, называемый наличной обоснованностью. Согласно этому подходу считается, что отношение к курению это ответ на вопрос
Как Вы относитесь к курению?
Если так, то можно проверить соответствие ответов, полученных с помощью специально разработанной анкеты, выявляющей отношение к курению, и ответов на данный вопрос.
Однако ранее было показано, что ответы на подобные вопросы не выявляют истинного отношения. Так что такой подход неприемлем для серьезных исследований.
Более полезным является подход, при котором используют ряд вопросов, связанных общей темой. Это, по сути дела, тест. Как его проектировать, было рассказано в разделе «Проектирование тестов», а здесь следует напомнить, что вопросы должны подбираться так, чтобы они освещали общую тему с различных сторон.
Еще одним способом проверки валидности содержания является использование двух или более инструментов для измерения одного и того же признака.
Этот способ, при всей его концептуальной ясности, имеет ряд недостатков.
Он довольно сложен, так как требует разработки по крайней мере двух инструментов измерения.
Если получено различие в оценках, то неясно, какой из инструментов более правильный.
Даже если различия между результатами незначительны, все равно остается неясным, измерялась ли одна характеристика или две различных, но имеющих высокую корреляцию. Необходима дополнительная проверка того, что эти инструменты измеряют одну и ту же характеристику.
Если разрабатывается два инструмента (две шкалы измерения некоторого признака) и они включаются в одну анкету для взаимоконтроля, то часто оказывается, что ответы получаются различными и даже противоречивыми. Это объясняется тем, что респонденты хуже отвечают на длинные анкеты и понимают вопросы по-разному240.
Поэтому можно рекомендовать просто сверять полученные данные с данными предыдущих исследований или опубликованными данными.
Для проверки валидности могут привлекаться судьи. Это определенная группа людей (непрофессионалов!), которые высказывают свое мнение. Обычно это представители той совокупности, которая будет исследоваться.
Судьям предлагается, например, оценить правильность выбора признаков, используемых для оценки психологической характеристики или изучаемого явления. Если имеется единогласное или почти единогласное мнение, что данный признак полезен для данного опроса, то он сохраняется. Именно на этом принципе основан метод Турстоуна для разработки анкет (см. раздел «Метод равных интервалов Турстоуна и Чейва197»).
Достоинство данного метода заключается в том, что он основывается не на формальной обработке данных, а имеет дело с их смыслом. В настоящее время оперировать со смыслом исследования, выдвигать и оценивать гипотезы могут только люди.