
- •Предисловие
- •Введение Примеры маркетинговых исследований
- •Получение маркетинговой информации3
- •Определение маркетинговых исследований
- •Задачи и этапы маркетинговых исследований
- •Организация подразделений маркетинговых исследований
- •Этика маркетинговых исследований
- •Глава 1. Формулировка проблемы
- •Возникновение проблемы
- •Принятие решения о проведении исследований
- •Заключение договора на проведение исследований
- •Глава 2. Проектирование исследования
- •Поисковые исследования Цели и принципы поисковых исследований
- •Основные методы поисковых исследований Поиск по литературным источникам
- •Обзор опыта37
- •Анализ избранных случаев
- •Фокус-группы39
- •Проблемные группы
- •Экспертные оценки
- •Однократные экспертные опросы
- •Метод «Дельфи»
- •Метод мозговой атаки
- •Проведение экспертных опросов
- •Описательные исследования Цели и принципы описательных исследований
- •Характеристика описательных исследований
- •Исследования с помощью списков
- •Разовые исследования
- •Исследования причинности
- •Принципы исследования причинности Анализ сопутствующих изменений
- •Анализ временнóй последовательности событий
- •Отсекание других возможных объяснений
- •Неэкспериментальные и экспериментальные методы исследования причинности
- •Сводка типов и методов исследований
- •Проектирование эксперимента
- •Система обозначений
- •Посторонние переменные
- •Основные проекты экспериментов
- •Реальные эксперименты
- •Преэкспериментальные проекты
- •Квазиэксперименты
- •Тестовый маркетинг
- •Тестовый маркетинг на модельном рынке
- •Тестовый маркетинг на управляемом рынке
- •Тестовый маркетинг на реальном рынке
- •Применение методов тестового маркетинга
- •Электронный тестовый маркетинг
- •Глава 3. Методы и формы сбора данных
- •Сбор вторичных данных
- •Стандартизированные отчеты
- •Использование сканеров
- •Измерение охвата аудитории и эффективности рекламы
- •Первичные данные
- •Основные методы сбора первичных данных Опрос
- •Наблюдение
- •Сравнение методов сбора первичных данных
- •Опросы Виды опросов Структурированный, незамаскированный
- •Неструктурированный, незамаскированный
- •Неструктурированный, замаскированный
- •Структурированный, замаскированный
- •Сравнение способов проведения опроса
- •Способы проведения опроса
- •Параметры различных способов опроса
- •Особенности различных способов опроса
- •Сводка способов проведения опроса
- •Использование компьютеров при опросах
- •Наблюдения Виды наблюдения
- •Структурированные – неструктурированные наблюдения
- •Замаскированные – незамаскированные наблюдения
- •Прямые – непрямые наблюдения
- •Организация наблюдения
- •Технические средства наблюдения
- •Проектирование анкет
- •Определение информации, которую требуется получить
- •Выбор типа анкеты, метода проведения анкетирования
- •Содержание каждого вопроса
- •Форма ответа на каждый вопрос
- •Выбор слов для каждого вопроса, построение вопроса
- •Последовательность вопросов
- •Физические характеристики анкеты
- •Проверка предыдущих шагов
- •Предварительная проверка анкеты на ограниченной выборке и повторение всего процесса
- •Глава 4. Проектирование выборки и сбор данных
- •Возможные способы задания рамок выборки
- •Виды планов выборки
- •Детерминированные выборки
- •Выборки по удобству
- •Выборки по суждениям
- •Выборки по квотам
- •Вероятностные выборки
- •Простая случайная выборка
- •Оценка доверительного интервала простой случайной выборки
- •Стратифицированная выборка
- •Виды стратификации
- •Гнездовые выборки
- •Механическая выборка
- •Территориальная выборка
- •Определение размера выборки
- •Размер выборки при оценке среднего
- •Размер выборки при определении долей
- •Учет конечности размера совокупности
- •Другие случаи
- •Использование шаблонов итоговых таблиц для определения размера выборки
- •Ошибки при сборе данных
- •Неохват
- •Переохват
- •Отказ отвечать
- •Неответ по позициям
- •Процесс сбора данных
- •Работа интервьюеров
- •Контроль работы интервьюеров
- •Глава 5. Анализ данных
- •Предварительные шаги Редактирование
- •Кодирование
- •Табуляция
- •Простая табуляция
- •Перекрестная табуляция
- •Главная таблица
- •Анализ данных
- •Шкалы измерения атрибутов
- •Номинальная шкала
- •Порядковая шкала
- •Интервальная шкала
- •Относительная шкала
- •Параметры, влияющие на выбор метода анализа
- •Варианты представления данных
- •Группировка
- •Индексы
- •Графический метод
- •Динамические ряды
- •Цель и результаты анализа
- •Одномерный анализ
- •Критерий согласия 2.
- •Тест Колмогорова-Смирнова
- •Гипотезы об одном среднем
- •Гипотезы о двух средних в независимых выборках
- •Многомерный анализ
- •Коэффициент контингенции154
- •Индекс предсказательной связи157
- •Коэффициент ранговой корреляции Спирмана158
- •Коэффициент конкордации159
- •Кластерный анализ
- •Регрессионный анализ Основные принципы
- •DataMiningв регрессионном анализе
- •Регрессия с фиктивными переменными 174
- •Факторный анализ
- •Метод главных компонент
- •Интерпретация данных с помощью факторного анализа
- •Использование переменных-заменителей
- •Проблемы применения метода
- •Дискриминантный анализ
- •Классификация объектов с использованием дискриминантной функции
- •Дискриминантный анализ для числа групп более двух
- •Проблемы применения метода
- •Деревья классификации
- •Описание метода
- •1 , 2 , 3 , 4 , 5 , Более , нет ответа ,
- •Работа с деревьями классификации
- •Классификация методами сравнения с образцом192
- •Метод сравнения с прототипом
- •Методkближайших соседей
- •Определение
- •Область применения
- •МетодыDataMining
- •Глава 6. Измерение отношения
- •Методы измерения отношения
- •Метод равных интервалов Турстоуна и Чейва197
- •Метод суммированного рейтинга Ликерта203
- •Семантическая дифференциальная шкала206
- •Непарная шкала208
- •Шкалы рейтинга Типы шкал рейтинга
- •Надежность шкал рейтинга
- •Карты восприятия211
- •Типы карт восприятия
- •Многомерное шкалирование
- •Совместный анализ219
- •Описание метода
- •Проблемы применения метода
- •Глава 7. Измерения психологических атрибутов
- •Проектирование тестов
- •Глава 8. Практические вопросы маркетинговых исследований
- •Обеспечение валидности результатов описательных исследований
- •Валидность и надежность измерений
- •Последовательность проверки инструмента измерения
- •Дифференцирующая способность анкеты
- •Стабильность результатов измерений
- •Валидность содержания
- •Особенности применения метода судейства
- •Валидность совпадения
- •Типовые маркетинговые исследования
- •Исследование внешних факторов
- •Демография
- •Экономическая среда
- •Технологическая среда
- •Политика и законодательство
- •Социокультурная среда
- •Исследование потребительского рынка
- •Рыночный потенциал и базовый спрос
- •Текущий объем реализации на рынке
- •Коэффициент насыщенности рынка
- •Объем продаж компании
- •Доля рынка
- •Исследование рынка товаров производственно-технического назначения
- •Изучение потребителей
- •Факторы, определяющие решение о покупке
- •Процесс покупки
- •Изучение отношения
- •Изучение уровня удовлетворенности
- •Изучение цен
- •Исследование продаж
- •Исследования в области рекламы Изучение средств рекламы
- •Оценка рекламной кампании
- •Исследования, связанные с разработкой рекламы
- •Изучение личных продаж
- •Изучение стимулирования сбыта
- •Изучение пропаганды иPr
- •Изучение товара
- •Оценка качества товара Показатели качества
- •Уровень качества
- •Исследование конкурентоспособности товаров
- •Исследование конкурентоспособности фирмы
- •Исследование конкурентной среды
- •Источники информации о конкурентах
- •Обобщение и сопоставление информации о своей фирме и конкурентах
- •Международные маркетинговые исследования
- •Специфика международного маркетинга
- •Методы опроса
- •Измерения в междунарожных маркетинговых исследованиях
- •Анализ данных
- •Примеры ситуаций, где необходимы международные маркетинговые исследования
- •Исследования для эмпирического маркетинга
- •Анализ переживаний
- •Управление переживаниями
- •Необходимая информация
- •Бенчмаркинг и маркетинговые исследования Сущность бенчмаркинга
- •Принципы проведения бенчмаркинга
- •Виды бенчмаркинга
- •Порядок проведения бенчмаркинга
- •Примеры бенчмаркинга
- •Глава 9. Отчет об исследованиях
- •Структура отчета о маркетинговых исследованиях
- •Содержание отчета
- •Оформление отчета
- •Табличное представление материала
- •Графическое представление материала
- •Доклад об исследовании
- •Заключение
- •Приложение
- •Оформление документов по договору на проведение исследования
- •Договор на проведение исследований
- •Протокол соглашения о договорной цене
- •Календарный план
- •Техническое задание
- •Оформление отчета об исследованиях
- •Список литературы
- •Содержание
- •Глава 1. Формулировка проблемы 27
- •Глава 2. Проектирование исследования 34
- •Глава 3. Методы и формы сбора данных 77
- •Глава 4. Проектирование выборки и сбор данных 121
- •Глава 5. Анализ данных 147
- •Глава 6. Измерение отношения 239
- •Глава 7. Измерения психологических атрибутов 264
- •Глава 8. Практические вопросы маркетинговых исследований 272
- •Глава 9. Отчет об исследованиях 332
Форма ответа на каждый вопрос
Вопросы с открытым концом. Это широко применяемый способ получения ответов на вопросы, начиная от возраста и кончая отношением, намерениями, поведением. Вопросы подобного типа часто используются в начале анкеты (так как общий подход – переход от общего к частному). Например, вопрос:
Какие марки телевизоров вспоминаются Вам прежде всего?
настроит респондента на разговор о телевизорах.
Многозначный выбор. Респонденту даются варианты ответов, он должен пометить тот, с которым согласен.
О достоинствах данного типма вопросов говорилось в разделе о структурированных опросах. Использование вопросов данного типа связано и с рядом проблем.
1. Ответ должен поневоле укладываться в одну фразу, но иногда респондент хочет ответить:если… то…
2. Всеобъемлющий список ответов может быть очень длинным.
3. Извечная проблема заключается в том, давать ли пунктне знаюилинет мнения.С одной стороны, отсутствие такого ответа стимулирует респондента к размышлениям. С другой – среди ответов может не быть нужного. Здесь надо подходить дифференцированно, в зависимости от конкретного вопроса. Вариантом является использование фильтрующего вопроса:Имеете ли Вы мнение о…
Было проведено специальное исследование [31], в котором сравнивались результаты ответа на один и тот же вопрос
Будете ли Вы покупать товар... (далее следовали наименования различных товаров, от зубной щетки до автомобиля)
в двух вариантах. В первом варианте предлагались ответы
да
,
может быть, да
,
не знаю
,
может быть, нет
,
точно нет
.
Во втором варианте отсутствовал пункт не знаю. Выяснилось, что на долю ответане знаюприходится в среднем20%ответов. Если же этот пункт не использовался, то эти20%распределялись согласно рис.Рис. 9
Рис. 9. Распределение ответов Не знаю
Важно отметить, что имеется явный сдвиг в сторону нет. Оказалось, что отсутствие неопределенного ответа смещает средние оценки! При этом неизвестно, какой из двух предложенных вариантов ближе к истине.
Один из способов выбора был выработан автором в процессе составления анкет, содержащих подобные вопросы. Он основывается на смысловом анализе содержания вопроса.
Для начала следует отметить, что существует целый спектр нейтральных ответов. Это, во-первых, отказ отвечать. Во-вторых – отсутствие мнения. В третьих – «средний» ответ (где-то между даинет). Для того, чтобы респондент смог их безошибочно различать, их следует правильно формулировать. Сомнений в том, куда ставить «галочку», быть не должно. Если задается вопрос о доходах, и респондент не отвечает, то это в подавляющем большинстве случаев означает отказ отвечать. Если интервьюер упоминает новую марку автомобиля, то респондент, далекий от этой области, действительно может ничего об этом не знать. Наконец, если у посетителя магазина спрашивают, как ему понравился интерьер, ответне знаю, скорее всего, означает отсутствие как положительных, так и отрицательных впечатлений и соответствует нейтральному отношению.
Рассмотрим только ответы последнего типа.
Ответы на подобные вопросы можно представить в виде шкалы, как показано на рис.Рис. 10.
Рис. 10 . Шкала ответов на вопрос
Каждому из возможных ответов соответствует на этой шкале определенный интервал. Например, если человек отвечает точно нет, то это может означать, что он уверен в ответе на100%.Однако если он уверен лишь на90%,то ответ, скорее всего, будет таким же. Таким образом, ответуточно нетсоответствует определенный интервал. Аналогично обстоит дело ответамиточно да; может быть, даиможет быть, нет.Для ответане знаюв данном вопросе остается не интервал, а точка на шкале, так как это тонкая граница междуможет быть, даиможет быть, нет.Очевидно, что на нее не может приходиться20%ответов и ее следует исключить.
В другом вопросе,
Как Вы считаете, в этом
году Ваши расходы на продовольственные
товары по сравнению с прошлым годом:
значительно увеличились ,
скорее увеличились
,
остались примерно такими же
,
скорее уменьшились
,
значительно уменьшились
,
на шкале, аналогичной рис.Рис. 10, на ответ остались примерно такими жеявно приходится не точка, а интервал. В этом случае должен присутствовать нейтральный ответ.
Если же вид ответов на шкале неясен, следует переосмыслить вопрос и задать его по-другому, чтобы нейтральному ответу можно было сопоставить один из приведенных вариантов отображения.
Итак, для точки на шкале нейтральный ответ исключается, а для интервала – остается.
Другая трудность заключается в выборе взаимоисключающих альтернатив для ответов. Так, ответы для вопроса о возрасте в виде:
10 – 20
;
20 – 30
;
...
непригодны. Здесь необходимо указывать:
менее 20
;
20 – 29
;
30 – 39
;
...
4. Имеется проблема и с количеством ответов. Если представить несколько ответов на вопрос
Почему Вы купили данную марку фотоаппарата?
то отвечающие могут указать одну или несколько причин из списка. Здесь требуется дополнительное указание: отметить все причины, отметить только наиболее важную причинуилиранжировать по важности.При этом надо следить за тем, чтобы предлагаемые обозначения для ранжирования были едиными для всей анкеты102.
Если вариантов ответов много, то их следует обязательно дать респонденту для прочтения, иначе он забудет их.
5. Имеется тенденция раннего ответа, особенно заметная при телефонных опросах. Респондент отмечает не наиболее подходящий вариант, а первый из более или менее подходящих.
Например, на вопрос
В этом году Вы смотрите телевизор чаще, чем в предыдущем?
были получены ответы (табл. 3.4) [31]:
Из таблицы видно, что порядок предъявления ответов заметно влияет на результат опроса.
Для устранения этого эффекта следует подготовить анкеты в двух вариантах: с прямым и обратным порядком ответов. Каждому респонденту случайным образом достается один из вариантов. Конечно, обработка анкет при этом несколько усложняется, зато данные получаются гораздо более точными.
Если же варианты ответов представляют собой перечисление (марок сигарет, кофе, пива, соков и т.д.), то используют и большее число вариантов анкеты, перемашевая названия в перечне ответов случайным образом.
Таблица 3.4
Проценты ответов
Ответ |
При прямом порядке |
При обратном порядке |
Значительно больше |
5% |
2% |
Больше |
9% |
10% |
Так же |
48% |
46% |
Меньше |
26% |
23% |
Значительно меньше |
12% |
19% |
6. Еще один пример неудачного построения ответов. Если в вопросе о доходах использовать следующие две компоновки ответов103:
>
5000
,
>10000
,
>15000
,
>20000
,
отказ отвечать
,
>20000
,
>15000
,
>10000
,
Нет
,
отказ отвечать
,
то ответы также будут сильно различаться. Дело в том, что в данном случае многие респонденты, увидев первый вариант ответов, просто пометят первый же ответ (так как он правильный и для тех, кто получает 7000, и для тех, кто получает30000) и не будут читать весь список возможных ответов.
7. Важны также и границы шкалы ответов. В частности, результаты могут отличаться для вопроса
Как часто Вы пользуетесь междугородной связью?
при вариантах ответов
реже 5 раз в месяц
,
5 – 40 раз
,
чаще 40 раз
иреже 10
раз в месяц
,
10 –20 раз
,
чаще 20 раз
.
Здесь проявится эффект избегания экстремальных (крайних) ответов. Достаточно часто крайние значения делаются заведомо заниженными и завышенными и даже не рассматриваются при обработке анкет.
Ответы типа ДА/НЕТ.
Они используются достаточно часто, их просто обрабатывать. Особенности их применения в основном соответствуют вопросам предыдущего типа.
Табличная форма ответов.
Это ответы на несколько вопросов в единой форме, с одинаковыми вариантами ответов, как в табл. 3.5.
Таблица 3.5
Табличная форма ответов на вопросы
Как часто Вы пользуетесь специальными швами на Вашей швейной машинке? | ||||
Шов |
Никогда |
Изредка (примерно в одном изделии на 10) |
Иногда (примерно в одном изделии на 2) |
Часто (чаще) |
Зигзаг |
|
|
|
|
Обработка петель |
|
|
|
|
Декоративный стежок |
|
|
|
|
Такой способ ускоряет получение ответов и облегчает заполнение и обработку анкеты.