6.4. Современные тенденции развития взаимного страхования на мировом страховом рынке

В зарубежных системах страхования существовало и существует четкое осознание роли, характера и места взаимного страхования на страховом рынке.

В соответствии с данными годового отчета Международной федерации кооперативного и взаимного страхования (ICMIF) за 2008 год доля взаимного страхования на международном страховом рынке имела тенденцию к росту и составляла 24% от общего мирового размера собранной страховой премии, в том числе на рынок личного страхования приходилось 22%, а на рынок имущественного страхования – 27% от общего объема страховых поступлений. В таблицах 13 и 14 представлены основные показатели, характеризующие роль взаимного страхования на крупнейших страховых рынках мира и страховых рынках отдельных государств.

Таблица 13

Взаимное страхование на крупнейших страховых рынках мира

	Страна	В общем объеме страховой премии
		доля (%)	место
1	Соединенные Штаты Америки	30,1	5
2	Япония	38,2	3
3	Великобритания	5,3	9
4	Франция	38,7	2
5	Германия	43,9	1
6	Китай	0,0	10
7	Италия	15,1	8
8	Голландия	33,1	4
9	Канада	15,8	6
10	Южная Корея	9,0	7

Таблица 14

Взаимное страхование в странах с наибольшей долей взаимного страхования на страховом рынке

	Страны	В общем объеме страховой премии		В объеме страховой премии по имущественному страхованию		В объеме страховой премии по личному страхованию
		доля (%)	место	доля (%)	место	доля (%)	место
1	Финляндия	73,6	1	48	4	79,6	1
2	Австрия	59,8	2	69	1	48,8	4
3	Германия	43,9	3	-	-	60,8	2
4	Дания	42,4	4	-	-	54,4	3
5	Норвегия	40,4	5	44,6	5	37,2	6
6	Франция	38,7	6	51,7	3	32,1	8
7	Словакия	38,5	7	41,3	6	35,3	7
8	Япония	38,2	8	-	-	41,7	5
9	Голландия	33,1	9	34,8	10	29,8	9
10	Соединенные Штаты Америки	30,1	10	35,2	9	24,4	10
11	Швеция	-	-	52,6	2	-	-
12	Испания	-	-	40,7	7	-	-
13	Колумбия	-	-	35,5	8	-	-

Лидирующее место в списке стран с наибольшей долей взаимного страхования на национальном страховом рынке занимает Финляндия. Очевидно, что общества взаимного страхования, получившие свое развитие в период вхождения Финляндии в состав Российской империи, сохранили преемственность и достигли высокого уровня развития, вероятно, по причине их адекватности экономическим и социальным потребностям страны, менталитету ее граждан, для которых преимущественной формой реализации страховой защиты является сегодня взаимное страхование.

Взаимное страхование занимает важное место в системе страховых отношений большинства зарубежных стран. Шесть ОВС входят в первую десятку крупнейших мировых страховщиков. Из 50 крупнейших страховых компаний, обладающих активами в 6 трлн. дол., что составляет примерно половину всего мирового рынка страхования, обществами взаимного страхования является 21 организация с совокупными активами в 2,6 трлн. дол. В отраслях имущественного страхования взаимное страхование нашло наибольшее распространение в странах ЕС.

Максимального развития взаимное страхование достигло в морском страховании. Почти 95% судовладельцев мира страхуют ответственность перед третьими лицами в ОВС, именуемых клубами взаимного страхования.

Наиболее сильны позиции обществ взаимного страхования в Японии, США, Франции, Германии, Швеции. Наибольшего «могущества» достигают общества, занимающиеся пенсионным страхованием и страхованием жизни.

В Японии в десятке самых больших страховщиков, занимающихся страхованием жизни, - все ОВС, в Канаде – 8, в США -7, в Великобритании и Швеции – 5. В Западной Европе насчитывается более 2 тысяч ОВС.

В имущественном страховании степень распространения ОВС существенно ниже (в личном страховании, по сравнению с имущественным страхованием, проще внедрять принципы взаимности). В первых рядах по страхованию иному, чем страхование жизни находятся страны Европейского Союза. В Швеции на ОВС приходится 52% страховых операций. Сильные позиции взаимное страхование занимает во Франции, Финляндии, Голландии, Австрии, Дании, Норвегии, Германии. Наиболее распространены ОВС в таких видах имущественного страхования как: страхование от огня, автомобильное страхование, страхование сельскохозяйственных рисков.

Общее число ОВС в странах Европейского союза составляет более 800 (включая данные по Исландии и Норвегии), что составляет около 20 % от общего числа зарегистрированных страховщиков. Среди специализированных перестраховщиков в странах ЕС (363 компании) три также ОВС, и зарегистрированы соответственно – во Франции, Финляндии, Германии. Данные по числу ОВС и их доле на национальных страховых рынках приведены в таблице 15.

Таблица 15

ОВС на страховых рынках США, Канады и Европы

Страна	Число ОВС	Доля ОВС (%) на рынке страхования
		Страхование жизни	Другие виды страхования
США	628	57,6	27
Канада	н/д	53	19
Великобритания	н/д	48	4
Германия	357	25,2	24
Франция	214	12,1	39,4
Италия	13	2,5	6,4
Нидерланды	458	20,2	32,9
Швейцария	21	38,4	11,6
Испания	77	6,5	18,7
Швеция	456	23	52
Финляндия	23	41,5	43,4
Бельгия	30	16,4	11,9
Австрия	14	24,3	30,8
Дания	107	8	30
Норвегия	87	27	28,7
Ирландия	10	27,4	0,3

Анализ сравнения эффективности деятельности ОВС и АО на основных зарубежных рынках страхования по видам страхования показал, что ОВС доминируют на рынках страхования жизни и здоровья. Это подтверждает и сравнительный анализ показателей затрат и убыточности ОВС и АО по видам страхования.

Одним из динамично развивающихся рынков ОВС является азиатский, на котором сборы ОВС составляют 32,8% по страхованию жизни и 15,9% по страхованию иному, чем страхование жизни в общем объеме мировых премий. Лидирующее положение занимает Япония. Особую финансовую и деловую активность в области взаимного страхования проявляют в последние годы сельскохозяйственные страховые кооперативы фермеров в Корее, Тайване и Таиланде. Страховая премия взаимного страхования занимает в Японии 81,7%, в Корее – 9%, Тайване – 3,5%, Китае – 3%, в Индии -1,6%. На прочие страны приходится 1,2%. Несмотря на такие показатели, здесь в последнее время наблюдается сокращение числа ОВС (в основном в Японии) как в секторе страхования жизни, так и в иных видах страхования из-за последствий финансового кризиса конца 90-х гг.; сложности с привлечением дополнительного капитала и с размещением собственных средств; снижением доходности по государственным ценным бумагам.

По данным за 2008 год, наиболее крупными обществами взаимного страхования жизни в мире являются японские общества. Немного уступают им по объему доходов взаимные общества страхования жизни США. В рейтинге представлено равное количество компаний из этих двух стран (приложение №4).

Американские общества взаимного страхования, представленные в таблице 2.9, занимают, естественно, первые места в рейтинге крупнейших компаний США за 2008 год в рубрике «Промышленность: Страхование: Жизнь, Здоровье (взаимное)» (приложение №5).

Однако в рейтинг входят не только они. В число 500 крупнейших компаний США входит 8 обществ взаимного страхования; в число 1000 крупнейших компаний входит 12 таких обществ.

Следует отметить, что их позиции достаточно высоки. Например, в рейтинге 2006 года между взаимными страховыми компаниями, занимающими 78-е и 80-е места, на 79-м месте находится широко известная в мире компания «American Express», доходы которой составили в 2006 году 27,145 млн долларов США.

Сравнивая данные за 2006 и 2008 годы, можно увидеть, что движение этих компаний в рейтинге не имело общей тенденции. Позиции некоторых компаний несколько понизились. Например, New York Life Insurance — с 78-го до 82-го места, TIAA-CREF — с 82-го до 86-го места, Massachusetts Mutual Life Insurance — с 90-го до 99-го места. В то же время позиции повысились у компании Northwestern Mutual — со 112-го до 110-го, у CUNA Mutual Group — с 667-го до 566-го, у Mutual of America Life — с 945-го до 937-го.

В 2008 году доходы снизились по сравнению с 2006 годом только у четырех американских обществ взаимного страхования. В Thrivent Financial for Lutherans доходы снизились на 0,52%; у Western & Southern Financial Group аналогичное снижение составило 0,56%; у Mutual of Omaha Insurance — 3,57%; у National Life Group — на 2,45%. У остальных американских обществ взаимного страхования, представленных в таблице 2, в том числе получивших более низкую позицию в рейтинге, доходы в 2008 года превысили доходы 2006 года.

Страхование жизни является долгосрочным видом страхования. Застрахованный начинает получать страховые выплаты, как правило, спустя длительное время после начала действия договора и уплаты страховых взносов. Поэтому ОВС, осуществляющие личное страхование, распоряжаются весьма значительными инвестиционными ресурсами. Так, по состоянию на 30 сентября 2008 года в управлении американского общества взаимного страхования TIAA-CREF находилось 398 миллиардов долларов США7. В то же время, у крупнейшего американского общества страхования жизни по объему доходов, полученных в 2008 году, New York Life Insurance, аналогичный показатель составил 179,6 млрд долларов США8.

Необходимо отметить, что формирование репутации крупнейших организаций взаимного личного страхования, так же как и формирование их финансовых ресурсов, происходило в течение многих десятилетий.

Общество взаимного страхования New York Life Insurance было основано в 1845 году под названием Nautilus Insurance Company. На тот момент его активы составляли 17 тыс. долларов США. Нынешнее свое название оно получило в 1849 году. Общество стало известным благодаря своим инновационным начинаниям. Так, в 1860 году оно ввело в практику положение о том, что действие страхового полиса не прекращается, если страховая премия уплачена с опозданием (позже такое требование было внесено в законодательство). Также оно было первым американским страховщиком жизни, который начал страховать женщин на тех же условиях, что и мужчин.

Общество распоряжается значительными инвестиционными ресурсами, но размещает их весьма осторожно. В отчете для полисодержателей Хт.е. членов данного ОВС) за 2007 год менеджеры общества отметили, что еще в начале 2007 года были обеспокоены состоянием кредитных рынков. Поэтому в феврале 2007 года было принято решение поместить основную часть финансовых вложений в более надежные финансовые инструменты, такие, например, как ценные бумаги казначейства США. В настоящее время агентство Standard and Poor's присвоило компании New York Life Insurance самый высокий рейтинг надежности ААА.

Второе место среди американских обществ взаимного страхования жизни по объему доходов, полученных в 2008 году, занимает компания TIAA-CREF. Данное название — аббревиатура от «Teachers Insurance and Annuity Association — College Retirement Equities Fund», что можно перевести как «Учительская Ассоциация по страхованию и аннуитетам — Пенсионный взаимный фонд колледжа . Это общество взаимного страхования было основано в 1918 году для осуществления страхования жизни и пенсионного страхования работников колледжей и университетов. Первоначальный фонд данного ОВС был образован за счет средств, полученных от фонда «Carnegie Corporation of New York», и составлял 1 миллион долларов США.

В Великобритании страховые компании и физические лица могут заниматься страховым бизнесом, только имея лицензию Департамента торговли и промышленности (DTI). Но дружеские общества в этом вопросе составляют исключение. Во второй половине XX в. здесь был принят Закон о дружеских обществах, 1974 г. (Friendly Societies Act, 1974). Лицензирование их деятельности до 30 ноября 2001 года было отнесено к компетенции Регистратора дружеских обществ (Register of Friendly Societies). После этой даты согласно Закону о Финансовых Услугах и Рынках — 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 — FSMA) полномочия Центрального Учреждения по регистра-ции (Central Office of the Registry) были переданы Управлению по Финансовому регулированию и надзору (Financial Services Authori-ty — FSA), а по другим вопросам — Казначейству.

Для обмена информацией и совместного решения общих проблем организации взаимного страхования нередко объединяются в ассоциации, союзы и другие подобные организации, действующие как на национальном, так и на международном уровне. Например, в Великобритании взаимные страховые организации до недавнего времени были объединены в двух ассоциациях: Ассоциации взаимных страховщиков и Ассоциации дружеских обществ. С 1 января 2010 г. эти две ассоциации слились и образовали Ассоциацию финансовых взаимных обществ (The Association of Financial Mutuals (AFM)). В состав новой ассоциации входит 57 взаимных компаний, в которых застраховано 12 млн. их членов; компании управляют активами, составляющими в общей сложности 80 млрд. ф. ст.

В январе 2008 г. в результате слияния двух международных организаций - Международной ассоциации взаимных страховых компаний (AISAM) и Ассоциации европейских кооперативов и взаимных страховых компаний (ACME)29 -была создана Ассоциация взаимных страховых компаний и страховых кооперативов в Европе (AMICE). В настоящее время на добровольной основе в AMICE объединяются 123 европейские компании (в том числе 2 из Польши, 2 из Венгрии, 1 из Словении), а также 2 ассоциированных члена (из Марокко и Сенегала).

В настоящее время в странах с рыночно ориентированной экономикой взаимные страховые организации особенно распространены в сфере страхования рисков и ответственности судовладельцев (P&I Clubs), в сфере страхования сельскохозяйственных рисков, страхования от огня, а также в сфере личного страхования. Они страхуют имущественные интересы как юридических, так и физических лиц.

Практика зарубежных рынков страхования показывает, что в развитых странах взаимное страхование – сложившийся экономический механизм, эволюционирующий в своем развитии.