2.2 Оценка конкурентоспособности ооо «ВнешТрансСвязь»

В первой главе выпускной квалификационной работы мы проанализировали существующие методы оценки конкурентоспособности, их достоинства и недостатки. На основании полученных результатов анализа существующих методов и исходных данных о деятельности исследуемого пассажирского автотранспортного предприятия, а также результатов анализа рынка пассажирских автоперевозок мы полагаем, что оценку конкурентоспособности ООО «ВнешТрансСвязь» следует проводить на основе модели, разработанной американским ученым Майклом Портером. Модель пяти сил Портера мы будем использовать совместно с моделью СВОТ(SWOT) -анализа.

Оценку конкурентоспособности будем проводить на основании данных о хозяйственной деятельности ООО «ВнешТрансСвязь», личного опыта в общении с клиентами сотрудников предприятия, их экспертного мнения, данных книги жалоб и предложений, отзывов в сети Интернет за 2011-2012 гг.

В таблице 2.6 приведен анализ качества обслуживания клиентов предприятия. Информационной базой для анализа являются обработанные данные книги жалоб и предложений, отзывов в сети Интернет.

Таблица 2.6 – Анализ качества обслуживания клиентов ООО «ВнешТрансСвязь»

Параметр	2011	2012	Изменение
Всего отзывов, в том числе: положительных негативных	89 71 18	97 76 21	8 5 3
Процент положительных отзывов	79,78%	78,35%	-1,42%
Процент негативных отзывов	20,22%	21,65%	1,42%

Согласно данным таблицы 2.6 процент негативных отзывов увеличился в отчетном году на 1,42 процентных пункта.

Основной причиной недовольства клиентов выявлено нарушение сроков оказания услуг (задержки, поломки в пути).

Кроме того, анализ мнения клиентов показал, что стимулирование сбыта услуг ООО «ВнешТрансСвязь» может быть реализовано посредством следующих мер:

• снижение тарифов,

• составлением картотеки постоянных клиентов,

• разработка ценовой политики с целью стимулировать клиентов;

• приспособление режима работы офиса к режиму спроса,

• расширение рекламной деятельности рекламы,

• улучшение технического оснащения транспортных средств.

Для более расширенного анализа конкурентоспособности ООО «ВнешТрансСвязь» выполним оценку сильных и слабых конкурентных сторон предприятия.

Модель пяти сил предлагает варианты под каждым большим заголовком, по которым аналитик может составить широкий анализ конкурентного положения, для целей создания стратегий, планов, или оценок для инвестиций: существующие и потенциальные конкуренты, поставщики, клиенты, услуги-заменители.

Сначала изучим существующих конкурентов. Приведем характеристику основных конкурентов ООО «ВнешТрансСвязь», которыми, по экспертному мнению руководителя предприятия, являются ООО «ПИТЕР-ФИН», ООО «ТУРСЕРВИС», ООО «Сапсантранс».

ООО «ПИТЕР-ФИН» оказывает услуги по перевозке пассажиров, называемая «маршрутка в Финляндию дом». По оценке аналитической группы данного транспортного предприятия большинство опрошенных пассажиров туристических автобусов (53%) вообще не слышали о существовании подобной услуги «маршрутка в Финляндию от дома», но с удовольствием ею воспользовались бы. Главной причиной слабой развитости услуги «маршрутки в Финляндию от дома» является отсутствие крупных участников на данном рынке услуг, неспособных проводить широкомасштабную рекламную деятельность, обеспечивая наполняемость своих микроавтобусов. Кроме того, сервис и удобства таких перевозок не отличаются высоким качеством. Наконец, с одним микроавтобусом приходится собирать пассажиров по всему городу. Данное положение в направлении маршрутки от дома до дома в Финляндию исправляет предприятие Питер-Фин. Вложив немалые средства, в транспорт, идеально подходящий для дальних поездок (микроавтобус Ford Torneo Bus с широкими удобными сиденьями), рекламную кампанию, организацию логистики, грамотным подбором водителей, предприятие ежедневно отправляет на маршрут от четырех новых микроавтобусов. Время сбора пассажиров сокращается до 1 часа. Каждый пассажир сам планирует свой маршрут, а водитель содействует ему в его планах. Гибкая ценовая политика обеспечивает (в некоторые дни весь тур в Лаппеенранту стоит всего 1100р.) полное наполнение автобусов. Дополнительно осуществляются туры одним днем и трансферы в Хельсинки, Иматру, Котку.

ООО «ТУРСЕРВИС» с 1991 года обслуживает экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также туристические поездки в Финляндию. Пассажиров на всех маршрутах сопровождает гид. Билеты на все экскурсии можно покупать как за наличные деньги, так и по безналичному расчёту. Для турагентств разработана гибкая система комиссий и скидок. Всеавтобусы в Финляндиюприспособлены для пассажирских перевозок на дальние расстояния: в них есть кондиционеры, автономные печки, CD проигрыватели и GPS навигаторы. Предприятие располагает собственным парком современных туристических автобусов различной вместимости и штатом опытных водителей.

Трансфертная компания ООО «Сапсантранс» основана в 2009 году. Осуществляет ежедневные пассажирские перевозки по Санкт-Петербургу и пригородам (Пушкин, Павловск, Петродворец), а также трансфер в аэропорт Пулково-1, Пулково-2 и обратно. Ежедневно транспорт осуществляет трансферы российских туристов из России в Финляндию и обратно, а также однодневные туры в г.Лаппеенранта, г. Иматра и г. Коувола. Для поездок в Финляндию предприятие предлагает два уровня комфорта: любителям экономичных поездок – групповой трансфер на 8-местном микроавтобусе FORD TRANSIT KOMBI MINIBUS 2010 года выпуска, 7-местном микроавтобусе VOLKSWAGEN CARAVELLA 2011 года выпуска и других микроавтобусах от адреса до адреса и индивидуальный трансфер – ценителям комфорта и удобства на автомобилях премиум и бизнес-класса. Также предприятие предлагает следующие услуги: поездки на такси в коттеджи, аэропорты, спа-центры Финляндии и базы отдыха в горах.

Проведем сравнительный анализ предложения продуктов и услуг конкурирующими предприятиями по 10-бальной оценке (таблица 2.7). Баллы выставлены на основании данных о деятельности предприятий и экспертном мнении руководителя ООО «ВнешТрансСвязь».

Таблица 2.7 – Анализ конкурентоспособности ООО «ВнешТрансСвязь»

Параметр конкурентоспособности	ООО «ВнешТрансСвязь»	Конкуренты
		ООО «ПитерФин»	ООО «Турсервис»	ООО «Сапсантранс»
1.Менеджмент предприятия
Предпринимательская культура и философия	9	9	9	10
2.Производство
Зависимость от поставщиков	8	8	8	8
Качество оказываемых услуг	9	8	8	9
3.Маркетинг
Продажи	8	9	9	9
Продажи	8	9	9	9
Разнообразие ассортимента товара/услуг	7	10	9	8
Уровень цен	8	9	10	9
Гибкость ценовой политики	8	10	9	9
Итого	57	63	62	62

Согласно данным таблицы 2.7 ООО «ВнешТрансСвязь» проигрывает своим конкурентам по некоторым рассматриваемым параметрам. Основные факторы, по которым исследуемое предприятие отстает от своих конкурентов – это объем выручки, разнообразие ассортимента товара/услуг, недостаточно гибкая ценовая политика, медленная реакция на изменение в спросе. Основным инструментом стратегии конкуренты считают качество оказываемых услуг и объем ассортимента по позициям, гибкость ценовой политики.

Возможность появления новых конкурентов связана с уровнем конкуренции на рынке пассажирских международных автотранспортных перевозок. Как нами уже было исследовано ранее, данный сегмент рынка транспортных услуг достаточно насыщен, и ограничивается наличием спроса на данный вид услуги. Для входа на рынок в данном сегменте конкуренту потребуется предоставить покупателям более выгодное предложение, чем рассматриваемые предприятия. Однако, как нами уже было отмечено, появление на отечественном рынке сильных конкурентов - иностранных предприятий, являются серьезной угрозой для существования отечественных перевозчиков. А существующие барьеры входа на рынок для них являются легко преодолимыми.

Сопротивление выходу на рынок новых конкурентов. Рассматриваемые предприятия могут противопоставить вновь пришедшему конкуренту лояльность клиента за счет качественного и гарантированного обслуживания.

Поставщики влияют на качество, обеспечивают функционирование организации в части обеспечения горюче-смазочных материалов, прохождения ТО. Так как рынок услуг по обслуживанию автотранспортных услуг очень объемен и представлен большим количеством игроков, данный фактор сильного влияния на деятельность предприятия не оказывает.

Покупателями данной продукции и услуг являются физически и юридические лица, заинтересованные в поездках в Финляндию и Европу. Пассажирского автотранспортного предприятия имеет уже достаточное количество лояльных к себе клиентов, которые из-за раза в раз предпочитают пользоваться услугами предприятия. Однако стоит отметить, что необходимо постоянно отслеживать «мнения и настроения» постоянных и потенциальных клиентов, для того чтобы они не ушли к конкурентам. Для поддержания интереса необходимо постоянно следить за качеством оказываемых услуг, не допускать опозданий, проводить анкетированные опросы удовлетворенностью качеством и разнообразием услуг. Посредством анкеты можно выяснить недостатки, а также необходимые пожелания клиентов по расширению сфер и направлений деятельности. Для расширения круга покупателей необходимо пересматривать условия оказания услуг, возможность предоставления дополнительных услуг, гибкое и удобное расписание поездок.

К внешним потенциальным угрозам и возможностям следует отнести: изменение экономической и политической ситуации, изменение законодательных норм.

Улучшение экономической ситуации в стране позволяет увеличивать количество желающих совершать туристические и прочие поездки, соответственно увеличивается потенциальный уровень объемов оказания услуг.

В последнее время рынок транспортных услуг также подвержен влиянию глобальных сил, к которым относятся:

1. Вступление России в ВТО, значительное ускорение международных перевозок, коммуникаций и финансовых операций, что ведет к резкому росту мировой торговли и инвестиций капитала;

2.Быстрая унификация (стандартизация) стилей жизни, вызванная ростом глобальных коммуникаций;

3. Покупательная способность населения.

Законодательство регулирует предпринимательскую деятельность с целью возложения на предприятия ответственности за социальные издержки, возникающие в связи с использованием их товаров или процессов производства.

Таким образом, можно утверждать, что отраслевые конкуренты и потенциальные конкуренты имеют самую большую силу воздействия на пассажирское автотранспортное предприятие, далее по степени воздействия идут покупатели, субституты. Наименьшая сила влияния на предприятие у поставщиков. Результат анализа конкурентоспособности по модели Портера представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Результат анализа конкурентоспособности по модели Портера

Для выявления сильных и слабых сторон исследуемого предприятия проведем СВОТ – анализ, результаты которого представлены в таблице 2.8.

При любом развития ситуации в конкурентной среде, единственно успешной стратегией будет повышение клиенториентированности всего бизнеса, что отразится в точной отстройке закупок под спрос, повышении лояльности, снижении маркетинговых затрат на одного покупателя, а следовательно повысит оборачиваемость и прибыльность. Имеющийся денежный резерв необходимо использовать для расширения ассортимента, ввода новых услуг, добавленного сервиса.

Таблица 2.8 – SWOT-анализ ООО «ВнешТрансСвязь»

Сильные стороны - сфокусированный на определенного клиента ассортимент услуг; - квалифицированный персонал; - высокое качество оказываемых услуг;

Слабые стороны - небольшой ассортимент оказываемых услуг; - недостаточно широкий выбор дополнительных услуг; - нехватка материальных ресурсов для расширения ассортимента; - слабый маркетинг;

Окончание таблицы 2.8

Сильные стороны	Слабые стороны - отсутствие контроля качества оказываемых услуг - неполное выполнение своих обязательств (задержки, поломки в пути)
Возможности - расширение ассортимента услуг; - исследование неудовлетворенного спроса; - налаживание обратной связи с потребителями услуг; - программы лояльности для постоянных клиентов	Угрозы - новый масштабный игрок на рынке на базе существующих конкурентов - предложение конкурентами разнообразных скидок, акций

Согласно данным таблицы 2.8 слабой стороной исследуемого предприятия является ограниченный выбор оказываемых услуг и дополнительного обслуживания. Расширение ассортимента услуг позволит привлечь дополнительную целевую аудиторию и удержать существующих клиентов, захватить большую долю рынка.

На основании оценки конкурентоспособности пассажирского автотранспортного предприятия можно сделать вывод о том, что конкурентная позиция ООО «ВнешТрансСвязь» достаточно слабая.

По очень многим параметрам предприятие уступает своим прямым конкурентам.

Сильной стороной предприятия является квалифицированный персонал, способный решать задачи различной степени сложности, высокое качество оказываемых услуг.

Отсутствие обратной связи с потребителем также является слабой стороной ООО «ВнешТрансСвязь».

Данная оценка означает, что для сохранения рыночных позиций предприятия и его дальнейшего развития необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленный на повышение его конкурентоспособности.