31.3. Мировой страховой рынок: операторы, тенденции и инфраструктура

Можно выделить три наиболее распространенных типа страховых компаний, действующих на рынке:

крупные компании, предлагающие широкий спектр страховых продуктов и располагающие разветвленной сбытовой сетью;

специализированные страховщики, работающие в целевых нишах;

кэптивы — компании, учрежденные другой корпорацией и обслу­живающие только (или преимущественно) ее страховые интересы. Кэптивы обычно противопоставляются компаниям, работающим на открытом рынке, с широкой клиентской базой.

Рыночная капитализация лидеров международного страхового биз­неса составляет десятки миллиардов долларов, а у американской AIG она приближается к 200 млрд дол.

Типы рынков страхования. Рынки бывают зрелыми и формиру­ющимися, открытыми и закрытыми для инвесторов и операторов. В восточно-азиатском регионе полностью открытыми можно считать только рынки Гонконга и Сингапура, частично закрытыми — Малайзии и Таиланда. Либерализованными рынками располагают Новая Зеландия и Австралия. Общее правило таково, что страны со средним уровнем развития и круп­ным населением часто придерживаются протекционистской политики.

В странах СНГ наиболее открыты рынки Казахстана, Киргизии, Украины. Многочисленные административные барьеры установлены в Тад­жикистане, Беларуси, Азербайджане. Рынок оценивается с точки зрения того, насколько трудно или легко получить лицензию на ведение страхо­вых операций; что требуется для открытия представительства, операци­онного офиса или регионального филиала; как распределяются заказы на страхование; существует ли квотирование перестраховочной деятельности. Государство может искажать механизм рыночной конкуренции, создавая искусственные привилегии для одних страховых компаний в ущерб другим.

Закрытые рынки отличает высокая степень непрозрачности, дефицит информации, ограниченность перечня оказываемых страховых услуг и низкий лимит страховой ответственности. Доступ нерезидентов на рынок может ограничиваться на определенный период, чтобы дать сформиро­ваться спросу на страховые услуги, а национальной индустрии — повы­сить уровень конкурентоспособности прежде всего на внутреннем рынке. Если этот период затягивается или используется непродуктивно, то про­исходит стагнация страхового дела, остается неудовлетворенным спрос на страховые услуги, что оказывает сдерживающее воздействие и на общеэкономическое развитие. Потребители в результате обращаются в другие, нестраховые сегменты сферы финансовых услуг.

Консолидация и концентрация страхового бизнеса. Во многих стра­нах укрупняется масштаб бизнеса, растут размеры страховых компаний. Этот процесс сокращает избыточное присутствие в страховом секторе, оставляя в нем сильнейших, повышая эффективность операций по страхо­ванию, отдачу на вложенный в страховой бизнес капитал. Вместе с тем он может иметь и отрицательные последствия:

уменьшение числа поставщиков страховых услуг и сужение выбора для страхователей;

рост тарифов и увеличение стоимости страхования:

сокращение числа рабочих мест в страховой отрасли.

Еще одной формой консолидации является создание транснациональ­ных альянсов, участники которых объединяются для реализации конкрет­ных проектов. Они координируют действия, не теряя юридической и организационной самостоятельности. Есть и такая форма объединения ресурсов страховщиков, как создание пулов — для страхования особо слож­ных и объемных рисков (ядерных, террористических) и для перестрахо­вочной деятельности.

Последнее десятилетие отмечено слияниями и поглощениями среди страховых брокеров, в том числе крупнейших. Здесь обозначилось доми­нирование двух игроков — Марша («March & MacLennan») и Аон, каж­дый из которых получает прибыль примерно по 4 млрд дол. в год, почти втрое оторвавшись от третьего участника рынка брокерских услуг— «Willis Coroon», контрольный пакет акций которого в 2001 г. приобрел за 1,35 млрд дол. известный инвестиционный фонд KKR («Kohlberg Kravis Roberts»).

Конвергенция в сфере финансовых услуг. К рассматриваемому явлению примыкает конвергенция или интеграция в сфере финансовых услуг, что предполагает взаимопроникновение банковского и финансового бизнеса. Это явление получило наименование «Bankassurance» (француз­ский вариант) и «Allfmanz» (немецкий вариант).

В Японии ряд банков и страховых компаний объединились в финан­совые холдинги, возглавляемые банками. Изменения в законодательной базе, вступившие в силу с марта 2004 г., позволяют японским банкам без каких-либо ограничений заниматься продажей страховых полисов (за соот­ветствующие комиссионные) через сеть банковских отделений. В соот­ветствии с этой общемировой тенденцией новый тайваньский закон о финансовых холдингах также разрешает диверсификацию деятельности финансовых институтов, одновременную их работу в смежных областях — банковской, страховой, взаимных инвестиций, брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Однако разработка и применение технологии продвижения страхо­вых продуктов через «банковские окна» является крайне непростым делом. В Китае, например, конвергенция развивается вслед за демонополизацией страхового рынка, на котором ранее господствующие позиции занимала Народная страховая компания Китая — аналог Госстраха советского периода.

Конкуренция в страховой сфере. Конкуренция в страховой сфере имеет различные проявления. Это, к примеру:

ценовая конкуренция между страховыми компаниями. Если она пере­растает в демпинг, то под вопросом может оказаться платежеспособность и надежность страховщика, который прибегает к этому средству;

конкуренция по качеству и уровню обслуживания клиента. Иллюст­рацией служит обязательное страхование автогражданской ответственно­сти: все компании работают по одинаковым тарифам, устанавливаемым законом, но предлагают различный уровень сервиса в том, что касается урегулирования убытков (рассмотрение заявлений на выплату страхового возмещения, расследование страхового случая и выплата компенсации в рамках установленных лимитов ответственности).

Существует конкуренция по конструкции и типу предлагаемого стра­хового продукта: комплексность, перечень включаемых рисков, понятная структура.

При конкуренции на рынке труда компании стремятся привлечь наи­более квалифицированные кадры. Обычным явлением можно назвать переход страховых агентов вместе с их клиентурой на обслуживание в другую компанию. Агентам могут предлагать более щедрое вознагражде­ние, которое достигает иногда (особенно при продаже полисов долгосроч­ного страхования жизни) 40% от полученной премии, что дает сиюминут­ный эффект, но иногда ведет к неоправданному росту сбытовых издержек.

Страховые компании могут конкурировать между собой и по привле­чению административного ресурса, приобретая преимущества благодаря особым отношениям с властями. Такая конкуренция носит нездоровый, несправедливый и нерыночный характер, искажает функционирование рынка.

Конкуренция на рынке страхования является многоплановой, распро­страняясь на область тарифов, качество обслуживания, широту страхового покрытия. Механизм рыночной конкуренции несовместим с демпингом и созданием предпочтительных условий для одних страховщиков в ущерб другим. Конвергенция распространяется и на такую область, как продажа страховых полисов через банковскую филиальную сеть в дополнение к перекрестному владению акциями банков и страховых компаний. Разви­тые страховые рынки отличаются высокой концентрацией капитала, а рынки развивающиеся — раздробленностью и распыленностью налич­ных ресурсов среди избыточного числа страховых компаний.

Основные термины и определения

Андеррайтинг — собственно страхование; оценка риска с точки зрения его страхуемости; определение условий и тарифов для страхова­ния; андеррайтер — специалист и уполномоченное лицо, кото­рое принимает на страхование риски (или отвергает их), исходя из экономической целесообразности.

Перестрахование — разделение страхового риска между страховщиком и перестраховщиком, вторичное размещение риска и защита пер­вичного страховщика от крупных выплат, превышающих его воз­можности.

Страховой убыток — подлежащий возмещению страховщиком ущерб, причиненный объекту страхования в результате страхового случая; или реализовавшийся страховой риск. Урегулирование убытка — процедура выплаты страхового возмещения.

Страховая премия — страховой взнос, платеж. Определяется путем умно­жения ставки премии, выраженной в процентах, на страховую сумму.

Страховая сумма — денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску, на которую застрахованы материальные цен­ности, гражданская ответственность (перед третьими лицами), жизнь или здоровье страхователя. Именуется также страховым покрытием.

Страховое возмещение — сумма выплаты из страхового фонда для покрытия ущерба в имущественном страховании, страховании ответственности (в последнем случае — за материальный ущерб перед третьими лицами).

Страховое событие — потенциально возможное нанесение ущерба объекту страхования.

Страховой случай — реальное причинение ущерба объекту страхования.

Вопросы для самоконтроля

Каковы основные функции страхования и их взаимосвязь?

Назовите основные гарантии выполнения страховщиками своих обязательств.

При помощи каких показателей можно сравнить развитие страхо­вания в различных странах?

Какие типы компаний работают на страховом рынке и каковы их сравнимые преимущества?

Что лежит в основе процесса концентрации страхового капитала и укрупнения компаний и каковы его последствия?

Литература

Ефимов С.Л. Экономика и страхование: Энциклопедический сло­варь. М.: Церих-ПЭЛ. Новая экономика, 1996.

Страхование в России. Insurance in Russia Издание ВСС. На рус. и англ. языках, 2003.

Теория и практика страхования: Учебное пособие/Редакционный совет: С.Н. Асабина и др. М: Анкил, 2003.

Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования. М.: Анкил, 2003.

Insurance: Principles and Practice. L.: Chartered Insurance Institute, 1995.