Тема 7. Статистичні індекси План
7.1. Визначення індексу
7.2. Види індексів
7.3. Загальне правило побудови загальних індексів
Питання для самоконтролю
Література
7.1. Визначення індексу
Само слово «індекс» (index) означає показник. Зазвичай цей термін використовується для деякої узагальнювальної характеристики змін. Наприклад, індекс Доу Джонса1, індекс ділової активності, індекс об'єму промислового виробництва і т. д. Набагато рідше термін «індекс» використовується як узагальнений показник стану, наприклад, відомий індекс інтелектуального розвитку IQ.
У практиці статистики індекси, разом з середніми величинами, є найбільш поширеними статистичними показниками. Але індекси мають три принципові відмінності.
По-перше, індекси дозволяють виміряти зміну складних явищ (неоднорідних статистичних сукупність). Наприклад, потрібно визначити, як змінилися за рік витрати жителів м. Луганська на міський транспорт. Для відповіді на це питання необхідно знати чисельність пасажирів, перевезених за рік кожним видом транспорту, розрахувати середньомісячну чисельність пасажирів або узяти точні дані зі звітів за місяцями, помножити чисельність на тариф перевезення (і число місяців його дії – у разі використання середньомісячної чисельності) і отримані величини підсумувати. Те ж саме потрібно зробити за даними за минулий рік. Потім зіставити суму витрат за останній рік з сумою за минулий рік. Тобто це не просто середні двох чисел, як при розрахунку, наприклад, темпів динаміки або приростів, а отримання і порівняння деяких агрегатованих величин.
По-друге, індекси дозволяють проаналізувати зміни – виявити роль окремих чинників. Наприклад, можна визначити, як змінилася сума виручки міського транспорту за рахунок зміни чисельності пасажирів, зміни тарифів, нарешті, за рахунок співвідношення в об'ємі перевезень різними видами транспорту.
По-третє, індекси є показниками порівнянь не тільки з минулим періодом (порівняння в часі), але і з іншою територією (порівняння в просторі), а також з нормативами. Наприклад, цікаво знати, не тільки як змінилося на душу населення споживання м'яса в Україні в даному році в порівнянні з минулим роком (або з яким-небудь іншим періодом), але й порівняти середні показники на душу населення споживання м'яса в Україні та в розвинених країнах Заходу, Сходу. А також провести порівняння з нормативною величиною, що відповідає нормам раціонального харчування. Очевидно, що кожний напрям порівняння вносить щось нове.
Існує безліч визначень індексу.
Індекс – це показник порівнянь двох станів одного і того ж соціально-економічного явища і є відносною величиною, що отримується в результаті зіставлення рівнів складних явищ у часі, у просторі або з планом.
Індекс – це показник, який поєднує в собі якості середніх і відносних величин одночасно. Зазвичай їх застосовують для характеристики складних сукупностей одиниць спостереження, тобто що складаються з різнорідних елементів, безпосереднє підсумовування яких неможливе через їх несумірність. Наприклад, у магазині асортимент товарів складається з різновидів, первинний облік яких ведеться в натуральних одиницях вимірювання: молоко – у літрах, м'ясо – у кілограмах, консерви – у банках, торти – у штуках, макарони – у пачках і т. д. Для визначення загального об'єму реалізації продуктів підсумовувати дані різнорідні товари в натуральних одиницях їх обліку, просто, не можна, оскільки результат буде безглуздим. Для отримання узагальнювальних показників у складних статистичних сукупностях необхідно застосовувати індексний метод.
Індексним методом є сукупність прийомів, яка історично виникла для вимірювання динаміки соціально-економічних явищ. Це порівняльно молодий метод у статистиці. У простій формі його сталі застосовувати більше 100 років тому, але по-справжньому цей метод почав розвиватися значно пізніше, коли з'явилися великі теоретичні роботи і практичні дослідження в цій області.
Основою індексного методу при визначенні змін у виробництві й обертанні товарів є перехід від натурально-речової форми вираження товарних мас до вартісних (грошовим) вимірників. Саме за допомогою грошового виразу вартості окремих товарів усувається їх незрівнянність як споживчих вартостей і досягається єдність.