Lukoil_DB_rus_2012
.pdf70
Налог на прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ», млн долл.
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Текущий налог на прибыль |
4 167 |
1 922 |
2 104 |
2 678 |
2 738 |
в России |
3 614 |
1 677 |
1 693 |
2 159 |
2 178 |
за рубежом |
553 |
245 |
411 |
519 |
560 |
Отложенный налог на прибыль |
(700) |
72 |
247 |
615 |
60 |
в России |
(523) |
98 |
299 |
581 |
131 |
за рубежом |
(177) |
(26) |
(52) |
34 |
(71) |
Итого налог на прибыль |
3 467 |
1 994 |
2 351 |
3 293 |
2 798 |
Налоги ОАО «ЛУКОЙЛ» (кроме налога на прибыль), млн долл. |
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
12 267 |
5 452 |
7 864 |
11 594 |
12 354 |
Социальные налоги и отчисления |
512 |
399 |
429 |
587 |
604 |
Налог на имущество |
405 |
470 |
518 |
573 |
535 |
Прочие налоги и отчисления |
280 |
153 |
167 |
164 |
173 |
Итого прочие налоги |
13 464 |
6 474 |
8 978 |
12 918 |
13 666 |
Акцизы и экспортные пошлины», млн долл. |
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
В России |
16 986 |
9 320 |
15 038 |
18 452 |
18 798 |
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов |
956 |
763 |
951 |
1 710 |
1 922 |
Экспортная пошлина |
16 030 |
8 557 |
14 087 |
16 742 |
16 876 |
За рубежом |
4 354 |
3 738 |
3 840 |
3 765 |
4 038 |
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов |
3 984 |
3 524 |
3 700 |
3 445 |
3 355 |
Экспортная пошлина |
370 |
214 |
140 |
320 |
683 |
Итого в России и за рубежом |
21 340 |
13 058 |
18 878 |
22 217 |
22 836 |
Акциз и налог на реализацию нефтепродуктов |
4 940 |
4 287 |
4 651 |
5 155 |
5 277 |
Экспортная пошлина |
16 400 |
8 771 |
14 227 |
17 062 |
17 559 |
Налоговая нагрузка ОАО «ЛУКОЙЛ» |
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Доля налогов в выручке без учета стоимости приобретенной |
|
|
|
|
|
нефти и нефтепродуктов, % |
54,8 |
43,6 |
49,0 |
52,0 |
52,4 |
Доля налогов в прибыли до уплаты налогов, |
|
|
|
|
|
акцизов и экспортных пошлин, % |
80,6 |
75,3 |
77,0 |
78,7 |
78,3 |
Справочник Аналитика 2012 |
71 |
Консолидированная отчетность
Консолидированные отчеты о прибылях и убытках, млн долл.
ВЫРУЧКА |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) |
107 680 |
81 083 |
104 956 |
133 650 |
139 171 |
ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
Операционные расходы |
(8 126) |
(7 340) |
(8 298) |
(9 055) |
(9 359) |
Стоимость приобретенных нефти, газа и продуктов их переработки |
(37 851) |
(31 761) |
(43 250) |
(59 694) |
(64 148) |
Транспортные расходы |
(5 460) |
(4 830) |
(5 608) |
(6 121) |
(6 171) |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы |
(3 860) |
(3 306) |
(3 558) |
(3 822) |
(3 755) |
Износ и амортизация |
(2 958) |
(3 937) |
(4 154) |
(4 473) |
(4 832) |
Налоги (кроме налога на прибыль) |
(13 464) |
(6 474) |
(8 978) |
(12 918) |
(13 666) |
Акцизы и экспортные пошлины |
(21 340) |
(13 058) |
(18 878) |
(22 217) |
(22 836) |
Затраты на геолого-разведочные работы |
(487) |
(218) |
(336) |
(532) |
(364) |
(Убыток) прибыль от выбытия и снижения стоимости активов |
(425) |
(381) |
(363) |
(1 663) |
30 |
Прибыль от основной деятельности |
13 709 |
9 778 |
11 533 |
13 155 |
14 070 |
Расходы по процентам |
(391) |
(667) |
(712) |
(694) |
(538) |
Доходы по процентам и дивидендам |
163 |
134 |
174 |
211 |
257 |
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия |
375 |
351 |
472 |
690 |
518 |
(Убыток) прибыль по курсовым разницам |
(918) |
(520) |
(122) |
(301) |
(512) |
Прочие внеоперационные расходы (доходы) |
(244) |
(13) |
125 |
58 |
(72) |
Прибыль до налога на прибыль |
12 694 |
9 063 |
11 470 |
13 119 |
13 723 |
Текущий налог на прибыль |
(4 167) |
(1 922) |
(2 104) |
(2 678) |
(2 738) |
Отложенный налог на прибыль |
700 |
(72) |
(247) |
(615) |
(60) |
Итого расход по налогу на прибыль |
(3 467) |
(1 994) |
(2 351) |
(3 293) |
(2 798) |
Чистая прибыль |
9 227 |
7 069 |
9 119 |
9 826 |
10 925 |
Минус: чистая прибыль, относящаяся к неконтролируемой |
|
|
|
|
|
доле в дочерних компаниях |
(83) |
(58) |
(113) |
531 |
79 |
Чистая прибыль, относящаяся к ОАО «ЛУКОЙЛ» |
9 144 |
7 011 |
9 006 |
10 357 |
11 004 |
Чистая прибыль на одну обыкновенную акцию (в долларах США) |
|
|
|
|
|
Базовая прибыль |
10,88 |
8,28 |
10,95 |
13,30 |
14,47 |
Разводненная прибыль |
10,88 |
8,28 |
10,94 |
13,04 |
14,17 |
72
Консолидированные балансы (по состоянию на 31 декабря), млн долл.
АКТИВЫ |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты |
2 239 |
2 274 |
2 368 |
2 753 |
2 914 |
Краткосрочные финансовые вложения |
505 |
75 |
168 |
157 |
286 |
Дебиторская задолженность и векселя к получению за минусом |
|
|
|
|
|
резерва по сомнительным долгам |
5 069 |
5 935 |
8 219 |
8 921 |
8 667 |
Запасы |
3 735 |
5 432 |
6 231 |
7 533 |
8 098 |
Расходы будущих периодов и предоплата по налогам |
3 566 |
3 549 |
2 934 |
3 219 |
3 541 |
Прочие оборотные активы |
519 |
574 |
697 |
946 |
767 |
Итого оборотные активы |
15 633 |
17 839 |
20 617 |
23 529 |
24 273 |
Финансовые вложения |
3 269 |
5 944 |
5 637 |
5 952 |
4 124 |
Основные средства |
50 088 |
52 228 |
54 629 |
56 803 |
66 883 |
Долгосрочные активы по отложенному налогу на прибыль |
521 |
549 |
676 |
591 |
569 |
Деловая репутация и прочие нематериальные активы |
1 159 |
1 653 |
1 446 |
1 344 |
1 964 |
Прочие внеоборотные активы |
791 |
806 |
1 012 |
2 973 |
1 148 |
ИТОГО АКТИВЫ |
71 461 |
79 019 |
84 017 |
91 192 |
98 961 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
5 029 |
4 906 |
5 607 |
5 995 |
7 263 |
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть |
3 232 |
2 058 |
2 125 |
1 792 |
658 |
долгосрочной задолженности |
|
|
|
|
|
Обязательства по уплате налогов |
1 564 |
1 828 |
2 099 |
2 271 |
2 802 |
Прочие краткосрочные обязательства |
750 |
902 |
944 |
1 050 |
1 730 |
Итого краткосрочные обязательства |
10 575 |
9 694 |
10 775 |
11 108 |
12 453 |
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам |
6 577 |
9 265 |
9 069 |
7 300 |
5 963 |
Долгосрочные обязательства по отложенному налогу на прибыль |
2 116 |
2 080 |
2 417 |
2 790 |
3 651 |
Обязательства, связанные с окончанием использования активов |
718 |
1 189 |
1 788 |
2 120 |
2 195 |
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
465 |
412 |
360 |
408 |
511 |
Итого обязательства |
20 451 |
22 640 |
24 409 |
23 726 |
24 773 |
Капитал |
|
|
|
|
|
Акционерный капитал, относящийся к ОАО «ЛУКОЙЛ» |
|
|
|
|
|
Обыкновенные акции |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров, |
|
|
|
|
|
по стоимости приобретения |
(282) |
(282) |
(3 683) |
(4 081) |
(5 189) |
Облигации с правом обмена на акции |
– |
– |
(980) |
(980) |
(2 500) |
Добавочный капитал |
4 694 |
4 699 |
4 700 |
4 798 |
4 734 |
Нераспределенная прибыль |
45 983 |
51 634 |
59 212 |
67 940 |
76 216 |
Прочий накопленный совокупный убыток |
(70) |
(75) |
(67) |
(54) |
(69) |
Итого акционерный капитал, относящийся к ОАО «ЛУКОЙЛ» |
50 340 |
55 991 |
59 197 |
67 638 |
73 207 |
Неконтролируемая доля в дочерних компаниях |
670 |
388 |
411 |
(172) |
981 |
Итого капитал |
51 010 |
56 379 |
59 608 |
67 466 |
74 188 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ |
71 461 |
79 019 |
84 017 |
91 192 |
98 961 |
Справочник Аналитика 2012 |
|
|
|
|
73 |
|
Консолидированные отчеты о движении денежных средств, млн долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Чистая прибыль |
9 144 |
7 011 |
9 006 |
10 357 |
11 004 |
|
Корректировки по неденежным операциям: |
|
|
|
|
|
|
Износ и амортизация |
2 958 |
3 937 |
4 154 |
4 473 |
4 832 |
|
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу |
(238) |
(213) |
316 |
185 |
102 |
|
долевого участия, за минусом полученных дивидендов |
|
|||||
Списание затрат по сухим скважинам |
317 |
117 |
225 |
417 |
127 |
|
Убыток от выбытия и снижения стоимости активов |
425 |
381 |
363 |
1 663 |
(30) |
|
Отложенный налог на прибыль |
(700) |
72 |
247 |
615 |
60 |
|
(Неденежная прибыль) неденежный убыток по курсовым разницам |
(668) |
(57) |
(44) |
(214) |
293 |
|
Неденежные операции в инвестиционной деятельности |
(29) |
(20) |
(67) |
(6) |
(18) |
|
Прочие, нетто |
404 |
138 |
167 |
(447) |
153 |
|
Изменения в активах и обязательствах, относящихся к основной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность и векселя к получению |
2 647 |
(1 171) |
(2 285) |
(758) |
641 |
|
Запасы |
963 |
(1 719) |
(813) |
(1 420) |
(126) |
|
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства |
(989) |
96 |
1 508 |
885 |
1 001 |
|
Обязательства по уплате налогов |
(521) |
292 |
274 |
177 |
468 |
|
Прочие краткосрочные активы и обязательства |
599 |
19 |
490 |
(413) |
490 |
|
Чистые денежные средства от основной деятельности |
14 312 |
8 883 |
13 541 |
15 514 |
18 997 |
|
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
Приобретение лицензий |
(12) |
(40) |
(15) |
(25) |
(921) |
|
Капитальные затраты |
(10 525) |
(6 483) |
(6 596) |
(8 249) |
(11 647) |
|
Поступления от реализации основных средств |
166 |
91 |
128 |
156 |
412 |
|
Приобретение финансовых вложений |
(398) |
(216) |
(137) |
(101) |
(453) |
|
Поступления от реализации финансовых вложений |
636 |
478 |
126 |
79 |
252 |
|
Продажа долей в дочерних и зависимых компаниях |
3 |
92 |
130 |
227 |
27 |
|
Приобретение компаний и долей миноритарных акционеров (включая |
|
|
|
|
|
|
авансы по таким приобретениям), без учета приобретенных денежных средств |
(3 429) |
(2 473) |
(932) |
(1 100) |
(886) |
|
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности |
(13 559) |
(8 551) |
(7 296) |
(9 013) |
(13 216) |
|
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
Изменение задолженности по краткосрочным кредитам и займам, нетто |
974 |
(1 281) |
(213) |
(633) |
(32) |
|
Поступления от продажи активов с последующей арендой |
235 |
– |
– |
– |
– |
|
Поступления от выпуска долгосрочных долговых обязательств |
2 884 |
5 467 |
2 515 |
1 |
597 |
|
Погашение долгосрочных обязательств |
(1 547) |
(2 697) |
(2 267) |
(1 372) |
(1 831) |
|
Дивиденды выплаченные |
(1 605) |
(1 422) |
(1 556) |
(1 830) |
(2 913) |
|
Дивиденды, выплаченные по акциям Компании |
(1 437) |
(1 337) |
(1 471) |
(1 714) |
(2 800) |
|
Дивиденды, выплаченные миноритарным акционерам |
(168) |
(85) |
(85) |
(116) |
(113) |
|
Финансирование, полученное от связанных и сторонних миноритарных акционеров |
39 |
20 |
18 |
3 |
2 |
|
Приобретение акций Компании |
(219) |
– |
(3 664) |
(398) |
(128) |
|
Поступления от продажи собственных акций |
– |
– |
193 |
0 |
– |
|
Приобретение облигаций с правом обмена на акции |
– |
– |
(980) |
(1 760) |
(740) |
|
Приобретение неконтролируемых долей в дочерних компаниях |
|
(372) |
(192) |
(34) |
(635) |
|
Прочие, нетто |
2 |
– |
– |
0 |
– |
|
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) |
|
|
|
|
|
|
финансовой деятельности |
763 |
(285) |
(6 146) |
(6 023) |
(5 680) |
|
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств |
(118) |
(12) |
(5) |
(93) |
60 |
|
и их эквивалентов |
|
|||||
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
1 398 |
35 |
94 |
385 |
161 |
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало года |
841 |
2 239 |
2 274 |
2 368 |
2 753 |
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец года |
2 239 |
2 274 |
2 368 |
2 753 |
2 914 |
|
74
Капитальные затраты1, млн долл.
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Капитальные затраты |
|
|
|
|
|
Разведка и добыча |
7 889 |
4 625 |
4 908 |
6 629 |
8 902 |
Россия |
6 813 |
3 855 |
3 911 |
5 084 |
7 014 |
Международные проекты |
1 076 |
770 |
997 |
1 545 |
1 888 |
Переработка, торговля и сбыт |
2 067 |
1 316 |
1 319 |
1 354 |
2 078 |
Россия |
1 346 |
808 |
944 |
1 030 |
1 510 |
Международные проекты |
721 |
508 |
375 |
324 |
568 |
Нефтехимия |
121 |
113 |
76 |
89 |
90 |
Россия |
23 |
13 |
27 |
55 |
62 |
Международные проекты |
98 |
100 |
49 |
34 |
28 |
Энергетика |
364 |
283 |
420 |
196 |
503 |
Прочие |
148 |
197 |
121 |
224 |
277 |
Итого капитальных затрат |
10 589 |
6 534 |
6 844 |
8 492 |
11 850 |
Приобретение компаний и инвестиции Группы2 |
|
|
|
|
|
Разведка и добыча |
361 |
300 |
922 |
752 |
222 |
Россия |
4 |
– |
– |
252 |
200 |
Международные проекты |
357 |
300 |
922 |
500 |
22 |
Переработка, торговля и сбыт |
2 033 |
2 281 |
10 |
352 |
683 |
Россия |
636 |
212 |
7 |
10 |
25 |
Международные проекты |
1 397 |
2 0693 |
3 |
342 |
658 |
Энегетика |
3 1914 |
10 |
– |
– |
– |
Прочие |
3 |
1 |
– |
– |
– |
За минусом приобретенных денежных средств |
(190) |
(19) |
– |
(4) |
(19) |
Итого |
5 398 |
2 573 |
932 |
1 100 |
886 |
1 Включая неденежные операции и авансовые платежи.
2 Включая предоплаты, связанные с приобретением дочерних компаний и выкупом миноритарных долей и неденежных операций. 3 Включая неденежную составляющую оплаты приобретения Zeeland в размере 100 млн долл.
4 Включая неденежную составляющую оплаты приобретения ТГК-8 в сумме 1 969 млн долл.
Справочник Аналитика 2012 |
75 |
Финансовые коэффициенты
Удельные финансовые показатели
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Выручка на баррель добычи1, долл./барр. н. э. |
134,1 |
100,4 |
128,4 |
169,0 |
175,2 |
Прибыль от основной деятельности на баррель добычи1, |
|
|
|
|
|
долл./барр. н. э. |
17,1 |
12,1 |
14,1 |
16,6 |
17,7 |
EBITDA на баррель добычи1, долл./барр. н. э. |
19,7 |
16,7 |
19,6 |
23,5 |
23,8 |
Чистая прибыль на баррель добычи1, долл./барр. н. э. |
11,4 |
8,7 |
11,0 |
13,1 |
13,9 |
Капитальные затраты в секторе разведки и добычи |
|
|
|
|
|
на баррель добычи1, долл./барр. н. э. |
9,8 |
5,7 |
6,0 |
8,4 |
11,2 |
Капитализация на баррель запасов, долл./барр. н. э. |
1,4 |
2,7 |
2,8 |
2,6 |
3,2 |
Капитализация на баррель добычи1, долл./барр. н. э. |
33,9 |
59,2 |
59,1 |
57,5 |
70,5 |
1 Товарных углеводородов.
Доля чистой прибыли в выручке, %
Чистая прибыль к добыче, долл./барр. н. э.
Показатели рентабельности и эффективности
Рентабельность продаж
Рентабельность продаж |
= |
|
|
Прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Выручка |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
Выручка от реализации, |
|
|
|
|
|
|
|
млн долл. |
107 680 |
81 083 |
104 956 |
133 650 |
139 171 |
||
Прибыль от основной |
|
|
|
|
|
|
|
деятельности, млн долл. |
13 709 |
9 778 |
11 533 |
13 155 |
14 070 |
||
Прибыль до налога на |
|
|
|
|
|
|
|
прибыль, млн долл. |
12 694 |
9 063 |
11 470 |
13 119 |
13 723 |
||
Чистая прибыль, млн долл. |
9 144 |
7 011 |
9 006 |
10 357 |
11 004 |
||
Доля операционной |
|
|
|
|
|
|
|
прибыли в выручке, % |
12,7 |
12,1 |
11,0 |
9,8 |
10,1 |
||
Доля доналоговой |
|
|
|
|
|
|
|
прибыли в выручке, % |
11,8 |
11,2 |
10,9 |
9,8 |
9,9 |
||
Доля чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
в выручке, % |
8,5 |
8,6 |
8,6 |
7,7 |
7,9 |
EBIT и EBITDA
EBIT = Доналоговая прибыль + Расходы по процентам – Доходы по процентам и дивидендам
EBITDA = EBIT + Износ и амортизация
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Чистая прибыль, млн долл. |
9 144 |
7 011 |
9 006 |
10 357 |
11 004 |
Налог на прибыль |
3 467 |
1 994 |
2 351 |
3 293 |
2 798 |
Расходы по процентам, |
|
|
|
|
|
млн долл. |
391 |
667 |
712 |
694 |
538 |
Доходы по процентам и |
|
|
|
|
|
дивидендам, млн долл. |
(163) |
(134) |
(174 ) |
(211) |
(257) |
EBIT, млн долл. |
12 839 |
9 538 |
11 895 |
14 133 |
14 083 |
Износ и амортизация, |
|
|
|
|
|
млн долл. |
2 958 |
3 937 |
4 154 |
4 473 |
4 832 |
EBITDA, млн долл. |
15 797 |
13 475 |
16 049 |
18 606 |
18 915 |
Доля EBIT в выручке, % |
11,9 |
11,8 |
11,3 |
10,6 |
10,1 |
Доля EBITDA в выручке, % |
14,7 |
16,6 |
15,3 |
13,9 |
13,6 |
76
Капитализация к доказанным запасам углеводородов, долл./барр. н. э.
Рентабельность активов, %
ROACE
Рентабельность акционерного капитала
Рентабельность |
= |
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
акционерного капитала |
|
|
|
Среднегодовой акционерный капитал |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Акционерный капитал, |
|
|
|
|
|
|
|
|
млн долл. |
50 340 |
55 991 |
59 197 |
67 638 |
73 207 |
|||
Чистая прибыль, млн долл. |
9 144 |
7 011 |
9 006 |
10 357 |
11 004 |
|||
Рентабельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
акционерного капитала, % |
20,0 |
13,2 |
15,6 |
16,3 |
15,6 |
|||
Рентабельность активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность |
= |
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
активов |
|
|
|
Среднегодовые активы |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Активы, млн долл. |
71 461 |
79 019 |
84 017 |
91 192 |
98 961 |
|||
Чистая прибыль, млн долл. |
9 144 |
7 011 |
9 006 |
10 357 |
11 004 |
|||
Рентабельностьактивов,% |
14,0 |
9,3 |
11,0 |
11,8 |
11,6 |
|||
Рентабельность внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|||
Рентабельность |
= |
|
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
внеоборотных активов |
|
|
|
Среднегодовые внеоборотные активовы |
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Внеоборотные активы, |
|
|
|
|
|
|
|
|
млн долл. |
55 828 |
61 180 |
63 400 |
67 663 |
74 238 |
|||
Чистая прибыль, млн долл. |
9 144 |
7 011 |
9 006 |
10 357 |
11 004 |
|||
Рентабельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
внеоборотных активов, % |
18,7 |
12,0 |
14,5 |
15,8 |
15,5 |
ROACE = |
Чистая прибыль + Расходы по процентам х (1 – Эффект. ставка налога на прибыль) + Доля минорит. акционеров |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднегод. знач. (Акционерный капитал + Долгосрочный капитал + Краткосрочный капитал + |
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Доля минорит. акционеров) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
2012 |
|
Акционерный капитал, млн долл. |
50 340 |
55 991 |
59 197 |
67 638 |
|
73 207 |
||
Долгосрочный долг, млн долл. |
6 577 |
9 265 |
9 069 |
7 300 |
|
5 963 |
||
Краткосрочный долг, млн долл. |
3 232 |
2 058 |
2 125 |
1 792 |
|
658 |
||
Доля миноритарных акционеров в капитале дочерних компаний, |
|
|
|
|
|
|
||
млн долл. |
|
670 |
388 |
411 |
(172) |
|
981 |
|
Чистая прибыль, млн долл. |
9 144 |
7 011 |
9 006 |
10 357 |
|
11 004 |
||
Расходы по процентам, млн долл. |
391 |
667 |
712 |
694 |
|
538 |
||
Доля миноритарных акционеров, млн долл. |
83 |
58 |
113 |
(531) |
|
(79) |
||
Эффективная ставка налога на прибыль1, % |
27,3 |
22,0 |
20,5 |
25,1 |
|
20,4 |
||
ROACE, % |
|
17,3 |
11,8 |
14,0 |
14,0 |
|
14,4 |
1 Отношение налога на прибыль к доналоговой прибыли до вычета доли миноритарных акционеров.
Справочник Аналитика 2012 |
77 |
Оборачиваемость активов (на 31 декабря)
|
|
Оборачиваемость активов |
= |
|
|
|
|
Среднегодовые активы х 365 дней1 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Выручка от реализации, млн долл. |
|
|
|
|
|
107 680 |
81 083 |
104 956 |
133 650 |
139 171 |
|||||||
Активы, млн долл. |
|
|
|
|
|
71 461 |
79 019 |
84 017 |
91 192 |
98 961 |
|||||||
Оборачиваемость активов, дни |
|
|
|
|
|
222 |
339 |
283 |
239 |
249 |
|||||||
Оборачиваемость кредиторской задолженности (на 31 декабря) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
Оборачиваемость |
= |
|
|
|
|
Среднегод. кредиторская задолженность х 365 дней1 |
|
|
|
|
|||
|
кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Выручка от реализации, млн долл. |
|
|
|
|
|
107 680 |
81 083 |
104 956 |
133 650 |
139 171 |
|||||||
Кредиторская задолженность, млн долл. |
|
|
|
5 029 |
4 906 |
5 607 |
5 995 |
7 263 |
|||||||||
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни |
16 |
22 |
18 |
16 |
17 |
||||||||||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности (на 31 декабря) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Оборачиваемость дебиторской |
= |
|
|
|
|
Среднегод. дебиторская задолженность х 365 дней1 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
задолженности |
|
|
|
|
|
Выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Выручка от реализации, млн долл. |
|
|
|
|
|
107 680 |
81 083 |
104 956 |
133 650 |
139 171 |
|||||||
Дебиторская задолженность, млн долл. |
|
|
|
5 069 |
5 935 |
8 219 |
8 921 |
8 667 |
|||||||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни |
21 |
25 |
25 |
23 |
23 |
||||||||||||
1 366 дней для високосного года. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Оборачиваемость дебиторской |
|
|
Оборачиваемость |
ROACE, % |
|
|
|
|
|||||||||
и кредиторской задолженностей, дни |
активов, дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78
Краткосрочные кредиты и займы к общему долгу, %
Обеспеченный долг к общему долгу, %
Общий долг к суммарному капиталу, %
Показатели финансовой устойчивости
Общий долг к суммарному капиталу (на 31 декабря)
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общий долг, млн долл. |
9 809 |
11 323 |
11 194 |
9 092 |
6 621 |
Акционерный капитал, млн долл. |
50 340 |
55 991 |
59 197 |
67 638 |
73 207 |
Суммарный капитал, млн долл. |
60 149 |
67 314 |
70 391 |
76 730 |
79 828 |
Общий долг к суммарному |
|
|
|
|
|
капиталу, % |
16,3 |
16,8 |
15,9 |
11,8 |
8,3 |
Общий долг к акционерному капиталу (на 31 декабря) |
|
|
|
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общий долг, млн долл. |
9 809 |
11 323 |
11 194 |
9 092 |
6 621 |
Акционерный капитал, млн долл. |
50 340 |
55 991 |
59 197 |
67 638 |
73 207 |
Общий долг к суммарному |
|
|
|
|
|
капиталу, % |
19,5 |
20,2 |
18,9 |
13,4 |
9,0 |
Общий долг к EBITDA (на 31 декабря) |
|
|
|
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Общий долг, млн долл. |
9 809 |
11 323 |
11 194 |
9 092 |
6 621 |
EBITDA, млн долл. |
15 797 |
13 475 |
16 049 |
18 606 |
18 915 |
Общий долг к EBITDA, % |
62,1 |
84,0 |
69,7 |
48,9 |
35,0 |
Гарантии и поручительства, |
|
|
|
|
|
млн долл. |
161 |
50 |
– |
– |
– |
Скорректированный общий долг, |
|
|
|
|
|
млн долл. |
9 970 |
11 373 |
11 194 |
9 092 |
6 621 |
Скорректированный общий |
|
|
|
|
|
долг к EBITDA, % |
63,1 |
84,4 |
69,7 |
48,9 |
35,0 |
Краткосрочные кредиты и займы к общему долгу (на 31 декабря) |
|
|
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Краткосрочные кредиты |
|
|
|
|
|
и займы, млн долл. |
3 232 |
2 058 |
2 125 |
1 792 |
658 |
Общий долг, млн долл. |
9 809 |
11 323 |
11 194 |
9 092 |
6 621 |
Краткосрочные кредиты и |
|
|
|
|
|
займы к общему долгу, % |
32,9 |
18,2 |
19,0 |
19,7 |
9,9 |
Обеспеченный долг к общему долгу (на 31 декабря) |
|
|
|
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Обеспеченный долг, млн долл. |
453 |
1 580 |
317 |
271 |
421 |
Общий долг, млн долл. |
9 809 |
11 323 |
11 194 |
9 092 |
6 621 |
Обеспеченный долг к общему |
|
|
|
|
|
долгу, % |
4,6 |
14,0 |
2,8 |
3,0 |
6,4 |
Гарантии и поручительства к скорректированному общему долгу (на 31 декабря) |
|||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Гарантии и поручительства, |
|
|
|
|
|
млн долл. |
161 |
50 |
– |
– |
– |
Скорректированный общий долг, |
|
|
|
|
|
млн долл. |
9 970 |
11 373 |
11 194 |
9 092 |
6 621 |
Гарантии и поручительства |
|
|
|
|
|
к скорректированному |
1,6 |
0,4 |
– |
– |
– |
общему долгу, % |
Справочник Аналитика 2012
Чистый долг, млрд долл.
Долг под фиксированный процент к общему долгу, %
Чистый долг к денежному потоку от основной деятельности, %
Коэфициент покрытия расходов по процентам EBITDA
79
Долг под фиксированный процент к общему долгу (на 31 декабря)
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
2012 |
Долг под фиксированный |
|
|
|
|
|
|
|
|
процент, млн долл. |
|
|
4 440 |
7 186 |
8 355 |
7 824 |
|
5 632 |
Общий долг, млн долл. |
|
9 809 |
11 323 |
11 194 |
9 092 |
|
6 621 |
|
Долг под фиксированный |
|
|
|
|
|
|
|
|
процент к общему долгу, % |
45,3 |
63,5 |
74,6 |
86,1 |
|
85,1 |
||
Чистый долг (на 31 декабря) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый долг = |
Долгосрочный долг + Клиентские депозиты дочерних банков |
|||||||
|
+ Краткосрочный долг – Денежные средства |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
2012 |
Долгосрочный долг, млн долл. |
6 577 |
9 265 |
9 069 |
7 300 |
|
5 963 |
||
Краткосрочный долг, млн долл. |
3 232 |
2 058 |
2 125 |
1 792 |
|
658 |
||
Денежные средства и их |
|
|
|
|
|
|
|
|
эквиваленты, млн долл. |
|
2 239 |
2 274 |
2 368 |
2 753 |
|
2 914 |
|
Чистый долг, млн долл. |
|
7 570 |
9 049 |
8 826 |
6 339 |
|
3 707 |
|
Денежные средства дочерних |
|
|
|
|
|
|
||
банков в рублях и иностранной |
132 |
131 |
171 |
– |
– |
|||
валюте, млн долл. |
|
|
||||||
Гарантии и поручительства, |
|
|
|
|
|
|
|
|
млн долл. |
|
|
161 |
50 |
– |
– |
– |
|
Скорректированный чистый |
|
|
|
|
|
|
||
долг, млн долл. |
|
|
7 863 |
9 230 |
8 997 |
6 339 |
|
3 707 |
Чистый долг к акционерному капиталу (на 31 декабря) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
2012 |
Чистый долг, млн долл. |
|
7 570 |
9 049 |
8 826 |
6 339 |
|
3 707 |
|
Акционерный капитал, млн долл. |
50 340 |
55 991 |
59 197 |
67 638 |
|
73 207 |
||
Чистый долг к акционерному |
|
|
|
|
|
|
||
капиталу, % |
|
|
15,0 |
16,2 |
14,9 |
9,4 |
|
5,1 |
Скорректированный чистый |
|
|
|
|
|
|
|
|
долг, млн долл. |
|
|
7 863 |
9 230 |
8 997 |
6 339 |
|
3 707 |
Скорректированный чистый |
|
|
|
|
|
|
||
долг к акционерному |
|
15,6 |
16,5 |
15,2 |
9,4 |
|
5,1 |
|
капиталу, % |
|
|
|
|||||
Чистый долг к денежному потоку от основной деятельности (на 31 декабря) |
|
|||||||
|
|
|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
2012 |
Чистый долг, млн долл. |
|
7 570 |
9 049 |
8 826 |
6 339 |
|
3 707 |
|
Денежный поток от основной |
|
|
|
|
|
|
||
деятельности, млн долл. |
|
14 312 |
8 883 |
13 541 |
15 514 |
|
18 997 |
|
Чистый долг к денежному |
|
|
|
|
|
|
|
|
потоку от основной |
|
52,9 |
101,9 |
65,2 |
40,9 |
|
19,5 |
|
деятельности, % |
|
|
|
|||||
Скорректированный чистый |
|
|
|
|
|
|
|
|
долг, млн долл. |
|
|
7 863 |
9 230 |
8 997 |
6 339 |
|
3 707 |
Скорректированный чистый |
|
|
|
|
|
|
||
долг к денежному |
|
|
|
|
|
|
|
|
потоку от основной |
|
54,9 |
103,9 |
66,4 |
40,9 |
|
19,5 |
|
деятельности, % |
|
|
|