1. Общие положения

1.1 Текущая ситуация компании и задачи проекта

На момент написания устава в компании отсутствует CRM система, так как компания только начинает свою деятельность. Агентство недвижимости 812 входит в портфель одного из застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом у руководителей агентства недвижимости есть понимание, какие задачи должна выполнять CRM и какой функционал должен быть в нее заложен:

• хранение истории всех коммуникаций с клиентами;

• возможность прослушивания звонков в CRM, интеграция с телефонией;

• возможность ведения деятельности отдела маркетинга и юридического отдела с помощью инструмента "Задачи";

• возможность интеграции различных рекламных систем и сайтов с CRM и дальнейшая аналитика этих источников в интерфейсе CRM;

• автоматизация работы с документами;

• возможность осуществления sms-рассылок;

• опциональное подключение модуля crm-маркетинга;

• простота перевода клиентов между отделами агентства недвижимости и застройщика;

• предоставление отдельных ролей у каждого участника;

• отдельные воронки продаж у отделов новостроек, вторичной недвижимости и ипотеке;

• минимальное количество ручных действий, перевод на RPA рутинных процессов.

1.2 Определение проекта

Настоящий Устав обязывает к выполнению всех перечисленных задач в предыдущей главе. Технические инструменты по некоторым задачам не регламентированы и устанавливаются по усмотрению разработчика. При этом есть ряд обязательных инструментов, которые должны быть внедрены в компанию:

• CRM-система Битрикс-24, тариф - команда;

• Телефония - Манго Телеком;

• Инструмент для интеграции рекламных источников и CRM - на усмотрение разработчика;

• Модули для crm-маркетинга - Битрикс 24;

• SMS-рассылки - sms.ru;

• RPA-автоматизация с помощью бизнес-процессов Битрикс-24.

2. Термины, обозначения, сокращения

Цель	Это желаемый результат деятельности, достигаемый при реализации проекта в заданных условиях
Результат	Это некоторая продукция или полезный эффект, создаваемые в ходе реализации проекта.
Требование	Документально зафиксированные потребности.
Участники проекта	Участники проекта – физические и\или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта, либо чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта.
Приложение	Программное обеспечение, предоставляющее функции, необходимые для предоставления ИТ- услуги. Каждое Приложение может быть частью более чем одной ИТ-услуги. Приложение может иметь одну или более серверных или клиентских частей.
CRM-система	Прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.
Битрикс-24	Российская CRM-система https://www.bitrix24.ru/
Манго-Телеком	Российская облачная телефония для ведения бизнеса https://spb.mango-office.ru/.
RPA	Автоматизация бизнес-процессов с помощью программных роботов и искусственного интеллекта.