Кейс №6

Выполнил работу: Лихачев И.И.

Группа: 2ВмЭКР

Руководитель: доцент Безновская Вера Викторовна

Макроэкономическая оценка металлургической промышленности в России

Металлургическая промышленность играет важную роль в экономике России, обеспечивая потребности различных отраслей, таких как строительство, машиностроение, судостроение, авиастроение и автомобилестроение.

Актуальность заключена в стратегическом направлении работы России в отношении металлургической промышленности, нахождению главных проблем внутри отрасли и путей их решения.

Предмет – внешние экономические отношения между Россией и рынками сбыта результатов работы внутри металлургической промышленности.

Цель – проанализировать текущее состояние металлургической промышленности в России, выявить основные проблемы и тенденции развития, а также предложить возможные пути решения этих проблем и перспективы развития отрасли.

Задачи:

• Изучить структуру и динамику развития металлургической промышленности в России;

• Проанализировать основные показатели и факторы, влияющие на развитие отрасли, изучить глобальные тенденции и их влияния на Россию;

• Исследовать влияние металлургической промышленности на экономику страны.

В качестве источников для анализа темы кейса стоит взять данные из Росстата, статьи отечественных деятелей науки, новости от СМИ.

При работе с данными будут использоваться такие методы, как: анализ данных, литературы, статистический анализ.

Металлургическая промышленность — это отрасль промышленности, занимающаяся добычей, переработкой и производством металлических материалов и изделий. Она охватывает широкий спектр процессов, включая:

1. Добыча сырья — извлечение руд и других минералов, содержащих металлы.

2. Переработка — обработка руды для извлечения металлов, что включает в себя процессы, такие как обжигание, плавление, литье и рафинирование.

3. Производство — создание различных металлических изделий и полуфабрикатов, таких как сталь, чугун, алюминий, медь, а также прокатные и сварные изделия.

4. Обработка и формирование — дальнейшая обработка металлопродукции, включая ковку, прокатку, штамповку и сварку.

Металлургическая промышленность делится на две основные подотрасли:

- Черная металлургия, занимающаяся производством железа и его сплавов, таких как сталь и чугун.

- Цветная металлургия, сосредоточенная на обработке цветных металлов, таких как алюминий, медь, никель и свинец.

Эта отрасль имеет жизненно важное значение для экономики, поскольку металлургические изделия используются в строительстве, машиностроении, транспорте, энергетике и многих других отраслях.

Вклад металлургии в валовый внутренний продукт РФ составляет до 5%, в добавленную стоимость обрабатывающей промышленности ‒ 17,4%, в экспорт ‒ 10,0%, в экспорт обрабатывающей промышленности ‒ 29,2%, в занятость ‒ 2,6%. РФ занимает пятое место в мире по выплавке стали и второе место по производству стальных труб и алюминия; третье место ‒ по производству титана, четвертое – по производству высокосортного никеля, шестое – по производству меди¹. Данная отрасль считается системообразующей и имеет значительный потенциал для развития.

С 2019 по 2023 годы в металлургической промышленности России наблюдался форс-мажорный рост производства, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру внешних рынков и санкционные ограничения экспорта российских металлов. В 2023 году металлургическое производство увеличилось на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года². Это произошло благодаря активному внутреннему спросу и дополнительным факторам, таким как мобилизация внутренних ресурсов, рост расходов государственного бюджета и инвестиций в основной капитал.

Стоит взглянуть на следующие особенности металлургической промышленности за 5 лет (с 2019 по 2023 годы) в Российской Федерации:

• Значение металлургической промышленности для экономики.

• Вклад в ВВП: металлургическая промышленность значительно влияет на валовой внутренний продукт России. В разные годы её доля в ВВП колебалась, но остается значительной, составляя несколько процентов в зависимости от общего состояния экономики и спроса на металлопродукцию³.

• Экспортные поступления: Россия является одним из ведущих мировых экспортеров металлопродукции, включая сталь, алюминий и никель. Экспорт металлургической продукции, в том числе проката и изделий, приносит существенные внешние поступления, что способствует пополнению государственного бюджета.

• Создание рабочих мест: металлургическая отрасль обеспечивает работой миллионы граждан, что особенно важно для промышленно развитых регионов, где расположены крупные металлургические предприятия.

• Основные макроэкономические показатели.

• Производственные объемы: в последние годы объемы производства черных и цветных металлов демонстрируют колебания в зависимости от мировых цен на металл, спроса и конъюнктуры рынка. Наблюдается тенденция к росту в периоды благоприятной мировой экономической ситуации и спроса.

• Цены на металл: цены на металлочермет (металлический мусор из черных металлов – железа и сплавов на его основе) и металлопродукцию на мировом рынке оказывают сильное влияние на финансовые результаты российских металлургических компаний⁴. Периоды роста цен ведут к увеличению доходов и прибыли предприятий.

• Инвестиции: металлургия требует значительных капитальных вложений для модернизации оборудования и внедрения новых технологий. Инвестиционная активность отрасли зависит от экономической ситуации и доступности финансирования.

• Влияние на макроэкономическую стабильность.

• Экономическая устойчивость: металлургическая отрасль способна смягчать влияние экономических кризисов благодаря своей способности к адаптации. В условиях делового цикла металлургические компании могут оптимизировать затраты и более эффективно управлять производственными мощностями.

• Зависимость от глобальных факторов: металлургическая промышленность подвержена влиянию внешних факторов, включая колебания валютных курсов, торговые войны и экологическую политику. Эти факторы могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на макроэкономическую ситуацию в стране.

• Проблемы и вызовы.

• Экологические последствия: металлургическая промышленность нередко подвергается критике за экологические нарушения. Это требует от предприятий внедрения более чистых технологий и повышения стандартов экологической безопасности.

• Конкуренция и инновации: стремительное развитие новых технологий и изменение потребительских предпочтений требуют от российских металлургических компаний инвестиций в инновации, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

Если обратиться к данным из Росстата по металлургической промышленности, то стоит подметить данные по объему производства металлопродукции с 2019 по 2023 годы.

Таблица 1. Основные виды продукции металлургической промышленности за период 5 лет

Источник: Росстат

Производство основных видов продукции металлургического производства, млн тонн	2019	2020	2021	2022	2023
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	51,2	52,0	53,8	51,6	54,2
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали	58,4	58,8	62,1	55,8	59,3
Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали	15,3	14,8	15,4	16,1	15,4
Прокат готовый	61,6	61,7	65,9	61,4	64,5
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные	12,4	10,9	11,2	13,2	13,6

Из этих данных можно вывести следующие выводы:

1. Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах: используется для раскисления и повторного науглероживания (внесение углеродосодержащих материалов) стали, а также для легирования (улучшения) материала. Исходя из рисунка 1, можно увидеть, что он находится на 3 место среди основных видов продукции в промышленности, при этом его динамика является стабильной и идет на рост в 2023 году, что говорит о мобилизованности рабочих ресурсов с учетом дальнейшего применения чугуна в различных отраслевых предприятиях (в особенности тех, что касаются внешнеполитических событий);

2. Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали: используются для укрепления бетонов, для того чтобы сделать ворота, заборы и других защитных или закрывающих сооружений на периметре. Рисунок 1 показывает, что материал на втором месте среди основных видов и имеет чуть менее стабильную динамику роста, что видно по сравнению между 2021 и 2023 годами по значениям, что может быть связано с индустриальными факторами производства в отношении импортного оборудования либо из-за уменьшения количества рабочих на предприятиях;

3. Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали: применяется в производстве множества продуктов в нескольких отраслях всей промышленности России (изделия, работающие в окислительных средах (например, в растворах азотной кислоты), для бытовых приборов, в пищевой, лёгкой промышленности и для теплообменного оборудования в энергомашиностроении). Наименее производимый материал в этом списке, что, возможно, связано либо с экологическими стандартами, а, возможно, это может также быть связано с технологическими сложностями;

4. Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали: используется при изготовлении различных стальных конструкций: механизмов, деталей, запчастей, двигателей, строительных компонентов. Четвертый по счету из рисунка 1 продукт промышленности с наиболее прямолинейной динамикой производства до 2023 года;

5. Прокат (металлопрокат) готовый: применяется для производства каркасов и кровельных покрытий зданий или комплектующих и запасных частей для различных машин, агрегатов и далее по списку. Сравнительно небольшой рост для готовой продукции, тем не менее необходимый для производства необходимых в внешнеполитическом моменте продуктах промышленностей или отраслей;

6. Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные: данные продукты используются для несущих конструкций зданий, трубопроводов, их соединений и элементов механизмов во внутренних производствах. В 2023 году можно заметить их рост по сравнению с 2019 годом, так как работала программа импортозамещения деталей иностранного происхождения, включая трубы и профили, а также возросло количество проектов по перемещению полезных ископаемых в готовых продуктах нефти или газа за данный период. Кроме того, с учетом событий, связанных с промышленными инцидентами и случаями саботажей в различных НПЗ⁵, трубы нужно заменять либо на те же самые, либо на более качественные.

Рисунок 1. Динамика производства основных видов продукции металлургического производства с 2019 по 2023 годы

Металлургия играет ключевую роль в России в следующих аспектах:

1. Существенная доля в ВВП: металлургия, особенно черная и цветная, вносит значительный вклад в ВВП страны. Производство и переработка металлов создают добавленную стоимость, что непосредственно влияет на экономические показатели.

2. Создание рабочих мест: эта отрасль является трудоемкой и обеспечивает рабочие места для миллионов людей. Занятость в металлургической промышленности способствует росту доходов и, в свою очередь, увеличивает потребление, что позитивно сказывается на экономике в целом.

3. Экспортный потенциал: металлургическая продукция, включая сталь и цветные металлы, составляет значительную часть экспорта. Это помогает обеспечить приток валюты в страну, что способствует укреплению национальной экономики и увеличению ВВП.

4. Связь с другими отраслями: металлургия тесно связана с другими промышленными секторами, такими как машиностроение, автомобилестроение, строительство и энергетика. Увеличение производства в металлургии может привлекать инвестиции и способствовать росту этих сопутствующих отраслей.

5. Инновации и модернизация: инвестиции в новые технологии и модернизацию заводов приводят к повышению производительности и сокращению затрат. Это, в свою очередь, увеличивает конкурентоспособность российских металлургических компаний на международной арене, что также влияет на ВВП.

6. Влияние на региональное развитие: металлургические предприятия часто сосредоточены в определенных регионах, и их работа ведет к развитию инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и росту местной экономики. Это положительно сказывается на социально-экономической ситуации в соответствующих регионах.

Пора взглянуть на данные касаемо участия данной промышленности в экономике России в следующем ключе и сделать из нее выводы.

Таблица 2. Динамика роли металлургической промышленности в валовом внутреннем продукте России за период 5 лет

Источник: Росстат

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах (текущих ценах, млрд руб)	2019		2020		2021		2022		2023
Всего	109608,3		107658,1		135773,8		155188,9		172148,3
Производство металлургическое	2 519,1		2 917,5		3 579,0		3 565,9		3 742,0
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	806,8		876,3		1 095,1		1 353,5		1 771,8
Доля участия в ВВП, %
Производство металлургическое		2,30%		2,71%		2,64%		2,30%		2,17%
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования		0,74%		0,81%		0,81%		0,87%		1,03%

Итак, по данным из Росстата, в ВВП России участвуют как минимум 2 отрасли: производство металлургическое и производство готовой продукции в виде либо запасных частей, либо элементов механизмов (готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования). Выходит, что:

а) Наиболее высокую роль занимает металлургическое производство, которое достигло пика за этот период в 2020 году в размере 2,71 % (3 742 млрд руб в текущих ценах) от всего ВВП, а потом сбавилось до самого показателя в 2023 году, в связи с, возможно, санкциями стран Запада, которые усложнили в перспективе работу по выплавке черной металлургии и не только этот процесс⁶.

б) Возросла роль производства готовой продукции до 1,03% (1 771,8 млрд руб в текущих ценах) в 2023 году, что гораздо выше значения 2019 года примерно в 1,39 раз. Это, скорее всего, связано с импортозамещением продукции, а также с ростом спроса на металлические изделия в строительной отрасли, автомобилестроении и других секторах. Это может быть связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов и программ по модернизации.

Итак, с участием в ВВП страны выяснили: роль не большая, но тем не менее основообразующая: без металлургии не было бы существенных отраслей, вроде добычи полезных ископаемых или экспорта нефти за рубежом, что является существенным двигателем экономики Российской Федерации. Но тогда остается вопрос экспорта металлургической продукции. Взглянем снова на другие данные из Федеральной таможенной службы⁷.

Таблица 3. Динамика экспорта металлургических товаров (продукции) за изученный период

Источник: ФТС (Федеральная таможенная служба)

Экспорт товаров металлургической промышленности, млн руб.	2019	2020	2021	2022 (январь)
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	91 444,11	97 043,23	151 554,23	9 368,04
Прокат плоский из железа и нелегированной стали	240 190,74	270 849,23	559 582,52	70 498,24
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали	386 607,95	359 916,91	697 873,48	97 255,76

Из этих данных, без учета января 2022 года, который внесен для полноты информации и ее частичной актуализации, можно сделать следующие выводы:

• Рост экспорта чугуна вызван развитием новых рынков сбыта товаров и материалов, вспышкой COVID-19 с последующим увеличением потребления сырья, либо от снижения зависимости от углеродного следа в металлах для других стран;

• Рост экспорта плоского металлопроката из железа и нелегированной стали обоснован увеличением мирового спроса на данный материал в целях потребления в машиностроении, производстве труб, приборов, автотранспорта в отдельности, бытовых изделий и так далее, что также может быть связано со вспышкой COVID-19;

• Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, предназначенные для дальнейшей горячей прокатки или ковки поднялись в экспорте в основном по тем же причинам, что и прокат с чугуном, но есть и еще одна причина: снижение предложения от других стран. Из-за того же коронавируса многие страны столкнулись со снижением производства и, соответственно, экспортных возможностей. Россия могла воспользоваться этой ситуацией, увеличив свои поставки.

Далее, посмотрим на их динамику чуть глубже в рисунке 2. Здесь мы видим, как в приоритете находятся полуфабрикаты, а не прокат или чугун. Полуфабрикаты гораздо чаще применяются в большинстве отраслей экономики стран мира за счет их универсальности и качества. В плане универсальности имеется здесь в виду то, что полуфабрикаты можно задействовать следующим образом:

1. Строительство: полуфабрикаты используются для создания конструкций зданий, мостов, промышленных объектов и инфраструктурных сооружений;

2. Машиностроение: в машиностроении полуфабрикаты из железа применяются для производства деталей и узлов машин и механизмов, таких как шасси, рамы, корпуса и другие компоненты;

3. Автомобильная промышленность: полуфабрикаты часто используются для изготовления кузовов автомобилей, шасси, деталей подвески и других элементов;

4. Электротехника: в производстве электромоторов, трансформаторов и других электрических устройств используются стальные полуфабрикаты для создания магнитных сердечников и конструкций;

5. Судостроение: полуфабрикаты из стали используются для изготовления корпуса судов, различных конструктивных элементов, мостов и других компонентов, которые требуют прочности и устойчивости к коррозии.

Плоский прокат пользуется не меньшей славой, но у него меньше свойств и уникальности, чтобы также активно его потреблять в производстве. Чугун тем более не является настолько популярным выбором, хоть он и используется для производства деталей и запасных частей.

Рис. 2. Динамика экспорта товаров-продуктов металлургической промышленности с 2019 по 2021 годы

Как бы то ни было, из всего этого можно составить следующее заключение:

1. Металлургия является актуальной отраслью для России, для которой даже в условиях санкций есть возможности для успешного экспорта за рубежом, даже с учетом применения не всегда легальных мир их поставки;

2. Полуфабрикаты из железа являются активно продаваемой продукцией из металлургии России, она пользуется успехом за счет своей универсальности и качества изготовления, несмотря на последствия вспышки COVID-19 и снижение предложения во всем мире;

3. Доля металлургии в ВВП хоть и не очень большая, без её участия в работе экономики Россия не смогла бы далеко выйти по темпам экономического роста, несмотря на небольшой спад по динамике.

Список литературы

1. Январев К.А. «Влияние российской металлургической промышленности на макроэкономические показатели и регионы присутствия» – М., ООО «Институт цифровой экономики и права», 2023 [Электронный ресурс]. – 4 с.;

2. Биятов Е., «Обзор: форс-мажорный рост производства в металлургии» – М., РИА Рейтинг, 2023 [Электронный ресурс]. – URL: https://riarating.ru/macroeconomics/20231221/630255264.html;

3. Бродов А.А., Костюхин Ю.Ю., Семин А.Н. и др., «Комплексная оценка потенциала металлургической промышленности России в условиях санкционного давления» – М., OOO «Интермет Инжиниринг», 2022 [Электронный ресурс]. – 5 с.;

4. Гердо В., «В Минпромторге объяснили рост цен на металлы» – М., РБК Бизнес, 2023 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/business/10/03/2023/640b3d879a7947a39b6884c3;

5. Рюмин А., «Reuters сообщил о «сверхбыстром» ремонте российских НПЗ после атак дронов» – М., РБК, 2024 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/politics/15/04/2024/661d369d9a7947a0277df2b1;

6. Будрис А., «Стальные горки: почему после года роста черная металлургия вновь падает» – М., Forbes, 2024 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.forbes.ru/biznes/518214-stal-nye-gorki-pocemu-posle-goda-rosta-cernaa-metallurgia-vnov-padaet;

7. Экспорт России важнейших товаров – М., Федеральная таможенная служба, 2022 [Электронный ресурс]. – URL: https://customs.gov.ru/statistic/eksport-rossii-vazhnejshix-tovarov

1 Январев К.А., «Влияние российской металлургической промышленности на макроэкономические показатели и регионы присутствия» – М., ООО «Институт цифровой экономики и права», 2023 [Электронный ресурс]. – С.36

2 Биятов Е., «Обзор: форс-мажорный рост производства в металлургии» – М., РИА Рейтинг, 2023 [Электронный ресурс]. – URL: https://riarating.ru/macroeconomics/20231221/630255264.html

3 Бродов А.А., Костюхин Ю.Ю., Семин А.Н. и др., «Комплексная оценка потенциала металлургической промышленности России в условиях санкционного давления» – М., OOO «Интермет Инжиниринг», 2022 [Электронный ресурс]. – С.46

4 Гердо В., «В Минпромторге объяснили рост цен на металлы» – М., РБК Бизнес, 2023 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/business/10/03/2023/640b3d879a7947a39b6884c3

5 Рюмин А., «Reuters сообщил о «сверхбыстром» ремонте российских НПЗ после атак дронов» – М., РБК, 2024 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru/politics/15/04/2024/661d369d9a7947a0277df2b1

6 Будрис А., «Стальные горки: почему после года роста черная металлургия вновь падает» – М., Forbes, 2024 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.forbes.ru/biznes/518214-stal-nye-gorki-pocemu-posle-goda-rosta-cernaa-metallurgia-vnov-padaet

7 Экспорт России важнейших товаров – М., Федеральная таможенная служба, 2022 [Электронный ресурс]. – URL: https://customs.gov.ru/statistic/eksport-rossii-vazhnejshix-tovarov

15