Анализ конкурентов:
Ключевые конкуренты в регионе:
Ростелеком: основной федеральный провайдер с широким покрытием.
Билайн: предоставление мобильного и домашнего интернета.
ТТК (ТрансТелеКом): ориентируется на корпоративный сегмент и частных клиентов.
Локальные провайдеры: небольшие компании с узкой географией работы, например, "Инфолинк".
Услуги конкурентов: пакеты "интернет + ТВ", мобильная связь, фиксированная телефония.
Тарифы: от 300 руб./мес. за базовый интернет до 1200 руб./мес. за пакеты "всё включено".
Уровень обслуживания: Ростелеком лидирует по масштабам, но часто критикуется за качество поддержки.
Оценка рыночных трендов:
Рост популярности тарифов с высокоскоростным интернетом (100 Мбит/с и выше).
Повышение спроса на "умные" устройства и интеграцию с домашними IoT-системами.
Развитие 5G в крупных городах.
Оценка имиджа КГТС:
КГТС воспринимается как стабильный, но консервативный провайдер с локальным охватом.
Клиенты ценят хорошие цены, но есть жалобы на сложность работы технической поддержки.
Изучение партнерских и B2B-решений конкурентов:
Ростелеком активно сотрудничает с муниципалитетами и участвует в цифровизации госуслуг.
ТТК развивает корпоративные услуги для предприятий ЖКХ.
2. Подробный план конкурентной разведки
Этап 1. Организация процесса добывания информации
Составление рабочей группы:
1 аналитик рынка.
1 специалист по работе с клиентами для сбора обратной связи.
1 технический специалист для оценки технологий конкурентов.
Источники информации:
Сайты конкурентов (тарифы, новости, услуги).
Отзывы клиентов на платформах (2GIS, Яндекс.Отзывы, Отзовик).
Соцсети конкурентов (ВКонтакте, Instagram).
Платформы аналитики (SimilarWeb, Semrush).
График:
Первая неделя: сбор данных по сайтам и тарифам.
Вторая неделя: анализ отзывов и работы с соцсетями.
Третья неделя: проведение "тайного клиента".
Четвёртая неделя: обобщение результатов.
Этап 2. Добывание данных и сведений
Мониторинг конкурентов:
Ростелеком: изучение акций на официальном сайте, например, "связь и ТВ за 990 руб.".
Билайн: акцент на пакетах с мобильной связью.
ТТК: локальная реклама через баннеры и рассылки.
Анализ отзывов:
На 2GIS Ростелеком получает в среднем 3,8 из 5 звёзд (жалобы на технические сбои).
КГТС — 4,0 из 5 (хвалят скорость подключения, критикуют техподдержку).
Билайн — 3,5 из 5 (частые жалобы на скорость интернета).
Тайный клиент:
Звонки в техподдержку: Билайн отвечает за 2-3 минуты, КГТС — около 5 минут, Ростелеком — до 7 минут.
Заказ подключения: Ростелеком требует 2 дня на установку, у КГТС — от 1 дня.
Работа с открытыми данными:
На сайте госзакупок Ростелеком активно выигрывает тендеры на подключение школ и больниц.
КГТС не участвует в крупных тендерах.
Этап 3. Информационная работа
Систематизация:
Создана таблица с параметрами сравнения: тарифы, скорость, качество обслуживания.
Выявлено, что КГТС имеет сильные позиции по локальной поддержке.
Аналитика:
SWOT-анализ конкурентов:
Сильные стороны: масштаб (Ростелеком), интеграция с мобильными услугами (Билайн).
Слабые стороны: технические сбои, бюрократия у крупных игроков.
Возможности: расширение пакетов с ТВ и добавление IoT-сервисов.
Угрозы: доминирование Ростелекома в госсекторе.
Рекомендации:
Улучшить клиентскую поддержку, сократив время ожидания.
Разработать более конкурентные тарифы "интернет + ТВ".
Активно участвовать в тендерах на подключение к госсектору.
3. Методы добывания информации
Инструменты:
SimilarWeb для оценки трафика сайтов.
Google Alerts для мониторинга упоминаний.
Social Mention для анализа соцсетей.
Открытые данные:
Госзакупки (zakupki.gov.ru).
Аналитические отчёты по телекоммуникациям.
Полевые исследования:
Тайный клиент: выявление скорости подключения.
Опросы клиентов в соцсетях.
Примерный бюджет и сроки:
Сроки реализации: 1 месяц.
Бюджет:
Аналитические сервисы — 5 тыс. руб.
Тайный клиент — 10 тыс. руб.
Опросы и сбор обратной связи — 5 тыс. руб.
Результаты реализации:
Отчёт с данными о конкурентах.
Предложения для повышения конкурентоспособности.
База знаний для дальнейшей маркетинговой стратегии.