IARLAB1

ВВЕДЕНИЕ

Сотовая связь – одна из ключевых отраслей информационных и коммуникационных технологий, оказывающая значительное воздействие на современное общество и экономику. Сегмент сотовой связи России, как и во всем мире, демонстрирует быстрое развитие и постоянные изменения. Анализ рынка сотовой связи в России за последние пять лет является актуальной задачей, ведь он позволяет оценить текущее состояние отрасли, выявить тенденции и факторы, влияющие на ее развитие, а также определить стратегические направления для будущего.

Целью данного исследования является проведение анализа рынка сотовой связи в России за последние пять лет (с 2018 по 2022 год) с целью проанализировать ключевые финансовые показатели в процентном выражении, выявить тенденции и изменения в отрасли и предоставить данные в виде графиков и таблиц для более наглядного представления. В него будет входить анализ общего объема рынка, сравнение долей оператор, динамика абонентской базы, использование новых технологий.

Объектом исследования является российский рынок сотовой связи, включая деятельность крупнейших операторов связи, инфраструктуру, абонентскую базу и финансовые показатели.

Для проведения анализа рынка сотовой связи в России за последние пять лет будет использован процентный метод анализа. Этот метод позволяет выразить финансовые и структурные показатели в процентах относительно базовых значений и обнаружить долгосрочные тенденции и изменения. Процентный метод анализа будет применен для выявления динамики выручки, изменений в долях операторов на рынке, анализа абонентской базы и других аспектов рынка сотовой связи в России.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ходе исследования будут проанализированы следующий аспекты сотовой связи:

1. Анализ общего объема рынка. Выражена выручка от сотовой связи каждого года в процентах относительно первого года (2018) для определения общей динамики роста или снижения рынка.

2. Сравнение долей оператор. Выражена выручка каждого из крупнейших оператор связи (МТС, МегаФон, Билайн) в процентах от общего объема рыка и проанализированы изменения в их долях на рынке.

3. Динамика абонентской базы. (численность абонентов каждого оператора относительно начального года)

АНАЛИЗ ОБЩЕГО ОБЪЕМА РЫНКА.

По данным министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации доход от услуг связи за 12 месяц 2018 года составил 1 797 903,1 миллиона рублей. Поскольку объектом данного исследование является только сотовая связь, были выделены следующий разделы из данного документа: междугородная, внутризоновая, международная телефонная связь и местная телефонная связь. Их объем составил соответственно 60,9 млн. рублей и 110,1 млн. рублей.

Для выражения выручки от сотовой связи каждого года в процентах относительно первого года и определения общей динамики роста или снижения рынка, используется следующая формула:

Процентный прирост (%) = (Выручка за текущий год – Выручка за 2018 год) / Выручка за 2018 год * 100

В таблице и рисунке 1 отображены экономические показатели за 2018 – 2022 года в млн. рублей.

	2018	2019	2020	2021	2022
междугородная, внутризоновая, международная телефонная связь	60,9	58,8	48,8	47,2	44,6
местная телефонная связь	110,1	113,036	85,6	84,5	80,1
суммарное значение	171	171,836	134,4	131,7	124,7

Таблица 1 – Экономические показатели 2018 – 2022 г.

Рисунок 1 – Экономические показатели за 2018-2022 г.

Расчет процентного прироста для каждого года:

Процентный прирост (2019) = (171,836 – 171) / 171 * 100 = 0,48889 %

Процентный прирост (2020) = (134,4 – 171) / 171 * 100 = -21,4035 %

Процентный прирост (2021) = (131,7 – 171) / 171 * 100 = -22,9825%

Процентный прирост (2022) = (124,7 – 171) / 171 * 100 = -27,076%

	2019	2020	2021	2022
Процентный прирост	0,48889 %	-21,4035 %	-22,9825%	-27,076%

Таблица 2 – Процентный прирост относительно 2018 г.

По рисунку и таблице 1 уже было заметно снижение рынка сотовой связи начиная с 2020 года, но более наглядно это можно увидеть в таблице 2, где процентный прирост с 2020 года составил -21% и в дальнейших годах только уменьшается. Это может быть вызвано несколькими причинами.

Первое, что может прийти на ум, это пандемия COVID-19. Пандемия COVID-19 оказала серьезное воздействие на экономику и потребительские расходы. В период пандемии многие потребители могли сократить свой бюджет на мобильные услуги, а также возникли ограничения на мобильные продажи и обслуживание клиентов.

Также причиной снижения процентного прироста могло быть внедрение новых технологий, таких как 5G. Официально коммерческое внедрение и запуск 5G-сетей началось в конце 2019 года и начале 2020 года. Крупнейшие операторы связи, такие как МТС, Мегафон и Билайн, начали активно развивать инфраструктуру 5G в ряде крупных город в России. Кроме того, в это время сотовые операторы начали активно развивать собственные экосистемы и предоставлять не только услуги сотовой связи, но и многие другие. Данное изменение может потребовать значительных инвестиций в инфраструктуру и устройства, что может снизить показатели.

СРАВНЕНИЕ ДОЛЕЙ ОПЕРАТОРОВ

Для выражения выручки каждого из крупнейших операторов связи (МТС, МегаФон, Билайн) в процентах от общего объем рынка были выполнены следующие действия.

Собраны данные о выручке каждого оператора связи за каждый год (2018-2022) и приведены в таблице 3 в млрд. рублей. Эти данные были получены из финансовых (годовых) отчетов каждого оператора. После чего подсчитана общая выручка сотовой связи на рынке в каждому году и также приведена в таблице 3.

	МТС	МегаФон	Билайн	Суммарная выручка
2018	411	336	291,539	1038,539
2019	476,1	348,9	289,8	1114,8
2020	494,9	332,16	274	1101,06
2021	534,4	354,19	289	1177,59
2022	541,7	Данных нет в отчете компании	285	826,7

Таблица 3 – Выручка сотовых оператор с 2018 по 2022 г.

Для выражения выручки каждого оператора в процентах от общего объема рынка была использована следующая формула:

Процентная доля оператора = Выручка оператора / Общий объем рынка * 100

Расчет процентной доли операторов за года с 2018 по 2022 (таблица 4):

Процентная доля МТС 2018 г. = 411 / 1038,539 * 100 = 39,57483 %

Процентная доля МегаФон 2018 г. = 336 / 1038,539 * 100 = 32,35314 %

Процентная доля Билайн 2018 г. = 291,539 / 1038,539 * 100 = 28,07203 %

Процентная доля МТС 2019 г. = 476,1 / 1038,539 * 100 = 42,707 %

Процентная доля МегаФон 2019 г. = 348,9 / 1038,539 * 100 = 31,297%

Процентная доля Билайн 2019 г. = 289,8 / 1038,539 * 100 = 25,995%

Процентная доля МТС 2020 г. = 494,9 / 1038,539 * 100 = 44,9476%

Процентная доля МегаФон 2020 г. = 332,16 / 1038,539 * 100 = 30,07753%

Процентная доля Билайн 2020 г. = 274 / 1038,539 * 100 = 24,88511%

Процентная доля МТС 2021 г. = 534,4 / 1038,539 * 100 = 45,38082%

Процентная доля МегаФон 2021 г. = 354,19 / 1038,539 * 100 = 30,07753%

Процентная доля Билайн 2021 г. = 289 / 1038,539 * 100 = 24,54165%

Процентная доля МТС 2022 г. = 541,7 / 1038,539 * 100 = 65,52558%

Процентная доля МегаФон 2022 г. = Данных нет.

Процентная доля Билайн 2022 г. = 285 / 1038,539 * 100 = 34,47442%

	МТС	МегаФон	Билайн
2018	39,57483%	32,35314%	28,07203%
2019	42,70721%	31,29709%	25,99569%
2020	44,9476%	30,16729%	24,88511%
2021	45,38082%	30,07753%	24,54165%
2022	65,52558%	0	34,47442%

Таблица 4 – Процентная доля оператор в России с 2018 по 2022 года.

Рисунок 2 – Процентная доля операторов в России с 2018 по 2022 года.

Из приведенных данных можно понять, что в течении пяти лет сотовой оператор МТС занимает лидирующие позиции в процентной доле от рынка. Это может быть объяснено несколькими причинами.

Первое, МТС довольно успешно проводит маркетинговые кампании и акции, чтобы привлечь клиентов и удержать существующих. Привлечение популярных звезд шоу бизнеса известных для разных слоев населения, таких как Дмитрий Нагиев для старшего поколения и Анастасия Ивлеева для молодого поколения, так же могло положительно сказаться на узнаваемость оператора.

Кроме того, МТС активно развивает инновационные услуги, такие как мобильные приложения, облачное хранилище, онлайн-кинотеатры и другие сервисы. Это позволяет пользователям получать дополнительные преимущества и комфорт в использовании сотовой связи.

ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ

Для выражения динамики каждого из крупнейших операторов связи (МТС, МегаФон, Билайн) в процентах были выполнены следующие действия.

Собранные данные о численности абонентской базы каждого оператора связи за каждый год (2018-2022) и приведены в таблице 5 и на рисунке 3 в млн. абонентов. Эти данные были получены из финансовых (годовых) отчетов каждого оператора.

	МТС	Мегафон	Билайн
2018	78	70	55,2
2019	79,1	69,7	54,6
2020	78,5	70,4	49,8
2021	80,4	74,4	49,4
2022	80	75,3	44,8

Таблица 5 – Численность абонентской базы с 2018 – 2022 г.

Рисунок 3 – Численность абонентской базы с 2018 – 2022 г.

Далее рассчитаны процентные изменения в абонентской базе для каждого года относительно предыдущего года и представлены в таблице 6 и на рисунке 4 в процентах. Это позволит определить годовую динамику роста или снижения абонентской базы. Расчет производился по следующей формуле:

Процентное изменение = [(Абонентская база в текущем году - Абонентская база в предыдущем году) / Абонентская база в предыдущем году] * 100

Расчет для компании МТС:

Процентное изменение 2019 г. = (79,1 - 78) / 78 *100 = 1,41%

Процентное изменение 2020 г. = (78,5 – 79,1) / 79,1 *100 = -0,75%

Процентное изменение 2021 г. = (80,4 – 78,5) / 78,5 *100 = 2,42%

Процентное изменение 2022 г. = (79,1 – 80,4) / 80,4 *100 = -0.49%

Расчет для компании МегаФон:

Процентное изменение 2019 г. = (69,7 - 70) / 70 *100 = -0,42%

Процентное изменение 2020 г. = (70.4 – 69,7) / 69,7 *100 = -1%

Процентное изменение 2021 г. = (74,4 – 70,4) / 70,4 *100 = 5,68%

Процентное изменение 2022 г. = (75,3 – 74,4) / 74,4 *100 = -1,21%

Расчет для компании Билайн:

Процентное изменение 2019 г. = (54,6 - 55,2) / 55,2 *100 = -1,08%

Процентное изменение 2020 г. = (49,8 – 54,6) / 54,6 *100 = -8,79%

Процентное изменение 2021 г. = (49,4 –49,8) / 49,8 *100 = -0,80%

Процентное изменение 2022 г. = (44,8 –49,4) / 49,4 *100 = -9,31%

	МТС	Мегафон	Билайн
2019	1,410256	-0,42857	-1,08696
2020	-0,75853	1,004304	-8,79121
2021	2,420382	5,681818	-0,80321
2022	-0,49751	1,209677	-9,31174

Таблица 6 - Процентные изменения в абонентской базе с 2018 – 2022 г.

Рисунок 4 – Процентные изменения в абонентской базе с 2018 – 2022г.

Из предоставленной информации следует отметить интересное явление: абонентская база компании "Билайн" снижается на протяжении каждого года, в то время как у компаний "МТС" абонентская база колеблется с периодическими снижениями и ростами, и компания "Мегафон" продолжает демонстрировать стабильный прирост.

Абонентская база компании «Билайн» может уменьшаться из-за того, что начиная с 2016 года оператор придерживается стратегии «оздоровления». Она заключается в том, что оператор отказывает от неактивных пользователей, которые не приносят денег, а также прекращает раздачи сим-карт у метро, вокзалов и перехода. Так же причиной упадка может быть то, что во многих точках России у оператор нет 4G, в то время как у других компаний область покрытия намного больше.

Также интересен значительный прирост абонентской базы МТС в 2021 году. Его можно объяснить рекордными для компании объемами строительства новых базовых станций. Кроме этого, дополнительно к классическим методам наращивания емкости активно использовалось перераспределение использования частотного ресурса 2G/3G в технологии LTE, что позволяло оператору предоставлять абонентам более качественные услуги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ данных по рынку сотовой связи в России за последние 5 лет позволил сделать следующие выводы.

Рынок сотовой связи в России продолжает развиваться, но в последние годы наблюдаются колебания в абонентской базе и выручке операторов. Росту абонентской базы и выручке в 2021 году, кроме действий самих операторов, также поспособствовало смягчение режима самоизоляции, обеспечившее приток посетителей в салоны связи, а также частичное возвращение трудовых мигрантов, которые формируют заметную долю клиентов российских операторов.

Операторы "МТС", "Мегафон" и "Билайн" остаются крупнейшими участниками рынка, но изменяют свои доли на рынке с разной динамикой. Точно можно заявить, что "Билайн" при нынешней политики компании, теряет лидирующие позиции, в то время как "МТС" и "Мегафон" развивают услуги сотовой связи, а также не отстают от общих тенденций в мире и активно внедряют в жизнь потребителей собственные экосистемы.

С учетом анализа и имеющейся информации можно сделать следующие предположения и прогнозы.

Конкуренция на рынке сотовой связи останется высокой, и операторы будут продолжать соревноваться за клиентов и рыночные позиции. В тройке лидеров также останутся операторы "МТС" и "Мегафон". "Билайн" же может потерять свои место при данной политике и уступить его компании "Теле2"

Рост популярности цифровых услуг и изменение потребительских предпочтений могут повлиять на стратегии операторов и требовать адаптации к новым реалиям. То есть операторы продолжат делать упор не только на представлении абонентам качественных услуг связи: строительстве новых базовых станций, станций 5G, перераспределения 2G/3G, но и на сторонних услугах.

С учетом анализа и имеющейся информации можно дать следующие рекомендации.

Компании «Билайн» нужно расширять область покрытия, для привлечения новых абонентов, а также развивать технологии для улучшения качества связи, кроме того, в отличие от других оператор, у «Билайн» меньше всего развита и распространена экосистема, тем самым они отстают от своих конкурентов.

Компании «МТС» предлагается дальше успешно развивать и продвигать собственную экосистему, используя те же приемы, что и в прошлых годах.

Компания «МегаФон» движет в похожем направлении, что и оператор «МТС». Им можно порекомендовать более активно вкладывать в экосистемы, так как в это плане они отстают от своего конкурента. Так же им следовало бы повысить узнаваемость бренда.

ИСТОЧНИКИ

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникация Российской Федерации: сайт: интернет-версия. – URL: https://digital.gov.ru/ru/pages/statistika-otrasli/

2. «Билайн», Годовая отчетность, Годовые отчеты: сайт: интернет-версия. - URL: https://spb.beeline.ru/about/about-beeline/disclosure/annual-reports/

3. «МТС», Годовая отчетность: сайт: интернет-версия. - URL: https://moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii/godovaya-otchetnost

4. «Мегафон», Годовые отчеты: сайт: интернет-версия. - URL: https://corp.megafon.ru/investoram/shareholder/year_report/