!Учебный год 2024 / _files_materials_5053_prog.ntr
.pdf201
(2008-2010 гг.) сохранят свое лидерство (59% на сумму 3,42 млрд. долл.), на втором месте – Россия (26% на сумму 1,5 млрд. долл.) и на третьем – ФРГ (15% на сумму 0,9 млрд. долл.) с поставками ЗРК "Пэтриот" PAC-2 из состава сил бундесвера Южной Корее.
Впериод 2011-2015 гг. основная борьба, как и раньше, развернется между США (ЗРК "Пэтриот" PAC-3) и Россией (типа С-300ПМУ-2). Кроме того, в этот период будут закончена разработка израильской ЗРК "Эрроу" и европейской MEADS. Рынок ЗРК большой дальности оценивается примерно 6,5-7 млрд. долл. (240-310 ПУ ЗРК). В количественном отношении будет лидировать Россия (до 200 ЗРК), а в стоимостном – США (до 55-60% рынка).
Что касается ЗРК малой и средней дальности, то в период 2001-2007 гг., то здесь безусловно лидирует Россия (121 ЗРК на сумму 1,9 млрд. долл.), на втором месте – Франция (41 ЗРК на сумму 0,38 млрд. долл.), на третьем – США (48 ЗРК на сумму 0,32 млрд. долл.). В краткосрочной и долгосрочной перспективе основная борьба развернется также между Россией и США. За третье-четвертое будут бороться Франция, Швейцария и Германия.
Рынки бронетехники103
Впериод 2001-2007 гг. в мире было поставлено 1513 новых танков (а также машин, модернизированных до уровня практически новых из состава ВС стран-экспортеров с продленным сроком эксплуатации) общей стоимостью не менее 8,6 млрд. долл. Лидерами продаж с большим отрывом от остальных стали США (37,5% рынка), ФРГ (35,2%) и Россия (15,9% рынка).
Вкраткосрочной перспективе (в 2008-2010 гг.) лидерство на рынке в количественном отношении будет удерживать Россия с основным боевым танком (ОБТ) Т-90С. Основными импортерами РФ являются Индия и Алжир. За второе место в количественном отношении будут бороться ФРГ (ОБТ "Леопард-2") и США (М1 "Абрамс"). В среднесрочной перспективе (20112015 гг.) позиции России могут еще упрочниться, если российский ОПК освоит
103 Бронированная техника подразделяется на танки, боевые бронированные машины (боевые машины пехоты, БМП и бронетранспортеры, БТР) и бронированные автомобили (бронированные транспортные средства с колесной формулой 4Х4). В данном обзоре наиболее подробно рассмотрены поставки новых танков.
202
производство танка нового поколения Т-95. Общий объем рынка оценивается в 1200-1380 ед. танков. Одним из лидеров может стать Южная Корея с ОБТ К-2 "Черная пантера", которая недавно выиграла тендер в Турции на поставку до 1000 ОБТ. Позиции России будут во многом зависеть от перевооружения ВС Индии и Венесуэлы.
Таблица 27 - Поставки новых танков в 2001-2007 гг.* |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страна |
Ед. |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Итого |
|
изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
шт. |
- |
50 |
50 |
50 |
100 |
50 |
112 |
412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
0,28 |
0,28 |
0,3 |
0,66 |
0,37 |
1,08 |
2,97 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФРГ |
шт. |
21 |
1 |
1 |
6 |
42 |
164 |
209 |
444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
0,1 |
0,01 |
0,01 |
0,06 |
0,27 |
0,99 |
1,45 |
2,79 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Россия1 |
шт. |
40 |
84 |
- |
60 |
62 |
96 |
130 |
472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
0,11 |
0,24 |
- |
0,17 |
0,18 |
0,290 |
0,38 |
1,26 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
шт. |
32 |
31 |
7 |
5 |
4 |
- |
- |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
0,38 |
0,37 |
0,08 |
0,06 |
0,05 |
- |
- |
0,56 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,25 |
0,25 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КНР |
шт. |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
- |
- |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,08 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Польша |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,012 |
0,012 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
шт. |
93 |
166 |
58 |
131 |
218 |
320 |
527 |
1513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
0,59 |
0,90 |
0,37 |
0,61 |
1,18 |
1,67 |
3,18 |
7,92 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Источник: Агентство АРМС-ТАСС: http://arms-tass.su. Данные по годам округлены до десятков млн. долл.
1 Данные по РФ включают производство Т-90С по лицензии в Индии.
Рынок боевых бронированных машин в 2001-2007 гг. в мире составил 12,2 млрд. долл. (6075 БМП и БТР). На первом месте Канада (47,5% рынка), на втором – США (19,5% рынка), на третьем – Швейцария (6,6% рынка). Россия занимает шестое место, немногим уступая Швеции. В краткосрочной перспективе США, благодаря контрактам 2007 г. с Саудовской Аравией, могут захватить лидерство на этом рынке.
Рынки военно-морской техники Мировой рынок ВМТ обладает тремя ключевыми особенностями:
сегодня каждый третий строящийся корабль поставляется на экспорт; уже 12 лет продолжается тенденция сокращения корабельного состава
ведущих стран мира, что существенно обостряет конкуренцию на рынке вторичной ВМТ;
одновременно идет увеличение ряда видов ВМТ, в частности малых универсальных десантных кораблей, корветов и фрегатов.
Таблица 28 - Поставки БНК ОК в 2001-2007 гг.*
Страна |
Ед. |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Итого |
|
изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФРГ |
шт. |
1 |
2 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
0,25 |
0,25 |
0,96 |
1,30 |
0,36 |
0,59 |
0,68 |
4,39 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
шт. |
- |
1 |
- |
1 |
2 |
- |
1 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
1,14 |
- |
1,14 |
1,41 |
- |
0,27 |
3,96 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
Россия |
шт. |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
- |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
- |
0,67 |
0,33 |
0,70 |
0,70 |
- |
2,40 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
шт. |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
4 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
- |
0,06 |
0,06 |
0,16 |
|
0,95 |
1,23 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
- |
- |
- |
- |
0,48 |
0,48 |
0,96 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
шт. |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
- |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
- |
- |
- |
0,44 |
0,44 |
- |
0,88 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
шт. |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
- |
- |
- |
- |
- |
0,9 |
- |
0,9 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
шт. |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
0,1 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юж. Корея |
шт. |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
шт. |
3 |
5 |
6 |
8 |
8 |
10 |
10 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. |
0,45 |
1,59 |
1,69 |
2,83 |
3,07 |
3,11 |
2,38 |
15,12 |
|
долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Источник: Агентство АРМС-ТАСС: http://arms-tass.su. Данные по годам округлены до десятков млн. долл.
Всего за 2001-2007 гг. в мире было поставлено 50 новых БНК ОК (а также кораблей, модернизированных до уровня практически новых из состава ВМС стран-экспортеров с продленным сроком эксплуатации и стоимостью не менее 80 млн. долл. за ед. техники) общей стоимостью не менее 15,12 млрд. долл.
205
Лидерами продаж с большим отрывом стали ФРГ (29,0% рынка) и Франция (26,2% рынка). Россия пока занимает третье место (15,9% рынка), но начавшиеся скандалы с достройкой авианосца "Адмирал Горшков" на ПО "Севмаш" (г.Северодвинск) и фрегатов проекта 1135.6 на ПО "Янтарь" (Калининград) резко ухудшают экспортные перспективы российской ВМТ в краткосрочной перспективе. Большим сегментом российского экспорта ВМТ является поставка многоканальных корабельных ЗРК типа "Риф-М" и "Штиль- 1", а также ракетных комплексов "Клаб-Н".
Всреднесрочной перспективе наиболее бурно растущим сегментом БНК ОК станут корветы104. Наибольший спрос ожидается среди стран ЮгоВосточной Азии. Кроме того, среднесрочные перспективы рынка сильно зависят от бурно развивающегося кораблестроения КНР. Так, к 2015 г. на вооружении ВМC Китая появится первый авианосец местной постройки. Китай может использовать бывший советский авианосец "Варяг", проданный частной китайской фирме в начале 90-х годов прошлого века, в качестве образца для создания собственного тяжелого авианесущего крейсера. КНР также собирается создавать собственные палубные самолеты на основе китайского семейства истребителей J11B/H с использованием украинских авиационных технологий.
Рынки систем управления, контроля, связи и разведки
Вцелом рынок систем управления, контроля, связи и разведки (C4I) переживший расцвет после терактов 11 сентября 2001 г. имеет тенденцию к сокращению. Большинство программ завершатся в 2008-2009 гг. и рынок постепенно будет возвращаться к прежним показателям. Всего в основных развитых странах выполняется 131 программа по разработке систем управления, контроля, связи и разведки, которые осуществляют 25 компаний. Общий объем рынка C4I в 2007 г. составит 8,25 млрд. долл. Согласно Forecast International он к 2015 г. постепенно сократится до 3-3,5 млрд. долл. Общая объем рынка за 2007-2015 гг. составит ок. 60 млрд. долл. В последующие годы
104 К классу корветов относят БНК ОК водоизмещением 500-2400 т., многоцелевого класса, в основном предназначенные для патрулирования и охранения транспорта, а также поиск и уничтожение неатомных подводных лодок и боевых катеров в ограниченном районе.
206
деятельность компаний, специализирующихся на создании оборудования C4I, сфокусируется на модернизации существующих систем. В Европе в данном направлении будут действовать компании Франции, ФРГ и Финляндии; на Среднем Востоке – в Омане, где правительство недавно санкционировало разработки в этой области. Также стоит отметить Индию, компании которой специализируются на международных заказах по техническому обеспечению подобных систем. В США рынок по производству систем C4I будет развиваться в связи с разработками в области систем обнаружения ядерных, биологических и химических угроз, а также в связи с развитием кибернетики: новейших систем управления компьютерными системами. В пятерку крупнейших компаний-производителей C4I в последующие 10 лет войдут
General Dynamics, Raytheon, Thales, и BAE Systems.
Кроме того, оборонные ведомства стран мира в течение 2007-2015 гг. затратят примерно 13 млрд. долл. на реализацию 26 различных программ в области разработки, закупки и технической поддержки многофункциональных средств связи. Они закупят более 600 тыс. ед. продукции связного назначения 18 различных наименований. Кроме боевых операций в Ираке и Афганистане, одной из главных причин роста расходов на средства связи стало стремление военных использовать автоматизированные системы. Расходы также растут изза высоких цен и задержек в разработке единой тактической радиосистемы JTRS Минобороны США. Эта программа наряду с программами Bowman (тактическая цифровая радиостанция – Великобритания) и SINCGARS105 (одноканальная станция наземной и воздушной радиосвязи) в наибольшей степени повлияют на формирование рынка многофункциональных средств связи в ближайшее десятилетие. Около 53-55% рынка многофункциональных средств связи в будут контролировать компании ITT, General Dynamics, Harris и Thales.
105 SINCGARS – это семейство автоматизированных радиостанций производства ITT, которые могут выполняться в переносном варианте, устанавливаться на наземных и воздушных средствах передвижения. Наиболее популярный представитель этого семейства – радиостанция PRC-119 (США).
207
Перспективным и растущим сегментом рынка радиоэлектронного оборудования станет оптико-электронного оборудования для авиационной и космической техники, оцениваемый в 2007-2015 гг. в 35-37 млрд. долл. Основаниями для такого вывода является анализ боевых действий в Ираке. Доли в общем объеме продаж оптико-электронного оборудования для авиации космических аппаратов, по их оценкам, будут примерно равны: 39% и 38%. Оставшиеся 23% придутся на закупки в рамках специальных программ по созданию техники нового поколения. В настоящее время разрабатывается только один проект данного типа – авиационный лазер YAL-1A компании
Boeing Сo.
Основными поставщиками оптико-электронного оборудования для аэерокосмической техники по прогнозам Forecast в ближайшие десять лет останутся Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rafael Armament Development Authority и Raytheon.
Быстро будет также развиваться рынок радиолокационных систем, на который за 2007-2015 гг. будет потрачено приблизительно 25 млрд. долл. Главными компаниями -участниками рынка станут: Northrop Grumman, BAE Systems, Raytheon Company, ITT и Lockheed Martin Corp.
2.4.5.6 Атомная энергетика
Атомные энергетические станции Общая характеристика мирового рынка
По данным МАГАТЭ на конец 2007 года в 32-х странах мира (в которых живет две трети населения планеты) действовали 439 ядерных энергетических реакторов общей установленной мощностью 372,202 ГВт(эл.) (нетто). Ядерная доля в электрической генерации в среднем по странам, использующим атомную энергию, составила 27%. В четырех странах (Франции, Литве, Словакии и Бельгии) она превысила 50%.
208
Рисунок 11 - Доля атомной энергии в выработке электричества в 2007 году. Источник: МАГАТЭ
Всего: 439
Рисунок 12 - Количество действующих АЭС по странам. Источник: МАГАТЭ, 2008
209
Ближайшие перспективы мировой ядерной энергетики характеризуются тем, что в 13 странах строится 34 ядерных энергоблока общей мощностью около 28,4 ГВт (эл.).
По существующим на сегодняшний день сценариям развития мировой атомной энергетики предполагается, что к 2030 году ее установленные мощности составят около 830 ГВт (по «оптимистическому» сценарию IEA – 520 ГВт).
География развития АЭС
Внастоящее время наиболее динамично атомная энергетика развивается
вКитае, Индии и России.. Новые энергоблоки строятся также в США, Канаде, Японии, Иране, Финляндии и других странах. О своих намерениях развивать атомную энергетику заявил еще ряд стран, среди которых — Польша, Вьетнам, Белоруссия и пр. В общей сложности сейчас рассматривается более 60 заявок на строительство блоков. Более 160 проектов находятся в процессе разработки. Современные планы развития ядерной энергетики к середине столетия, которые независимо рассматриваются в странах мира, сейчас в международном сознании ориентируются на масштаб порядка 1000 ГВт (эл.).
Рисунок 13 - Строящиеся блоки АЭС по странам. Источник: МАГАТЭ, 2008.
210
Втаком контексте обозначенные в настоящее время намерения по развития атомной энергетики в разных странах мира с большой вероятностью в недалекой перспективе будут пересмотрены в сторону ее увеличения.
Новые технологии
Вядерном парке мира превалируют корпусные водо-водяные реакторы с водой под давлением (60,4%). Реакторы с кипящей водой составляют 21,4% установленных мощностей. Около 18% мощностей относятся к реакторам других типов (тяжеловодные, водо- и газо-графитовые, реакторы на быстрых нейтронах).
Стратегическим направлением развития атомной энергетики является замыкание ядерного топливного цикла. Создание замкнутого топливного цикла, решает две основных задачи. Первая – обеспечение атомной энергетики надежной сырьевой базой за счет вовлечения в топливный цикл урана, а впоследствии и тория-238. Вторая – решение проблемы выделения, минимизации объема и окончательной изоляции, не находящих пока применения, радиоактивных продуктов, образующихся в процессе функционирования атомной энергетики. В результате замыкания цикла будет обеспечено наиболее полное использование природных ядерных ресурсов (уран, торий) и искусственных делящихся материалов, образующихся при работе ядерных реакторов (плутоний и др.) и минимизация РАО.
По прогнозу, полученному в рамках европейский форсайтных проектов106, в рассматриваемый период появятся следующие новые продукты
итехнологии: малые модульные реакторы; системы с реакторами на быстрых нейтронах, включающие полный цикл ядерного топлива; средние и малые теплоэлектростанции с ядерными реакторами; термоядерные генераторы электрической энергии; технологии безопасного хранения ядерных отходов.
Рынок ресурсной базы АЭС Общая характеристика мирового рынка
106 European Energy Delphi (www.EurEnDel.net)., Te 8th Science and Technology Foresight Survey, NISTEP Report № 97, Tokyo, 2005