2.2 Анализ структуры рынка транспортных услуг

В настоящее время развитие логистической системы становится необходимым условием для внедрения инновационной модели экономического роста в Российской Федерации, что улучшит качество жизни населения и будет привлекать инвестиции для более крупных и более сложных проектов. Поскольку азиатский рынок активно развивается сейчас, именно там происходят невообразимые интеграционные процессы во всех сферах, и теперь РФ должна занять свою нишу.

На рассматриваемом рынке можно выделить следующих основных игроков:

- «РЖД»;

- «СДЭК»;

- «ПЭК»;

- Деловые линии;

- «КИТ».

Индекс концентрации:

КК3=14.032485 - 14.753036 = 0.720551

Коэффициент концентрации:

CR1=45,5% («РЖД»), то есть отрасль средне концентрирована.

CR3=45,5%+22,17%+14,01%=81,68% («РЖД», «СДЭК», «ПЭК»)

Здесь, уже по трем предприятиям, мы видим, что отрасль высококонцентрирована.

CR7=45,5%+22,17%+14,01%+5,58%+5,18%+5,06%+2,46%=100%

Оценка степени монополизации рынка осуществляется с учетом того, что степень монополизации рынка обратно пропорциональна интенсивности конкуренции. Также для оценки степени монополизации рынка по формуле рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана (таблица 1).

Таблица 1 - Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана

Фирма	Xi	Xi2
«РЖД»	0,1	0,01
«СДЭК»	0,22	0,05
«ПЭК»	0,09	0,008
Деловые линии	0,33	0,11
«КИТ»	0,12	0,01
Итого	-	0,198

ИХХ = 0,2.

Таким образом, для идеальной ситуации на рынке доля фирм не должна превышать 0,2. Такой показатель имеет только доля «СДЭК» (0,2). Остальную основную долю рынка захватила «Деловые линии» (доля на рынке 0,33), которое является монополистом на данном рынке.

Представим сегментацию рынка:

1. Сегментация по потребителям: физические и юридические лица;

2. Сегментация по продукту: городские перевозки, межгородские, перевозки в другие страны;

3. Сегментация по каналам сбыта: личные и через посредников.

Основные конкуренты в данной отрасли: ООО «Деловые линии», ООО «Nord Wheel», ООО «ПЭК».

1) Группа компаний «Деловые линии» существует на рынке с 2001 года и является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. Миссия компании - «Мы делаем сложное простым». Свое видение компания сформировала как «Лидер логистической отрасли».

Компания предлагает услугу «Экспресс-доставка», в рамках которой осуществляется грузовая перевозка между Москвой и Санкт-Петербургом. Груз доступен к выдаче уже на следующее утро.

2) «Nord Wheel» - транспортная компания, основанная в 1998 году. На сегодняшний день занимает уверенную позицию среди компаний, занимающихся перевозкой сборного груза. Компания использует свой автотранспорт и свой штат водителей-экспедиторов. Цель компании - внести свой вклад в развитие транспортных услуг, который бы соответствовал самым высоким потребностям клиентов.

3) Компания «ПЭК» является крупным российских грузоперевозчиком, специализирующимся на перевозке сборных грузов. Основные козыри компании - оптимальные сроки перевозки, обширная есть филиалов и высочайший уровень предоставляемых услуг. 

Трудно реализовать крупные проекты в транспортном секторе, поскольку в РФ наблюдается нехватка рабочей силы, особенно в производственном секторе. Самый дешевый и быстрый способ привлечения трудовых ресурсов — это иностранный труд. Кроме того, анализируя опыт зарубежных стран, мы можем заключить, что миграционные процессы, безусловно, ускоряют социально-экономическое развитие, но необходимо найти баланс между привлечением дешевой иностранной рабочей силы и сохранением рабочих мест для жителей РФ, то есть создания разумная миграционная политика.

Теперь, несмотря на сокращение выделенных квот для привлечения иностранных граждан на работу, рынок труда в настоящее время не может обойтись без привлечения иностранной рабочей силы, поскольку, с одной стороны, есть потеря, в том числе трудоспособное население, а с другой стороны, потребность в количестве рабочих мест превышает число зарегистрированных безработных (таблица 2).

Таблица 2 - Перевозки грузов по видам транспорта в России (млн. тонн)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Железнодорожный	1304	1109	1312	1382	1421	1381	1375
Автомобильный	6893	5241	5236	5663	5842	5635	5417
Морской	35	37	37	34	18	17	16
Воздушный	1	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3

В сегменте B2C (доставка в интернет-магазины) ситуация иная: рынок молодой, и у новых игроков есть возможность войти в него за счет активного использования интеграционных решений, развития сети доставки, пунктов выдачи и т. д. То, что происходит в логистике, в том числе в сегменте экспресс-доставки, является отражением того, что происходит в экономике страны. Говоря о сегменте B2B, в 2017 году он стагнировал и показал нулевой рост. Рынок в курьерском сегменте доставки B2C из интернет-магазинов продолжает расти двузначными темпами. В 2017 году он прибавил 12 процентов. Спрос на экспресс-доставку растет, в то же время растет сегмент электронной коммерции. Эксперты отмечают, что развитие экспресс-доставки происходит в двух парадигмах: «срочно» и «вовремя». Скорость доставки важна прежде всего в сегменте B2C, а для B2B это часто своевременность. Стоимость доставки состоит из стоимости и ситуации на рынке. Использование автомобильных и железных дорог позволяет снизить стоимость доставки. Экспресс на дальние расстояния отправлял "небо", которое дороже. Разница между экономией и экспресс-доставкой составляет от 25 до 150 процентов. Средняя скорость доставки курьером сегодня составляет 1-2 дня с момента доставки посылки на склад в конкретном городе. Многие магазины запрашивают доставку «изо дня в день», но она не вызывает большого интереса.