2472
.pdfМинистерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
А.Н. Никифоров
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Учебно-методическое пособие
по подготовке к лекционным и практическим занятиям для обучающихся по дисциплине «Моделирование инвестиционных процессов»
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Нижний Новгород
2018
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
А.Н. Никифоров
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Учебно-методическое пособие
по подготовке к лекционным и практическим занятиям для обучающихся по дисциплине «Моделирование инвестиционных процессов»
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций
Нижний Новгород ННГАСУ
2018
2
УДК 33.051
Никифоров А.Н. Моделирование инвестиционных процессов [Электронный ресурс]: учеб. - метод. пос. / А.Н. Никифоров; Нижегор. гос. архитектур. - строит. ун - т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2018. – 36 с; ил. 1 электрон. опт. диск (CD-RW)
Приведены указания по подготовке к лекционным и практическим занятиям по дисциплине «Моделирование инвестиционных процессов», пособие предназначено для получения теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области моделирования инвестиционных процессов в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также для формирования у студентов общих навыков проведения системных исследований инвестиционной привлекательности субъекта хозяйствования и выработки системных решений управления инвестиционным процессом на основе экономико-математических моделей.
Предназначено обучающимся в ННГАСУ для подготовки к лекционным и практическим занятиям по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций.
© |
А.Н. Никифоров, 2018 |
© |
ННГАСУ, 2018. |
3
Содержание
1. Цель и результаты обучения по дисциплине………………………………………… |
… 5 |
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы…………………………………………………………………………………….5
3.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП…………………………………………8
4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов……………………………………………………………………………………….......8
5.Содержание дисциплины. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности
и формы контроля………………………………………………………… |
……………… |
.....9 |
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы |
|
|
обучающихся по дисциплине……………………………………… |
…………………… |
….17 |
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине …………………………..………………………………………………… |
…...18 |
|
8. |
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для |
|
освоения дисциплины ……………...…………………………………………………… |
….18 |
|
9. |
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - |
|
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины………………………… |
…...20 |
|
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины…….………...20
11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)……………21
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине………………………………………………..21
Приложение………………………………………………………………………………….22
4
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения учебной дисциплины Б.1.48.01 Моделирование инвестиционных процессов являются:
получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и умений в области моделирования инвестиционных процессов в условиях рыночной экономики с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, а также сформировать у студентов общие навыки проведения системных исследований инвестиционной привлекательности субъекта хозяйствования и выработки системных решений управления инвестиционным процессом на основе экономико-математических моделей.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Обучающийся, освоивший программу |
В результате изучения учебной дисциплины |
||||||
дисциплины, |
должен обладать: |
|
обучающиеся должны: |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер/ |
|
Содержание |
|
|
|
|
|
индекс |
|
компетенции |
знать |
|
уметь |
|
владеть |
|
|
|
|
||||
компетенц |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
ии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
ПК-1 |
способностью |
собрать и |
основные |
|
применять |
|
методами |
|
||
|
проанализировать |
положения |
|
полученные |
|
реализации |
|
|||
|
исходные |
данные, |
системных |
|
знания в области |
основных |
|
|||
|
необходимые для расчета |
исследований |
в |
теории |
и |
управленчески |
||||
|
экономических |
и |
социально- |
|
практики |
|
х |
функций |
||
|
социально-экономических |
экономической |
инвестиционной |
(принятие |
|
|||||
|
показателей, |
|
сфере, |
|
|
деятельности; |
|
решений, |
|
|
|
характеризующих |
методологии |
|
анализировать |
|
организация, |
|
|||
|
деятельность |
|
решения задач |
динамику рынка |
мотивирование |
|||||
|
хозяйствующих субъектов |
экспертного |
и |
инвестиций; |
|
, контроль) |
в |
|||
|
|
|
конструктивног |
оценивать |
|
области |
|
|||
|
|
|
о |
характера, |
инвестиционну |
|
инверсионного |
|||
|
|
|
методов |
|
ю |
|
менеджмента; |
|
||
|
|
|
системного |
|
привлекательнос |
методами |
|
|||
|
|
|
моделирования; |
ть финансовых |
инвестиционно |
|||||
|
|
|
основные |
|
активов |
|
го |
анализа; |
||
|
|
|
понятия |
|
|
|
техниками |
|
||
|
|
|
организации |
и |
|
|
финансового |
|
||
|
|
|
проведения |
|
|
|
планирования |
|
||
|
|
|
системных |
|
|
|
и |
|
|
|
|
|
|
исследований |
|
|
|
прогнозирован |
|||
|
|
|
различных |
|
|
|
ия; |
навыками |
||
|
|
|
организационны |
|
|
обоснования |
|
|||
|
|
|
х |
структур |
|
|
решений |
в |
||
|
|
|
(предприятий, |
|
|
|
сфере |
|
||
|
|
|
территориальны |
|
|
инвестиционно |
||||
|
|
|
х образований и |
|
|
го |
|
|
||
|
|
|
др.) |
|
и |
|
|
менеджмента и |
||
|
|
|
конкретных |
|
|
|
управления |
|
||
|
|
|
проблемных |
|
|
|
капиталом, |
а |
||
|
|
|
ситуаций |
на |
|
|
также |
|
||
|
|
|
различных |
|
|
|
финансовыми |
|
||
|
|
|
этапах |
|
|
|
|
инструментами |
||
|
|
|
инвестиционног |
|
|
инвестировани |
||||
|
|
|
о процесса |
|
|
|
я |
|
|
|
2
ПК-4 |
способностью на |
основе |
основные |
|
прогнозировать |
методами |
|||||
|
описания |
экономических |
понятия |
|
трендовую |
|
оценки |
||||
|
процессов |
и |
явлений |
формализованно |
динамику |
|
|
экономической |
|||
|
строить |
стандартные |
го |
описания |
отдельных |
|
эффективности |
||||
|
теоретические |
и |
инвестиционног |
активов и рынка |
инвестиционн |
||||||
|
эконометрические |
|
о |
процесса; |
в |
целом; |
ых |
проектов, |
|||
|
модели, анализировать и |
основные |
|
определять |
|
методов |
|||||
|
содержательно |
|
понятия |
|
рациональные |
|
прогнозирован |
||||
|
интерпретировать |
|
формирования |
стратегические |
ия, |
анализа и |
|||||
|
полученные результаты |
способностей |
решения |
|
по |
оценки рисков; |
|||||
|
|
|
|
генерировать |
|
обеспечению |
|
методами |
|||
|
|
|
|
варианты |
|
эффективной |
|
расчетов цены |
|||
|
|
|
|
управленческих |
деятельности |
|
и |
доходности |
|||
|
|
|
|
решений |
и |
предприятия |
в |
активов |
|||
|
|
|
|
обосновывать |
области |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
выбор |
|
инвестиций |
|
|
|
||
|
|
|
|
наилучшего |
для |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оптимизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционног |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
о |
процесса; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
понятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
формирования и |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
аргументирован |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
ия |
собственного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мнения |
о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
причинах |
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
способах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
решения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проблем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
развития |
и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционны |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
м |
процессом; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экономическую |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
сущность и виды |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
3
ПК-8 |
способностью |
|
методы |
применять |
|
системным |
|
|
использовать для решения |
моделирования |
системный |
|
мышлением; |
|
|
|
аналитических |
и |
и |
подход |
к |
методами |
|
|
исследовательских |
задач |
прогнозировани |
анализу |
|
формализации |
|
|
современные технические |
я |
инвестиционных |
процессов |
и |
||
|
средства |
и |
инвестиционных |
процессов; |
|
явлений |
и |
|
информационные |
|
проектов; |
использовать |
|
построения |
|
|
технологии |
|
прогнозы |
методы |
|
экономико-мат |
|
|
|
|
экономической |
системного |
|
ематических |
|
|
|
|
эффективности |
моделирования |
|
моделей; |
|
|
|
|
инвестиционных |
для |
|
методами |
|
|
|
|
проектов; |
формализации |
|
обобщения |
и |
|
|
|
методы |
инвестиционных |
интерпретации |
||
|
|
|
управления |
процессов |
|
фактических |
|
|
|
|
инвестиционны |
|
|
данных |
|
|
|
|
ми проектами; |
|
|
|
|
|
|
|
методы |
|
|
|
|
|
|
|
прогнозировани |
|
|
|
|
|
|
|
я |
|
|
|
|
|
|
|
инвестиционных |
|
|
|
|
|
|
|
процессов |
|
|
|
|
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
3.1.Учебная дисциплина Б.1.48.1 Моделирование инвестиционных процессов относится к Блоку 1 дисциплины (модули) вариативной части учебного плана.
3.2.Перечень последующих дисциплин, практик для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
-Экономика инвестиционной деятельности
-Экономико-математические методы и модели
-Методы моделирования и прогнозирования экономики
-Макроэкономическое планирование и прогнозирование
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Таблица 4.1 Объём дисциплины и виды учебной работы.
|
Форма |
р, к, гр, |
Зачетныхединиц |
|
|
Учебных часов |
|
Часы |
||
Семестр№ |
промежу |
рр, ргр, |
|
|
|
|
|
|
контактно |
|
Всего |
Аудиторная работа |
|
Трудоем |
|||||||
точной |
спр, т, |
|
й работы |
|||||||
|
Лекц. |
Лаб. |
Практ. |
|
кость |
|||||
аттестац |
кр, кп, |
|
Самост. |
обучающе |
||||||
|
|
|
Семин. |
промежу |
||||||
|
ии |
рпр |
|
|
|
|
|
работа |
точной |
гося с |
|
|
|
|
|
|
|
|
преподава |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аттестац |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ии |
телем |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Зачет с |
к |
3 |
108 |
2 |
0 |
4 |
102 |
0 |
6,55 |
|
оценкой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р - реферат, к - контрольная работа, гр - графическая работа, рр - расчетная работа, ргр - расчетно-графическая работа, спр – самостоятельная практическая работа, т –
тестирование, кр – курсовая работа, кп – курсовой проект, рпр - реферативно-практическая работа
4
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Таблица 5.1 Содержание разделов дисциплины.
№ |
Наименование раздела |
Содержание раздела |
|
Перечень |
|||
п/п |
дисциплины |
|
дисциплины |
|
компетенций, |
||
|
|
|
|
формируемых в |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
процессе освоения |
|
|
|
|
|
|
|
раздела |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СЕМЕСТР №9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 |
Стратегическое |
Понятие инвестиционной стратегии и |
ПК-1, ПК-4, ПК-8 |
||||
|
планирование |
принципы |
|
ее |
разработки. |
|
|
|
инвестиционной |
Инвестиционное |
стратегическое |
|
|||
|
деятельности |
планирование |
и управление. |
Этапы |
|
||
|
|
инвестиционного |
стратегического |
|
|||
|
|
планирования. |
Определение периода |
|
|||
|
|
формирования |
|
инвестиционной |
|
||
|
|
стратегии. |
Стратегические |
цели |
|
||
|
|
инвестиционной |
деятельности. |
|
|||
|
|
Анализ стратегических альтернатив |
|
||||
|
|
инвестиционной |
деятельности. |
|
|||
|
|
Формирование |
|
и |
оценка |
|
|
|
|
инвестиционных |
ресурсов. |
Выбор |
|
||
|
|
стратегических |
|
приоритетов. |
|
||
|
|
Разработка |
|
|
инвестиционной |
|
|
|
|
стратегии. |
Согласование |
этапов |
|
||
|
|
инвестиционного |
стратегического |
|
|||
|
|
планирования |
и |
стратегического |
|
||
|
|
планирования |
|
организации. |
|
||
|
|
Инвестиционная |
политика |
|
|||
|
|
организации. |
|
|
|
|
|
5
2 |
Инвестиционная |
Понятие |
|
|
|
|
инвестиционной |
ПК-1, ПК-4, ПК-8 |
|||
|
привлекательность |
привлекательности. |
Классификация |
|
|||||||
|
организации |
видов |
|
|
|
|
инвестиционной |
|
|||
|
|
привлекательности. |
Инвестиционная |
|
|||||||
|
|
привлекательность |
организации. |
|
|||||||
|
|
Инвестиционная |
привлекательность |
|
|||||||
|
|
отрасли. |
Факторы |
инвестиционной |
|
||||||
|
|
привлекательности |
организации. |
|
|||||||
|
|
Иерархия факторов инвестиционной |
|
||||||||
|
|
привлекательности. |
Этапы |
оценки |
|
||||||
|
|
инвестиционной |
привлекательности |
|
|||||||
|
|
организации. Подходы к оценке |
|
||||||||
|
|
инвестиционной |
привлекательности |
|
|||||||
|
|
организации. |
|
|
Инвестиционный |
|
|||||
|
|
потенциал |
и |
инвестиционный риск |
|
||||||
|
|
организации. |
|
|
|
|
Понятие, |
|
|||
|
|
классификация |
|
и |
требования |
|
|||||
|
|
инвестора. Стратегический инвестор. |
|
||||||||
|
|
Прямой |
иностранный |
|
инвестор. |
|
|||||
|
|
Портфельный |
инвестор. |
Венчурный |
|
||||||
|
|
инвестор. |
|
|
Бизнес-ангелы |
и |
|
||||
|
|
посевноефинансирование. |
|
|
|
||||||
|
|
Инвестирование |
|
|
стартапов. |
|
|||||
|
|
Венчурный фонд. Фонд прямых |
|
||||||||
|
|
инвестиций. Кредитные организации. |
|
||||||||
|
|
Иностранные инвесторы. Управление |
|
||||||||
|
|
инвестиционной привлекательностью |
|
||||||||
|
|
организации: модель управления. |
|
||||||||
|
|
Инвестиционный |
|
спрос |
и |
|
|||||
|
|
предложение. |
|
|
|
|
|
|
|
||
3 |
Инвестиционная |
Понятие |
инвестиционного |
проекта. |
ПК-1, ПК-4, ПК-8 |
||||||
|
привлекательность |
Жизненный |
цикл |
|
инвестиционного |
|
|||||
|
проекта |
проекта. |
Стадии |
жизненного |
цикла |
|
|||||
|
|
инвестиционного |
проекта. |
Момент |
|
||||||
|
|
появления и завершения проекта. |
|
||||||||
|
|
Взаимосвязь |
стадий |
жизненного |
|
||||||
|
|
цикла и |
|
уровня |
инвестиционной |
|
|||||
|
|
привлекательности. |
Классификация |
|
|||||||
|
|
инвестиционных |
|
|
|
проектов. |
|
||||
|
|
Бизнес-план, его состав и структура. |
|
||||||||
|
|
Виды бизнес-плана и его роль в |
|
||||||||
|
|
формировании |
|
|
инвестиционной |
|
|||||
|
|
привлекательности организации. |
|
||||||||
6