Глава 2. Маркетинговая среда зао сг «УралСиб»
2.1 Анализ внешней и внутренней маркетинговой среды зао сг «УралСиб»
Деятельность страхового рынка России регулируется Федеральной службой страхового надзора и страховым законодательством РФ. К основным нормативным актам относятся Гражданский кодекс РФ, глава 48 "Страхование" , Закон от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в РФ",Федеральный закон от 10.12.2003 № 172-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "Об организации страхового дела в РФ" и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ" и др.
Страховщиками на рынке страховых услуг могут выступать только юридические лица независимо от организационной формы, имеющие соответствующую лицензию.
На осуществление страхового дела юридические лица должны получить лицензию. Государство устанавливает контроль за обеспечением финансовой устойчивости страховщиков. Достаточность собственного капитала для организаций, которые занимаются страхованием имущества составляют 30 млн руб, за страхованием жизни – 60 млн, для перестраховочных компаний – 120 млн руб. Государством также регулируется тарифная политика (например, ОСАГО – разница по стажу вождения, месту проживания устанавливается государством …) и другие показатели деятельности. От страховщиков требуется предоставление ежегодной и квартальной статистической отчетности.
Несмотря на сложные условия финансового и экономического кризиса рынок страхования за 2009 год вырос в целом на 2,7%. Основное влияние на рост объема страхового рынка в течение последних четырех лет оказывает увеличение финансирования ОМС и страхование имущества. 1
За 1 полугодие 2011 года общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования составила соответственно 521,05 и 367,24 млрд. руб. Прирост составил 5,8% - по премиям и 4,4% по выплатам по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. При этом большая доля страховых премий составляют обязательные виды страхования ( 54,8 %).
Рисунок 1: Страховые премии по итогам 1 пол 2010 г., млрд. руб.2
Совокупный объем страховых премий по ДМС за 1 полугодие 2011г. - 235,59 млрд. руб., что на 5,0% больше показателя за 1 полугодие 2009г. Совокупные выплаты по добровольному страхованию снизились на 2,4%.
Среди видов добровольного страхования наибольший удельный вес имеет страхование имущества, на долю которого приходится 57,6% общего объема премий по добровольному страхованию и 64,4% совокупных выплат. На втором месте по распространенности – личное страхование (кроме страхования жизни) – 31,2% премий и 30,6% выплат.
Среди видов обязательного страхования наибольшая доля приходится на ОМС: 82,5% от общего объема страховых премий по обязательному страхованию и 89,0% выплат. На втором месте по распространенности – ОСАГО, удельный вес которого составляет 15,2% совокупного объема премий по обязательному страхованию и 10,0% выплат.
Среди федеральных округов РФ как по объему страховых премий, так и по объему выплат по всем видам страхования (кроме ОМС) в 1 полугодии 2011г. на первом месте Центральный федеральный округ – 161,42 млрд. руб. страховых премий (56,5% от общего объема страховых премий) и 72,81 млрд. руб. выплат (54,0% от общего объема выплат). На втором месте Приволжский федеральный округ – 34,11 млрд. руб. (12,0%) страховых премий и 17,28 млрд. руб. выплат (12,8%).
В 1 полугодии 2011г. 50 крупнейшими российскими страховыми компаниями суммарно было собрано 285,49 млрд. руб. страховых премий, кроме ОМС, что составило 83,28% от общего объема страховых премий.
В пятерку лидеров по объемам собранных страховых премий (взносов), кроме ОМС, входят РОСГОССТРАХ (11,96% от общего объема страховой премии), СОГАЗ (10,29%), ИНГОССТРАХ (7,66%), РЕСО-ГАРАНТИЯ (6,30%), АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ (11,65 млрд. руб). ЗАО СГ «УРАЛсИБ» вошла список крупнейших страховых компаний по общим сборам страховых премий.
ЗАО СГ «УралСиб» - является лидером страховых услуг по Самарской области.
Клиентами компании являются как физические так и юридические лица. Целевая группа потребителей - платежеспособные физические лица в возрасте от 30 лет и юридические лица.
Среди основных клиентов ЗАО СГ «УралСиб» заметное место занимают предприятия энергетического комплекса России - Волжская ТГК, МРСК Волги, Оренбургская ТГК, Самараэнерго, -также крупные предприятия газовой и строительной отраслей промышленности.
ЗАО СГ "УралСиб" осуществляет свою деятельность по добровольным и обязательным видам страхования на основании лицензии № C 2346 63 от 28.07.2008г. На сегодняшний день компания имеет право на осуществление всех, разрешенных законодательством, видов страхования. В августе 2010 компания получила лицензию также на осуществление перестрахования.
Рисунок 2: Структура страхового портфеля ЗАО СГ «УралСиб»
Основным видом деятельности ЗАО СГ «УралСиб» является автострахование автотранспорта (42 % портфеля компании). На втором месте страхование имущества/прочие виды страхования составляют 1/3 портфеля, ОСАГО – 22 %. 3
Показатели деятельности ЗАО СГ «УралСиб» за 2010 год4.
Активы компании на 01.01.11 г. составили 856 878 тыс. рублей
Собственные средства - 249 239 тыс. рублей.
Уставный капитал - 120 млн. рублей.
Страховые взносы за 2010 год составили 637 929 тыс. рублей.
В соответствии с законом «Об организации страхового дела в РФ, принятого Госдумой в апреле 2010 страховые компании, с 1 января 2012 года минимальный уставной капитал страховых компаний, ведущих перестраховочную деятельность, устанавливается в размере 480 млн рублей.
В сентябре 2010 года ЗАО СГ «УралСиб» увеличила уставной капитал общества до 445 млн рублей за счет капитализации ранее накопленной прибыли.
Кризис 2008 года отразился на деятельности компании. Сумма страховых премий по всем видам страхования в 2009 г. снизилась на 32,4 % и составили 637 929 тыс. руб. ( в 2008 - 923 939 ). При этом темп роста показателя объем выплат по договорам страхования незначительный с учетом влияния экономических и политических факторов и составляет 8 %.
Собственные средства компании составляют 1/3 часть от активов компании.
Маркетинговая активность ЗАО СГ "УралСиб" направлена на формирование имиджа финансово-устойчивой, надежной и платежеспособной компании.
Для этого компания, во-первых, принимает активное участие в общественной деятельности. ЗАО СГ«УралСиб» является членом Всероссийского Союза Страховщиков. Президент страхового холдинга УралСиб Цветков Юрий Дмитриевич членом Президиума Всероссийского Союза Страховщиков. ЗАО СГ«УралСиб» также является действительным членом Российского Союза Авто Страховщиков; входит в УСС (Урало-Сибирское соглашение) – объединение страховщиков.
Во вторых, компания учавствует в формировании рейтинговых таблиц страховых компаний, заявляя о своей конкурентоспособности. В августе 2010 рейтинговое Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг надежности ЗАО СГ «УралСиб» до уровня А «Исключительный уровень надежности».
В третьих, компания подтверждает степень своей надежности через достижения и награды в конкурсах страхования. Компания является лауреатом Самарской части Федеральной премии «Брэнд года», лауреатом Первой национальной премии в области страхования «Золотая Саламандра» в номинации «Лидер межрегионального страхового рынка» по итогам 2004 года, лауреат Поволжской национальной премии в области страхования «Серебряный зонт» по итогам 2007 года в номинации «Лучшая региональная компания», заняла первое место в рейтинге страховщиков журнала «Дело» в 2004 году и др.
Маркетинговая деятельность ЗАО СГ «УралСиб» осуществляется в двух направлениях – маркетинговые мероприятия для юридических лиц и мероприятия для физических лиц.