Лабораторная работа №11

«Работа с CRM-системой Мегаплан (2 часть)»

Содержание

1 Условие задачи 3

2 Сделки 3

3 Отчеты по продажам 5

4 Работа с документами 7

Список использованных источников 8

1 Условие задачи

Создать в CRM-системе Мегаплан некоторую компанию ООО «Предприятие», которая занимается продажей различных товаров и их доставкой. Добавить в CRM-систему Мегаплан сотрудников для компании, каждый из которых будет иметь определенную должность, также необходимо каждому сотруднику поручить задания, которые будет соответствовать должности сотрудника. Добавить клиентов ООО «Предприятие», в список клиентов системы Мегаплан.

Создать сделки в CRM-системе Мегаплан с участием добавленных клиентов. При помощи Мегаплана составить отчеты по продажам при помощи раздела воронка продаж и работа отдела продаж. Также необходимо загрузить документ в Мегаплан, который в дальнейшем будет виден сотрудникам.

2 Сделки

В компании ООО «Предприятие» были добавлены некоторые сделки с участием всех добавленных клиентов.

Как видно на рисунке 1, интересуется услугами ООО «Предприятие» клиент Соловьев Михаил Романович. Оформление заказа происходит с участием нескольких клиентов: Воробьева Михаила Сергеевича, Баранова Олега Денисовича, Косолапова Ивана Михайловича и Фроловой Алены Денисовны. Сделал предоплату Федоров Михаил Александрович. Отложен заказ у Титова Егора Андреевича, а отгружен и доставлен у Григорьевой Полины Иосифовны и Сидорова Антона Михайловича. Также несколько заказов были успешно завершены. Рядом со статусом заказа видно на какую сумму они составляют. Если навести на значок корзины рядом с клиентом, то можно увидеть сам заказ, который сделал клиент и его стоимость.

Рисунок 1-Список сделок

Также если перейти к самой сделке можно увидеть ее подробности. Например, если мы перейдем к сделке с Воробьевым Михаилом Сергеевичем, то мы можем увидеть, что был заказ на один комплект зимней резины стоимостью 20000 рублей, ответственным за данного клиента значится Вишневский Роман. Также мы можем увидеть дату и время оформления заказа и стоимость заказа с учетом вычета НДС. Все вышеперечисленное представлено на рисунке 2.

Рисунок 2-подробности сделки

3 Отчеты по продажам

При переходе на вкладку отчета по продажам мы можем увидеть подробную статистику относительно проведенных заказов. На рисунке 3 мы можем увидеть, что три заказа было успешно выполнено и за них было получено 125000 рублей и два заказа было отменено и упущена прибыль 21000 рублей. Ниже представлены диаграммы, на которых изображено сколько клиентов интересуются товаром, занимаются оформлением заказа, у скольких клиентов товар предоплачен, сколько сделок отложено, сколько уже отгружено и доставлено, сколько находятся на постоплате, а также сколько из заказов было закрыты, то есть уже принесли прибыль и вошли в статистику успешно закрытых заказов.

Рисунок 3-Воронка продаж

Также на странице можно увидеть среднее время пребывания в статусе (в минутах). Снизу страницы можно увидеть всю воронку продаж. Подробный статус заказа количество сделок, цена и прочая информация представлена на рисунке 4.

Рисунок 4-Подробная статистика в воронке продаж

Если перейти в раздел работы отдела продаж, то можно увидеть статистику по выполненным заказам, полученной за них сумме среднему чеку по заказу и конверсии. Также можно выбрать продажи только за определенный период. Работа отдела продаж представлена на рисунке 5.

Рисунок 5-Работа отдела продаж

4 Работа с документами

В мегаплане можно прикреплять файлы, которые будут видны всем сотрудникам. На рисунке 6 видно, окно добавления документа. Чтобы добавить документ необходимо указать путь к файлу на компьютере и загрузить его. На самой странице можно указать название документа и описание к нему.

Рисунок 6-Добавление документа в Мегаплан

Список использованных источников

1) ГОСТ 7.32.2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2017, - 27 с.