Наследование по завещанию

Завещание (testamentum) - распоряжение наследодателя (физического лица) своим имуществом на случай смерти, являющееся односторонней сделкой

В римском праве существовал принцип свободы завещания: лицо могло распорядиться имуществом на случай смерти по своему усмотрению. Однако уже в Риме понимали, что наследование выполняет обеспечительную функцию, поэтому свобода завещания ограничивалась определением необходимых наследников (в постклассический период - прямые восходящие и нисходящие родственники, полнородные и неполнородные братья и сестры). Эти лица в любом случае получали не менее четверти того, что они получили бы при наследовании по закону ("законная четверть, quarta legitima); при Юстиниане доля увеличена до половины. Если необходимые наследники не упоминались в завещании, они могли оспорить его в суде; тогда судья абстрагировался от завещания, подсчитывал их долю при наследовании по закону и передавал им четверть этого; остальное достается наследникам по завещанию.

Римское право в целом достаточно формально, но в отношении завещания сложился демократический принцип favor testamenti - при помощи благоприятного толкования оставлять завещание в силе, насколько это возможно (например, если завещание составлено под невыполнимым условием, считалось, что такое условие не написано - non scripto habitur)

Завещание могло утратить силу до открытия, например, из-за отмены его завещателем путем составления нового завещания или (по преторскому праву) путем уничтожения завещания, например, срыва печатей с конверта. В период империи сложилось правило, согласно которому завещание теряло силу, если оно не было открыто через 10 лет после составления. Это правило было изменено Юстинианом, установившим, что через 10 лет после составления завещание могло быть изменено в присутствии 3 свидетелей. Кроме того, текст завещания можно было изменить, составив кодициллы - приложения.

Содержание завещания

• назначение наследника (использовался принцип свободы завещания, ограниченный правом необходимых наследников на законную долю)

• субституция (подназначение наследника):

• substitucio vulgaris (обычная) - на случай отпадения (смерти, отказа от наследства) назначенного наследника ему подназначался субститут

• substitucio pupillaris (для несовершеннолетнего) - на случай смерти несовершеннолетнего после принятия наследства, но до достижения совершеннолетия

• substitucio quasi pupillaris (для умалишенного) - на случай смерти умалишенного после принятия наследства, но до выздоровления

• завещательное распоряжение:

• легат (завещательный отказ) - распоряжение, сделанное в завещании и состоящее в предоставлении определенному лицу какого-либо права за счет наследственного имущества

Между легатарием и наследником возникало обязательственное правоотношение; данное обязательство было квазидоговорным и исковым (легатарий имел против наследника actio ex testamenti)

Вставал вопрос об ограничении размера легата. Первоначально определили, что размер легата не должен быть более 1000 ассов, затем это правило было изменено:

40 год н.э. - lex Falcidia установил размер легата в ¾ наследства; наследник имел право на законную фальцидиеву четверть - quarta falcidia, но мог от не отказаться и передать все наследство легатарию, причем такая передача считалась не дарением, а выполнением морального долга перед покойным

Легат мог становиться недействительным в случаях, если:

• все завещание утратило силу

• легатарий умер раньше завещателя

• наследнику, обремененный легатом, и его субститут не принимали наследство

• исполнение легата стало невозможным вследствие гибели вещи

• легат отменен завещателем (такая отмена могла совершаться в другой форме)

• translates legati (отмена легата завещателем с установлением другого легата путем замены обремененного легатом наследника, легатария или объекта легата)

• фидеикомисс (fideicommiss)

В отличие от легата, фидеикомисс:

• может быть возложен и на наследника по закону

• может составляться до, после и в приложениях к завещанию

• гораздо менее формален, но является натуральным обязательством

529 год - Юстиниан по сути упраздняет фидеикомиссы, приравнивая их к легатам