Конкурентное право учебный год 2022-23 / Алешин, Артемьев, Борзило - Конкурентное право России

Глава 4. Приложения

•Об утверждении порядка определения доминирующего положения лизинговых организаций на рынке лизинговых услуг (приказ МАП России от 06.05.2000 № 342);

•Об утверждении порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг (приказ МАП России от 28.10.2003 № 374);

•Об утверждении порядка определения доминирующего положения финансовой организации по управлению ценными бумагами (приказ МАП России от 21.06.2000 № 466).

Все эти акты были отменены после принятия аналогичных актов ФАС России (соответственно от 17.05.2006 № 129, от 10.03.2005 № 36, от 23.09.2005 № 213, от 25.10.2005 № 247, от 23.09.2005 № 212), которые,

всвою очередь, были отменены в 2010 году с принятием нового Порядка 2010 г.

25 апреля 2006 года издан приказ ФАС России № 108, зарегистрированный в Минюсте России 27.07.2006 за № 8121. Любопытно, что этот документ проходил регистрацию более четырех месяцев и был зарегистрирован фактически на следующий день после принятия Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данный приказ отменил действие приказа МАП России (ГКАП России) № 169, за исключением разд. 8, посвященного рыночному потенциалу.

В приказе № 108 не было существенных противоречий с новым законодательством, поэтому он просуществовал без серьезных изменений около четырех лет, пока 28 апреля 2010 года ФАС России не издала приказ № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке». В начальном проекте приказа содержались нормы по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта, которые должны были прийти на смену устаревшим актам. Однако впоследствии концепция документа поменялась.

Аналогичные нормативные акты существуют и у зарубежных антимонопольных органов. В США это Руководство по горизонтальному сли-

янию компаний (Horizontal merger guidelines), утвержденное совместно Министерством юстиции США и Федеральной торговой комиссией США в 1997 году, а также Руководство по негоризонтальному слиянию

(Non-Horizontal Merger Guidelines), утвержденное Министерством юстиции США (бывший разд. 4 Руководства по слияниям редакции 1984 года). В странах Европейского Союза — это Уведомление Комиссии Европейского сообщества об определении соответствующего рынка для целей законодательства Сообщества о конкуренции (Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community

131

Конкурентное право России

competition law. 97/С 372/03), а также частично принятое в 2004 году

Руководство по оценке горизонтальных слияний компаний (Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings. 2004/C 31/03) и Руко-

водство по оценке негоризонтальных слияний компаний (Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings. 2008/C 265/07).

2. Пример анкеты

АНКЕТА

Общие сведения об организации

1.Какими показателями характеризуется Ваша организация:

— продукция (товар), реализуемая Вашей организацией;

— оборот;

— регион, в котором осуществляется хозяйственная деятельность.

2.Целевое назначение товара:

— для каких целей (сфер) используется товар.

3.Как Вы принимаете решение о выборе сырья:

— самостоятельно;

— полагаясь на мнение специалиста (технолога...);

— исходя из требований нормативов и стандартов;

— другое.

4.Какое сырье (материал) Вы используете?

5.Влияет ли на Ваш выбор изменение цены?

6.Играют ли роль нормативы и стандарты при использовании товара А?

7.Являются ли товары А и В взаимозаменяемыми? Если являются, то

вкакой мере?

8.Имеются ли региональные особенности использования товара А? Если имеются, то какие? Перечислите соответствующие регионы.

132

Глава 4. Приложения

9. Вы покупаете товар у производителя или у посредника? Если у посредника, то указываете ли Вы конкретного производителя?

Взаимозаменяемость по спросу

А. Являются ли товары А и В взаимозаменяемыми?

1.Являются ли товары А и В взаимозаменяемыми? Если являются, то укажите, по каким параметрам (например, функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цена и др.).

2.Проранжируйте товары по указанным параметрам (ранжирование следует осуществлять по пятибалльной шкале: если товары в наибольшей степени взаимозаменяемые — 1 балл, если в меньшей степени — 2 балла

ит.д.). Результаты отобразите в таблице:

3. Проранжируйте параметры по значимости для потребителя.

Б. Являются ли товары взаимозаменяемыми по цели использования?

4.Существуют ли ограничения, препятствующие использованию товара А, товара В? Перечислите эти ограничения.

5.Укажите основные направления (сферы) использования товара А, товара В. Результаты отобразите в таблице:

Направление (сфера) 1

Направление (сфера) 2

133

Конкурентное право России

В. Являются ли товары взаимозаменяемыми с точки зрения покупательских предпочтений?

6. Проранжируйте товары по покупательским предпочтениям (ранжирование следует осуществлять по пятибалльной шкале: если товар в наибольшей степени взаимозаменяемый — 1 балл, если в меньшей степени — 2 балла и т.д.). Результаты отобразите в таблице:

Предпочтение 1

Предпочтение 2

7.Отдают ли потребители (указать группы потребителей) предпочтение одному из товаров?

8.Покупатели приобретают товар А с учетом (нужное подчеркнуть): его внешнего вида, его упаковки, удобства и комфорта при его использовании, стоимости товара, его качества, доступности технического обслуживания

иремонта, продолжительности гарантийного срока службы, его экологических свойств, долговечности и надежности товара, моды на него или рекламы (производителя, товара), известности (производителя, товара).

Г. Являются ли товары взаимозаменяемыми по цене?

9. Укажите среднюю за месяц цену продажи товара А и товара В (за единицу). Если средняя цена товара В отличается от средней цены товара А более чем на 10 %, укажите причины такого отличия.

Зависимость от изменения цены

1.Если цена товара А увеличится на 10%, то какая доля покупателей переключится на другие товары?

2.Какая доля от объема продаж каждого из товаров будет потеряна?

3.Если Вы считаете, что определенные группы покупателей не сократят свои покупки в случае такого увеличения цен, укажите, какие группы.

4.Пришлите ежедневные данные об объемах продаж каждого товара.

134

Глава 4. Приложения

Учет реальной конъюнктуры

1.Если проводились рекламные акции с установлением рекламной среды, укажите объем продаж/цен во время таких акций.

2.Как изменился объем продаж товара В, когда на рынке появился товар А?

3.Объясните динамику цен на товар В, указав цены за три года до появления товара А и после этого.

Структура рынка

А. Каков объем роста продаж рассматриваемого товара (каждого из группы товаров)?

1. Дайте оценку динамики роста продаж (в процентах за три года).

Б. Производится ли вся группа товаров одним и тем же хозяйствующим субъектом или есть хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на одном товаре из группы товаров?

2.Укажите объем продаж в стоимости и объеме товара А и товара В за последние три года.

3.Укажите долю, занимаемую Вашими конкурентами на рынке товара А, товара В.

4.Какие хозяйствующие субъекты являются Вашими основными конкурентами на рынке товара А? На рынке товара В?

Система товародвижения

1. Укажите долю продаж каждого из группы товаров через соответствующий канал сбыта:

Канал 1

Канал 2

135

Конкурентное право России

2.Конкурируют ли товары за место на полке магазина, и если да, то каковы платежи за него, различаются ли, на какой основе определяются?

3.Укажите каналы сбыта, через которые Ваша организация продает взаимозаменяемый товар:

a) супермаркеты;

b) фирменные магазины; c) обычные магазины; d) распродажи;

e) потребительская кооперация; f) автоматы.

4.Для каждого из регионов продаж укажите:

a)общий объем продаж товара по каждому каналу сбыта;

b)общий объем продаж вашей организацией взаимозаменяемого товара.

5. Отдельно для каждого вашего завода укажите:

a)расположение каждого центра продаж;

b)число обслуживаемых точек продаж;

c)наибольшее расстояние, на которое товар транспортируется от завода к покупателю, а также объем продаж и доход, получаемый заводом от этого покупателя;

d)процентпродажвзаимозаменяемоготоваравнутри100-километровой зоны, 150-километровой зоны, 200-километровой зоны от общих продаж взаимозаменяемого товара;

e)наибольшее расстояние, на которое Ваша компания поставляет взаимозаменяемый товар с данного завода (в километрах).

Взаимозаменяемость по предложению

1.Используется ли одно и то же оборудование для производства товаров

Аи В? Если нет, укажите, какие модификации Вам необходимо сделать.

2.Укажите объем инвестиций, состав оборудования, издержки и необходимое для такой модификации время.

Фактическая и потенциальная конкуренция

1. Укажите, планирует ли Ваша компания войти на рынок товара А. Если да, то укажите, на какой стадии вы находитесь — идея/ поиск производителя/ тестирование продукции — и когда планируется вход.

136

Глава 4. Приложения

2. Укажите:

a) какие шаги (этапы) необходимо предпринять, чтобы войти на рынок товара;

b) время, необходимое для каждого этапа; c) издержки каждого этапа;

d)основныетрудности(определитьвкусыпотребителей,организовать производство, каналы сбыта, приобрести деловую репутацию и т.д.).

3. Укажите по каждому из взаимозаменяемых товаров (обозначьте товар и марку) производственные мощности, которые их производят или будут в ближайшие годы производить. Укажите также взаимозаменяемый товар, который не производится, но может производиться на мощности.

3. Тест гипотетического монополиста в ЕС

Пример 1. Определение Европейской комиссией продуктовых границ рынка вискозных волокон

В 2001 году Европейская комиссия принимала решение по слиянию CVC/Lenzing17. В процессе анализа сделки заводам-потребителям штапельного вискозного волокна и древесного волокна были заданы следующие вопросы (с разбивкой для роста цен на 5 и 10%).

1. Если цена на штапельное вискозное волокно вырастет на 5–10%, то:

A.Что вы предпримете для выпуска товаров, производимых из него: а) будете использовать другой тип волокон; б) снизите долю вискозы в смеси; в) откажетесь от выпуска данных товаров; г) не измените ничего?

Б. Насколько снизится потребление Вашей компанией этого волокна?

B.Насколько вырастут цены на товары, производимые Вашей компанией из данного волокна, если Вы не измените состав смеси, не будете использовать другие волокна и не свернете производство?

2. Аналогичные вопросы для древесного волокна.

3. При росте цен на 5–10% перейдете ли Вы (полностью или частично) с потребления вискозного волокна и (или) древесного волокна на другой тип волокон и насколько такое переключение снизит объем Вашего потребления вискозных и древесных волокон?

17 The Commission of the European Communities // Commission Decision. 17 Оctober 2001. Case No. COMP/M. 2187 CVC/Lenzing.

137

Конкурентное право России

Проанализировав данные опроса, Комиссия пришла к выводу, что рынки вискозного и древесного волокна необходимо разграничить.

Пример 2. Определение антимонопольным ведомством Германии продуктовых границ рынка транспортировки насыпных массовых (навалочных) грузов

Немецкий Bundeskartellamt в 2005 году рассматривал вопрос приобретения железнодорожной компанией Railion AG другой транспортной компании — RAG Bahn und Hafen GmbH, действующей на рынке транспортировки насыпных массовых (навалочных) грузов. В решении по этому делу указано, что для определения продуктовых границ с точки зрения взаимозаменяемости перевозок железнодорожным, речным и грузовым автомобильным транспортом был применен SSNIP-тест18.

Представители сливающихся компаний утверждали, что необходимо проводить учет грузовых автомобильных перевозок. Bundeskartellamt распространил среди потребителей (отправителей) продукции анкету, задав, в частности, следующие вопросы.

1.При каком уровне повышения цены на перевозки Вы готовы переключиться на перевозки грузовым автотранспортом:

а) 2%; б) 5%; в) 10%; г) более 10%; д) ни при каком?

2.Каковы ваши транспортные потребности?

3.Укажите в приведенной системе координат «объем груза в тоннах/ расстояние перевозки в километрах» комбинации, при которых отдельный вид транспорта имеет абсолютные преимущества.

Несмотря на то что 55% перевозчиков заявили, что могут переключиться на грузовой автотранспорт при росте цены на 10% и менее, это были перевозчики с малым объемом грузооборота, перевозящие грузы на небольшие расстояния. При увеличении объема груза замена оказывалась невозможной: использование автотранспорта привело бы к значительному росту издержек как на прием груза, так и на выплату заработной платы при транспортировке. Грузовой автотранспорт был конкурентоспособен только при перевозках небольших объемов грузов на близкие расстояния.

Антимонопольное ведомство Германии пришло к выводу, что грузовой автомобильный транспорт не может стать заменителем для перевозок массовых (навалочных) грузов железнодорожным и речным транспортом.

18 Bundeskartellamt, Beschluss. Gesch.&Z. B9–50/05 Railion AG / RAG Bahn und Hafen GmbH.

138

Глава 4. Приложения

Пример 3. Определение Комиссией по конкуренции Великобритании географических границ рынка гофрокартона

Слияние компаний DS Smith и Linpac затрагивало несколько рынков целлюлозно-бумажной промышленности, в том числе рынок гофрокартона.

Потребителям картонных листов были заданы следующие вопросы19.

1.Укажите максимальное расстояние: а) до основного поставщика; б) любого фактического поставщика;

в) экономически доступного поставщика.

2.Изменялись ли в 2004 году цены и каким образом (снизились на 15% и более; на 10–15%; на 5–10%; на 0–5%; остались без изменений; возросли на 0–5%; на 5–10%; на 10–15%; более чем на 15%).

3.Предпринимали ли Вы при повышении цен следующие действия: а) вели переговоры о лучшей цене с фактическим поставщиком; б) переключали часть спроса на нового поставщика; в) угрожали переключением; г) переключали весь спрос на другого поставщика;

д) изменяли объем потребления; е) действовали иначе?

4.Укажите факторы, которые ограничивают для Вашей фирмы возможность поставок с более длинных расстояний: время, цена, транспортные издержки, качество обслуживания, возможность небольшой поставки, проч.

На основе этого опроса был подготовлен и опубликован отчет по слиянию. Комиссия по конкуренции пришла к выводу, что рынок гофрокартона является национальным и охватывает территорию Великобритании20: 73% потребителей испытали рост цен на 10–15%, но не переключились на зарубежных поставщиков. В данном опросе изучалась реакция не на гипотетическое, а на фактическое повышение цен, с которым столкнулись потребители.

Для Комиссии, однако, при определении географических границ более важными были ответы на вопросы о фактическом расстоянии поставки и ограничениях на переключение на более дальних поставщиков.

Вотчете SSNIP-тест явно использовался для определения продуктовых

19www.competition-commission.org.uk/inquiries/completed/2004/linpac/evidence_cu-

stomer_questionnaire.ppt

20 Competition Commission (UK). A report on the completed acquisition of Linpac Containers Ltd by DS Smith Plc.

139

Конкурентное право России

границ рынка. Опрос показал, что листы гофрокартона транспортируются, как правило, менее чем на 200 миль, хотя существуют и более длинные перевозки. С учетом того, что на территории Великобритании зоны обслуживания заводов накладываются друг на друга, не имея разрывов, и что основные производители оперируют несколькими заводами на территории страны, был сделан вывод о национальном характере рынка.

Пример 4. Определение антимонопольным ведомством Нидерландов географических границ рынка портовых услуг

В 2004 году муниципальный порт Роттердама изменял организа­ ционно-правовую форму (был преобразован в ООО, находящееся в государственном владении). В связи с этим Министерство экономики Нидерландов поручило антимонопольному ведомству Нидерландов

(Nederlandse Mededingingsautoriteit — NMa) определить, занимает ли порт Роттердама доминирующее положение на рынке портовых услуг. Неопределенность результата обусловливалась тем, что рядом находится другой крупный контейнерный порт-конкурент — порт Антверпена.

Опрос компаний, работающих в порту Роттердама, проводила по заказу NMa консалтинговая компания Charles River Associates21. Условия конкуренции в порту Роттердама изучались с применением SSNIP-теста. Арендаторам порта была выдана анкета о стоимости их контрактов, а перевозчикам — анкета о портовых издержках и заданы следующие вопросы.

1.Укажите текущий объем (и вид) операций Вашей компании.

2.Предположим, что общие издержки в порту Роттердама увеличиваются на 10%, а издержки в других портах остаются на прежнем уровне.

а) переведете ли Вы грузопотоки в другие порты (да/нет); б) если «да», то укажите в процентах, какую долю грузопотока (долю

операций), идущих сейчас через порт Роттердама (от указанного Вами текущего объема и типа груза), Вы переведете в другие порты;

в) пожалуйста, укажите в процентах, какая доля от общего объема грузопотока (доля операций) и в какой порт будет переведена (приведен список близлежащих портов).

3.Рассмотрите текущую ситуацию Вашей компании. По Вашему мнению, «связана» ли она с использованием порта Роттердама, т.е. Вы не можете перевести операции в другой порт (да/нет)?

21 Charles River Associates. Study on the Port of Rotterdam — Market Definition and Market Power. Final report // Report prepared for the NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit). 9 December 2004. N Ma ref: P_600 019/6.B309.

140