Показатель концентрации: Индекс Херфиндаля-Хиршмана

С помощью данного показателя оценивается конкуренция внутри отрасли. Концентрация капитала способствует наращиванию рыночной власти за счет захвата все большей доли рынка. Данное явление отслеживается антимонопольными органами, так как высокая степень концентрации рыночной власти противоречит самим принципам рыночного хозяйствования основанным на свободе предпринимательства и потребительского выбора, то есть развитии конкурентных отношений.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) можно рассматривать также как показатель концентрации, однако он характеризует не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими компаниями, а распределение "рыночной власти" между всеми субъектами данного рынка.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

где HHI - индекс Херфиндаля-Хиршмана;  - доля производства (продаж) i-й фирмы в общем объеме выпуска (сбыта) отрасли; N - число фирм в отрасли.

Значения y_i могут быть выражены в долях либо в процентах:

Чем меньшие значения принимает индекс Херфиндаля-Хиршмана, тем сильнее конкуренция на рынке, меньше концентрация и слабее рыночная власть фирм.

1. HHI меньше 1000. Рынок оценивается как неконцентрированный, и слияние, как правило, беспрепятственно допускается.

2. HHI больше 1000, но меньше 1800. Рынок рассматривается как умеренно концентрированный, однако уровень HHI выше 1400 может потребовать дополнительной проверки целесообразности слияния со стороны Департамента юстиции. Во всяком случае такой уровень индекса (1400) вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал.

3. Если HHI превышает 1800, рынок считается высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале значений (1800-10000) действуют две нормы. Если в результате слияния HHI увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается. Если же он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается. Рост HHI на 51-99 пунктов становится, как правило, основанием для дополнительной проверки целесообразности слияния.¹

Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана на примере рынка стройки г.Санкт-Петербурга. Основными производителями сладостей в СПб являются три предприятия: ООО «Крупской», ООО «Пилпс» и ООО «Красный октябрь». В таблице 2,5 представлены основные показатели этих предприятий.

Таблица 2,5 – Выручка и занимаемые доли рынка кондитерских фирм Санкт-Петербурга.

		Выручка в 2016 г (млн. руб)	Занимаемая доля рынка	(Занимаемая доля рынка)2
1	ООО "Красный Октябрь"	915,8	22.2	492.84
2	ООО "Пилпс"	539,25	21	441
3	ООО «Крупской)»	425,13	13	169
	ИТОГО:	1880,18		∑=1102,84

Проанализировав полученные данные видно, что индекс Херфиндаля-Хиршмана строительного рынка Санкт-Петербурга составляет 1102.84 ед., т.е. данный рынок является высоко концентрированным.

Следовательно, можно говорить о том, что рынок представлен несколькими крупными производителями, но не исключает возможности проникновения в него других фирм - крупных игроков. Конкурентная ситуация близка к совершенной конкуренции. Основными конкурентами Питерской кондитерской фабрики «Пилпс» являются «Красный октябрь», «Крупской».

Задача анализа заключается в том, что бы определить сферы деятельности, где меньше всего будет негативное воздействие от конкурентных сил или появления новых возможностей.

Для того чтобы оценить влияние каждой конкурентной силы из модели анализа конкуренции Майкла Портера достаточно выбрать одно из трех утверждений и проставить соответствующий балл от 1 до 3, где:

• 1 – низкий уровень;

• 2 – средний уровень;

• 3 – высокий уровень.

Проставленные баллы суммируются в конце таблицы 2,6, и предоставляется расшифровка их значений.

Определение конкурентных сил представлено ниже, в таблице 2,6.

Таблица 2,6 – Определение конкурентных сил

Факторы	Оценка (1-3)
1	2
Острота конкуренции
Сосредоточение большей части рынка (80%) «в руках» 15 крупнейших компаний	-3
Продолжение таблицы
1		2
конкурентами являются участники с известным брендом (Крупской, Красный Октябрь)	-2
Конкурентами являются участники с известным брендом	-3
Индекс Херфиндаля-Хиршмана строительного рынка Санкт-Петербурга составляет 1102,84 ед.	-1
1.5 стартовые затраты для новых игроков	2
Итого:	7
Сила входных барьеров
2.1 2.2 Увеличение входных барьеров на рынок и сужение рынка	1
Изначальные большие финансовые затраты при входе в отрасль новых игроков.	+2
Большое количество действующих игроков на рынке, готовых защищать свою рыночную долю	+2
2.4 Экономия на масштабе возможна только у крупных вертикально-интегрированных компаний	1
Итого:	6
Наличие товаров субститутов
сравнение цены и качеств продуктов-заменителей	1
Итого:	1
Власть покупателей
4.1 Товары стандартизированы и покупатель может переходить от одних к другим	-2
Покупатели активно торгуются	-2
Потребители постоянно анализируют рынок строительного товара и экспорт.	-2
4.4 Изменение предпочтений в сторону российской продукции	+2
4.5 Для покупателя выгодно пользоваться товаром нескольких поставщиков	-3
Итого:	7
Угрозы со стороны поставщиков
5.1 Компания несет большие издержки при смене поставщиков	-1
5.2 Кондитерская отрасль входит в круг приоритетов поставщиков.	+2
Продолжение таблицы
Широкий выбор поставщиков нивелирует угрозы зависимости	+2
5.4 Наличие заменителей поставщиков	1
Итого:	4

По итогам таблицы видно, что наибольшее влияние на отрасль оказывает сила покупателей, т.к. под влиянием кризиса произошло изменение структуры в сторону более низкого ценового сегмента, и в частности увеличилось потребление российской кондитерской продукции, большая часть которого как представлена в низком ценовом сегменте. Отрицательно скажется на развитии отрасли такой фактор как снижение потребления сладостей из-за демографических изменений населения (снижение числа молодого населения) и благодаря работе, проводимой в СМИ, рекламными агенствами, которые направлены на стоматологическую отрасль. Которые поддерживают здоровый образ жизни и отказа от сладкого. Однако это только прогнозы и неизвестно, окажут ли они на самом деле сильное воздействие на рынок. Влияние фактора популярности сладкого только в крупных регионах можно снизить, если компания будет вести свою деятельность только в тех регионах, где это востребовано. Таким образом можно избежать лишних затрат на освоение новых заранее неперспективных регионов.

Последним этапом анализа является обобщение результатов. Объединяем основные результаты анализа, представленные в таблице 2,7. Отмечаем угрозы и разрабатываем конкурентоспособную стратегию.

Таблица 2,7 – Объединенные результаты анализа

Параметры	Влияние	Описание	Направление работ
Угроза внутриотраслевой конкуренции	Высокое	Рынок высоко конкурентный, емкость его снижается, конкуренция между существующими производителями возрастает.	Проводить постоянный анализ предложений конкурентов. Снижать себестоимость продукции, за счет поиска новых поставщиков.
Угроза власти покупателей	Высокое	Возросло давление со стороны покупателей по направлению снижения цен на товар, и переход к другим поставщикам.	Поддерживать высокое качество продукции. Проведение маркетинговых мероприятий для привлечения новых и удержания существующих потребителей.

Основными конкурентными силами являются силы внутриотраслевой конкуренции и власти покупателей. Рынок становится более конкурентным из-за увеличения количества предприятий в этой отрасли и снижения общей емкости рынка, соответственно давление со стороны покупателей усиливается, что приводит к снижению цен по отрасли в целом.