- •Краткое руководство
- •Краткое руководство по работе с smc crm
- •Введение
- •Определение региональной принадлежности клиента
- •Карточка клиента
- •. Поиск карточки клиента
- •Сотрудникам, осваивающим crm, предпочтительнее пользоваться поиском «Клиент/плательщик».
- •. Создание карточки клиента
- •Внимание!
- •В качестве ответственного se по умолчанию стоит id, под которым вы вошли в базу, однако существует возможность поменять id.
- •Создание заказа Прежде чем приступать к созданию заказа, проверьте: может быть, этот заказ уже обработан! (в этом случае, будет проделана лишняя работа!)
- •. Как создать заказ
- •. Типы заказов
- •Внимание!!!
- •. Окно заказа Вкладка «Предложение»
- •Вкладка «Заказ»
- •Расчет цены (скидка, маржа)
- •. Вкладка «Расчет»
- •. Вкладка «Спец. Цены»
- •.Расчет цены с учетом спец. Цен
- •Спец. Цены и особые условия заказа должны быть утверждены до выставления счета или коммерческого предложения.
- •Печать Коммерческого Предложения
- •На этом предварительная обработка заказа завершена. Нужно сохранить заказ нажатием на кнопку
- •«Сохранить» и перейти в «l-Менеджер» для
- •Резервирования товара.
- •Резервирование недоступно для черновика.
- •Внимание!!! заказывать продукцию у поставщика можно только в том случае, когда есть 100% гарантия того, что клиент купит эту продукцию.
- •Резервирование вручную
- •Авторезервирование
- •Списание вручную
- •Списание автоматически
- •7.Перевод в вероятную отгрузку
- •В случае если необходимо зарезервировать продукцию на складе на время рассмотрения кп, заказ можно перевести в
- •8.Сроки поставки Срок поставки складывается из срока изготовления конкретного артикула и срока транспортировки (авиа, авто или
- •9.Выставление счета
- •10. Проверка поступления оплаты
- •1. Просмотр платежей и отгрузок по конкретному заказу (заказам), определенного клиента доступен из формы заказа.
- •Оплаченные заказы, продукция по которым не была заказана (в зоне ответственности филиала).
- •11. Перевод заказа в состояние «Гарантированная отгрузка»
- •12. Направление в отгрузку
- •Внимание!!! Будьте внимательны к данным комментариям, прежде чем отправить заказ в обработку в отдел логистики.
- •13. Возврат отгруженной продукции на склад
- •14. Склад
- •15. Продукция
- •Внимание!!!
- •16. Поиск артикула по заказам
- •17. Реестр зарегистрированных заказов
- •18. Контроль просроченной задолженности
- •19. Выдача разрешения на резерв
- •20. Сопоставление плательщиков
- •21. Добавление новой маркетинговой информации
- •22. Создание технического запроса
Расчет цены (скидка, маржа)
После составления списка продукции заказа, можно выполнить расчет стоимости с учетом маржи и скидки в поле «СпецИнфо».
. Вкладка «Расчет»
Расчетная таблица (Рис.4.1.) содержит, помимо артикулов и количества позиций, еще и данные расчета маржи и скидки:
Прайс-лист – стоимость, которая указана в прайс-листе
Текущие значения (Цена, Итого, Скидка, Маржа) – значения, действующие в данный момент.
Расчетные значения (ЦенаРас, ИтогоРас, СкидкаРас, МаржаРас) – значения, которые рассчитаны системой, но НЕ приняты. Чтобы принять расчетные значения для всего заказа, нужно нажать на кнопку «Принять расчет»
.
Чтобы принять расчетные значения для
отдельных позиций, используйте кнопку
справа от цены в графе «Цена»
(Рис.4.2.)
После этого значения в графе «Текущие значения» и в графе «Расчетные значения» станут одинаковыми
Разница – текущие значения минус расчетные
Рис.4.1. Расчетная таблица
Подбирая различные соотношения «Ген. скидки» и «Мин. маржи» с помощью выпадающего меню (Рис.4.2.), мы будем получать различные расчетные значения цены, скидки и маржи.
Верхнее значение маржи ограничивается ценой в Прайс-листе, нижнее – значением «Мин. маржа».
Верхнее значение скидки, в свою очередь, ограничивается маржей и значением «Ген. скидка».
Поэтому в графах «скидка» и «маржа» могут быть значения, которые не совпадают с введенными в поля: «Ген. скидка» и «Мин. Маржа».
Значение «Ген. скидки» и «Мин. маржи» по умолчанию 0% и 40% соответственно. Другие значения скидки и маржи необходимо согласовывать со своим непосредственным руководителем (либо действовать в рамках своих полномочий).
Рис.4.2. Изменение величины маржи
После того, как расчетные значения приняты, в столбце
«разница» все значения должны быть равны «0», за исключением случаев, когда есть спец. цена (Рис.4.3.).
Рис.4.3. Принятые расчетные значения
Возможны случаи, когда нет необходимости давать скидку на всю продукцию. Тогда можно дать скидку только на некоторые позиции. Рассмотрим пример в нашем заказе. Сделаем скидку 30% на артикул CS1B250-400, а остальную продукцию оставим со скидкой 10 %.
Для этого следует:
Ввести в поля «Ген. скидки» и «Мин. маржи» значения 10 и 40 соответственно (Рис.4.4.). Обратите внимание, что текущие значения цены отличаются от расчетных, а величина разницы указана в графе «Разница»;
Рис.4.4. Назначение скидки, шаг первый
Щелкнуть на кнопку «Принять расчет» , чтобы назначить 10% скидку всему списку продукции в заказе (Рис.24.). При этом в графе «Разница» выставятся «0»
Рис.4.5. Назначение скидки, шаг второй
Ввести в поле «Ген. скидки» величину 30% (Рис.4.6.). Текущие значения цены останутся прежними, расчетные значения изменятся, а в графе «Разница» появятся значения, отличные от «0».
Рис.4.6.. Назначение скидки, шаг третий
НЕ НАЖИМАЯ на кнопку «Принять расчет», щелкните (Рис.4.7.) по соответствующей ячейке «Цена» в графе «Расчетные значения». Появится окно с вопросом «Принять расчетные значения?», в котором нужно выбрать «ДА».
Рис.26. Скидка для одной позиции
Ввести в графу «Ген. скидка» значение 10%. Окно расчета при этом приобретет следующий вид – Рис.4.8. В графе «Разница» при этом везде будут нули, за исключением, артикула, на который мы сделали скидку 30%. На этом расчет цены закончен.
Рис.4.8. Окно расчета со скидкой 30% для CS1B250-400
