Сотрудникам, осваивающим crm, предпочтительнее пользоваться поиском «Клиент/плательщик».
Нажмите
на
кнопку 
,
появится окно (Рис.2.5.) с
полем
«Критерий поиска».
Рис.2.5. Поиск с помощью системы «Клиент/плательщик»
В это поле нужно ввести название клиента (плательщика) и нажать на клавиатуре «ENTER».
Поиск будет выполняться как в названии клиента, так и в названии плательщиков. В результате поиска будет получен список клиентов (Рис.2.6.), удовлетворяющих критериям поиска.
Рис.2.6. Результат поиска с помощью системы «Клиент/плательщик»
. Создание карточки клиента
Если, выполнив поиск с помощью системы «клиенты» и
«Клиент/плательщик» , карточка клиента не была обнаружена, (но определена территориальная принадлежность) значит, мы имеем дело с новым клиентом, и необходимо создать для него карточку. В базу добавляются клиенты только из своего региона. Если новый клиент из другого региона, то запрос направляется в соответствующий регион.
Внимание!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОБАВИТЬ В БАЗУ НОВОГО КЛИЕНТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЕГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТ В БАЗЕ.
ДЛЯ ЭТОГО ПРИ ПОИСКЕ:
ВВОДИТЕ НАЗВАНИЕ С РАЗНЫМ НАПИСАНИЕМ, ВВОДИТЕ ЧАСТЬ НАЗВАНИЯ,
ЗАМЕНЯЙТЕ БУКВЫ, В КОТОРЫХ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ ЗВЕЗДОЧКАМИ (*).
Можно также провести поиск по другим критериям: адрес, телефон, контакт, ИНН.
Чтобы создать нового клиента, выберите в меню «Действия» пункт «Новый клиент» (Рис.2.7.)
Рис.2.7. Создание нового клиента
После чего нужно заполнить форму в появившемся окне «Новый клиент» (Рис.2.8.). Обязательные для заполнения поля выделены другим цветом. Данные, которые заносятся в белые поля можно добавить позднее.
В качестве ответственного se по умолчанию стоит id, под которым вы вошли в базу, однако существует возможность поменять id.
Рис.2.8. Форма для создания нового клиента
Создание заказа Прежде чем приступать к созданию заказа, проверьте: может быть, этот заказ уже обработан! (в этом случае, будет проделана лишняя работа!)
Для этого просмотрите: нет ли среди последних заказов, закрепленных за этим клиентом, заказа аналогичного тому, который вы обрабатываете.
Система CRM не позволит создать заказ, если в карточке клиента не указана его отраслевая классификация!!!
. Как создать заказ
При создании нового заказа нужно выполнить следующие действия (способ первый):
найти карточку клиента, например, с помощью системы
«Клиент/плательщик»;
нажать на кнопку «+Заказ»
(Рис.3.1.)
Рис.3.1. Создание нового заказа из карточки клиента
Второй способ создания нового заказа – в меню «Действия» выберите пункт «Новый заказ на продажу» (Рис.3.2.).
Рис.3.2. Создание нового заказа на продажу
После чего появится окно (Рис.3.3.) создания нового заказа на продажу. В нем нужно ввести название клиента.
Валюта по умолчанию – рубли. Изменять валюту на Евро не следует.
После того, как поля заполнены, щелкните на «ОК» для продолжения формирования заказа.
Рис.3.3. Окно создания нового заказа на продажу
В результате проделанных действий (первым или вторым способом) появится окно заказа (Рис.3.4.).
В верхней части появившегося окна заказа (Рис.3.4.) содержится информация о заказе:
номер заказа (автоматически присваивается системой);
название клиента (в данном случае «Экстро Пак»);
заголовок заказа (рекомендуется давать заказу название, т.к. оно отображается при поиске, наряду с номером, датой и пр. и облегчает тем самым поиск);
валюта, курс к EUR (все цены хранятся в базе «1С» в EUR, а при синхронизации с CRM пересчитываются на рубли по текущему курсу, указанному в базе CRM);
код клиента;
генеральная скидка и минимальная маржа (Появляются и исчезают при нажатии кнопки «СпецИнфо»
.
Значения
по
умолчанию:
ген. скидка -0%,
мин. маржа -40%.
Другие соотношения скидки и маржи необходимо согласовать со своим непосредственным руководителем.
Рис.3.4. Окно заказа
Окно заказа также содержит пять вкладок:
Предложение;
Заказ;
Расчет;
Спец. цены;
Дополнительно
Подробное описание содержимого каждой вкладки описано ниже.