Определение региональной принадлежности клиента
В ходе беседы (переписки) с представителем фирмы-клиента необходимо выяснить название фирмы-клиента (и ее территориальное местоположение, если это новый клиент). Это необходимо, чтобы определить региональную принадлежность клиента (например, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Ленинградская область и пр.).
Список регионов и ответственных за них представителей можно посмотреть в области задач: в разделе «Справочники», пункт
«Регионы» (Рис.1.1,1.2.).
Рис.1.1. «Регионы»
Рис.1.2. Перечень регионов и ответственных за них представителей
Карточка клиента
Карточка клиента (Рис. 2.1.) должна содержать наиболее полную информацию о клиенте (заполняется SE):
код клиента и название;
общие данные (телефон, факс, сайт, email и пр.);
контактные данные сотрудников фирмы с указанием их должностей;
величина скидки и маржи, установленной для данного клиента (информация о скидке и марже находится во вкладке «Доп. инфо»);
отраслевая принадлежность фирмы (вкладка
«Классификация»);
все заказы и КП, закрепленные за данным клиентом (кнопка
«Заказы»
);
историю звонков, встреч и переговоров (кнопка «События»
);ответственного инженера по продажам (Sales Engineer), закрепленного за данным клиентом.
Рис.2.1. Карточка клиента
. Поиск карточки клиента
Поиск карточки клиента выполняется следующим образом:
в стартовом окне (Рис.2.2.), появляющемся при запуске, щелкните на кнопку «Клиенты»
,
которая находится на панели
инструментов;после этого, в области задач (левая часть окна) появятся критерии поиска (Рис.2.3.);
выберите один или несколько критериев и запустите поиск (как правило, при работе пользуются двумя-тремя условиями поиска).
Рис.2.2. Стартовое окно
Кнопка «сформировать» – запускает процесс поиска.
«Код клиента» – номер, присвоенный каждому клиенту.
«Название» – в это поле можно вводить как название целиком, так и часть названия фирмы-покупателя. Например, вместо длинного
«ГИПРОМЯСОМОЛАГРОПРОМ» достаточно ввести в поле названия «агро». Кроме того, допускается заменять недостающие символы «*», например, «*агро*ом»
«Город» – поиск списков клиентов в каком-то определенном городе, например в г. Красноярске.
«Регион» – поиск клиентов по регионам в зоне ответственности представительства (Ленинградская область, Новгородская, Краснодарский край и пр.).
«Адрес» – фактическое местонахождение производства или офиса фирмы-клиента.
«SE» – поиск клиентов, привязанных к конкретному Sales Engineer.
Если необходимо выполнить поиск по нескольким критериям одновременно, то следует отметить пункт «Объединять критерии» (Рис.2.3, в самом низу)
Как
правило, название компании-покупателя
совпадает с названием плательщика.
Однако, некоторые компании имеют сразу
несколько плательщиков.
Плательщики указываются в карточке клиента, во вкладке «Плательщики/грузополучатели» (Рис.2.4.). На Рис.2.4. представлена карточка клиента, у которого сразу два плательщика: «ТЕРМОФИТ» и
«Техника и технология». Причем, первый является основным плательщиком, о чем свидетельствует галочка в столбце «Осн». Основной плательщик будет автоматически закрепляться в новых заказах на продажу для данного клиента.
Рис.2.3.
Критерии поиска
Рис.2.4. Вкладка Плательщики/грузополучатели
В том случае, если заказ делает один из Плательщиков, название которого не совпадает с названием Клиента (Рис.2.4.), обычный поиск
«клиенты» не даст результата. В этом случае, повторите поиск с помощью системы «Клиент/плательщик».