CRM
Версия 2.0
Краткое руководство
С.-Петербург 2015
Краткое руководство по работе с smc crm
1.Определение региональной принадлежности клиента |
3 |
|
|
2.Карточка клиента |
|
|
|
2.1.Поиск карточки клиента |
5 |
|
|
2.2.Создание карточки клиента |
10 |
|
|
3.Создание и отмена заказа |
|
|
|
3.1.Как создать заказ |
12 |
|
|
3.2.Типы заказов, резервирование для клиента, отмена
|
16
|
|
|
3.3.Окно заказа |
20 |
|
|
4.Расчет цены (скидка, маржа) |
|
|
|
4.1.Вкладка «Расчет» |
26 |
|
|
4.2.Вкладка «Спец. цены» |
31 |
|
|
4.3.Расчет цены с учетом спец. цен |
32 |
|
|
5.Печать Коммерческого Предложения |
34 |
|
|
6.L-Менеджер |
36 |
|
|
7.Перевод в вероятную отгрузку |
42 |
|
|
8.Сроки поставки |
46 |
|
|
9.Выставление счета |
48 |
|
|
10.Проверка поступления оплаты |
49 |
|
|
11.Перевод заказа в состояние «Гарантированная отгрузка» |
51 |
|
|
12.Направление в отгрузку
|
53
|
|
|
13.Возврат отгруженной продукции на склад |
56 |
|
|
14.Склад |
58 |
|
|
15.Продукция |
62 |
|
|
16.Поиск артикула по заказам |
65 |
|
|
17.Реестр зарегистрированных заказов |
67 |
|
|
18.Контроль просроченной задолженности |
69 |
|
|
19.Выдача разрешения на резерв |
72 |
|
|
20.Сопоставление плательщиков |
73 |
|
|
21.Добавление новой маркетинговой информации |
75 |
|
|
22.Создание технического запроса |
77
|
|
|
Введение
Данное руководство содержит описание основных операций, которые приходится выполнять при работе с SMC CRM.
Действуйте в соответствии с последовательностью, описанной в данном руководстве, начиная с обращения клиента в Отдел Продаж (будь то электронное письмо или телефонный звонок), и заканчивая отгрузкой продукции со склада. Это поможет вам избежать возможных ошибок и уменьшить время обработки заказа.